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업무 인테이크

  • 업데이트 시간

이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.

모든 조직에서 Work Intake 기능이 활성화되어 있지는 않습니다. 자세한 내용은 고객 지원팀에 문의하세요.

인테이크 검색 페이지 사용하기

인테이크 검색 페이지에서 본인이 생성했거나 할당된 인테이크를 확인할 수 있습니다.

인테이크 페이지에서 필터나 컬럼을 설정한 후, 저장된 보기로 저장해 나중에 쉽게 접근할 수 있습니다.

인테이크 검색 페이지 접근 방법

  • 상단 툴바에서 인테이크 탭을 클릭하세요.

  • 홈페이지의 사건 패널에서 Work Intake를 클릭하세요. 

  • 홈페이지의 정보 타일 중 하나에서 Work Intake를 선택하세요.

  • 사건 검색 페이지에서 사건 상태 필터에서 Intake를 선택하세요.

인테이크 검색 페이지 사용하기

Matter Intake 관리자 또는 Intake 생성 권한이 없는 경우, 본인이 접근 권한이 있는 인테이크만 볼 수 있습니다.

CounselLink의 검색 옵션에 대해 더 알고 싶다면 이 주제를 참고하세요.

인테이크 제목을 클릭하면 인테이크 개요 페이지가 열립니다.

조직에서 Legal Request 기능에서 Work Intake로 전환한 경우, 페이지 상단에 View Legal Requests 버튼이 표시됩니다. 이 버튼을 클릭하면 이전 법률 요청의 아카이브를 볼 수 있습니다. 이 기록들은 읽기 전용이며 수정할 수 없습니다.

인테이크 생성하기

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조직의 설정에 따라 내부 또는 외부 CounselLink 사용자가 인테이크를 생성할 수 있습니다. 생성된 인테이크는 적절한 사용자에게 검토를 위해 전달됩니다.

예를 들어, 비밀유지계약(NDA) 검토를 요청하는 인테이크를 제출할 수 있습니다. 이 인테이크는 법무팀에 전달되어 검토가 진행됩니다.

  1. 다음 두 가지 방법 중 하나로 인테이크 생성 페이지에 접근하세요:

    • 홈페이지의 사건 패널에서 +인테이크 생성을 클릭하세요.

    • 인테이크 검색 페이지에서 +인테이크 생성을 클릭하세요.

    인테이크 생성 페이지가 표시됩니다.

  2. 요청 양식을 작성하세요:

    별표(*)가 표시된 항목은 필수 입력란입니다.

    필드 설명
    요청 유형* 인테이크 카테고리를 선택하세요. 선택한 요청 유형에 따라 인테이크 추가 정보 섹션에 표시되는 필드가 달라집니다.
    제목* 인테이크의 이름을 입력하세요.
    요청자 이름 본인의 사용자 이름이 표시됩니다. 이 필드는 수정할 수 없습니다.
    설명 요청에 대한 세부 정보를 입력하세요.
    인테이크 추가 정보 필요한 정보를 입력하세요. 이 섹션의 필드는 선택한 요청 유형에 따라 달라집니다.
    문서 파일 선택을 클릭하거나 파일을 끌어다 놓아 관련 문서를 업로드하세요.
  3. 저장을 클릭하세요. 

인테이크가 생성되며 인테이크 개요 페이지가 표시됩니다.

인테이크 할당 관리하기

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인테이크는 사용자 또는 사용자 그룹에 자동으로 할당될 수 있습니다. 그룹에 할당된 경우, 그룹 내 누구나 해당 인테이크를 본인 또는 다른 그룹원에게 할당할 수 있습니다.

Intake 관리자 권한이 있는 사용자는 인테이크 검색 페이지에서 인테이크를 재할당할 수도 있습니다.

본인에게 인테이크 할당하기

  1. 인테이크 개요 페이지로 이동하세요.

  2. 연락처 섹션에서 나에게 할당을 클릭하세요.

확인 메시지가 표시되며, 본인의 이름이 인테이크 소유자로 나타납니다.

다른 사용자 또는 그룹에 인테이크 할당하기

  1. 인테이크 개요 페이지로 이동하세요.

  2. 그룹 이름 오른쪽에 마우스를 올리면 연필 아이콘이 나타납니다.

  3. 연필 아이콘을 클릭하세요. Work Intake 재할당 창이 표시됩니다.

  4. 사람(사용자) 또는 그룹 중 하나를 선택하세요.
  5. 필요하다면 변경 사유란에 설명을 입력하세요.
  6. Work Intake 재할당을 클릭하세요.

선택한 사용자 또는 그룹에 인테이크가 재할당됩니다.

인테이크 상태 관리하기

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다음 옵션을 사용해 인테이크 상태를 관리할 수 있습니다:

  • 추가 정보 요청: 전환 또는 종료 전에 추가 정보가 필요할 경우 인테이크를 요청자에게 반환합니다.
  • 사건으로 전환: 인테이크를 사건으로 생성합니다. 모든 요청 유형이 전환을 지원하는 것은 아닙니다.
  • 인테이크 종료: 상태가 '종료'로 변경됩니다. 검색에서 해당 인테이크는 계속 확인할 수 있습니다.
  • 다시 열기: 종료된 인테이크를 다시 열 수 있습니다. 추가 검토 후 인테이크를 사건으로 전환해야 할 경우 다시 열 수 있습니다.

추가 정보 요청하기

  1. 인테이크 개요 페이지로 이동하세요.

  2. 추가 정보 요청을 클릭하세요.

    추가 정보 요청 창이 표시됩니다.

  3. 사용자 선택에서 요청할 사용자를 지정하세요. 기본값은 인테이크 요청자입니다.
  4. 필요한 추가 정보에 대한 설명을 입력하세요.
  5. 요청 보내기를 클릭하세요. 

인테이크를 사건으로 전환하기

  1. 인테이크 개요 페이지로 이동하세요.

  2. 사건으로 전환을 클릭하세요. 사건 편집 페이지가 표시됩니다.

  3. 필요한 정보를 입력하세요.

    인테이크에 입력된 모든 정보(예: 작업, 댓글, 직원)는 사건으로 그대로 이전됩니다.

  4. 저장을 클릭하세요. 

인테이크가 사건으로 전환됩니다.

인테이크 종료하기

  1. 인테이크 개요 페이지로 이동하세요.

  2. 인테이크 종료를 클릭하세요. 확인 창이 표시됩니다.

  3. 예, 종료를 클릭하세요.

인테이크 상태가 종료로 변경됩니다.

업무 인테이크 다시 열기

  1. 인테이크 개요 페이지로 이동합니다.

  2. 오른쪽 상단의 점 세 개 메뉴를 클릭합니다.

  3. 다시 열기를 클릭합니다. 

성공 메시지가 표시되며 인테이크가 활성 상태로 돌아갑니다.

인테이크 개요에서 주요 정보 보기

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업무 인테이크 개요 페이지 상단에는 요약 섹션이, 그 아래에는 상세 탭이 있습니다.

개요 상단 섹션

상단 섹션에는 이름, 상태(인테이크, 종료, 또는 사안으로 전환됨), 그리고 CounselLink 추적 ID 번호가 표시됩니다.

오른쪽 상단의 아이콘을 사용해 다양한 작업을 할 수 있습니다.

  • 인테이크 편집(연필 아이콘)
  • 인테이크 인쇄
  • 사안으로 전환
  • 다시 열기
  • 인테이크 삭제

인테이크 기본 정보

이 섹션에서는 요청 유형, 설명, 생성일 등 인테이크 요청에 대한 일반 정보를 확인할 수 있습니다.

연락처

이 섹션에서는 인테이크와 관련된 연락처 정보를 보여줍니다. 여기에는 인테이크를 생성한 사용자(요청자)와 할당된 사용자 또는 그룹(인테이크 소유자)의 이름이 포함됩니다. 사용자 그룹 이름을 클릭하면 해당 그룹의 모든 사용자를 볼 수 있습니다. 인테이크 소유자 아래에 있는 사용자 정보는 개요 페이지의 직원 탭에서 확인할 수 있습니다.

인테이크에 할당된 사용자 그룹의 구성원이라면, 여기서 자신이나 그룹 내 다른 사용자에게 할당할 수 있는 옵션이 표시됩니다. 

추가 정보

이 섹션의 추가 정보는 선택한 요청 유형에 따라 달라집니다. 예를 들어, 요청자가 계약 검토 요청 유형을 선택했다면, 검토가 필요한 계약의 종류, 계약 금액, 완료 예정일 등 계약 관련 정보가 포함될 수 있습니다.

문서 탭

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이 탭에서는 인테이크와 관련된 파일을 확인할 수 있습니다. 문서를 추가, 편집, 삭제, 다운로드, 체크아웃, 체크인할 수 있습니다.

문서에 대한 자세한 내용은 이 주제를 참고하세요.

여러 가지 작업을 수행할 수 있습니다.

이 작업을 하려면 문서 소유자이거나 문서 관리자 역할이 있어야 합니다.

작업 설명
폴더 관리 여기서 하위 폴더를 만들어 인테이크의 문서를 정리할 수 있습니다. 루트 폴더 위에 마우스를 올리면 톱니바퀴 아이콘이 나타나며, 또는 열 하단의 폴더 만들기를 클릭할 수 있습니다.
+추가

인테이크에 문서를 추가합니다.
편집 문서를 선택한 후 이 버튼을 클릭해 세부 정보를 편집합니다.
복사

문서를 선택한 후 이 버튼을 클릭해 복사본을 만듭니다. 
삭제 문서(들)를 선택한 후 이 버튼을 클릭해 삭제합니다.
이동

문서(들)를 선택한 후 이 버튼을 클릭해 인테이크 내 다른 폴더로 이동할 수 있습니다. 드롭다운에서 폴더 위치를 선택하고 저장을 클릭하세요.
체크아웃 편집하려는 문서를 선택한 후 이 버튼을 클릭해 체크아웃합니다. 체크아웃된 문서는 체크인되기 전까지 다른 사용자가 편집할 수 없습니다.
체크인 문서를 선택한 후 이 버튼을 클릭해 체크인합니다.
다운로드 문서(들)를 선택한 후 이 버튼을 클릭해 복사본을 다운로드합니다.

작업 탭

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작업 탭에서는 인테이크에 대한 모든 작업을 확인할 수 있습니다. 

작업에 대한 자세한 내용은 이 주제를 참고하세요.

작업 이름을 클릭하면 슬라이드 아웃 패널로 개요를 볼 수 있습니다:

작업 관련 기능:

버튼 설명
작업 편집 작업을 선택한 후 이 버튼을 클릭해 편집합니다.
작업 삭제 하나 이상의 작업을 선택한 후 이 버튼을 클릭해 삭제합니다. 상위 작업을 선택하면 하위 작업도 함께 삭제됩니다.
작업 재할당 하나 이상의 작업을 선택한 후 이 버튼을 클릭해 소유자를 변경합니다.
상태 변경 하나 이상의 작업을 선택한 후 이 버튼을 클릭해 상태를 변경합니다.

직원 탭

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직원 탭에서는 인테이크에 할당된 사용자를 확인할 수 있습니다. 나열된 사용자는 인테이크에 접근할 수 있습니다.

직원 추가하기

  1. 인테이크 개요 페이지로 이동해 직원 탭을 클릭합니다.

  2. +추가를 클릭합니다. 직원 추가 창이 표시됩니다.

  3. 사용자를 선택합니다.

    사무실 필터를 사용해 사무실별로 사용자 목록을 정렬할 수 있습니다.

  1. 직원 추가를 클릭합니다.

선택한 사용자가 인테이크에 접근할 수 있습니다.

직원 삭제하기

  1. 인테이크 개요 페이지로 이동해 직원 탭을 클릭합니다.
  2. 사용자를 선택합니다.
  3. x삭제를 클릭합니다.
  4. 확인 창에서 예, 삭제를 클릭합니다.

선택한 직원이 인테이크에서 삭제됩니다.

삭제된 사용자에게 할당된 작업은 다시 할당해야 합니다.

히스토리 탭

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인테이크 개요 페이지의 히스토리 탭에서는 인테이크 생성 이후 이루어진 모든 편집 내역을 확인할 수 있습니다.

히스토리 탭에서는 다음 정보를 확인할 수 있습니다:

열 설명
이벤트 설명 인테이크에서 발생한 변경 사항에 대한 설명입니다.
이벤트 날짜 변경이 발생한 날짜입니다.
시작한 사람 변경을 수행한 사용자입니다.
세부 정보 변경에 대한 추가 정보(예: 할당 알림 이메일 발송 등)입니다.
"이 도움말 문서는 AI로 번역되었으며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 정보가 확실하지 않은 경우, 영어 원본을 참고해 주세요."