다중 사안 예산 생성하기

다중 사안 예산(Multi-Matter Budgets)은 여러 사안에 걸친 지출을 관리할 때 더 유연하고 체계적으로 통제할 수 있도록 도와줍니다.

이 기능은 조직에서 설정되어 있어야 합니다. 다중 사안 예산을 생성하려면 고급 예산 관리자(Advanced Budget Administrator) 역할이 필요합니다.

다중 사안 예산 생성 페이지에 접근하는 방법은 네 가지가 있습니다:

사안 검색 페이지에서

사안 검색 페이지에서 다중 사안 예산에 포함할 사안 옆에 체크 표시를 하여 선택합니다.
추가 작업(More Actions) 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
다중 사안 예산 생성(Create a Multi-Matter Budget)을 선택합니다.

사안 개요 페이지에서

사안 개요(Matter Overview) 페이지에서 다중 사안 예산에 포함할 사안의 플러스(+) 아이콘을 클릭합니다.
드롭다운 목록에서 다중 사안 예산 생성(Create Multi-Matter Budget)을 선택합니다.

재무 패널에서

홈페이지에서 재무 패널(Financials Panel)의 + 다중 사안 예산 생성(Create Multi-Matter Budget)을 클릭합니다.

예산 검색 페이지에서

예산 검색 페이지 상단에서 + 다중 사안 예산 생성(Create Multi-Matter Budget)을 클릭합니다.

예산 세부정보 추가

다음으로, 예산 세부정보(Budget Details) 섹션을 작성해야 합니다.

빨간색 별표*가 표시된 항목은 필수 입력 항목입니다.

필드

설명

예산 제목(Budget Title)*

고유한 제목을 입력하세요. 제목은 사안 단위로 고유해야 합니다. 다른 사안의 예산 제목과는 같을 수 있지만, 같은 사안 내에서는 중복될 수 없습니다.

사안 예산 생성 페이지에서는 예산 제목이 기본적으로 사안 이름으로 설정됩니다. 이미 존재하는 제목일 경우, 괄호 안에 숫자(예: “(1)”)가 추가됩니다.

예산 담당자(Budget Contact)*

고급 예산 관리자(Advanced Budget Administrator) 역할을 가진 사용자를 선택하세요. 예산 담당자는 예산 한도 또는 전체 한도를 초과할 경우 이메일 알림을 받게 됩니다.

설명(Description)

필요하다면 추가 정보를 입력하세요(최대 255자).

기간 및 구조 추가

예산 기간 및 구조(Budget Duration and Structure) 섹션에서는 기간, 구조, 포함할 사안을 지정합니다.

빨간색 별표*가 표시된 항목은 필수 입력 항목입니다.

필드	설명
시작일(Start Date)*	다중 사안 예산이 생성된 달의 첫째 날로 기본 설정됩니다. 필요에 따라 이 날짜를 변경할 수 있습니다.
예산 기간(Budget Period)*	다중 사안 예산의 적용 기간입니다. 다음 기간 옵션 중에서 선택할 수 있습니다: 조직에서 별도의 회계 연도를 사용하는 경우, 달력 월(Calendar Months) 또는 회계 연도 구조(Fiscal Calendar Structure)를 선택할 수 있습니다. 선택에 따라 드롭다운 옵션이 변경됩니다. 회계 연도 시작 월은 회사 프로필에서 설정됩니다. 예산 전체 기간(Life of Budget) - 시작일부터 예산 기간 전체의 모든 지출을 포함합니다.(자동 다중 사안 예산에는 제공되지 않습니다.) 연간(Annual) - 시작일부터 선택한 회계 연도 말까지의 총 지출을 포함합니다. 반기(Semi-Annual) - 선택한 회계 연도 말까지 반기별로 구분하여 포함합니다. 분기별(Quarterly) - 선택한 회계 연도 말까지 분기별로 구분하여 포함합니다. 월별(Monthly) - 선택한 회계 연도 말까지 월별로 구분하여 포함합니다. 정의된 기간(시작일~종료일) 내에 청구된 승인된 송장만 실제 지출(Actuals)에 포함됩니다.
예산 구조(Budget Structure)*	예산 금액이 어떻게 측정되는지 결정합니다: 요약(Summary) - 수수료와 비용을 합산한 하나의 값으로 표시합니다. 수수료 및 비용(Fees and Expenses) - 수수료와 비용을 각각 별도로 표시합니다. 수수료만(Fees Only) - 사안의 수수료만 포함합니다. 비용만(Expenses Only) - 사안의 비용만 포함합니다.
예산 통화(Budget Currency)*	기본값은 미국 달러(USD)입니다. 다른 통화로 제출된 송장은 조직의 송장 환율 설정에 따라 변환됩니다. 예산 통화가 기본 통화와 다를 경우, 다중 사안 예산 개요 페이지에서 보기 전환이 가능합니다.
사안 선택(Matter Selection)	사안을 예산에 어떻게 추가할지 선택하세요.

다중 사안 예산에 사안 추가

사안을 수동으로, 기준에 따라 자동으로, 또는 관련 사안으로 추가할 수 있습니다.

사안 수동 추가

이 옵션을 선택하면 다중 사안 예산을 생성한 후 사안을 개별적으로 추가할 수 있습니다.

사안을 추가하기 전까지 예산 상태는 '대기 중(Pending)'으로 유지됩니다. 최대 10,000개의 사안을 추가할 수 있습니다.

사안 선택(Matter Selection) 섹션에서 사안 수동 추가(Add Matters Manually)를 선택합니다.
필요하다면 다중 사안 예산의 이메일 알림(Email Notifications) 섹션을 완료합니다.
저장(Save)을 클릭합니다.

다중 사안 예산 개요 페이지가 표시됩니다.
사안 탭에서 +사안 추가(+Add matters)를 클릭합니다. 사안 추가 검색 페이지가 표시됩니다.
다중 사안 예산에 추가할 사안을 선택합니다.
사안 추가(Add Matters)를 클릭합니다.
확인 메시지와 함께 다중 사안 예산 개요 페이지가 표시됩니다.

기준에 따라 사안 자동 추가

사안 선택(Matter Selection) 섹션에서 기준에 따라 사안 자동 추가(Automatically add matters based on criteria)를 선택합니다.
기준 선택(Select Criteria)을 클릭합니다.

사안 기준 선택 창이 표시됩니다.
필터를 클릭하여 기준에 적용하세요. 새 필터를 선택하면 검색창 아래 기준에 추가됩니다.
모든 기준 선택이 끝나면 창 하단의 기준 선택(Select Criteria)을 클릭합니다.