사건 생성 및 관리 – 클라이언트를 위한 CounselLink 답변 센터

사건은 LexisNexis® CounselLink®에서 수행되는 모든 작업의 기본이 됩니다. 사건은 계약, 프로젝트, 특허 또는 법적 사건 등 어떤 항목에 대해서도 생성할 수 있습니다. 사건을 통해 특정 법적 이슈와 관련된 모든 기록(청구서, 문서, 예산, 주요 날짜, 커뮤니케이션 및 기타 정보 등)을 추적할 수 있습니다.

사건 개요 페이지에서는 일반적인 사건 정보, 로펌 프로필, 참가자 프로필, 메모, 청구서, 문서, 작업, 관련 사건, 내부 직원 프로필, 캘린더 이벤트 등에 접근할 수 있습니다.

이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다:

사건 생성하기
사건에 로펌 지정하기
사건 복사하기
사건 편집하기
사건 종료하기
사건 삭제하기
사건 변경 로그 보기
사건 이메일로 보내기
사용자 정의 데이터 편집하기

사건 생성하기

사건을 편집하려면 사건 설정 역할이 필요합니다. 또한 일부 조직에서는 사용자가 직접 사건을 생성하지 못하도록 제한할 수 있으므로, 이 문서에 설명된 모든 기능이 보이지 않을 수 있습니다.

다음 방법 중 하나로 사건 생성 페이지를 엽니다:
- 사건 홈패널에서 + 사건 생성 버튼을 클릭합니다.
- 사건 검색 페이지 오른쪽 상단에서 +사건 생성 버튼을 클릭합니다.
- 사건 개요 페이지에서 (+) 버튼을 클릭한 후, 목록에서 새 사건 생성을 클릭합니다.
사건 생성 페이지가 표시됩니다.

클릭 상단 오른쪽에 있는 아이콘 ()을 클릭하면 사건 생성 방법에 대한 동영상 튜토리얼을 볼 수 있습니다.

사건 세부정보 섹션에서 필수 정보를 입력합니다:

별표(*)가 표시된 항목은 필수 입력란입니다. 그 외 항목은 선택 사항입니다.

필드	설명
사건 ID	자동으로 입력되지 않는 경우 고유한 사건 ID를 입력합니다.
사건 제목	사건 이름을 입력합니다.
담당 사무소	사건을 관리할 사무소를 선택합니다. 사건을 생성할 수 있는 사무소만 목록에 표시됩니다. 사무소를 선택하면 추가 정보가 필요한 경우 페이지가 업데이트될 수 있습니다.
사건 담당자	사건 관련 모든 커뮤니케이션을 받을 담당자를 선택합니다. 이 정보는 검색, 보고, 청구서 라우팅에도 도움이 됩니다.
청구 담당자	사건과 관련된 청구서에 대한 모든 커뮤니케이션을 받을 담당자를 선택합니다.
사건 유형	드롭다운에서 옵션을 선택합니다. 사건 유형 관리에 대한 자세한 내용은 이 주제를 참고하세요.
기존 사건과 연결	파란색 점 3개를 클릭하여 연결할 사건을 검색합니다. 관련 사건에 대한 자세한 내용은 이 주제를 참고하세요.
지정 사무소	드롭다운 목록에서 사무소를 선택합니다.
설명	사건에 대한 간단한 설명이나 기타 참고사항을 입력합니다.

재무 섹션에서 해당 정보를 입력합니다:

필드	설명
사건 통화	사건에 연결할 통화를 선택합니다.
과거 청구 수수료	청구된 수수료 금액을 입력합니다.
과거 청구 비용	청구된 비용 금액을 입력합니다.

선택 사항: 템플릿 섹션에서 필요한 정보를 입력합니다:

조직의 설정 및 본인의 역할에 따라 이 옵션이 보이지 않을 수 있습니다.
1. 할당 템플릿 목록에서 할당 템플릿을 선택합니다.
2. 캘린더링 템플릿 목록에서 캘린더링 템플릿을 선택합니다.
저장을 클릭합니다. 사건이 생성됩니다. 다음으로, 사건에 로펌을 지정하세요.

사건에 로펌 지정하기

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사건 개요 페이지에서 한 개 이상의 로펌을 사건에 지정할 수 있습니다. 또한 사건에서 로펌을 제거할 수도 있습니다. 사건에서 로펌을 제거하거나 제거 취소하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 주제를 참고하세요.

사건에 지정된 로펌은(Lead Counsel 기능을 사용하는 경우를 제외하고) 다른 로펌이 지정되어 있는지 볼 수 없습니다.

사건에 로펌을 지정하려면 사건 지정 역할이 필요합니다.

다음 방법 중 하나로 법률 사무소 검색 창에 접근합니다:
- 사건 개요 페이지의 법률 사무소 탭에서 +지정 버튼을 클릭합니다.
- 사건 개요 페이지 오른쪽 상단의 추가 작업 드롭다운에서 법률 사무소 지정을 클릭합니다.
- 사건 검색 페이지에서 사건을 선택한 후 법률 사무소 지정을 클릭합니다. 이 옵션을 사용하면 여러 사건에 법률 사무소를 지정할 수 있습니다.
  
  법률 사무소 검색 창이 표시됩니다.
요율 구조 또는 법률 사무소 이름으로 법률 사무소를 찾습니다.
- 요율 구조로 검색
  1. 드롭다운 메뉴에서 요율 구조를 선택합니다.
  2. 검색을 클릭합니다. 검색 결과가 표시됩니다.
    
    선택한 요율 구조에 대해 활성화된 요율 제안이 있는 법률 사무소만 검색 결과에 표시됩니다.
  3. 선택 사항: 즐겨찾기만 보기를 클릭하면 조직에서 즐겨찾기로 표시한 사무소만 표시됩니다.
  4. 지정하려는 사무소 이름을 클릭합니다.
- 사무소 이름으로 검색
  1. 검색 필드에 검색어를 입력합니다.
    
    찾으려는 사무소 이름이 검색 필드 아래에 나타나면, 해당 이름을 클릭하고 3단계로 진행하세요.
  2. 검색을 클릭합니다. 검색 결과가 표시됩니다.
    
    지정할 수 없는 법률 사무소에는 지정이 불가능한 이유가 함께 표시됩니다.
  3. 지정하려는 사무소 이름을 클릭합니다. 사건에 법률 사무소 지정 창이 표시됩니다. 상단에는 선택한 사건 정보와 이미 지정된 법률 사무소가 표시됩니다. 선택한 사건을 해당 법률 사무소에 지정할 수 없는 경우, 세부 정보 업데이트 섹션에 오류 메시지가 표시됩니다.

필요에 따라 비즈니스 조건 섹션의 필드를 작성합니다:

별표(*)가 표시된 필드는 필수 항목이며, 나머지 필드는 선택 사항입니다. 사용 가능한 필드는 조직의 CounselLink 설정에 따라 다를 수 있습니다.

필드	세부 정보
요율 구조*	사무소 이름으로 검색한 경우(요율 구조로 검색하지 않은 경우)에만 필수입니다. 해당 법률 사무소에 사용할 요율 구조를 선택하세요. 세부 정보 보기를 클릭하면 선택한 요율 구조를 확인할 수 있습니다.
사건 가치	드롭다운 목록에서 사건 가치를 선택하세요.
당사자 수	드롭다운 목록에서 당사자 수를 선택하세요.
볼륨 할인	드롭다운 목록에서 볼륨 할인 값을 선택하세요.
대표 변호사	드롭다운 목록에서 대표 변호사를 선택하세요. 이 필드는 조직의 설정에 따라 필수일 수 있습니다.
자문 유형	드롭다운 목록에서 자문 유형을 선택하세요.
청구서 워크플로우*	드롭다운 목록에서 청구서 워크플로우 옵션을 선택하세요. 이 옵션은 선택한 법률 사무소와의 청구서 검토 방식을 결정합니다.
규칙 세트*	드롭다운 목록에서 규칙 세트 옵션을 선택하세요. 이 선택은 해당 사건에서 법률 사무소가 제출한 청구서에 적용될 규칙 세트를 지정합니다.
주요 자문	해당 법률 사무소가 주요 자문이 될 경우 이 박스에 체크하세요.

선택 사항: 법률 사무소 이메일 알림 건너뛰기를 선택하면, 해당 사무소에 추가 사실이 알림되지 않습니다.
다음 중 하나를 선택하세요:
- 지정: 해당 사건에 법률 사무소를 지정합니다.
- 지정 및 추가: 사무소를 지정하고 법률 사무소 검색 창으로 돌아가 다른 사무소를 추가할 수 있습니다.

사건 복사하기

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기존 사건과 유사한 정보를 가진 새 사건을 만들고 싶을 때, 사건을 복사하면 시간을 절약할 수 있습니다. 사건의 상태와 관계없이 복사가 가능하며, 새 사건은 생성 즉시 활성화됩니다.

사건 복사를 위해서는 사건 설정 역할이 필요합니다.

원본 사건의 사건 개요 페이지에 접속합니다.
추가 작업 드롭다운에서 사건 복사를 클릭합니다.

사건 복사 페이지가 표시됩니다. 사건 세부 정보 섹션의 필드는 원본 사건의 데이터로 채워지며, 사건 번호, 사건 제목, 설명은 제외됩니다.

추가 정보 섹션이 표시되는 경우, 해당 필드는 조직에 맞게 별도로 설정된 것입니다.
필요에 따라 사건 정보를 수정합니다. 각 사건 필드에 대한 자세한 내용은 사건 생성을 참고하세요.

새 사건의 상태 날짜는 복사한 날짜로 설정됩니다.
저장을 클릭합니다.

사건 편집하기

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기존 사건(종결된 사건 포함)의 정보를 편집할 수 있습니다. 예를 들어, 사건 담당자나 담당 사무소를 변경해야 할 수 있습니다. 변경 사항은 사건 개요 페이지 상단의 사건 정보에 반영됩니다.

사건을 편집하려면 사건 설정 역할이 필요합니다.

사건 개요 페이지에서 사건 편집(연필) 아이콘을 클릭합니다.

사건 편집 페이지가 표시됩니다.
필요에 따라 사건 세부 정보를 수정합니다. 각 사건 필드에 대한 자세한 내용은 사건 생성을 참고하세요.

추가 정보 섹션이 표시되는 경우, 해당 필드는 조직에 맞게 별도로 설정된 것입니다. 이 필드 작성에 대해 궁금한 점이 있으면 회사 관리자에게 문의하세요.

필요에 따라 사건 정보를 수정하세요. 각 사건 필드에 대한 자세한 내용은 본 문서의 사건 생성 섹션을 참고하세요.
저장을 클릭합니다. 사건 개요 페이지에 변경 사항이 반영됩니다.

사건 종결하기

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사건 개요 페이지에서 사건을 종결하거나, 사건 검색 페이지에서 여러 사건을 한 번에 종결할 수 있습니다.

이 옵션은 조직에서 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 또한 사건 담당 사무소에서 사건 설정 또는 사건 변경 승인 담당자 역할이 필요합니다. 사건을 종결하기 전에 모든 청구서를 제출해야 합니다.

사건 개요 페이지 오른쪽 상단의 점 세 개 아이콘을 클릭합니다.
사건 종결을 선택합니다.
선택 사항: 사건에 맞춤 종결 필드가 있는 경우 사건 종결 정보 편집 페이지가 표시됩니다.

추가 정보 섹션의 필드는 고객별로 다릅니다. 이 기능의 설정에 대해 논의하려면 고객 관계 컨설턴트에게 문의하세요.
필요에 따라 필수 필드를 작성합니다.
저장 및 계속 >을 클릭합니다. 두 번째 사건 종결 정보 편집 페이지가 표시됩니다.

*로 표시된 필드는 필수입니다.
이 사건에 추가 청구가 있습니까? 항목에서 예를 선택합니다.
사건 상태를 비활성으로 설정하시겠습니까? (아니오를 선택하면 사건이 종결됩니다) 옵션에서 예를 선택하여 사건을 종결합니다.
저장을 클릭합니다. 사건 종결 확인 페이지가 열리며, 확인 메시지가 표시됩니다.

사건 삭제하기

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예를 들어 중복된 사건인 경우 사건을 삭제하고 싶을 수 있습니다. 하지만 송장이나 법적 보류가 연결된 사건은 삭제할 수 없습니다.

관련 하위 사건이 있는 사건을 삭제하면, 하위 사건은 삭제되지 않고 사건 가족 관계에서만 제거됩니다.

대부분의 경우, 기록을 보존하기 위해 사건을 닫는 것이 권장됩니다.

사건의 사건 개요 페이지를 엽니다.
더보기 작업 드롭다운에서 사건 삭제를 선택합니다.

사건 삭제 창이 표시됩니다.
삭제 사유를 선택합니다. 기타를 선택한 경우, 텍스트 필드에 사유를 입력하세요.
사건 삭제를 클릭합니다. 사건이 삭제됩니다.

사건 변경 로그 보기

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변경 로그에서는 사건에 대해 시간별로 이루어진 업데이트와, 변경을 수행한 사용자를 확인할 수 있습니다.

변경 로그를 보려면 Corporate Administrator 역할이 필요합니다.

사건의 사건 개요 페이지를 엽니다.
다음 중 한 가지 방법으로 로그에 접근합니다:
- 더보기 작업 드롭다운에서 변경 로그를 클릭합니다.
- 히스토리 탭에서 변경 로그 버튼을 클릭합니다.
변경 로그 창이 표시됩니다.
스크롤 또는 검색 옵션을 사용해 기록을 확인할 수 있습니다. 그룹별 기능을 사용해 이벤트를 정렬할 수도 있습니다.
선택 사항: 다운로드 버튼을 클릭해 변경 로그 기록을 Excel 또는 PDF로 다운로드할 수 있습니다.

다운로드한 Excel 또는 PDF 파일은 기본 다운로드 폴더에 저장됩니다.

사건 이메일로 보내기

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사건 링크를 한 명 이상의 사용자에게 이메일로 보낼 수 있습니다. 사건을 생성하고 협업자와 공유하고 싶을 때 유용합니다. 받은 사람은 링크를 열어 CounselLink의 내 사건에 사건을 저장할 수 있습니다.

이메일로 전송된 사건 링크는 조직 내에서 CounselLink의 내부 사용자 중, 할당된 사무실과 역할에 따라 접근 권한이 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.

사건의 사건 개요 페이지를 엽니다.
더보기 작업 드롭다운에서 사건 이메일로 보내기를 클릭합니다.

기본 이메일 프로그램이 열리며, 사건 링크가 포함된 이메일 초안이 생성됩니다.
받는 사람 필드에 한 명 이상의 이메일 주소를 입력합니다.
필요에 따라 이메일 본문을 수정합니다.
보내기를 클릭합니다.