배분 – 클라이언트를 위한 CounselLink 답변 센터

이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.

배분(Allocation) 소개
사건에서 배분 편집하기
청구서에서 배분 편집하기
승인된 청구서의 배분 수정하기
사건에 배분 그룹 적용하기
사건에서 배분 그룹 삭제하기
배분 한도 보고서 인쇄하기
배분 이력 보기

배분(Allocation) 소개

주요 용어 이해하기

용어	설명
배분(Allocation)	비용을 하나 이상의 당사자 간에 분담하는 회계 개념입니다. 배분은 사건 단위로 설정되지만, 청구서 단위로 맞춤 설정할 수 있습니다.
배분 담당자(Allocation Contact)	특정 클레임 또는 사건과 관련된 청구서를 결제할 책임이 있는 주체입니다. 이 주체는 내부일 수도, 외부일 수도 있습니다.
배분 그룹(Allocation Group)	사건 비용을 분담하는 두 명 이상의 배분 담당자로 구성된 그룹으로, 비용 분담 규칙이 정의되어 있습니다.
외부 배분(External Allocation)	귀하의 조직과 하나 이상의 외부 기관이 청구서 비용을 분담합니다(예: 두 보험사가 각각 일정 비율을 결제).
내부 배분(Internal Allocation)	두 개 이상의 내부 회계 단위가 청구서 비용을 분담합니다(예: 비용 센터, 총계정원장 계정, 또는 AP 계정 등).

사건 배분 맞춤 설정하기

사건의 배분은 여러 방식으로 맞춤 설정할 수 있습니다.

사건은 외부 배분 또는 내부 배분 중 하나만 사용할 수 있습니다(동시에 둘 다는 불가).
수수료와 비용에 각각 다른 규칙을 적용할 수 있습니다.
비용 분담은 비율, 결제 한도, 또는 “이후 결제” 한도로 정의할 수 있습니다.
할부 결제는 제외됩니다.
배분은 구성된 맞춤 데이터 필드에 따라 적용될 수도 있습니다.

로펌 포함하기(외부 배분)

외부 배분의 경우, 전체 또는 일부 청구서를 여러 당사자에게 청구할 수 있습니다. 다른 회사나 기관이 비용을 분담할 경우, 누가 청구서를 받고 어떤 비율이 적용될지에 대해 로펌과 논의해야 합니다.

결제 내역 추적은 CounselLink 내에서 주요 고객에게 제공됩니다. 여러 내부 예산 단위 간에 비용이 분담되는 경우, 일반적으로 로펌에 별도 알림이 필요하지 않습니다.

청구서의 배분 변경하기

승인되지 않은 청구서의 배분은 사건의 기본 배분을 변경하지 않고도 조정할 수 있습니다. 또한, 향후 청구서나(구성에 따라) 이전에 승인된 청구서의 배분 규칙도 변경할 수 있습니다.

보안 역할 설정하기

Allocation Administrator 역할을 가진 고객 사용자는 배분 담당자 및 그룹을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 역할 편집하기를 참고하세요.

사건에서 배분 편집하기

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고객 사용자는 배분이 적용된 사건에 대해 배분 그룹과 담당자를 수정할 수 있습니다. 사건 단위로 저장된 배분 변경 사항은 해당 사건의 승인되지 않은 청구서와 향후 청구서에 모두 적용됩니다.

일반적으로 다음 중 하나를 편집합니다.

사건에 사용되는 배분 그룹
그룹 내 담당자별 비용 분담 비율

사건의 배분을 편집하려면 Matter Setup 또는 Matter Assign 역할이 필요합니다. 로펌 사용자는 사건 배분을 볼 수 없습니다.

사건 개요 페이지에서 배분 탭을 클릭합니다.
편집을 클릭합니다. 사건 배분 유지 관리 페이지가 열립니다.
일반 정보 섹션에서 아래 표에 언급된 필드의 정보를 수정합니다.

여기서 그룹 정보를 변경해도 선택한 특정 사건에만 적용됩니다. * 표시가 있는 필드는 필수입니다.

필드 설명

배분 그룹 이름* 그룹의 이름을 수정합니다.

그룹 설명 그룹의 설명을 수정합니다.

상태 및 배분 그룹 통화 필드는 수정할 수 없습니다.
필요에 따라 수수료 및 비용을 수정합니다.
선택 사항: 조직에서 담당자별 GL 코드(총계정원장 코드)를 사용하는 경우, 여기서 수정할 수 있습니다. 일부 조직에서는 GL 코드가 필수 필드일 수 있습니다.
선택 사항: 배분 그룹의 담당자를 편집합니다.

배분 담당자 추가
1. 배분 담당자 추가를 클릭합니다. 배분 담당자 추가 창이 표시됩니다.
2. 그룹에 추가할 담당자를 선택합니다.
3. 담당자 추가를 클릭합니다. 선택한 담당자가 그룹에 추가됩니다.
배분 담당자 삭제
1. 그룹에서 삭제할 담당자를 선택합니다.
2. 삭제를 클릭합니다.
3. 확인 창에서 예, 계속을 클릭합니다. 담당자가 삭제됩니다.
  
  잔액이 남아 있는 담당자는 그룹에서 삭제할 수 없습니다.
배분 담당자 생성

새 담당자 생성을 클릭합니다. 이 옵션을 사용하려면 Allocation Administrator 역할이 필요합니다.
저장을 클릭합니다. 다음 조건에 해당하면 승인된 청구서에 배분 설정 페이지가 표시됩니다.
- 해당 사건에 승인된 청구서가 있는 경우
- 여러 청구서 승인 허용이 수수료 구조 레벨에서 활성화된 경우
- 여러 청구서 승인 허용이 회사, 부서, 사무소 레벨에서 활성화된 경우
유효 날짜별 필터 달력 아이콘을 클릭합니다.
배분 변경이 적용될 날짜를 선택합니다.
이동을 클릭합니다. 배분 변경의 영향을 받는 청구서가 표시됩니다.

초기화를 클릭하면 원래 청구서 목록이 표시됩니다.
다음 중 하나를 선택합니다.
- 청구서에 적용: 청구서 목록에 표시된 청구서에 배분 변경을 적용합니다. 사건 개요 페이지가 표시됩니다.
  
  승인된 청구서는 고객 검토 1단계로 이동합니다.
- 청구서에 적용하지 않음: 청구서에 배분 변경을 적용하지 않습니다. 사건 개요 페이지가 표시됩니다.
- 취소: 변경을 취소합니다. 배분 유지 관리 페이지가 표시됩니다.

청구서에서 배분 편집하기

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사건에 기본적으로 배분 그룹이 설정되어 있을 수 있지만, 특정 청구서에 대해 배분을 변경할 수 있습니다(예: 담당자 추가/삭제 또는 비용 분담 비율 변경 등). 고객 사용자는 승인 전/후 청구서 모두에 대해 배분을 수정할 수 있습니다.

승인된 청구서의 배분을 편집하려면 해당 청구서를 청구서 워크플로우에 다시 입력해야 합니다. 로펌 사용자는 청구서 배분을 볼 수 없습니다.

인보이스 개요 페이지에서 배분 탭을 클릭하세요.
편집을 클릭하세요. 배분 관리 페이지가 열립니다.
선택 사항: 필요하다면 일반 정보 필드 섹션을 수정하세요.

여기서 그룹 정보를 변경하면 선택한 특정 인보이스에만 적용됩니다. * 표시가 있는 필드는 필수 입력 항목입니다.

필드 설명

배분 그룹 이름 * 그룹의 이름을 수정하세요.

그룹 설명 그룹의 설명을 수정하세요.

상태 및 배분 그룹 통화 필드는 수정할 수 없습니다.
선택 사항: 배분 그룹의 연락처를 편집하세요.
- 배분 연락처 추가
  1. 배분 연락처 추가를 클릭하세요. 배분 연락처 추가 창이 표시됩니다.
  2. 그룹에 추가할 연락처를 선택하세요.
  3. 연락처 추가를 클릭하세요. 선택한 연락처가 그룹에 추가됩니다.
- 배분 연락처 삭제
  1. 그룹에서 삭제할 연락처를 선택하세요.
  2. 삭제를 클릭하세요.
  3. 확인 창에서 예, 계속을 클릭하세요. 해당 연락처가 삭제됩니다.
    
    잔액이 남아 있는 연락처는 그룹에서 삭제할 수 없습니다.
- 새 배분 연락처 생성
  
  새 연락처 생성을 클릭하세요. 이 옵션을 사용하려면 배분 관리자 역할이 필요합니다.

필요에 따라 연락처 배분 섹션을 수정하세요.

추가 설정 섹션에는 구성된 필드만 표시됩니다. 아래에 나열된 모든 필드가 보이지 않을 수 있습니다.

필드	설명
수수료 % 분담	해당 연락처가 수수료에서 부담하는 비율입니다.
수수료 잔액(Balance Remaining) 그룹 내에서 인보이스의 남은 수수료 잔액을 부담할 연락처를 선택하세요.	남은 수수료 잔액을 부담할 연락처를 선택하세요. 선택 시 수수료 % 분담은 수정할 수 없습니다.
비용 % 분담	해당 연락처가 비용에서 부담하는 비율입니다.
비용 잔액(Balance Remaining) 그룹 내에서 인보이스의 남은 비용 잔액을 부담할 연락처를 선택하세요.	남은 비용 잔액을 부담할 연락처를 선택하세요. 선택 시 비용 % 분담은 수정할 수 없습니다.
추가 설정 - 조직의 구성에 따라 이 옵션이 보이지 않을 수 있습니다.
한도 금액	해당 연락처가 사건 전체 기간 동안 부담해야 하는 총 금액입니다.
외부 지급	활성화된 경우, CounselLink 외부에서 지급된 금액을 입력할 때 사용하세요: () 아이콘을 클릭하세요. 외부 배분 지급 금액 편집 창이 열립니다. 금액 세부정보 섹션에서 아래 필드에 금액을 입력하세요: 피보험자 배상 지급액: 지급된 배상 금액을 입력하세요 피보험자 비용 지급액: 지급된 비용 금액을 입력하세요 피보험자 배상 지급액 한도에서 제외: 예를 클릭하면 지급된 피보험자 배상 금액이 한도에서 제외됩니다 아니오를 클릭하면 지급된 피보험자 배상 금액이 한도에 포함됩니다 법인 배상 지급액: 지급된 법인 배상 금액을 입력하세요 법인 비용 지급액: 지급된 법인 비용 금액을 입력하세요 법인 배상 지급액 한도에서 제외: 예를 클릭하면 지급된 법인 배상 금액이 한도에서 제외됩니다 아니오를 클릭하면 지급된 법인 배상 금액이 한도에 포함됩니다 저장을 클릭하세요. 외부 배분 지급 금액 편집 창이 닫힙니다. 이 필드는 피보험자 배상 지급액 또는 피보험자 비용 지급액 구성이 활성화된 경우에만 표시됩니다.
비용 분담	내부 담당자의 순지급액(Net to Pay)을 줄이고, 내부 및 외부 담당자 간에 비용을 분담하려면 선택하세요.
초과분 추적	초과분 추적 체크박스를 선택하면 한도를 초과하여 지급해야 하는 금액을 추적할 수 있습니다.
공유 한도 연락처	활성화된 경우, 시스템 구성에서 제공되는 검색/추가 워크플로우를 사용하여 공유 한도 연락처를 선택하세요.
GL 코드	GL(일반 원장) 코드 목록이 표시됩니다. 목록에서 해당 GL 코드를 선택하세요. GL 코드 필드는 해당 구성이 활성화된 경우에만 표시됩니다.
설명	GL 코드와 관련된 설명을 입력하세요. 설명 필드는 해당 구성이 활성화된 경우에만 표시됩니다.

저장을 클릭하세요.
다음과 같은 경우 승인된 인보이스에 대한 배분 설정 페이지가 표시됩니다:
- 배분 대상 인보이스가 승인된 경우
- 여러 인보이스 승인 허용 구성이 수수료 구조 레벨에서 활성화된 경우
- 여러 인보이스 승인 허용 구성이 회사, 사업부, 사무소 레벨에서 활성화된 경우
  
  다음 중 하나를 선택하세요:
  - 이 청구서에 적용을 클릭하면 배분 변경 사항이 해당 인보이스에 적용됩니다. 인보이스 개요 페이지가 열립니다.
    
    인보이스가 인보이스 검토 워크플로우의 첫 단계로 돌아갑니다.
    
    배분 관리 페이지가 열립니다.
  - 취소를 클릭하면 승인된 인보이스에 배분 변경 사항이 적용되지 않습니다.

인보이스 개요 페이지가 표시됩니다.

승인된 인보이스의 배분 수정

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승인된 인보이스의 배분이 잘못된 경우, 승인을 제거하고 배분을 수정한 뒤, 워크플로우를 재시작하고 인보이스를 다시 승인해야 합니다.

이 작업을 수행하려면 워크플로우 관리자 역할이 필요합니다.

승인된 인보이스를 찾으세요.
워크플로우 작업을 클릭하세요.
목록에서 마지막 승인 제거를 선택하세요. 확인 창이 표시됩니다.
예를 클릭하세요.
배분 탭에서 편집을 클릭하세요. 배분 관리 페이지가 표시됩니다.
필요에 따라 그룹 연락처를 수정하세요.
저장을 클릭하세요. 인보이스 개요 페이지에 수정된 연락처가 표시됩니다.
워크플로우 작업을 클릭하세요.
완료된 워크플로우 재시작을 선택하세요. 확인 창이 표시됩니다.
확인 창에서 예를 클릭하세요.

인보이스가 워크플로우의 시작 단계로 돌아가며, 다시 검토 및 승인을 받아야 합니다.

선택 사항: 사건 배분을 업데이트하여 이후 인보이스가 올바른 배분을 상속받도록 할 수 있습니다.

사건에 배분 그룹 적용하기

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배분 그룹은 사건 비용에 대한 책임을 공유하는 두 명 이상의 배분 연락처로 구성됩니다. 사건 생성 시 또는 사건 개요 페이지에서 배분 그룹을 적용할 수 있습니다.

이 작업을 하려면 사건 설정 또는 사건 할당 역할이 필요합니다. 가능하다면 사건 생성 시 배분을 적용하는 것이 가장 좋습니다.

사건 생성 시 배분 그룹 선택하기

다음 두 가지 방법 중 하나로 새 사건을 생성하세요:
- 홈페이지의 사건 패널에서 +사건 생성을 클릭합니다.
- 사건 검색 페이지 오른쪽 상단에서 +사건 생성을 클릭합니다.
  
  사건 생성 페이지가 표시됩니다.
페이지 하단의 템플릿 섹션에서 드롭다운 목록에서 배정 그룹을 선택하세요.
양식의 모든 항목을 입력한 후 저장을 클릭하면 사건이 생성됩니다. 사건 개요 페이지가 표시됩니다.