여러 건의 사안 상태를 한 번에 업데이트하거나, 지정된 로펌을 변경해야 할 때가 있습니다. 예를 들어, 여러 사안에 로펌을 지정하거나, 인보이스 워크플로우 설정을 업데이트해야 할 수 있습니다. 이러한 대량 작업은 사안 검색 페이지에서 할 수 있습니다.
이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다:
여러 사안 종료하기
사안이 종료되면, 로펌은 해당 사안에 인보이스를 제출할 수 없습니다. 모든 인보이스 처리가 완료된 후에만 사안을 종료하세요. 여러 사안을 한 번에 종료하려면 사안 검색 페이지에서 대량 작업을 할 수 있습니다.
- 사안 검색 페이지로 이동합니다.
- 종료할 사안 옆에 체크 표시를 합니다.
-
종료를 클릭합니다. 확인 창이 나타납니다.
- 예, 종료를 클릭합니다. 선택한 사안이 종료됩니다.
여러 사안에 로펌 지정하기
사안 검색 페이지에서 하나 이상의 사안에 로펌을 지정할 수 있습니다. 업데이트할 사안을 선택한 후, 요율 구조나 로펌 이름으로 로펌을 검색할 수 있습니다.
- 사안 검색 페이지로 이동합니다.
- 지정할 사안 옆에 체크 표시를 합니다.
-
로펌 지정을 클릭합니다. 로펌 검색 창이 나타납니다.
- 요율 구조나 로펌 이름으로 로펌을 선택합니다.
- 추가할 로펌 이름을 클릭합니다.
- 비즈니스 조건 섹션에 추가 정보를 입력합니다.
- 지정을 클릭합니다. 선택한 사안에 로펌이 지정됩니다.
여러 사안에서 로펌 제거하기
사안 검색 페이지에서 하나 이상의 사안에서 로펌을 제거할 수 있습니다.
사안에서 로펌을 제거하려면 사안 지정 역할이 필요합니다.
- 사안 검색 페이지로 이동합니다.
- 제거할 사안 옆에 체크 표시를 합니다.
-
로펌 제거를 클릭합니다. 사안에서 로펌 제거 창이 나타납니다.
- 제거 드롭다운에서 제거할 로펌을 선택합니다.
-
사유 드롭다운에서 제거 사유를 선택합니다.
기타를 선택하면, 세부 정보 입력란이 나타납니다. 제거 사유를 입력하세요.
- 필요한 경우 다음 항목에 체크 표시를 합니다:
- 로펌/벤더가 제거를 확인하도록 요구: 로펌이 수동으로 '철회'를 선택해야만 제거됩니다. 알림이 발송됩니다.
- 로펌 이메일 알림 건너뛰기: 로펌이 사안에서 제거되며, 별도의 알림은 발송되지 않습니다.
- 제거를 클릭합니다. 선택한 사안에서 로펌이 제거됩니다.
하나 이상의 사안 재활성화하기
추가 작업이 필요한 경우, 비활성화된 하나 이상의 사안을 재활성화할 수 있습니다.
- 사안 검색 페이지로 이동합니다.
- 재활성화할 사안 옆에 체크 표시를 합니다.
- 추가 작업을 클릭합니다.
-
드롭다운 메뉴에서 재활성화를 선택합니다. 확인 창이 나타납니다.
- 예, 재활성화를 클릭합니다. 선택한 사안이 재활성화됩니다.
여러 사안 다시 열기
종료된 하나 이상의 사안을 다시 열 수 있습니다.
이 작업을 하려면 사안 재개 역할이 필요합니다.
- 사안 검색 페이지로 이동합니다.
- 다시 열 사안 옆에 체크 표시를 합니다.
- 추가 작업을 클릭합니다.
-
드롭다운 메뉴에서 다시 열기를 선택합니다. 확인 창이 나타납니다.
- 예, 다시 열기를 클릭합니다. 선택한 사안이 다시 열립니다.
여러 사안 삭제하기
사안을 삭제해야 하는 다양한 이유가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 사안이 중복되었거나, 지정된 로펌이 폐업하는 경우 등입니다. 단, 인보이스나 법적 보류가 연결된 사안은 삭제할 수 없습니다.
관련 하위 사안이 있는 사안을 삭제하면, 하위 사안은 삭제되지 않습니다. 하지만 더 이상 해당 사안 그룹에 연결되지 않습니다.
대부분의 경우, 기록 보존을 위해 삭제보다는 종료를 권장합니다. 자세한 내용은 여러 사안 종료하기를 참고하세요.
- 사안 검색 페이지로 이동합니다.
- 삭제할 사안 옆에 체크 표시를 합니다.
- 추가 작업을 클릭합니다.
-
드롭다운 메뉴에서 사안 삭제를 선택합니다.
사안 삭제 창이 나타납니다
- 삭제 사유를 목록에서 선택합니다. 기타를 선택한 경우, 사유를 입력하세요.
- 사안 삭제를 클릭합니다. 선택한 사안이 삭제됩니다.