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Outlook용 CounselLink 추가 기능 사용하기

  • 업데이트 시간

이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.

Outlook용 추가 기능 소개

CounselLink Outlook용 추가 기능은 Outlook과 CounselLink 간에 사건, 인테이크, 작업에 한 번의 클릭으로 접근할 수 있어 더 효율적으로 업무를 처리할 수 있도록 도와줍니다. 이 추가 기능을 사용하면 Outlook을 벗어나지 않고도 사건 또는 인테이크 정보를 확인하고, 문서를 추가하며, 주요 작업을 완료할 수 있습니다.

CounselLink Outlook용 추가 기능으로 할 수 있는 일:

  • Outlook에서 CounselLink에 로그인하여 시간을 절약할 수 있습니다.
  • Outlook에서 홈페이지 링크를 확인하며 여러 항목을 모니터링할 수 있습니다.
  • 이메일과 문서(드래그 앤 드롭 지원 시 포함)를 첨부하여 사건 정보를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

이 추가 기능은 Outlook 웹 버전과 데스크톱 버전 모두에서 사용할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 기능은 Windows 10 버전 1903 이하를 사용하거나/또는 조직에서 SSO를 사용하는 경우, 설정에 따라 제한이 있을 수 있습니다.

 

Outlook용 CounselLink 추가 기능 표시하기

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사건을 관리하거나 대기 중인 활동을 모니터링해야 할 때 Outlook 홈 리본에서 CounselLink 추가 기능을 열 수 있습니다. 표준 CounselLink 계정 정보 또는 SSO(활성화된 경우)로 로그인하세요.

  1. 홈 리본을 선택합니다.

    • Outlook 데스크톱 버전에서는 LexisNexis 그룹에 CounselLink 추가 기능이 표시됩니다.

      리본에 추가 기능이 보이지만 선택할 수 없다면, 읽기 창이 오른쪽 또는 아래(끔이 아님)로 설정되어 있는지 확인하세요.

    • Outlook 웹 버전에서는 줄임표 아이콘을 선택하여 추가 기능을 표시하세요.

  2. CounselLink 아이콘을 클릭합니다. CounselLink 추가 기능 패널이 표시됩니다.
  3. 선택 사항: 핀 아이콘을 선택하면 CounselLink 패널이 앞으로도 계속 보이게 할 수 있습니다.
  4. CounselLink에 로그인합니다.
    • CounselLink 계정 정보 사용:

      1. CounselLink 사용자 이름을 입력합니다.

      2. 계속을 클릭합니다.
      3. 비밀번호를 입력합니다.

      4. 로그인을 클릭합니다. CounselLink 홈페이지가 패널에 표시됩니다.

        조직에서 2단계 인증 코드를 요구할 수 있습니다. 필요하다면, 코드 수신에 문제가 있나요?를 클릭하여 등록된 이메일 또는 휴대폰 번호로 코드를 다시 받을 수 있습니다(설정된 경우).

    • 싱글 사인온(SSO) 계정 정보 사용:  

      조직에 도메인이 설정되어 있어야 SSO로 로그인할 수 있습니다.

      1. SSO로 로그인을 클릭합니다.
      2. 이메일 주소를 입력합니다.
      3. 제출을 클릭합니다. CounselLink 홈페이지가 표시됩니다.

로그인 정보는 저장되므로, 다음에 추가 기능을 열 때도 보통 자동으로 로그인 상태가 유지됩니다. 보안을 위해 사용 후 로그아웃하는 것이 좋습니다.

Outlook용 CounselLink 추가 기능의 홈페이지 타일 맞춤 설정

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홈페이지 타일(색상 박스)은 Outlook에서 작업하면서 저장된 검색과 대기 중인 활동을 모니터링할 수 있게 해줍니다. 공간이 제한되어 있으므로, 어떤 저장된 검색이 표시될지 직접 선택할 수 있습니다.

  • 기본적으로 네 개의 타일이 표시됩니다.
  • 최대 8개까지 타일을 설정할 수 있습니다.

  1. 추가 기능 홈페이지에서 타일 위에 마우스를 올려놓으세요.

  2. 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다. 저장된 검색 목록이 표시됩니다.

  3. 표시할 저장된 검색을 선택합니다. 타일이 업데이트되어 현재 레코드 수가 표시됩니다.

타일 추가하기

  1. 새 타일 추가(+)를 클릭합니다. 홈페이지에 새 타일이 추가됩니다.

  2. 새 타일 위에 마우스를 올려놓으세요.

  3. 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다. 저장된 검색 목록이 표시됩니다.

  4. 표시할 저장된 검색을 선택합니다. 타일이 업데이트되어 현재 레코드 수가 표시됩니다.

  1. 이전에 추가한 타일 중 하나에 마우스를 올려놓으세요.

  2. 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다. 저장된 검색 목록이 표시됩니다.

  3. 선택한 타일 제거를 클릭합니다. 

    기본 네 개의 타일은 제거할 수 없지만, 각 타일에 표시되는 저장된 검색은 변경할 수 있습니다.

Outlook용 추가 기능에서 사건 및 인테이크 상세 정보 보기

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CounselLink 추가 기능에서 사건 및 사건 인테이크를 바로 확인할 수 있으며, 필요하다면 CounselLink에서 추가 작업을 위해 열 수도 있습니다.

  1. 메뉴 아이콘(세 줄)을 클릭한 후 사건을 선택하세요.

    다음 탭 중 하나를 사용할 수 있습니다:

    • 내 사건 - CounselLink에서 즐겨찾기로 표시한 사건 또는 인테이크(사건 개요 페이지의 별 아이콘).
    • 모든 사건 - 본인이 볼 수 있는 모든 사건 및 인테이크.
  2. 검색 및 필터:
    • 검색하려면, 검색창에 키워드(예: 사건명, 추적 번호, 사건 번호, 법무팀명, 제목 또는 설명)를 입력한 후 Enter를 누르세요.
    • 필터 아이콘을 클릭하고, 필터를 선택한 후 적용을 클릭하면 사건 목록이 해당 조건에 맞게 필터링됩니다.

  3. 목록에서 사건 위에 마우스를 올린 후 줄임표 아이콘을 클릭하면 작업 목록이 표시됩니다.

    • 저널 추가 - 활동 및 커뮤니케이션을 기록하는 저널 항목을 추가합니다.
    • 파일 또는 링크 추가 - 외부 링크 또는 지원되는 파일 형식(최대 100MB)의 파일을 사건에 추가합니다.
    • 이 Word 문서 업로드 - 현재 Word 문서를 사건에 업로드합니다.
    • CounselLink에서 열기 - 새 브라우저 창에서 사건 개요 페이지를 엽니다.
  4. 사건을 클릭하면 추가 기능 패널에서 상세 정보 또는 문서 탭을 볼 수 있습니다.

    • 상세 정보 - 사건 상세 정보를 읽기 전용으로 확인할 수 있습니다.

    • 문서 - 해당 사건의 문서를 확인하고 관리할 수 있습니다.

이메일을 사건에 드래그 앤 드롭하기

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이메일 및/또는 첨부파일을 사건에 드래그 앤 드롭할 수 있습니다. 다음과 같이 추가할 수 있습니다:

  • 이메일만
  • 첨부파일만
  • 이메일과 모든 첨부파일 함께
  1. 추가 기능에서 내 사건 또는 모든 사건을 열고, 해당 사건을 찾으세요.

  2. Outlook에서 하나 이상의 이메일을 선택합니다. 여러 개를 추가하려면 Shift를 누른 채 아래쪽 화살표 키를 눌러 여러 이메일을 선택하세요.

  3. 선택한 이메일을 드래그하여 사건에 놓으세요. 확인 메시지가 표시됩니다.

정상적으로 추가되었는지 확인하려면, 해당 사건을 클릭해 상세 정보를 연 후 문서를 클릭하세요. 적절한 폴더나 문서 목록에서 업로드된 항목을 확인할 수 있습니다.

Outlook 추가 기능을 사용하여 CounselLink에 문서 추가하기

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“문서”란 지원되는 모든 파일 유형을 의미합니다. 각 파일은 최대 100MB까지 업로드할 수 있으며, 추가할 수 있는 문서의 개수에는 제한이 없습니다.

드래그 앤 드롭 기능은 다음 환경에서만 지원됩니다:

  • Outlook 데스크톱(Microsoft 365)
  • Windows 10 버전 1903 이상
  1. 추가 기능에서 목록에서 사건을 찾습니다.

  2. 상위 문서 폴더에 문서를 추가하려면, Outlook 폴더에서 이메일이나 문서를 목록의 사건으로 드래그 앤 드롭하세요. 확인 배너가 표시됩니다.

  3. 문서 폴더에 문서를 추가하려면:
    1. 사건 목록에서 원하는 사건을 클릭합니다.
    2. 문서 탭을 클릭합니다.

    3. 이메일이나 첨부된 문서를 적절한 폴더로 드래그 앤 드롭하세요. 확인 배너가 표시됩니다.

확인 배너가 나타나지 않으면 파일이 정상적으로 추가되지 않은 것입니다. 위의 데스크톱/Windows 요구사항을 충족하는지 확인하거나, 아래의 수동 방법을 이용하세요.

  1. CounselLink 추가 기능에서 사건으로 이동합니다.
  2. 사건 이름 위에 마우스를 올려둡니다.

  3. 점 3개(더보기) 아이콘을 클릭합니다.

  4. 파일 또는 링크 추가를 클릭합니다. 문서 추가 패널이 표시됩니다.

  5. 사건에 연결할 파일을 선택합니다.
    • 파일이 웹 서버에 저장되어 있다면, 전체 URL이 포함된 외부 링크를 입력하세요.
    • 파일이 로컬 기기에 있다면, 파일 선택... 버튼을 클릭하여 파일을 찾아 선택하세요.
  6. 문서 세부정보 섹션을 작성합니다.
    1. 문서 이름을 입력합니다.
    2. 관련 사건이 올바른지 확인합니다. 아니라면 취소를 클릭하여 사건 목록으로 돌아가 올바른 사건을 선택하세요.
    3. 선택 사항: 폴더를 선택합니다.
    4. 카테고리, 소유자, 공유, 접근 권한 등 문서 설정을 필요에 따라 변경합니다.
    5. 선택 사항: 버전 번호나 설명을 추가합니다.
    6. 선택 사항: 상태를 선택합니다.
    7. 선택 사항: 설명을 추가합니다.

    8. 선택 사항: 문서를 설명하는 키워드를 입력합니다.

      키워드는 문서 검색을 돕는 메타 태그로 사용됩니다.

    9. 문서 업로드를 클릭합니다. 확인 배너가 표시됩니다.

CounselLink 추가 기능에서 사건 생성하기

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추가 기능에서 사건을 생성하려면 사건 설정 역할이 필요합니다.

  1. 추가 기능의 세 줄 메뉴 드롭다운에서 사건을 클릭합니다.

  2. 사건 목록 위에 있는 플러스 아이콘을 클릭합니다.

사건 생성 페이지가 표시됩니다.

추가 기능에서 사건 또는 인테이크 문서 편집하기

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추가 기능에서 문서 세부정보(예: 공유 설정, 접근 권한 등)를 직접 수정할 수 있습니다.

  1. CounselLink 추가 기능에서 사건으로 이동합니다.
  2. 목록에서 사건 또는 인테이크를 클릭합니다.
  3. 문서를 클릭합니다.

  4. 편집할 문서 위에 마우스를 올려둡니다.

  5. 사용 가능한 옵션을 보려면 점 3개(더보기) 아이콘을 클릭합니다.

  6. 문서 세부정보 편집을 클릭합니다.

  7. 필요한 항목을 수정합니다.

    CounselLink에서 문서 세부정보를 편집할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다. 소유자나 문서가 연결된 사건은 변경할 수 없습니다. 이 변경은 CounselLink 웹 버전에서 현재 문서 소유자이거나 문서 관리자일 때만 가능합니다.

  8. 변경 사항 저장을 클릭합니다.

Outlook 추가 기능을 사용한 문서 체크아웃/체크인

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문서를 체크아웃하면 다른 사용자가 해당 문서를 편집하거나 삭제할 수 없도록 잠깁니다. 작업이 끝나면 체크인을 통해 잠금을 해제하세요.

  1. CounselLink 추가 기능에서 사건의 문서 탭으로 이동합니다.

  2. 선택한 폴더에서 체크아웃할 문서 위에 마우스를 올려둡니다.

  3. 사용 가능한 옵션을 보려면 점 3개(더보기) 아이콘을 클릭합니다.

  4. 문서 체크아웃을 클릭합니다. 확인 메시지가 표시됩니다.

문서 체크인하기

  1. CounselLink 추가 기능에서 사건의 문서 탭으로 이동합니다.
  2. 목록이나 폴더에서 문서를 찾습니다.

  3. 체크인할 문서 위에 마우스를 올려둡니다.

  4. 점 3개(더보기)를 클릭합니다.

  5. 문서 체크인을 클릭합니다.

    선택 사항 - 체크인 전에:

    • 파일 선택을 클릭하여 새 버전을 업로드할 수 있습니다.
    • 코멘트란에 의견을 입력할 수 있습니다.
    • 드롭다운 목록에서 상태를 선택할 수 있습니다.
    • 체크박스를 해제하여 잠금 해제할 수 있습니다(해당되는 경우). 이 옵션은 일반적으로 체크인 시 잠금 해제가 기본으로 설정되어 있습니다.

  6. 저장을 클릭합니다. 확인 메시지 창이 표시됩니다.

추가 기능을 사용하여 문서 다운로드하기

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열람 권한이 있는 사건 문서는 언제든 다운로드할 수 있습니다. 복사본은 기기의 기본 다운로드 위치에 저장되며, 원본은 CounselLink에 그대로 남아 있습니다.

현재 버전 다운로드

  1. 추가 기능에서 사건으로 이동합니다: 
    • 메뉴 아이콘에서 사건을 클릭합니다. 내 사건 패널이 표시됩니다.
    • 전체 사건 탭에서. 전체 사건 목록에는 열람 권한이 있는 모든 사건이 표시됩니다. 목록에서 사건이 쉽게 보이는지 확인하세요.
    • 사건 검색... 상자에서 키워드를 입력하고 Enter를 누릅니다.

  2. 문서를 클릭합니다.

  3. 문서 위에 마우스를 올려둡니다.
  4. 점 3개(더보기)를 클릭합니다.
  5. 문서 다운로드를 클릭합니다. 문서의 복사본이 컴퓨터에 다운로드됩니다.

이전 버전 문서 다운로드

  1. 추가 기능에서 사건으로 이동합니다: 
    • 메뉴 아이콘에서 사건을 클릭합니다. 내 사건 패널이 표시됩니다.
    • 전체 사건 탭에서. 전체 사건 목록에는 열람 권한이 있는 모든 사건이 표시됩니다. 목록에서 사건이 쉽게 보이는지 확인하세요.
    • 사건 검색... 상자에서 키워드를 입력하고 Enter를 누릅니다.

  2. 문서를 클릭합니다.

  3. 문서 이름을 클릭합니다.

  4. 버전 탭을 선택합니다.

  5. 다운로드할 버전을 클릭합니다.

추가 기능에서 사건 문서 환경설정 구성하기

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Outlook 애드인에서 업로드하는 문서의 기본 설정을 지정할 수 있습니다. 애드인과 CounselLink 웹 애플리케이션에서 변경한 내용은 서로 동기화됩니다.

  1. Outlook 애드인 홈에서 메뉴 아이콘을 클릭합니다.

  2. 설정을 클릭합니다. 설정 창이 표시됩니다.

  3. 필요에 따라 기본값을 확인하고 수정합니다:
    • 카테고리 – 기본 문서 카테고리
    • 소유자 - 문서 소유자(문서에 대한 모든 권한 보유)
    • 공유 - 외부 로펌이 문서를 볼 수 있는지 여부(기본값: 아니오)
    • 액세스 - 외부에서 문서를 볼 수 있는 대상:
      • 비공개 - 문서 소유자와 문서 관리자만 가능

      • 공개 - 모든 기업 사건 참여자; 공유 = 예인 경우, 기업 및 로펌 사건 참여자 모두

        기본값을 공개로 설정하면 동일한 사건의 모든 로펌에 문서가 의도치 않게 노출될 수 있습니다.

CounselLink Outlook 애드인에서 사건에 저널 항목 추가하기

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커뮤니케이션을 추적하거나 파일 노트를 추가하기 위해 저널 항목을 추가할 수 있습니다. 오디오/비디오 클립, 이미지, 문서 등 지원되는 파일(각각 최대 100MB)을 첨부할 수 있습니다. 애드인에서 저장한 저널 항목은 해당 사건에 접근 권한이 있는 기업 사용자에게 표시됩니다. 로펌과 항목을 공유할지 선택할 수 있습니다.

  1. 사건 목록에서 해당 사건 위에 마우스를 올립니다.

  2. 점 3개(더보기) 아이콘을 클릭합니다.

  3. 저널 추가를 클릭합니다. 저널 항목 추가 패널이 표시됩니다.

  4. 제목을 입력합니다.
  5. 선택 항목을 입력합니다:
    • 날짜 (필요에 따라 조정)
    • 설명
    • 카테고리
    • 로펌과 공유 (체크박스)
    • 파일 선택...을 클릭해 파일을 찾아 업로드하거나, 첨부 영역에 파일을 끌어다 놓습니다(데스크톱 Outlook만 해당; Windows 10 버전 1903 이상).

  6. 저장을 클릭합니다.

    저널 항목은 해당 사건을 볼 수 있는 권한이 있는 CounselLink 사용자에게 표시됩니다.

"이 도움말 문서는 AI로 번역되었으며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 정보가 확실하지 않은 경우, 원본 영어 버전을 참고해 주세요."