이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.
문서 추가하기
문서 탭이나 문서 개요 페이지에서 바로 지원되는 문서 유형을 추가할 수 있습니다.
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문서 추가 페이지에 접근하려면 다음 중 하나를 선택하세요.
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문서 검색 페이지 오른쪽 상단에 있는 +문서 추가 버튼을 클릭합니다.
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문서 개요 페이지에서 문서 추가(플러스 아이콘) 버튼을 클릭합니다.
문서 추가 페이지가 표시됩니다.
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문서 업로드 영역에서 다음 방법 중 하나로 추가할 문서를 지정하세요.
- 외부 링크 입력란에 파일의 링크(http 또는 https)를 입력합니다.
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컴퓨터에서 여러 파일을 드래그하여 화면 중앙의 큰 입력란에 놓습니다.
이 방법은 여러 문서를 한 번에 추가할 때 유용합니다. Chrome 브라우저를 사용 중이라면 폴더 전체를 입력란에 드래그할 수 있습니다. CounselLink가 폴더 내 파일을 각각의 문서로 자동 분리합니다. 다른 브라우저를 사용 중이라면 폴더 내 각 파일을 선택해 그룹으로 드래그하세요.
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파일 선택을 클릭한 후, 컴퓨터에서 파일 위치를 찾아 선택합니다.
추가된 모든 파일은 문서 업로드 영역 하단에 표시됩니다.
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문서 상세 정보 영역에 세부 정보를 입력하세요.
별표(*)가 표시된 항목은 필수 입력란입니다.
항목 설명 문서 이름* 문서의 이름을 입력하세요. 이 이름은 문서 검색 시 이름 열에 표시됩니다.
여러 파일을 추가하는 경우 이 입력란은 비활성화됩니다. 각 문서의 이름은 나중에 수정할 수 있습니다.문서 유형* 문서를 연결할 객체 유형을 선택하세요. 이 선택에 따라 연결 대상 필드의 옵션이 달라집니다. 연결 대상 이 필드를 클릭하여 관련 객체(송장, 사안 등)를 검색하세요.
카테고리 문서에 가장 적합한 설명을 선택하세요.
소유자* 사용자 이름이 자동으로 입력됩니다. 다른 소유자를 지정하려면 줄임표(…) 버튼을 클릭해 검색하세요. 이 문서를 볼 수 있는 사람은?* 드롭다운 목록에서 보안 옵션을 선택하세요.
이 옵션은 조직에서 새로운 문서 보안 기능을 활성화한 경우에만 표시됩니다. 설정된 경우 '공유' 및 '접근 수준'은 사용할 수 없습니다.
공유* 문서를 볼 수 있는 사용자를 지정하세요. 아니오를 선택하면 기업 고객 사용자만 볼 수 있습니다.
이 주제에서 문서 보안에 대해 자세히 알아보세요.조직에서 문서 공유 기능을 활성화한 경우 이 입력란은 표시되지 않습니다.
접근 수준* 문서를 볼 수 있는 사용자를 지정하세요.
조직에서 문서 공유 기능을 활성화한 경우 이 입력란은 표시되지 않습니다.
버전 버전 번호를 입력하세요. 상태 문서의 상태를 지정하세요.
문서 상태가 N/A로 설정된 경우, 상태 필드에는 "문서 해당 없음"이 표시됩니다.
설명 간단한 설명을 입력하세요(최대 255자). 이 내용은 검색 결과에 표시되므로 간결하게 작성하세요. 키워드 이 문서를 검색할 때 사용할 수 있는 단어를 입력하세요. 문서 공유 알림 건너뛰기 이 옵션을 선택하면 문서에 지정된 사용자에게 이메일 알림이 전송되지 않습니다.
이 옵션은 조직에서 문서 공유 기능을 활성화하고 이메일 알림이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 기밀성 진술 확인 메시지가 표시되면, 업로드한 문서에 기밀성 진술을 포함했다면 해당 체크박스를 선택하세요.
- 문서 업로드를 클릭하세요.
문서 개요 페이지에서 문서 버전 추가하기
문서 개요 페이지에서 문서의 새 버전을 추가할 수 있습니다.
문서가 체크아웃된 경우, 체크아웃한 사용자만 새 버전을 추가할 수 있습니다. 문서 관리자는 문서 잠금을 해제할 수 있습니다.
- 문서 개요 페이지를 찾으세요.
- 버전 탭을 클릭하세요.
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+버전 추가를 클릭합니다. 버전 추가 창이 표시됩니다.
- 이 문서의 새 버전 업로드를 클릭해 파일을 선택하거나, 컴퓨터에서 파일을 드래그해 올려놓으세요.
- 필요하다면 코멘트 입력란에 내용을 입력하세요.
- 필요하다면 상태 드롭다운에서 상태를 선택하세요.
- 추가를 클릭하세요.
문서 체크인/체크아웃
체크인/체크아웃 기능은 문서가 체크아웃된 동안 다른 사용자가 해당 문서를 수정하지 못하도록 방지합니다.
이 기능은 Advanced 또는 Premier 고객에게만 제공됩니다. 문서 소유자이거나 문서 관리자 역할이 있어야 문서를 체크인 또는 체크아웃할 수 있습니다. 문서가 체크아웃된 경우, 다른 사용자는(문서 관리자를 제외하고) 해당 문서를 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 관리자는 문서 잠금을 해제할 수 있습니다.
적절한 권한이 있는 사용자는 다음을 할 수 있습니다.
문서를 잠궈 편집을 방지할 수 있습니다.
기존 잠금을 해제할 수 있습니다.
잠금 상세 정보를 볼 수 있습니다.
기존 잠금을 해제(무시)할 수 있습니다.
문서 체크인 또는 체크아웃하기
- 다음 두 가지 방법 중 하나로 문서를 체크인 또는 체크아웃할 수 있습니다:
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사건 개요 페이지의 문서 탭에서 문서 이름을 선택한 후 체크아웃 또는 체크인을 클릭합니다.
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문서 개요 페이지에서 체크아웃 또는 체크인 아이콘을 클릭합니다.
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선택 사항: 문서를 다시 체크인할 때 새 버전을 업로드할 수 있습니다.
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문서의 새 버전을 창에 드래그하거나, 컴퓨터에서 파일을 선택합니다.
- 선택 사항: 다른 사용자가 편집할 수 있도록 문서의 잠금을 해제합니다.
- 저장을 클릭합니다.
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문서 편집하기
단일 문서의 세부 정보를 편집할 수 있습니다.
문서 세부 정보를 편집하려면 문서 관리자 역할이 있거나 해당 문서의 소유자여야 합니다.
- 다음 두 가지 방법 중 하나로 문서/문서 편집 페이지에 접근합니다:
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문서 검색 페이지에서 문서 이름을 선택한 후 편집을 클릭합니다.
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문서 개요 페이지에서 연필 아이콘을 클릭합니다.
문서/문서 편집 페이지가 표시됩니다.
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필요한 문서 세부 정보를 편집합니다. 자세한 내용은 이 문서의 문서 추가 섹션을 참고하세요.
조직에서 새 문서 공유 기능으로 전환한 경우, '이 문서를 볼 수 있는 사람은?' 필드에서 보안 설정을 선택하지 않았다면 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
- 변경 사항 저장을 클릭합니다.
문서 삭제하기
문서 소유자인 경우 더 이상 필요하지 않은 문서를 삭제할 수 있습니다. 문서를 삭제하면 CounselLink에서 영구적으로 제거됩니다.
문서 검색 또는 문서 개요 페이지에서 문서를 삭제할 수 있습니다:
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문서 검색 페이지에서 삭제하려는 문서의 체크박스를 선택한 후 삭제 버튼을 클릭합니다.
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문서 개요 페이지 오른쪽 상단에서 삭제 버튼을 클릭합니다.
두 방법 모두 삭제를 확인하는 메시지가 표시됩니다. 예, 삭제를 클릭하세요.
사건 또는 업무 접수 개요 페이지에서 문서 삭제하기
- 문서 탭을 클릭합니다.
- 문서 옆의 박스에 체크 표시를 합니다.
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삭제를 클릭합니다. 삭제 확인 창이 표시됩니다. 창에는 삭제하려는 문서의 개수가 표시됩니다.
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삭제를 클릭합니다. 삭제할 수 없는 문서는 사유와 함께 목록에 표시됩니다.
단일 문서 복사하기
문서 검색 페이지 또는 문서 개요 페이지에서 기존 문서의 복사본을 만들 수 있습니다.
기존 문서를 복사하려면 문서 소유자이거나 문서 관리자 역할이 있어야 합니다. 문서 검색 페이지에서 여러 문서를 복사할 수도 있습니다. 자세한 내용은 이 문서의 해당 섹션을 참고하세요.
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다음 중 하나를 수행합니다:
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문서 검색 페이지에서 문서를 선택한 후 복사를 클릭합니다.
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문서 개요 페이지에서 문서 복사 아이콘을 클릭합니다.
복사 문서 페이지가 원본 문서의 설정을 그대로 가져와 표시됩니다.
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- 문서 이름 필드에 문서의 새 이름을 입력합니다. 기본적으로 이름 앞에 "Copy of"가 추가됩니다.
- 필요에 따라 추가 세부 정보를 수정합니다.
- 변경 사항 저장을 클릭합니다.
여러 문서 복사하기
여러 문서를 한 번에 복사할 수 있습니다.
기존 문서를 복사하려면 문서 소유자이거나 문서 관리자 역할이 있어야 합니다.
- 문서 검색 페이지 또는 사건 개요 페이지에서 문서를 찾습니다.
- 문서 이름 왼쪽의 체크박스를 선택합니다. 선택한 총 개수가 목록 상단에 표시됩니다.
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복사를 클릭합니다. 복사 문서 창이 표시됩니다.
선택한 문서를 복사할 권한이 없는 경우, 경고 메시지가 표시되고 해당 문서는 자동으로 목록에서 제외됩니다. 메시지 오른쪽의 세부 정보 보기 링크를 클릭하여 제외된 문서를 확인할 수 있습니다.
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필요한 필드를 입력합니다.
비워둔 세부 정보는 선택한 문서에 변경되지 않습니다.
- 변경 사항 저장을 클릭합니다.
여러 문서 세부 정보 한 번에 편집하기
여러 문서의 일부 세부 정보를 동시에 편집할 수 있습니다.
이 옵션을 사용하여 편집할 수 있는 세부 정보는 다음과 같습니다(모두 필수 아님):
- 소유자
- 카테고리
- 문서 유형
- 연결 대상
- 개정
- 상태
- 설명
- 키워드
- 문서 검색 페이지 또는 사건 개요 페이지에서 문서를 찾습니다.
- 문서 이름 왼쪽의 체크박스를 선택합니다. 선택한 문서의 총 개수가 목록 상단에 표시됩니다.
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편집을 클릭합니다. 문서 편집 창이 표시됩니다.
선택한 문서를 편집할 권한이 없는 경우, 경고 메시지가 표시되고 해당 문서는 자동으로 목록에서 제외됩니다. 메시지 오른쪽의 세부 정보 보기 링크를 클릭하여 제외된 문서를 확인할 수 있습니다.
- 필요한 문서 세부 정보를 편집합니다.
- 변경 사항 저장을 클릭합니다.