Las pestañas en la parte inferior de la página de Resumen del asunto ofrecen información y acciones relacionadas con el personal, participantes, documentos, tareas, asuntos relacionados, eventos del calendario e historial del asunto.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Pestaña de Participantes
- Pestaña de Diario
- Pestaña de Documentos
- Pestaña de Tareas
- Pestaña de Asuntos Relacionados
- Pestaña de Personal
- Pestaña de Calendario
- Pestaña de Historial
Pestaña de Participantes
La pestaña de Participantes muestra a todas las personas asociadas con el asunto. Los participantes pueden incluir un juez, demandante, demandado, proveedor de facturación, abogado contrario, testigo, consultor o parte interesada interna.
Primero se debe registrar como contacto a los participantes antes de agregarlos a un asunto. Cuando un usuario se agrega como participante, el asunto aparece en la pestaña de Asuntos de su página de Resumen de Contacto.
Acciones disponibles en la pestaña de Participantes
Consulta este tema para más información sobre contactos y este tema para más información sobre participantes.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Agregar | Agregar un participante al asunto. |
| Actualizar | Actualizar los datos del(los) participante(s) seleccionado(s). |
| Eliminar | Eliminar el(los) participante(s) seleccionado(s) del asunto. |
Columnas de información del participante
Parte de la información disponible para un participante depende de lo que se haya completado en su Información de Contacto.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre del participante | Haz clic en el nombre para abrir la página de Resumen de Contacto del participante. |
| Nombre de la empresa | Organización asociada al participante. |
| Rol del participante | Rol en el asunto (por ejemplo, Demandante, Demandado, Consultor, Testigo, Abogado contrario/adverso). |
| Tipo de contacto | Clasificación del contacto (por ejemplo, Persona, Empleado, Abogado, Proveedor, Firma de abogados). |
| Estado | Estado actual del participante (Activo o Inactivo). |
| Teléfono | Número de teléfono del participante. |
| Correo electrónico | Haz clic en la dirección de correo para abrir un nuevo mensaje en tu aplicación de correo predeterminada. |
Pestaña de Diario
La pestaña de Diario almacena actualizaciones del asunto, notas y resúmenes de eventos. Sirve como un lugar centralizado para hacer seguimiento de la actividad del asunto. Las entradas del diario pueden compartirse con las firmas de abogados asignadas, según la configuración de privacidad.
Acciones disponibles en la pestaña de Diario
Consulta este tema para más información sobre las acciones del diario.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Agregar | Crear una nueva entrada en el diario. |
| Eliminar | Eliminar las entradas seleccionadas del diario. |
| Editar | Editar una entrada seleccionada del diario. |
| Agregar comentario | Agregar, editar o eliminar comentarios en una entrada del diario. |
Columnas de las entradas del diario
Parte de la información disponible para un participante depende de lo que se haya completado en su Información de Contacto.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Asunto/Detalles | Muestra el asunto y la descripción. Haz clic en el asunto para abrir un panel lateral. Desde ahí, selecciona Ver más para abrir la página de Resumen de la entrada del diario, donde puedes editar, eliminar, comentar, imprimir o agregar un documento. |
| Categoría | Categoría del diario. |
| Fecha de ingreso | Fecha de creación y usuario que creó la entrada. |
| Último comentario | Fecha del comentario más reciente. |
| Privacidad | Indica si la entrada es Privada o Compartida. |
Pestaña de Documentos
La pestaña de Documentos contiene documentos adjuntos al asunto, como recibos, correspondencia, videos y otros materiales de apoyo. Las firmas de abogados también pueden agregar, editar, eliminar, descargar y registrar la entrada o salida de documentos, según los permisos.
Gestión de carpetas de documentos
La sección de Carpetas te permite:
- Agregar una carpeta o subcarpeta
- Renombrar una carpeta
- Mover una carpeta
- Eliminar una carpeta
Acciones disponibles en la pestaña de Documentos
Debes ser el propietario del documento o tener el rol de Administrador de Documentos para realizar ciertas acciones.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Administrar carpetas | Crea subcarpetas para organizar los documentos. |
| +Agregar | Agregar un documento. |
| Editar | Editar los detalles del documento. |
| Copiar | Crear una copia del documento seleccionado. |
| Eliminar | Eliminar el/los documento(s) seleccionado(s). |
| Mover |
Mover el/los documento(s) seleccionado(s) a otra carpeta. |
| Retirar | Retirar un documento para editarlo. Los documentos retirados no pueden ser editados por otros usuarios hasta que se registren nuevamente. |
| Registrar | Registrar nuevamente un documento. |
| Descargar | Descargar el/los documento(s) seleccionado(s). |
Columnas de información del documento
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Haz clic para abrir la página de Resumen del documento. |
| Última modificación | Fecha de la última actualización. |
| Categoría | Categoría del documento. |
| Propietario | Propietario del documento. |
| Tamaño | Tamaño del archivo. |
| Acceso | Nivel de acceso (Público o Privado). |
Pestaña de tareas
La pestaña Tareas te permite gestionar las tareas que se han añadido al asunto.
Acciones disponibles en la pestaña de tareas
| Acción | Descripción |
|---|---|
| +Agregar tarea | Agregar una tarea. |
| Editar tarea | Editar una tarea seleccionada. |
| Eliminar tarea | Eliminar la(s) tarea(s) seleccionada(s). |
| Reasignar tarea | Reasignar una tarea a otro usuario. |
| Cambiar estado | Actualizar el estado de la(s) tarea(s) seleccionada(s). |
Columnas de información de tareas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tarea |
Muestra el nombre y la descripción de la tarea. Haz clic en el nombre para abrir un panel lateral con los detalles de la tarea. |
| Tipo de tarea | El tipo de tarea (Interna o Despacho de abogados). |
| Asignado a | Usuario asignado (haz clic en el ícono de lápiz para reasignar). |
| Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento de la tarea, si aplica. |
| Estado | Estado actual de la tarea (haz clic para actualizar). |
Pestaña de asuntos relacionados
La pestaña Asuntos relacionados te permite vincular asuntos usando una estructura de tipo padre-hijo. Relacionar asuntos te permite ver el gasto total y el desempeño de manera integral. Un asunto solo puede tener un asunto principal, pero puede tener varias relaciones de asuntos secundarios (subasuntos). Un asunto solo puede pertenecer a una estructura de relación.
Esta función debe ser habilitada por tu organización.
Los asuntos pueden relacionarse según cualquier criterio relevante para tu organización. Algunos usos típicos de esta función incluyen:
- Casos de demandas colectivas
- Reclamaciones de seguros
- Tipos de litigios
- Casos relacionados por grupo de práctica
- Casos gestionados por el mismo abogado dentro de una organización
Agregar o crear un subasunto
Si no hay asuntos relacionados en tu pestaña, tienes la opción de agregar un asunto existente o crear un subasunto.
Acciones disponibles en la pestaña de asuntos relacionados
Debes tener el rol de Administrador de relaciones para agregar o gestionar subasuntos.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| +Agregar subasunto | Agregar un asunto existente como subasunto. |
| Eliminar asunto relacionado | Eliminar un asunto relacionado. |
| Mover asunto relacionado | Mover un asunto relacionado dentro de la jerarquía. |
| Descargar Excel | Exportar la lista a Excel. |
| Expandir vista | Ampliar la vista de la lista de asuntos relacionados. |
Columnas de asuntos relacionados
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número de asunto |
Muestra el número del subasunto. Haz clic en el número para acceder a la página de resumen del asunto. Los subasuntos del subasunto (o 'nietos') se indican con una flecha junto al número del asunto. |
| Título del asunto | Haz clic para abrir la página de resumen del asunto. |
| Estado del asunto | Estado actual del asunto. |
| Contacto del asunto | Contacto asignado. |
| Despacho jurídico | Despacho(s) jurídico(s) asignado(s). |
Si haces clic en Alternar gasto del asunto, aparecerán columnas adicionales:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Desempeño de facturación del asunto | Total facturado actual. |
| Gasto del grupo | Gasto total en asuntos relacionados. |
| Cantidad de grupo | Número de subasuntos en el grupo. |
Pestaña de personal
La pestaña Personal muestra los usuarios de tu organización que tienen acceso al asunto y los roles asignados.
Acciones disponibles en la pestaña de personal
Consulta este tema para más información sobre el personal.
- +Agregar: Agrega uno o más miembros del personal al asunto.
- Eliminar: Elimina uno o más miembros del personal del asunto.
Columnas de información del personal
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Haz clic para ver los detalles del usuario. |
| Tipo | Rol(es) asignado(s). |
| Estado | Muestra si está activo o inactivo. |
| Teléfono | Número de teléfono del usuario. |
| Correo electrónico | Haz clic para abrir un nuevo mensaje en tu aplicación de correo predeterminada. |
Pestaña de calendario
La pestaña Calendario muestra los eventos de calendario específicos del asunto. Haz clic en el nombre de un evento para acceder a su página de resumen.
Todo el personal del asunto puede crear eventos. Si usas eventos recurrentes en varios asuntos, puedes aplicar plantillas de calendario. Necesitas el rol de Administrador de calendario para aplicar o guardar plantillas.
Acciones disponibles en la pestaña de calendario
Consulta este tema para más información.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Crear evento | Agregar un nuevo evento. |
| Eliminar | Eliminar el(los) evento(s) seleccionado(s). |
| Ver calendario | Ver eventos próximos y pasados. |
| Aplicar plantilla | Aplicar una plantilla de calendario guardada (requiere rol). |
| Guardar plantilla | Guardar los eventos actuales como plantilla (requiere rol). |
Columnas de información del evento
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Tipo de evento. |
| Descripción | Haz clic para abrir la página de resumen del calendario. |
| Prioridad | Prioridad del evento. |
| Propietario | Propietario del evento. |
| Estado | Estado del evento. |
| Fecha de vencimiento | Fecha del evento. |
Pestaña de historial
La pestaña Historial muestra todos los cambios y eventos asociados al asunto desde su creación.
Columnas de información del historial
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Descripción del evento | Descripción del cambio (por ejemplo, Presupuesto eliminado, Correo enviado al asignado). |
| Fecha del evento | Fecha en que ocurrió el evento. |
| Iniciado por | Usuario que realizó la acción. |
| Detalles | Información adicional sobre el cambio. |
También puedes hacer clic en el Registro de cambios para abrir la ventana de registro de cambios, que muestra actualizaciones detalladas a nivel de campo:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Campo | Campo que fue modificado. |
| Valor anterior | Valor antes del cambio (si corresponde). |
| Valor nuevo | Valor después del cambio. |
| Cambiado por | Usuario que realizó el cambio. |
| Fecha de cambio | Fecha en que se realizó el cambio. |