Este artículo cubre lo siguiente:
- Ver los eventos del calendario de un usuario
- Crear eventos de calendario para un usuario
- Eliminar eventos de calendario de un usuario
- Crear una plantilla de calendario
- Página de resumen de la plantilla de calendario
- Pestaña de eventos
- Agregar eventos a una plantilla de calendario
Ver los eventos del calendario de un usuario
Puedes ver los eventos de calendario existentes de un usuario accediendo a su página de Perfil de Usuario.
- Abre la página de Perfil de Usuario.
-
Haz clic en Ver calendario en la sección de Eventos.
Se mostrará la página de Resumen del calendario del usuario.
- Las fechas que tienen eventos aparecerán en negrita.
- Selecciona una fecha para ver todos los eventos abiertos. Todos los eventos programados para la fecha seleccionada aparecerán en la sección Eventos de la página de resumen.
Crear eventos de calendario para un usuario
Puedes crear eventos de calendario para un usuario específico desde la página de Perfil Corporativo.
- Haz clic en el nombre del usuario en la página de búsqueda de usuarios. Se mostrará la página de Perfil de Usuario.
-
Haz clic en Crear en la sección de Eventos. Se mostrará la página para crear un evento de calendario.
- Completa todos los campos obligatorios. Consulta este tema para más información sobre los campos individuales.
- Haz clic en Guardar.
Eliminar eventos de calendario de un usuario
Puedes eliminar uno o más eventos de calendario desde el perfil del usuario.
- Haz clic en el nombre del usuario en la página de búsqueda de usuarios. Se mostrará la página de Perfil de Usuario.
- Selecciona uno o más eventos en la sección Eventos.
-
Haz clic en Eliminar.
Se mostrará el cuadro de confirmación.
- Haz clic en Eliminar.
Crear una plantilla de calendario
Las plantillas de calendario te ayudan a crear de manera eficiente eventos recurrentes o estandarizados en varios asuntos. En lugar de crear manualmente eventos en cada asunto, puedes aplicar una plantilla para generar automáticamente los eventos.
Necesitas el rol de Administrador de calendario para crear una plantilla de calendario.
-
Haz clic en Administrar plantillas de calendario desde la sección de Accesos Rápidos en la página de Perfil Corporativo o desde el panel de Administración en la página principal.
Se mostrará la página de Plantillas de Calendario.
- Haz clic en Crear plantilla de calendario. Se mostrará la página para crear la plantilla.
-
Completa la información según sea necesario.
Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Campo Detalles Nombre* Ingresa el nombre de la plantilla. Programar desde* Selecciona Fecha de inicio o Fecha de fin. Los eventos se programarán en relación a esta fecha cuando se aplique a un asunto. Tipo de asunto Asocia la plantilla con un tipo de asunto específico. Haz clic en este tema para más información sobre la gestión de tipos de asunto. Recurso predeterminado Selecciona un recurso predeterminado para los eventos asignados. Descripción Ingresa una descripción de la plantilla.
- Haz clic en Guardar.
Página de resumen de la plantilla de calendario
La página de resumen te permite:
- Agregar y gestionar eventos de la plantilla
- Copiar la plantilla
- Editar o eliminar la plantilla
- Activar o desactivar la plantilla
Acciones en la página de resumen de la plantilla de calendario
Ubicado en la esquina superior derecha:
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Copiar | Crea un duplicado de la plantilla. Los campos "Programar desde" y "Recurso predeterminado" no se pueden modificar durante la copia. |
| Editar | Modificar los detalles de la plantilla. |
| Eliminar | Eliminar la plantilla de forma permanente. |
| Desactivar/Activar plantilla | Alternar la disponibilidad de la plantilla. Las plantillas inactivas no se pueden seleccionar para asuntos. |
Pestañas en la página de resumen de la plantilla de calendario
La página de resumen contiene dos pestañas relacionadas con la plantilla.
| Pestaña | Detalles |
|---|---|
| Eventos | Muestra todos los eventos incluidos en la plantilla. |
| Historial | Muestra todas las acciones realizadas sobre la plantilla. Incluye una opción para descargar un informe en Excel. |
Pestaña de eventos de la plantilla de calendario
La pestaña de eventos muestra todos los eventos incluidos en la plantilla. Haz clic en el nombre de un evento para acceder a la ventana de evento de la plantilla de calendario y realizar ediciones.
Necesitas el rol de Administrador de calendario para gestionar los eventos de la plantilla.
Acciones en la pestaña de eventos
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Crear | Agregar un nuevo evento a la plantilla. |
| Eliminar | Quitar los eventos seleccionados de la plantilla. |
Agregar eventos a una plantilla de calendario
Los eventos determinan qué se creará en un asunto cuando se aplique la plantilla.
Necesitas el rol de Administrador de calendario para crear una plantilla de calendario.
-
Haz clic en Crear en la sección de Eventos de la Vista general de la plantilla de calendario. Se mostrará la ventana de Evento de plantilla de calendario.
-
Completa los campos según sea necesario.
Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Campo Detalles Asunto* Ingresa el nombre del evento. Tipo* Selecciona un tipo de evento. Categoría Selecciona una categoría para el evento. Las opciones pueden variar según la configuración de tu organización. Prioridad* Selecciona un nivel de prioridad. Días de retraso Ingresa el número de días de retraso desde la fecha de inicio o fin seleccionada. Enviar recordatorio por correo Ingresa uno o más números positivos (separados por comas) que indiquen los intervalos de recordatorio. Máximo 64 caracteres. Seleccionar periodo de tiempo Elige días, semanas o meses para el tiempo de los recordatorios. Descripción Ingresa los detalles del evento. - Haz clic en Guardar.
Repite este proceso tantas veces como sea necesario hasta agregar todos los eventos.