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Administración de Tipos de Asuntos

  • Actualización

Los administradores corporativos pueden gestionar los Tipos de Asuntos desde la página de Administración de Tipos de Asuntos. Los Tipos de Asuntos te permiten agrupar el trabajo legal para informes, análisis y comparativas. Crear Tipos de Asuntos estructurados ayuda a diferenciar distintas categorías de trabajo legal y alinearlas con las necesidades de reporte.

Notas de accesibilidad y estructura

  • Algunas funciones solo están disponibles para usuarios con el rol de Administrador Corporativo.
  • Si eres Administrador Corporativo a nivel de división (pero no de todas las oficinas), puedes ver todas las oficinas pero solo editar aquellas donde tienes el rol de Administrador Corporativo.
  • Los Tipos de Asuntos solo se pueden editar, eliminar o mover en el nivel estructural donde fueron creados.
  • Mejor práctica: Crea los Tipos de Asuntos a nivel Corporativo y luego inactívalos en la División u Oficina según sea necesario.

Este artículo cubre lo siguiente:

Crear un Tipo de Asunto

Debes tener el rol de Administrador Corporativo para crear un nuevo tipo de asunto.

  1. Haz clic en Tipos de Asuntos en la sección de Accesos Rápidos de la página de Perfil Corporativo o en el panel de Administración en la página principal. Se mostrará la página de Administración de Tipos de Asuntos.

  2. Selecciona el nivel en el que deseas crear el nuevo tipo desde el menú desplegable Tipos de Asuntos para.

    Los Tipos de Asuntos creados a nivel Corporativo se aplican a todas las divisiones y oficinas.

  3. Haz clic en +Nuevo Tipo de Asunto. Se abrirá la ventana para agregar un Tipo de Asunto.

  4. Ingresa un nombre.
  5. Selecciona una Categoría de Asunto. El menú desplegable muestra una lista estandarizada de categorías de Insight Benchmark.
  6. Opcional: Selecciona una Subcategoría de Asunto. Consulta la sección siguiente para crear subtipos.
  7. Haz clic en Guardar.

El tipo de asunto se agregará a la lista.

Agregar un Subtipo de Asunto

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Después de crear un Tipo de Asunto, puedes crear subtipos para clasificar aún más el trabajo legal. Por ejemplo, si agregaste un Tipo de Asunto llamado 'Entretenimiento', puedes querer clasificar ese trabajo legal creando subtipos relacionados.

  1. Haz clic en Tipos de Asuntos en la sección de Accesos Rápidos de la página de Perfil Corporativo o en el panel de Administración en la página principal. Se mostrará la página de Administración de Tipos de Asuntos.

  2. Haz clic en el ícono de más junto al tipo principal.

    Se abrirá la ventana para agregar un Tipo de Asunto.

  3. Ingresa un nombre para el subtipo.
  4. Haz clic en Guardar.

El Subtipo de Asunto se agregará a la lista.

Editar un Tipo de Asunto

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No puedes editar el nombre de un Tipo de Asunto creado en un nivel estructural superior al que tienes seleccionado actualmente.

  1. Haz clic en Tipos de Asuntos en la sección de Accesos Rápidos de la página de Perfil Corporativo o en el panel de Administración en la página principal. Se mostrará la página de Administración de Tipos de Asuntos.
  2. Selecciona el nivel de Perfil Corporativo (corporativo, división, oficina) desde la lista Tipos de Asuntos para.
  3. Busca el nombre del Tipo de Asunto que deseas editar y realiza una de las siguientes acciones:
    • Editar el nombre de un Tipo de Asunto

      1. Haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre del Tipo de Asunto. Se abrirá la ventana para editar el Tipo de Asunto.

      2. Realiza los cambios necesarios.
      3. Haz clic en Guardar.
    • Mover un Tipo de Asunto
      1. Haz clic y mantén presionado el Tipo de Asunto.

      2. Arrástralo a la posición deseada. La nueva ubicación se previsualizará con una línea punteada.

      3. Suelta el Tipo de Asunto en la nueva ubicación.

Si el Tipo de Asunto tiene subtipos, estos se moverán junto con él. Para convertir un Tipo de Asunto en subtipo de otro, arrástralo y suéltalo debajo del padre deseado. Todos los subtipos existentes permanecerán asociados al Tipo de Asunto movido.

Buscar un Tipo de Asunto

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En la página de Administración de Tipos de Asuntos tienes diferentes métodos para buscar tipos o cambiar la visualización de la lista, lo que puede facilitar encontrar tipos de asuntos específicos.

  1. Haz clic en Tipos de Asuntos en la sección de Accesos Rápidos de la página de Perfil Corporativo o en el panel de Administración en la página principal. Se mostrará la página de Administración de Tipos de Asuntos.

  2. Utiliza una de las funciones de búsqueda para encontrar el/los Tipo(s) de Asunto que buscas:

    Campo Descripción
    Tipos de Asuntos para Filtra por nivel estructural (Corporativo, División, Oficina).
    Expandir/Colapsar todo Expande o colapsa todos los subtipos.
    Buscar Tipo de Asunto Escribe para buscar dinámicamente por nombre.
    Mostrar Filtra por Activos, Inactivos o Todos.
    Orden predeterminado Haz clic en el botón de Orden predeterminado para volver al orden original de creación.
    Ordenar A-Z o Z-A Ordena alfabéticamente o en orden inverso.

Inactivar o eliminar un Tipo de Asunto

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Si un Tipo de Asunto ya no es necesario, generalmente se recomienda inactivarlo en lugar de eliminarlo.

  1. Haz clic en Gestionar Tipos de Asuntos en la sección de Accesos Rápidos de la página de Perfil Corporativo o en el panel de Administración en la página principal. Se mostrará la página de Administración de Tipos de Asuntos.
  2. Haz clic en el tipo y realiza una de las siguientes acciones:
    • Inactivar un Tipo de Asunto
      1. Haz clic en Más acciones junto al nombre del Tipo de Asunto.

      2. Haz clic en Inactivar. Se mostrará una ventana de confirmación, indicando que cualquier subtipo del Tipo de Asunto también será inactivado.

      3. Haz clic en Sí. Aparecerá un mensaje confirmando que el estado se actualizó correctamente.

    • Eliminar un Tipo de Asunto

      Solo puedes eliminar un tipo si nunca ha sido asignado a un asunto (incluidos los asuntos cerrados) y no está asociado a un campo personalizado.

      1. Haz clic en el ícono de papelera junto al tipo. Se mostrará una ventana de confirmación.
      2. Haz clic en Sí, eliminar. Aparecerá un mensaje de confirmación.

Reactivar un Tipo de Asunto

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Si inactivas un Tipo de Asunto, este permanecerá en la lista de Tipos de Asuntos por si deseas reactivarlo nuevamente para su uso.

  1. Haz clic en Tipos de Asuntos en la sección de Accesos Rápidos de la página de Perfil Corporativo o en el panel de Administración en la página principal. Se mostrará la página de Administración de Tipos de Asuntos.

  2. Marca la casilla de Inactivos para mostrar los tipos de asunto inactivos.

  3. Haz clic en Más acciones en el Tipo de Asunto.

  4. Haz clic en Activar. Se mostrará la ventana de confirmación.

    Revisa los subtipos previos y desactiva los que no sean necesarios.

  5. Haz clic en Sí.

Ver historial de ediciones de Tipos de Asunto

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Puedes ver el historial de ediciones realizadas previamente en los tipos de asunto haciendo clic en el enlace Ver historial de ediciones.

Se abrirá la ventana de Historial de Ediciones de Tipos de Asunto.

La ventana muestra un historial de todas las ediciones realizadas a los Tipos de Asunto, incluyendo la fecha, una descripción y el usuario que realizó la edición.

Haz clic en el ícono Descargar Excel en la esquina superior derecha para descargar una hoja de Excel.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."