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Aufgaben

  • Aktualisiert

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Über Aufgaben

Aufgaben werden verwendet, um Arbeitsschritte zu verfolgen, die innerhalb von LexisNexis® CounselLink® erledigt werden müssen. Aufgaben können Fälligkeitsdaten enthalten und mit anderen Aufgaben verknüpft sein, wenn Abhängigkeiten bestehen. Sie können intern oder an Kanzleien zugewiesen werden. Aufgaben können einzelnen Vorgängen, Budgets, Honorarangeboten oder Intakes zugewiesen werden.

Möglicherweise sind in Ihrer Organisation nicht für alle diese Funktionen Aufgaben konfiguriert.

Aufgaben finden

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Sie können vorhandene Aufgaben finden, indem Sie die vorkonfigurierten Suchlinks im Aufgabenbereich auf der Startseite nutzen. Sobald Sie Ihre Aufgabe gefunden haben, können Sie alle Details im Aufgaben-Detailfenster anzeigen.

Klicken Sie hier, um mehr über die Suchfunktionen in CounselLink zu erfahren.

Aufgabenbereich auf der Startseite

Der Aufgabenbereich auf der Startseite enthält Schnellzugriffe auf die Aufgabensuche und auf Aufgaben, die Sie zugewiesen oder erstellt haben.

Verwendung der Aufgabensuchseite

Klicken Sie auf den Link Suchen oben rechts im Aufgabenbereich. Hier können Sie die Suchleiste für Stichwörter sowie Filter und Spalten nutzen, um Ihre Ergebnisse anzupassen. Sie können auch gespeicherte Ansichten verwenden, um schnell auf zuvor gespeicherte Suchkriterien zuzugreifen.

Verwendung des Aufgabenbereichs

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Der Aufgabenbereich auf der Startseite enthält Schnellzugriffe auf die Aufgabensuche und auf Ihre zugewiesenen oder erstellten Aufgaben.

Klicken Sie hier, um mehr über die Bereiche auf der Startseite zu erfahren.

Sie können die Liste der Aufgaben in Ihrem Bereich filtern nach:

  • Mir zugewiesene Aufgaben
  • Von mir zugewiesene Aufgaben
  • Fälligkeitskategorien wie Fällig morgen, Nächste 7 Tage oder Überfällig

Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen oben rechts, um zur Aufgabensuchseite zu gelangen.

Aufgabendetails anzeigen

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Wenn Sie eine Aufgabe gefunden und angeklickt haben, öffnet sich ein seitliches Fenster mit einer Übersicht der Aufgabendetails.

Im Aufgaben-Slideout können Sie verschiedene Aktionen durchführen. Diese Aktionen erreichen Sie über das vertikale Drei-Punkte-Menü "Weitere Aktionen".

 

Aktion Beschreibung
Bearbeiten

Wählen Sie diese Option im Menü "Weitere Aktionen", um eine Aufgabe zu bearbeiten.
Neu zuweisen Wählen Sie diese Option im Menü "Weitere Aktionen", um eine Aufgabe neu zuzuweisen.
Status ändern

Wählen Sie diese Option im Menü "Weitere Aktionen", um den Status einer Aufgabe zu ändern. Sie können auch Als erledigt markieren neben dem aktuellen Status anklicken, um eine Aufgabe als "Erledigt" zu markieren.
Kommentar hinzufügen

Wählen Sie diese Option im Menü "Weitere Aktionen", um einen Kommentar zur Aufgabe hinzuzufügen. Sie können auch auf das Pluszeichen neben dem Kommentarfeld klicken, um einen Kommentar zu hinterlassen.
Verlauf anzeigen

Wählen Sie diese Option im Menü "Weitere Aktionen", um ein Fenster mit dem Verlauf aller Aktionen an der Aufgabe anzuzeigen.

Aufgabe hinzufügen

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Sie können eine Aufgabe hinzufügen und sie intern oder an eine Kanzlei zuweisen. Je nach Konfiguration Ihrer Organisation können Sie eine Aufgabe von der Übersichtsseite eines Vorgangs, Budgets, Honorarangebots oder Intake hinzufügen.

Sie können auch eine Aufgabe zu einem Vorgang über das CounselLink-Add-In für Outlook hinzufügen.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Aufgabe hinzufügen im Aufgaben-Tab der Übersichtsseite. Das Fenster "Aufgabe hinzufügen" wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf den Tab Aufgabenset, falls zutreffend.

    Das Fenster "Aufgabenset hinzufügen" wird angezeigt.

    1. Setzen Sie ein Häkchen bei einem oder mehreren Sets.
    2. Klicken Sie auf Aufgabenset hinzufügen. Das/die Set(s) werden hinzugefügt.
  3. Geben Sie einen Aufgabennamen in das Feld ein.
  4. Optional: Geben Sie eine Aufgabenbeschreibung ein, um die Aufgabe näher zu erläutern.
  5. Wählen Sie einen Aufgabentyp:
    • Intern: Nur Benutzer Ihrer Organisation mit Zugriff auf den Vorgang können die Aufgabe sehen.
    • Kanzlei: Benutzer Ihrer Organisation und der ausgewählten Kanzlei können die Aufgabe sehen.
  6. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe im Feld Zuweisen an:
    • Rolle: Weisen Sie die Aufgabe dem Vorgangskontakt, Rechnungskontakt oder Budgetkontakt zu.

    • Person: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Benutzer zu. Während Sie den Namen eingeben, erscheinen Auswahlmöglichkeiten im Dropdown-Menü.

      Wenn Sie "Intern" auswählen, stehen nur Benutzer Ihrer Organisation zur Auswahl. Bei "Kanzlei" können Sie Benutzer Ihrer Organisation und der zugewiesenen Kanzlei auswählen.

    • Gruppe: Wählen Sie eine Gruppe aus dem Dropdown-Menü, um die Aufgabe zuzuweisen.
  7. Optional: Geben Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe ein. Klicken Sie auf das Feld, um einen Kalender einzublenden.
  8. Optional: Geben Sie ein Erinnerungsdatum vor Fälligkeit ein. Wählen Sie die Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum, an dem der/die Beauftragte eine Erinnerungs-E-Mail erhalten soll.
  9. Optional: Wählen Sie eine Priorität für die Aufgabe (Normal, Hoch oder Niedrig).

  10. Optional: Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen anzeigen, um einen Wert für die geschätzte Bearbeitungszeit einzugeben.

    Wenn Abhängigkeiten konfigurieren ausgewählt ist, müssen zusätzlich die Felder Abhängige Aufgabe und Abhängiges Fälligkeitsdatum ausgefüllt werden.

  11. Klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen und weitere erstellen, um diese Aufgabe abzuschließen und direkt eine weitere zu erstellen. Oder klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen, um die Erstellung abzuschließen und zu beenden.

Aufgabensets anwenden

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Aufgabensets sind Gruppen von Aktivitäten, die als Standard für eine bestimmte Funktion definiert wurden. Mit Aufgabensets können Sie mehrere vordefinierte Aufgaben auf einmal erstellen.

Möglicherweise sind in Ihrer Organisation keine Aufgaben für Budgets oder Honorarangebote konfiguriert.

  1. Klicken Sie auf der Übersichtsseite auf den Tab Aufgaben.

  2. Klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabenset.

  4. Suchen Sie das gewünschte Aufgabenset in der Liste. Zum Sortieren klicken Sie auf den Spaltenkopf. Um Ihr Aufgabenset zu finden:
    1. Verwenden Sie die Stichwortsuche über alle Felder
    2. Klicken Sie auf den Aufgaben-Header, um alphabetisch zu sortieren
    3. Verwenden Sie den Anzahl-Filter, um nach der Anzahl der Aufgaben im Set zu sortieren

  5. Setzen Sie ein Häkchen bei den gewünschten Sets.

    Das Kontrollkästchen Alle auswählen fügt alle Aufgabensets zu einem Vorgang hinzu. Dies wird nicht empfohlen.

  6. Klicken Sie auf Aufgabenset hinzufügen.

Abhängige Aufgaben werden unterhalb ihrer übergeordneten Aufgabe(n) eingerückt angezeigt. Alle Abhängigkeiten haben den Status Ausstehend und können erst begonnen werden, wenn die übergeordnete Aufgabe abgeschlossen ist.

Aufgabe bearbeiten

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Sie können eine Aufgabe bearbeiten und einem anderen Benutzer oder einer anderen Gruppe zuweisen, das Fälligkeitsdatum anpassen, eine abhängige Aufgabe hinzufügen oder entfernen und mehr. Sie können Aufgaben auch über das Office-Add-in bearbeiten.

Sie können immer nur eine Aufgabe gleichzeitig bearbeiten.

Eine Aufgabe von der Übersichtsseite bearbeiten

  1. Suchen Sie den Aufgabennamen im Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Aufgabe.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe bearbeiten. Das Fenster „Aufgabe bearbeiten“ wird angezeigt.

  4. Bearbeiten Sie die Informationen auf der Seite nach Bedarf. 
  5. Klicken Sie auf Aufgabe speichern.

Eine Aufgabe aus dem Aufgabenbereich bearbeiten

  1. Wählen Sie die Aufgabe unter dem Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite aus. Das Fenster „Aufgabe bearbeiten“ fährt heraus.
  2. Klicken Sie im herausgefahrenen Aufgabenbereich auf das Menü Weitere Aktionen, um weitere Bearbeitungsoptionen zu sehen.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe bearbeiten. Das Fenster „Aufgabe bearbeiten“ wird angezeigt.

  2. Bearbeiten Sie die Informationen auf der Seite nach Bedarf. 
  3. Klicken Sie auf Aufgabe speichern.

Eine Aufgabe löschen

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  1. Suchen Sie den/die Aufgabennamen im Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Aufgabe(n).

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe löschen. Das Fenster „Aufgabe löschen“ wird angezeigt.

  4. Klicken Sie auf Aufgabe löschen. Die Übersichtsseite zeigt eine Bestätigung der Löschung an.

Eine Aufgabe neu zuweisen

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Sie können eine Aufgabe einem anderen Benutzer entweder über den Tab „Aufgaben“ oder das herausgefahrene Aufgabenfenster zuweisen. Sie können eine Aufgabe auch durch Bearbeiten neu zuweisen.

Eine Aufgabe im Aufgaben-Tab neu zuweisen

  1. Suchen Sie die Aufgabe im Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite der Angelegenheit.

  2. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol neben dem Namen des/der Zuständigen.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe neu zuweisen. Das Fenster „Aufgabe neu zuweisen“ wird angezeigt.

  4.  Wählen Sie im Bereich Zuweisen an eine der folgenden Optionen:

    Wenn keine Rolle, Person oder Gruppe ausgewählt ist, wird die Aufgabe als „Nicht zugewiesen“ markiert und erscheint nicht in der Liste eines Benutzers.

    • Rolle: Weisen Sie die Aufgabe dem Ansprechpartner der Angelegenheit, dem Rechnungskontakt oder dem Budgetkontakt zu.
    • Person: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Benutzer zu. Während Sie den Namen eingeben, erscheinen passende Benutzer zur Auswahl im Dropdown-Menü.
    • Gruppe: Wählen Sie eine Gruppe aus dem Dropdown-Menü, um die Aufgabe zuzuweisen.
  5. Klicken Sie auf Aufgabe neu zuweisen.

Eine Aufgabe aus dem Aufgabenfenster neu zuweisen

  1. Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe, um das Aufgabenfenster zu öffnen. 

  2. Klicken Sie im herausgefahrenen Aufgabenbereich auf das Menü Weitere Aktionen, um weitere Bearbeitungsoptionen zu sehen.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu zuweisen. Das Fenster „Aufgabe neu zuweisen“ wird angezeigt.

  4.  Wählen Sie im Bereich Zuweisen an eine der folgenden Optionen:

    Wenn keine Rolle, Person oder Gruppe ausgewählt ist, wird die Aufgabe als „Nicht zugewiesen“ markiert und erscheint nicht in der Liste eines Benutzers.

    • Rolle: Weisen Sie die Aufgabe dem Ansprechpartner der Angelegenheit, dem Rechnungskontakt oder dem Budgetkontakt zu.
    • Person: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Benutzer zu. Während Sie den Namen eingeben, erscheinen passende Benutzer zur Auswahl im Dropdown-Menü.
    • Gruppe: Wählen Sie eine Gruppe aus dem Dropdown-Menü, um die Aufgabe zuzuweisen.
  5. Klicken Sie auf Aufgabe neu zuweisen.

Aufgabenstatus ändern

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Sie können den Aufgabenstatus aktualisieren, während die Arbeit voranschreitet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Status einer Aufgabe im Tab „Aufgaben“ zu ändern.

Mit der Schaltfläche „Status ändern“ mehrere Aufgaben aktualisieren

  1. Suchen Sie den/die Aufgabennamen im Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Aufgabe(n).
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Status ändern. Das Fenster „Aufgabenstatus aktualisieren“ wird angezeigt.

  4. Wählen Sie einen neuen Status aus der Dropdown-Liste.

    Wenn Sie Erledigt auswählen, geben Sie die aufgewendete Zeit im Feld Tatsächliche Stunden ein.

  5. Klicken Sie auf Status aktualisieren.

Mit der Status-Schaltfläche einer Aufgabe den Status ändern

  1. Suchen Sie den Aufgabennamen im Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite.
  2. Klicken Sie auf die Status-Schaltfläche der Aufgabe (z. B. „In Bearbeitung“) in der Status-Spalte.

  3. Wählen Sie im Fenster Aufgabenstatus aktualisieren einen Status aus der Dropdown-Liste.

    Wenn Sie Erledigt auswählen, geben Sie die aufgewendete Zeit im Feld Tatsächliche Stunden ein.

  4. Klicken Sie auf Status aktualisieren.

Aufgabenstatus aus dem Aufgabenfenster aktualisieren

  1. Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe, um das Aufgabenfenster zu öffnen. 
  2. Klicken Sie im herausgefahrenen Aufgabenbereich auf das Menü Weitere Aktionen, um weitere Bearbeitungsoptionen zu sehen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Status ändern. Das Fenster „Aufgabenstatus aktualisieren“ wird angezeigt.

  4. Wählen Sie einen neuen Status aus der Dropdown-Liste.

    Wenn Sie Erledigt auswählen, geben Sie die aufgewendete Zeit im Feld Tatsächliche Stunden ein.

  5. Klicken Sie auf Status aktualisieren.

Aufgabenkommentare

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Mit Aufgabenkommentaren können Sie auf bestehende Kommentare antworten oder neue erstellen. Sie können Benutzer innerhalb Ihrer Organisation zur Angelegenheit markieren oder Benutzer von beauftragten Kanzleien.

Aufgabenverlauf

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Um den Verlauf einer Aufgabe einzusehen, klicken Sie auf den Tab „Verlauf“ der Übersichtsseite, auf der die Aufgabe zugeordnet ist. Der Bildschirm „Aufgabenverlauf“ wird angezeigt.

Hier können Sie alle Änderungen einsehen, die an Aufgaben vorgenommen wurden.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."