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Suchen in CounselLink

  • Aktualisiert

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Durchführen der ersten Suche

Klicken Sie auf einen der Tabs oben auf der Seite, um direkt zur Suchseite des jeweiligen Themas zu gelangen.

Die Startseite enthält außerdem Links zu vorkonfigurierten Suchen in den verschiedenen Bereichen. Diese Links öffnen die entsprechende Suchergebnisseite mit einem Filter, der auf dem Linktitel basiert.

Diese Links sind hilfreich, um Sie auf bestimmte Aufgaben aufmerksam zu machen, helfen aber nicht immer dabei, Ihr Suchobjekt schnell zu finden.

Die Schnellsuchleiste ist auf jeder Seite in CounselLink verfügbar. Sie erscheint in Ihrer oberen Leiste.

Verwendung der Schnellsuchleiste

  1. Wählen Sie im Dropdown-Menü der Schnellsuche den Bereich aus, in dem gesucht werden soll (z. B. Honorarangebote).

  2. Geben Sie im Feld der Schnellsuche den Suchbegriff ein.
  3. Klicken Sie auf das Suchsymbol (Lupe) oder drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
    • Wenn die Suche ein Element findet: Die Übersichtsseite für dieses Element wird angezeigt.

    • Wenn die Suche mehrere Elemente findet: Die Ergebnisse werden in einer Liste auf der Suchseite des gewählten Themas angezeigt.

Navigation in den Suchergebnissen

Zurück nach oben

Wenn Sie eine Liste mit Suchergebnissen haben, können Sie Ihre Ansicht anpassen und die angezeigten Elemente verfeinern.

  • Verwenden Sie die Anzeigen-Dropdown-Liste, um die Anzahl der Ergebnisse auf der Seite auszuwählen.

  • Wenn die Ergebnisse auf mehrere Seiten verteilt sind, verwenden Sie die Pfeile Erste / Vorherige / Nächste / Letzte oder die Seitenzahlen, um zwischen den Seiten zu wechseln.

  • Sortieren Sie die Ergebnisse nach einer einzelnen Spalte, indem Sie auf das Symbol für aufsteigend oder absteigend in der entsprechenden Spalte klicken. Um nach mehreren Spalten zu sortieren, halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und klicken Sie auf die Symbole in den gewünschten Spalten. Die Sortierungen werden dann entsprechend ihrer Auswahlreihenfolge nummeriert.

  • Klicken Sie auf Spalten, um eine Dropdown-Liste der verfügbaren Felder zu öffnen. Markierte Felder erscheinen im Ergebnisraster. Einige Spalten können nicht entfernt werden.

  • Ordnen Sie Spalten neu an, indem Sie eine Spaltenüberschrift an eine neue Position ziehen. Verwenden Sie Benutzerdefinierte Spalten, um Felder hinzuzufügen, die speziell für die benutzerdefinierten Daten Ihrer Organisation relevant sind.

Filtern Ihrer Suchergebnisse

Zurück nach oben

Filter helfen Ihnen, Ihre Suche einzugrenzen. Sie befinden sich auf der linken Seite jeder Suchseite.

Verwendung von "In Ergebnissen suchen"

Sie können innerhalb Ihrer ersten Ergebnisse eine Textsuche durchführen, um diese weiter zu verfeinern.

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Felder oberhalb des Feldes In Ergebnissen suchen und wählen Sie das/die Feld(er) aus, in dem/denen gesucht werden soll.

  • Auf den Suchseiten für Rechtsanfragen, Rechnungen oder Vorgänge können Sie auch Benutzerdefinierte Felder auswählen, um in den Feldern im Abschnitt "Zusätzliche Informationen" der Übersichtsseiten zu suchen.

Verwendung der Suchfilter

Bei einigen Filtern können Sie mehrere Optionen im selben Bereich auswählen (z. B. Vorgangskontakt). Nach jeder Filterauswahl werden die Ergebnisse dynamisch aktualisiert. Die Zahl neben dem Filter zeigt die Gesamtanzahl der Elemente in Ihrer Suche, die diesem Kriterium entsprechen.

In jeder Gruppe werden nur die zehn wichtigsten Filter angezeigt. Wenn mehr als zehn verfügbar sind, können Sie alle Filter einer bestimmten Gruppe anzeigen, indem Sie unten in der Kategorie auf Alle anzeigen klicken.

Anzeigen und Anpassen aktuell angewendeter Suchfilter

Aktive Filter erscheinen unterhalb des Hauptsuchfelds.

Sie können einen einzelnen Filter entfernen, indem Sie auf das kleine x beim jeweiligen Filter klicken, oder alle Filter entfernen, indem Sie auf Auf Standard zurücksetzen klicken.

Erstellen von Berichten aus Suchergebnissen

Zurück nach oben

Sie können die Suchfunktion nutzen, um operative Berichte zu erstellen, indem Sie Filter und Spalten anpassen. Anschließend können Sie Ihre Ansicht drucken, exportieren oder Ihre angepasste Ansicht speichern und wiederverwenden.

Beispiel: Um die insgesamt abgerechneten Beträge für Vorgänge zu finden, bei denen Robert Brown der Vorgangskontakt ist:

  1. Führen Sie auf der Suchseite für Rechnungen Ihre Suche durch, indem Sie die entsprechenden Suchkriterien im Feld Rechnungen suchen eingeben. Die Suchergebnisse zeigen 208 Rechnungen an. Nun möchten wir die abgerechneten Beträge für Vorgänge nach dem 1. Januar 2022 sehen, bei denen Robert Brown der Vorgangskontakt ist.

  2. Wählen Sie im Bereich "Filter anpassen" (Zahnrad-Symbol) die Filter Rechnungsübermittlungsdatum und Vorgangskontakt aus.

  3. Klicken Sie auf Speichern.
  4. Wählen Sie im Bereich "Rechnungsübermittlungsdatum" im Dropdown-Menü Nach den gewünschten Zeitraum aus (z. B. 1. Januar 2022). Die Suchergebnisse werden entsprechend aktualisiert.
  5. Setzen Sie im Bereich "Vorgangskontakt" ein Häkchen beim entsprechenden Vorgangskontakt (Robert Brown). Die Suchergebnisse werden entsprechend aktualisiert.
  6. Um nun die Gesamtsumme zu sehen, obwohl keine Spalte angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

    1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Spalten" und wählen Sie aus der Liste Rechnungsbetrag aus.

    2. Klicken Sie auf Speichern, um die Spalte zum Raster hinzuzufügen.

      Sie können die Spalten neu anordnen, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken und sie an die gewünschte Stelle ziehen.

Einen Bericht drucken

  1. Markieren Sie auf der Suchseite für Rechnungen das Kontrollkästchen neben der/den zu druckenden Rechnung(en). Setzen Sie ein Häkchen oben in der Spalte, um alle Rechnungen in den Suchergebnissen auszuwählen. Das Drucker-Symbol erscheint rechts auf dem Bildschirm.

  2. Wählen Sie Bericht drucken aus dem Dropdown-Menü "Druckergebnisse". Das Fenster "Druckbare Rechnung" wird angezeigt.
  3. Klicken Sie oben rechts im Fenster "Druckbare Rechnung" auf Drucken.
  4. Wählen Sie die gewünschten Druckoptionen und klicken Sie auf Speichern.

Exportieren

  1. Setzen Sie auf der Suchseite für Rechnungen ein Häkchen im Kontrollkästchen neben der/den zu exportierenden Rechnung(en). Setzen Sie ein Häkchen oben in der Spalte, um alle Rechnungen in den Suchergebnissen auszuwählen. Das Drucker-Symbol erscheint rechts auf dem Bildschirm.

  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ergebnisse exportieren und wählen Sie aus der Liste:

    Export Zusammenfassung

    1. Klicken Sie auf den Link Datei öffnen (unten links auf dem Bildschirm) für den Bericht searchResults.csv.

      Der Bericht searchResults.csv wird geöffnet.

    2. Führen Sie die gewünschten Aktionen im Bericht durch.
    3. Klicken Sie auf Speichern / Schließen.

    -- oder --

    Export Details

    1. Klicken Sie auf den Link Datei öffnen (unten links auf dem Bildschirm) für den Bericht counselLinkInvoices_detail.xls. Der Bericht counselLinkInvoices_detail.xls wird geöffnet.
    2. Führen Sie die gewünschten Aktionen im Bericht durch.
    3. Klicken Sie auf Speichern / Schließen.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion auf Englisch zurate."