Kommentare ermöglichen es Nutzern, direkt innerhalb von CounselLink-Datensätzen zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Je nach Ihren Rollen und Berechtigungen können Sie Kommentare zu unterstützten Objekten wie Vorgängen, Rechnungen, Budgets, Rückstellungen und Rechtsanfragen hinzufügen.
Kommentare bieten eine revisionssichere Möglichkeit, Diskussionen zu einem Datensatz nachzuverfolgen. Sie bleiben mit dem jeweiligen Element verknüpft und sind für Nutzer sichtbar, die Zugriff auf diesen Datensatz haben.
Kommentare sind bei folgenden Funktionen verfügbar:
- Rechnungen
- Budgets
- Dokumente
- Aufgaben
- Arbeitseingang
- Honorarangebote
Wenn Sie einen Nutzer in einem Kommentar markieren, erhält dieser eine E-Mail-Benachrichtigung und eine In-App-Benachrichtigung mit einem direkten Link zu diesem Kommentar.
Einen Kommentar hinzufügen
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Klicken Sie unten auf der Übersichtsseite der Funktion auf den Tab Kommentare.
Wenn Sie einen Kommentar zu einer Aufgabe hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Pluszeichen
oberhalb des Kommentarbereichs.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Kommentar hinzufügen. Das Fenster zum Hinzufügen eines Kommentars öffnet sich.
- Geben Sie Ihren Kommentar in das Kommentarfeld ein. Nutzen Sie bei Bedarf die Formatierungsoptionen:
- B: Markierten Text fett darstellen.
- I: Markierten Text kursiv darstellen.
- U: Markierten Text unterstreichen.
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Wenn Sie einen Nutzer markieren möchten, geben Sie ein At-Zeichen (@) gefolgt von drei Zeichen ein, um einen Nutzer zu finden und zu markieren. Sie können mehrere Nutzer in einem Kommentar markieren. Klicken Sie auf den Namen, um ihn hinzuzufügen.
Der markierte Nutzer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zum Kommentar.
- Wählen Sie eine Option im Feld Geteilt mit aus:
- Alle – Geteilt mit Mandanten- und Kanzleinutzern, die Zugriff haben.
- Nur intern – Nur mit Mandantennutzern geteilt, die Zugriff haben.
- Klicken Sie auf Speichern.
Einen Kommentar bearbeiten
- Klicken Sie unten auf der Übersichtsseite der Funktion auf den Tab Kommentare.
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Fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Kommentar, den Sie bearbeiten möchten.
- Bearbeiten Sie die Nachricht nach Bedarf.
- Antworten – Klicken Sie auf die Schaltfläche Antworten und geben Sie Ihre Nachricht ein. Die Antwort erscheint unterhalb der ursprünglichen Nachricht.
- Bearbeiten – Klicken Sie auf das Stiftsymbol oben rechts. Bearbeiten Sie die Nachricht nach Bedarf.
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Löschen – Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol oben rechts. Ein Bestätigungsfenster erscheint, um die Aktion zu bestätigen.
- Wenn Sie einen Nutzer markieren möchten, geben Sie ein At-Zeichen (@) gefolgt von drei Zeichen ein, um einen Nutzer zu finden und zu markieren. Sie können mehrere Nutzer in einem Kommentar markieren. Klicken Sie auf den Namen, um ihn hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Kommentare sortieren oder filtern
Sobald Sie sich im Tab Kommentare unten auf der Übersichtsseite der Funktion befinden:
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Klicken Sie auf das Pfeil-Symbol in der Kommentarspalte. Dadurch werden die vorhandenen Kommentare so angeordnet, dass die neuesten zuerst angezeigt werden.
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