De pagina Overzicht Zaak bevat alle relevante informatie over een zaak. Het bovenste gedeelte en het tabblad Alles geven een globaal overzicht, waaronder contactpersonen, factureringsrichtlijnen, financiële informatie en toegewezen advocatenkantoren.
Afhankelijk van de instellingen van jouw organisatie zie je mogelijk niet alle tabbladen die in dit artikel worden beschreven.
Dit artikel behandelt het volgende:
- Hoofdgegevens bekijken op het Zaakoverzicht
- Acties uitvoeren
- Secties op het Zaakoverzicht
- Tabblad Alles
Hoofdgegevens bekijken op het Zaakoverzicht
De pagina Zaakoverzicht is verdeeld in het hoofdgegevensgedeelte bovenaan en individuele tabbladen onderaan.
Bovenste gedeelte van het overzicht
Het hoofdgegevensgedeelte toont belangrijke informatie over de zaak, zoals het type zaak, zaaknummer, details en status, toegewezen advocatenkantoren, contactpersonen, uitgaven voor de zaak en andere nuttige gegevens.
Het bovenste gedeelte van de pagina bevat de naam, het nummer, de status en het type zaak.
Acties uitvoeren
Klik op het plusteken rechtsboven om een dropdownmenu te openen waarin je de volgende acties kunt uitvoeren:
Afhankelijk van de instellingen van jouw organisatie en jouw rollen zijn sommige opties mogelijk niet beschikbaar.
| Actie | Details |
|---|---|
| Advocatenkantoor toewijzen | Wijs een advocatenkantoor toe aan de zaak. |
| Zaaktaken aanmaken | Voeg een taak of een takenpakket toe aan de zaak. |
| Kalenderafspraak toevoegen | Voeg een kalenderafspraak toe aan de zaak. |
| Budget aanmaken | Maak een budget aan voor de zaak. |
| Multi-zaakbudget aanmaken | Maak een budget aan voor meerdere zaken. |
| Journaalpost toevoegen | Maak een journaalpost aan voor de zaak. |
| Legal Hold aanmaken | Maak een legal hold aan voor de zaak. |
| Nieuwe zaak aanmaken | Maak een nieuwe zaak aan. |
| Document toevoegen | Voeg een document toe aan de zaak. |
Meer acties gebruiken
Klik op het pictogram Meer acties (verticaal menu met drie streepjes) om een dropdownlijst met extra acties te openen.
Afhankelijk van de instellingen van jouw organisatie en jouw rollen zijn sommige opties mogelijk niet beschikbaar. Zie dit onderwerp voor meer informatie over het uitvoeren van acties op zaken.
| Actie | Details |
|---|---|
| Kalender | Klik hier om de kalender van de zaak te openen. |
| Wijzigingslog | Klik hier om het wijzigingslogboek van de zaak te bekijken. |
| Zaak kopiëren | Klik hier om de bestaande zaak te kopiëren. |
| Zaak sluiten | Klik hier om de zaak te sluiten. |
| Zaak verwijderen | Klik hier om de zaak te verwijderen. |
| Zaak e-mailen | Klik hier om een link naar deze zaak naar een andere gebruiker te mailen. |
| Aangepaste gegevens bewerken | Klik hier om aangepaste gegevens te wijzigen die zijn verzameld van de aan de zaak toegewezen advocatenkantoren. |
Secties op het Zaakoverzicht
Zaakbasis
Deze sectie toont het type zaak, wanneer deze is aangemaakt en een beschrijving van het juridische evenement.
Advocatenkantoren
Deze sectie toont de advocatenkantoren die aan de zaak zijn toegewezen. Dit omvat:
- Links naar het profiel van elk advocatenkantoor
- Beoordelingen van kantoren (indien van toepassing)
- Links naar de tariefstructuren die door elk kantoor worden gebruikt
- Een link naar de factureringsrichtlijnen
Zaakcontacten
Deze sectie toont de zaakcontactpersoon, factuurcontact en het contactkantoor.
- Klik op Alle medewerkers bekijken om het tabblad Medewerkers onderaan de pagina te openen.
- Klik op een contactnaam om de profielgegevens van die gebruiker te bekijken.
Zaakfinanciën
Deze sectie geeft een overzicht van de financiële informatie, waaronder:
- Zaakuitgaven
- Budget (indien van toepassing)
- Reserves (indien van toepassing)
Klik op Meer details bekijken om het tabblad Financiën onderaan de pagina te openen.
Tabblad Alles
Het tabblad Alles toont alle beschikbare tabbladen op de pagina Zaakoverzicht in een uitklapbare verticale lijst.
Klik op de pijl aan de rechterkant van elke sectie om deze uit te klappen of in te klappen. In deze weergave kun je alle informatie over de zaak op één pagina bekijken zonder tussen tabbladen te hoeven wisselen.