Er zijn momenten waarop je de status van meerdere zaken moet bijwerken of de advocatenkantoren of workflows die eraan zijn toegewezen moet aanpassen. Bijvoorbeeld, je wilt misschien een advocatenkantoor aan meerdere zaken toewijzen of hun factuurworkflow bijwerken. Je kunt deze bulkacties uitvoeren vanaf de pagina Zoeken naar zaken.
Dit artikel behandelt het volgende:
- Een journaalpost toevoegen aan meerdere zaken
- Zaakoverzichten afdrukken voor meerdere zaken
- Zaakinformatie bijwerken voor meerdere zaken
- Contactpersonen van zaken opnieuw toewijzen
- Factuurworkflow bijwerken voor meerdere zaken
Een journaalpost toevoegen aan meerdere zaken
Als je een journaal wilt aanmaken voor meer dan één zaak, kun je dit doen vanaf de pagina Zoeken naar zaken.
- Ga naar de pagina Zoeken naar zaken.
- Zet een vinkje naast de betreffende zaken.
- Klik op Meer acties.
-
Selecteer Journaalpost toevoegen in het dropdownmenu.
Het venster Journaalpost toevoegen verschijnt.
-
Vul de benodigde velden in.
Bijlagen kunnen niet worden toegevoegd aan journaalposten voor meerdere zaken tegelijk. Wil je bijlagen toevoegen, maak dan de journaalpost per zaak aan.
- Klik op Opslaan.
Zaakoverzichten afdrukken voor meerdere zaken
Een Zaakoverzichtsrapport bevat belangrijke informatie van de overzichtspagina van een zaak. Je kunt een rapport genereren voor meerdere zaken en dit afdrukken of opslaan als PDF.
- Ga naar de pagina Zoeken naar zaken.
- Zet een vinkje naast de betreffende zaken.
- Klik op Meer acties.
-
Selecteer Zaakoverzicht afdrukken in het dropdownmenu.
Er verschijnt een venster voor het zaakoverzichtsrapport.
- Klik op Afdrukken. Er verschijnt een afdrukvenster met afdrukopties.
- Klik op Afdrukken. Het venster Opslaan als verschijnt.
- Voer een naam in voor het document.
- Klik op Opslaan.
Zaakinformatie bijwerken voor meerdere zaken
Je kunt één of meerdere zaken bijwerken vanaf de pagina Zoeken naar zaken. Je kunt ook budget- en kalendersjablonen toepassen. Als dit is ingesteld voor jouw account, kunnen ook geselecteerde aangepaste gegevensvelden worden bijgewerkt.
- Ga naar de pagina Zoeken naar zaken.
- Zet een vinkje naast de betreffende zaken.
- Klik op Meer acties.
-
Selecteer Zaakinformatie bijwerken in het dropdownmenu.
Het venster Zaakinformatie massaal bijwerken verschijnt.
- Selecteer in de Veld-dropdown het veld dat je wilt bijwerken.
- Selecteer in de lijst Bijwerken naar de nieuwe waarde die je wilt toewijzen.
- Klik op Opslaan om terug te gaan naar de zoekpagina of op Opslaan & Nog een veld bijwerken om nog een wijziging door te voeren.
Contactpersonen van zaken opnieuw toewijzen
Je kunt snel de contactpersoon van de zaak, de factuurcontactpersoon of de budgetcontactpersoon voor één of meerdere zaken opnieuw toewijzen vanaf de pagina Zoeken naar zaken.
Wanneer een contactpersoon wordt gewijzigd, worden alle zaak-taken die aan de vorige contactpersoon waren toegewezen ook overgedragen aan de nieuwe contactpersoon.
- Ga naar de pagina Zoeken naar zaken.
- Zet een vinkje naast de betreffende zaken.
- Klik op Meer acties.
-
Selecteer Contactpersonen van zaken opnieuw toewijzen in de lijst.
De pagina Contactpersonen van zaken opnieuw toewijzen verschijnt.
- Selecteer Veld en kies welk type contactpersoon je wilt bijwerken.
- Selecteer Bijwerken naar en kies een gebruiker om toe te wijzen aan de geselecteerde rol.
- Klik op Opslaan.
Factuurworkflow bijwerken voor meerdere zaken
Je kunt de factuurworkflow voor één of meerdere zaken tegelijk bijwerken.
Je moet de rol Corporate Matter Assign of Workflowbeheerder hebben om deze actie uit te voeren.
- Ga naar de pagina Zoeken naar zaken.
- Zet een vinkje naast de betreffende zaken.
- Klik op Meer acties.
-
Selecteer Factuurworkflow wijzigen in het dropdownmenu.
Het venster Factuurworkflow wijzigen verschijnt.
- Klik op de Selecteer een kantoor-dropdown en kies een kantoor uit de lijst.
- Klik op de Selecteer een nieuwe workflow-dropdown en kies een nieuwe workflow uit de lijst.
- Klik op de knop Factuurworkflow bijwerken.