La page Vue d’ensemble du dossier contient toutes les informations pertinentes concernant un dossier. La section supérieure et l’onglet Tous fournissent des détails généraux, notamment les contacts, les directives de facturation, les informations financières et les cabinets d’avocats assignés.
Selon la configuration de votre organisation, il se peut que vous ne voyiez pas tous les onglets décrits dans cet article.
Dans cet article :
- Afficher les informations principales dans la vue d’ensemble du dossier
- Effectuer des actions
- Sections de la vue d’ensemble du dossier
- Onglet Tous
Afficher les informations principales dans la vue d’ensemble du dossier
La page Vue d’ensemble du dossier est divisée entre la zone des informations principales en haut et les différents onglets en bas.
Section supérieure de la vue d’ensemble
La zone des informations principales affiche des informations générales sur le dossier, telles que le type de dossier, le numéro, les détails et le statut, les cabinets d’avocats assignés, les contacts, les dépenses liées au dossier et d’autres informations utiles.
La section supérieure de la page inclut le nom, le numéro, le statut et le type de dossier.
Effectuer des actions
Cliquez sur le symbole plus en haut à droite pour afficher un menu déroulant vous permettant d’effectuer les actions suivantes :
Selon la configuration de votre organisation et vos rôles, certaines options peuvent ne pas être disponibles.
| Action | Détails |
|---|---|
| Assigner un cabinet d’avocats | Assigner un cabinet d’avocats au dossier. |
| Créer des tâches du dossier | Ajouter une tâche ou un ensemble de tâches au dossier. |
| Ajouter un événement au calendrier | Ajouter un événement au calendrier du dossier. |
| Créer un budget | Créer un budget pour le dossier. |
| Créer un budget multi-dossiers | Créer un budget multi-dossiers pour le dossier. |
| Ajouter une entrée de journal | Créer une entrée de journal sur le dossier. |
| Créer une conservation légale | Créer une conservation légale sur le dossier. |
| Créer un nouveau dossier | Créer un nouveau dossier. |
| Ajouter un document | Ajouter un document au dossier. |
Utiliser Plus d’actions
Cliquez sur l’icône Plus d’actions (menu vertical à trois lignes) pour ouvrir une liste déroulante d’actions supplémentaires.
Selon la configuration de votre organisation et vos rôles, certaines options peuvent ne pas être disponibles. Consultez ce sujet pour plus d’informations sur les actions possibles sur un dossier.
| Action | Détails |
|---|---|
| Calendrier | Cliquez ici pour accéder au calendrier du dossier. |
| Journal des modifications | Cliquez ici pour voir le journal des modifications du dossier. |
| Copier le dossier | Cliquez ici pour copier le dossier existant. |
| Clôturer le dossier | Cliquez ici pour clôturer le dossier. |
| Supprimer le dossier | Cliquez ici pour supprimer le dossier. |
| Envoyer le dossier par e-mail | Cliquez ici pour envoyer un lien vers ce dossier à un autre utilisateur par e-mail. |
| Modifier les données personnalisées | Cliquez ici pour modifier les données personnalisées recueillies auprès des cabinets d’avocats assignés au dossier. |
Sections de la vue d’ensemble du dossier
Informations de base du dossier
Cette section affiche le type de dossier, la date de création et une description de l’événement juridique.
Cabinets d’avocats
Cette section liste les cabinets d’avocats assignés au dossier. Elle inclut :
- Des liens vers le profil de chaque cabinet
- Les évaluations des cabinets (si applicable)
- Des liens vers les structures tarifaires utilisées par chaque cabinet
- Un lien vers les directives de facturation
Contacts du dossier
Cette section affiche le contact du dossier, le contact pour la facturation et le bureau de contact.
- Cliquez sur Voir tout le personnel pour accéder à l’onglet Personnel en bas de la page.
- Cliquez sur le nom d’un contact pour voir les détails de son profil.
Finances du dossier
Cette section donne un aperçu des informations financières, notamment :
- Dépenses du dossier
- Budget (si applicable)
- Provisions (si applicable)
Cliquez sur Voir plus de détails pour accéder à l’onglet Finances en bas de la page.
Onglet Tous
L’onglet Tous affiche tous les onglets disponibles dans la vue d’ensemble du dossier sous forme de liste verticale repliable.
Cliquez sur la flèche à droite de chaque section pour l’ouvrir ou la refermer. Cette vue vous permet de voir toutes les informations du dossier sur une seule page, sans avoir à naviguer entre les onglets.