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Los pasos de este artículo son solo para usuarios de Dashboards & Analytics (Amazon Q). Si usas Reports (Microstrategy), dirígete a estos artículos en su lugar.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Guardar un dashboard estándar como un nuevo dashboard
- Publicar un dashboard
- Gestionar versiones de dashboards
- Compartir dashboards con usuarios
- Agregar un dashboard a una carpeta compartida
- Programar el envío de dashboards
Guardar un dashboard estándar como un nuevo dashboard
Dashboards & Analytics incluye un conjunto de dashboards estándar predefinidos. Puedes compartir estos dashboards con otros usuarios, pero primero debes guardarlos como un nuevo dashboard.
- Haz clic en Carpetas compartidas.
-
Haz clic en una carpeta con el nombre de tu empresa y el tema (por ejemplo, Asunto).
- Haz clic en el nombre de un dashboard.
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Haz clic en Guardar como.
- Ingresa un nombre de análisis.
- Haz clic en Guardar.
Se muestra el análisis. Una vez publicado el análisis, se puede compartir con otros usuarios.
Publicar un dashboard
Publicar convierte tu análisis en un dashboard que otros usuarios pueden ver e interactuar con él.
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Haz clic en Análisis en el panel de navegación izquierdo.
- Abre el análisis.
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Haz clic en Publicar.
Se muestra la ventana de publicación del dashboard.
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Completa los campos necesarios. Es obligatorio ingresar un nombre antes de publicar.
Opción Descripción Nombre del dashboard Ingresa un nombre para el dashboard. Seleccionar hojas Selecciona las hojas del análisis que deseas publicar. Agregar notas Agrega cualquier nota sobre el dashboard. Capacidades generativas Elige una opción para las capacidades de IA:
- Permitir resumen ejecutivo: Permite que las hojas seleccionadas en el dashboard tengan disponible el botón Resumir. Si está habilitado, solo los Autores o Author Pros pueden usar esta función.
- Permitir preguntas y respuestas de datos: Permite que las hojas seleccionadas en el dashboard tengan disponible el botón de Preguntas y Respuestas.
Opciones de instantánea de datos Elige si los usuarios que ven tu dashboard pueden crear y compartir Historias basadas en él. Más configuraciones
Opciones del dashboard Elige incluir:
- Expandir el panel de controles en la parte superior de la hoja por defecto: Abre el panel de filtros/controles automáticamente al cargar el dashboard.
- Habilitar filtrado ad hoc: Permite a los usuarios crear sus propios filtros al momento.
- Habilitar tooltip al pasar el mouse: Muestra información emergente cuando los usuarios pasan el cursor sobre los puntos de datos.
- Habilitar impresión: Permite a los usuarios imprimir el dashboard directamente.
- Habilitar generación de PDF bajo demanda: Permite a los usuarios exportar el dashboard a PDF.
Opciones visuales Elige incluir:
- Habilitar opción de maximizar visualización: Los usuarios pueden expandir un gráfico a pantalla completa.
- Habilitar menú visual: Muestra el menú de tres puntos (⋮) en los elementos visuales (por ejemplo, exportar, ordenar, profundizar).
- Habilitar exportación bajo demanda a CSV y Excel: Permite a los usuarios descargar los datos detrás de los elementos visuales.
- Habilitar exportación de campos ocultos en visuales compatibles: Incluye campos no visibles en el gráfico en las exportaciones.
Opciones de puntos de datos Elige incluir:
- Habilitar profundización hacia arriba/abajo:
- Habilitar tooltip al hacer clic:
- Habilitar opciones de ordenamiento:
- Haz clic en Publicar dashboard.
Actualizar un dashboard publicado
Abre el dashboard y valida que los elementos visuales, filtros y el diseño se vean como esperas. Si no es así, puedes volver a publicarlo después de hacer los cambios necesarios.
- Abre el análisis de origen.
- Realiza tus cambios.
- Haz clic en Publicar.
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Selecciona Reemplazar dashboard existente.
- Haz los cambios necesarios.
- Haz clic en Publicar dashboard.
Gestionar versiones de dashboards
El historial de versiones te ayuda a revisar los cambios a lo largo del tiempo y restaurar una versión anterior si es necesario.
- Abre el dashboard publicado.
- Abre el Historial de versiones.
- Revisa las versiones disponibles.
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Haz clic en Publicar en una versión anterior si lo necesitas.
Compartir dashboards con usuarios
Comparte un dashboard de forma individual cuando:
- Necesitas restringir el acceso a usuarios específicos
- Quieres tener un control estricto sobre quién puede verlo
- Lo compartes con un grupo pequeño y definido
Niveles de permiso
- Visualizador: Puede ver, exportar, imprimir, guardar como favorito y, en algunos casos, programar el envío para sí mismo.
- Co-propietario: Puede ver, editar, publicar, compartir y gestionar el dashboard. Normalmente esto está limitado a usuarios Autor o Author Pro.
Comparte los dashboards importantes con al menos otro Autor calificado en tu organización para que alguien más pueda gestionarlos si el propietario original no está disponible. Contacta al Soporte al Cliente si necesitas agregar o quitar usuarios o asignar licencias.
- Abre el dashboard.
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Haz clic en Compartir dashboard.
Los dashboards estándar no se pueden compartir. Si no ves el ícono de Compartir dashboard, guarda el dashboard como una nueva versión antes de compartirlo.
Se muestra la página para compartir el dashboard.
- Busca al usuario por nombre o correo electrónico.
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Haz clic en Agregar.
- Elige un nivel de permiso.
- Visualizador: Puede ver, exportar, imprimir, guardar como favorito y programar envíos de instantáneas para sí mismo. Esta es la única opción para Lectores.
- Co-propietario: Tiene todas las capacidades de un Visualizador. Además, puede editar, publicar, compartir y programar envíos de instantáneas a otros. Solo disponible para Autores o Author Pros.
Agregar un dashboard a una carpeta compartida
Consulta este tema para aprender a crear carpetas para compartir.
- Ubica el dashboard.
-
Haz clic en el icono de tres puntos verticales (⋮) junto a la carpeta.
- Selecciona Agregar a la carpeta.
- Elige la carpeta compartida de destino.
- Haz clic en Agregar.
Programar el envío de dashboards
Programa el envío por correo electrónico de una instantánea (por ejemplo, una suscripción) de los datos clave del dashboard para su entrega automática a los interesados. Puedes programar el envío para ti, otros usuarios con licencia y destinatarios externos configurados.
Antes de comenzar
- Confirma que el dashboard esté compartido con el destinatario.
- Confirma que tienes permiso para programar el envío de ese dashboard.
- Para destinatarios externos, asegúrate de que hayan sido configurados previamente si tu organización lo requiere. Para configurarlos, envía la información del destinatario, incluyendo nombre y correo electrónico, a reportinghelp@lexisnexis.com.
- Abre el panel de control.
- Haz clic en Programación.
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Selecciona Horarios.
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Haz clic en +Agregar. Se mostrará el panel de Nuevo Horario.
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Completa los campos.
Campo Descripción Nombre del horario Ingresa un nombre para el horario. Descripción Ingresa una descripción de la vista del panel. Vista del panel Selecciona Vista personalizada (vista actual con filtros y personalizaciones) o la vista de Panel original. Contenido Elige el formato de salida, como PDF, CSV o Excel si está disponible. Debes crear horarios separados para enviar cada hoja en paneles con varias hojas. Fechas Configura la frecuencia de envío. Correo electrónico Personaliza los detalles del correo. Para programar para otro usuario, selecciona su número de licencia en la lista de destinatarios de correo.
Si no aparece el campo de destinatario de correo, necesitas agregar el correo del usuario al sistema. Identifica al propietario actual del panel y pídele que configure el horario o que te haga copropietario.
Archivo adjunto Selecciona Archivo adjunto. Por defecto se envía un enlace de descarga. NO uses esta opción. Los destinatarios no están autorizados a iniciar sesión desde un enlace de correo para ver las capturas. - Haz clic en Enviar prueba para enviar una entrega de prueba.
- Haz clic en Guardar.