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Los pasos de este artículo son solo para usuarios de Dashboards & Analytics (Amazon Q). Si usas Reports (Microstrategy), dirígete a estos artículos en su lugar.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Entendiendo los conjuntos de datos
- Cómo combinar conjuntos de datos usando uniones
- Crear un análisis a partir de un conjunto de datos combinado
- Aplicar filtros de seguridad a nivel de oficina
Entendiendo los conjuntos de datos
Los conjuntos de datos son la base de datos para los análisis y tableros. Un conjunto de datos contiene los campos disponibles para crear visualizaciones, filtros y cálculos.
Términos clave
- Campo: Un solo elemento de datos o columna.
- Dimensión: Un campo descriptivo que se usa para agrupar o etiquetar.
- Métrica: Un campo numérico que se usa para totales, conteos, promedios y comparaciones.
Antes de crear reportes complejos, revisa los campos disponibles en el conjunto de datos y confirma que te permitan responder las preguntas de negocio que necesitas.
Para ver la lista completa de campos de los conjuntos de datos, revisa el Diccionario de Datos. La hoja de cálculo también incluye el equivalente de objeto para clientes que migran desde Microstrategy.
Cómo combinar conjuntos de datos usando uniones
Puedes combinar conjuntos de datos para reunir registros relacionados y analizarlos juntos. Esto es útil cuando la información que necesitas está repartida en más de un conjunto de datos.
Consulta este video para más información sobre cómo combinar conjuntos de datos.
- Abre un conjunto de datos.
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Selecciona Usar en conjunto de datos en el menú desplegable Usar en análisis.
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Haz clic en Agregar datos.
- Elige Conjunto de datos en el menú desplegable.
- Selecciona el segundo conjunto de datos.
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Haz clic en Seleccionar.
- Haz clic en la cláusula de unión usando el conector entre los conjuntos de datos.
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Selecciona los campos de cada conjunto de datos en el menú desplegable. Haz clic en Agregar una nueva cláusula de unión para seleccionar campos adicionales.
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Selecciona el tipo de unión.
Tipo de unión Descripción Cuándo usarla Unión interna (Inner Join) Incluye solo las filas que tienen valores coincidentes en ambos conjuntos de datos. Los registros que no existen en ambos se excluyen. Úsala cuando quieras analizar datos que existen en ambos conjuntos de datos. Por ejemplo, solo asuntos que también tienen facturas. Unión izquierda (Left Join) Incluye todas las filas del conjunto de datos izquierdo (principal) y solo las filas coincidentes del conjunto derecho. Las filas del conjunto izquierdo sin coincidencia en el derecho seguirán apareciendo, pero los campos del lado derecho estarán en blanco. Úsala cuando quieras todos los registros del conjunto izquierdo, aunque no haya datos correspondientes en el derecho. Por ejemplo, todos los asuntos, aunque algunos no tengan facturas. Unión derecha (Right Join) Incluye todas las filas del conjunto de datos derecho (secundario) y solo las filas coincidentes del conjunto izquierdo. Las filas del conjunto derecho sin coincidencia en el izquierdo seguirán apareciendo, pero los campos del lado izquierdo estarán en blanco. Úsala cuando quieras todos los registros del conjunto derecho, aunque no haya coincidencia en el izquierdo. Por ejemplo, todas las facturas, aunque algunas no estén vinculadas a un asunto. Unión completa (Full Join) Incluye todas las filas de ambos conjuntos de datos. Cuando no hay coincidencia, los campos del conjunto opuesto quedarán en blanco. Úsala cuando necesites una vista completa de todos los registros de ambos conjuntos de datos. Por ejemplo, para identificar asuntos o facturas sin correspondencia. - Haz clic en Aplicar.
- Revisa los resultados de la vista previa.
- Haz clic en Guardar y publicar.
Si tus resultados parecen incompletos o demasiado grandes, prueba cambiar el tipo de unión y vuelve a previsualizar el conjunto de datos antes de guardar.
Crear un análisis a partir de un conjunto de datos combinado
Después de combinar conjuntos de datos, puedes crear un análisis para validar el modelo de datos y crear un tablero que use los datos combinados.
- Haz clic en Análisis en el panel de navegación izquierdo.
- Haz clic en Nuevo análisis.
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Selecciona el conjunto de datos combinado. Puedes identificar los conjuntos de datos combinados por el ícono de enlace en el conjunto.
- Haz clic en Usar en análisis.
- Selecciona el tipo de hoja.
- Agrega visualizaciones usando campos del conjunto de datos combinado.
- Agrega filtros y controles.
- Publica el tablero.
- Revisa el tablero para validar que los datos se comportan como esperas.
Revisa y valida el tablero publicado. Si necesitas hacer cambios, abre el análisis, realiza los ajustes y elige la opción Reemplazar tablero existente.
Aplicar filtros de seguridad a nivel de oficina
Los filtros de seguridad de datos limitan qué registros aparecen en un tablero. Un caso común es restringir los datos por oficina o departamento.
Consulta este video sobre cómo aplicar filtros de seguridad a nivel de oficina y más.
- Abre el análisis.
- Ubica el campo relacionado con la oficina en el conjunto de datos. Por ejemplo, puede ser Oficina de contacto o Nombre de la oficina.
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Haz clic en Filtros en la barra de herramientas superior.
- Opcional: Haz clic en Agregar para añadir el campo como filtro si aún no está presente.
- Haz clic en los tres puntos verticales junto al filtro.
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Selecciona Editar.
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Selecciona Cruzar hojas para aplicar el filtro a todas las hojas.
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Especifica la(s) oficina(s) a las que se permitirá el acceso. Revisa las visualizaciones en cada hoja para asegurar la precisión.
- Haz clic en Publicar.
Siempre valida los tableros publicados con filtros de seguridad después de publicarlos para confirmar que solo muestran los datos autorizados.