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Los pasos de este artículo son solo para usuarios de Reporting (Microstrategy). Si utiliza Dashboards & Analytics (Amazon Q), diríjase a estos artículos en su lugar.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Informes en CounselLink
- Actualizaciones de datos
- Guía rápida de referencia para Reporting
- Soporte prioritario para Reporting
Informes en CounselLink
Reporting organiza los datos de LexisNexis® CounselLink® en un formato estructurado y fácil de leer. En CounselLink, los datos se almacenan como objetos llamados Métricas y Atributos.
Haga clic en este enlace para acceder a un curso gratuito sobre reporting, que incluye cómo ejecutar y personalizar informes estándar en CounselLink.
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Métricas(
) son puntos de datos sobre los que se pueden realizar cálculos matemáticos. Por ejemplo, el Monto Total Facturado de una factura representa la suma de todos los honorarios y gastos de una sola factura.
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Atributos(
) son elementos de datos que no se pueden usar en cálculos aritméticos. Ejemplos incluyen el nombre del despacho, la ciudad y el gestor del expediente.
Comprender la diferencia entre Métricas y Atributos le ayuda a identificar los componentes de un informe y a agregar, quitar o crear objetos de manera más efectiva.
Los atributos se encuentran en el lado izquierdo del diseño del informe, mientras que las métricas están a la derecha.
CounselLink también ofrece filtros y avisos para ayudar a refinar los resultados de los informes.
Filtros: Determinan si ciertos datos se incluyen o excluyen de los resultados del informe.
Avisos: Aparecen al generar un informe y permiten a los usuarios restringir o filtrar datos durante la ejecución.
Todos los objetos de los informes son gestionados por una base de datos central que recupera los datos directamente de la aplicación. Los datos se actualizan a lo largo del día laboral para asegurar que los informes reflejen la información más actual disponible.
Funciones de los informes
Las siguientes funciones están disponibles en la mayoría de los informes de CounselLink:
Suscripciones: Programe la entrega recurrente de un informe.
Exportar: Guarde los datos del informe fuera de CounselLink en formato Excel, CSV, HTML o texto plano.
PDF: Exporte rápidamente el informe como un archivo PDF, útil para compartir por correo electrónico.
LexisNexis puede desarrollar informes personalizados. Los honorarios se basan en la tarifa por hora de Professional Services – Custom Development. Si necesita ayuda para crear o modificar un informe, comuníquese con su equipo de cuenta. Cualquier miembro del equipo puede ayudarle con solicitudes de reporting.
Actualizaciones de datos
Los datos de CounselLink se actualizan de dos maneras: de forma incremental durante el día y en bloque durante la noche.
Por lo general, los datos de facturas se actualizan a lo largo del día, mientras que los datos de UCDF, presupuestos, diarios y participantes se actualizan durante la noche. Sin embargo, el momento de la actualización puede variar según su entorno y otros factores.
Datos actualizados durante el día
Los siguientes objetos se actualizan de forma incremental desde la aplicación CounselLink a la herramienta de reporting:
- Clientes, oficinas y usuarios de cliente
- Facturas y cargos
- Despachos
- Datos personalizados heredados
- Expedientes
Datos actualizados durante la noche
Los siguientes objetos se actualizan durante la noche:
- Acumulados
- Presupuesto
- Calendario
- Contactos
- Diarios
- Legal Hold
- Tipo de expediente
- Honorarios ofrecidos
- Datos personalizados configurables por el usuario
Guías rápidas de referencia para Reporting
Los siguientes recursos responden preguntas comunes sobre la creación de informes en CounselLink:
| Informes estándar | Proporciona una lista detallada de todos los informes incluidos en cada instancia de CounselLink (conocidos como informes estándar). |
| Diccionario de datos | Proporciona definiciones de los muchos objetos disponibles al crear informes con CounselLink. Se describen dos tipos de objetos: atributo y métrica. Haga clic aquí para obtener más información. |
Soporte prioritario para Reporting
Todos los usuarios de informes de CounselLink tienen acceso al Soporte Prioritario para Reporting. Este programa gratuito brinda acceso directo a un equipo especializado de soporte en reporting, ofreciendo respuestas y soluciones más rápidas para preguntas relacionadas con informes.
Para acceder, haga clic en Contactar ayuda de Reporting en la esquina superior derecha de la función de Informes.
Este enlace abre su programa de correo electrónico predeterminado y completa automáticamente la dirección del destinatario: ReportingHelp@lexisnexis.com.
Simplemente describa su problema o pregunta, y uno de nuestros especialistas de soporte se pondrá en contacto con usted. Los especialistas en reporting están disponibles de 9 a.m. a 5 p.m. ET, de lunes a viernes.