Este artículo cubre lo siguiente:
- Acerca de los informes compartidos (estándar)
- Enviar un informe a otro usuario
- Dividir un informe estándar
- Exportar un informe
- Exportar un informe a PDF
- Suscripciones de informes
Acerca de los informes compartidos (estándar)
La página de Informes compartidos (también conocidos como informes estándar) contiene más de 70 informes preconfigurados listos para usar. Los informes están organizados en carpetas por tipo. Los informes personalizados creados por tu empresa aparecen en una carpeta con el nombre de tu empresa.
Descarga este PDF para encontrar más información sobre cada informe estándar.
Para ejecutar, editar o compartir un informe, haz clic en la carpeta correspondiente y selecciona el informe.
Ver opciones de informes estándar
Una vez que ingreses a una carpeta, verás una lista de informes. Consulta la descripción debajo del nombre del informe para entender qué datos proporciona. Haz clic en el informe para ejecutarlo.
Pasa el cursor sobre un informe para mostrar las acciones disponibles en la columna Acción.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Editar | Abre la página de diseño del informe, donde puedes modificar el diseño y la presentación. |
| Suscripciones | Accede y administra las suscripciones del informe seleccionado. |
| Enviar ahora | Envía los resultados del informe a otro usuario de LexisNexis® CounselLink®. |
| Exportar | Exporta el informe en el formato que elijas. |
| Exporta una copia del informe como archivo PDF. |
Enviar un informe a otro usuario
Puedes distribuir un informe a otro usuario dentro de tu organización usando la función Enviar ahora.
- Busca el informe.
-
Pasa el cursor sobre el nombre del informe.
-
Haz clic en Enviar ahora. Se mostrará la página de Enviar ahora.
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Completa la información en la sección Enviar ahora.
Campo Descripción Para Selecciona un nombre de usuario de la lista desplegable. Enviar Elige una de las siguientes opciones de entrega:
- Datos en el correo electrónico: Muestra el informe en el cuerpo del correo.
- Datos en el correo electrónico y en la Lista de historial: Muestra el informe en el correo y lo guarda en la Lista de historial.
- Datos y enlace a la Lista de historial en el correo: Muestra el informe e incluye un enlace a su ubicación en la Lista de historial.
- Enlace a la Lista de historial en el correo: Envía solo un enlace al informe en la Lista de historial.
Formato de entrega Selecciona el formato para el informe.
Si eliges Excel, puedes colocar cada página del informe en una hoja separada.
Si eliges Texto plano, selecciona un delimitador para los datos.
Comprimir contenido Selecciona esta opción para enviar el informe como un archivo comprimido (zip) adjunto.
No puedes seleccionar esta opción si has elegido HTML como formato de entrega.
Campos expandir por Imprime todos los objetos en la lista desplegable Página por cuando el informe se envía por correo. Dividir Envía fragmentos personalizados de datos a uno o más usuarios. Esta opción se usa rara vez y puede que no esté disponible para todos los informes. Asunto Ingresa un asunto para el correo electrónico.
Pasa el cursor sobre el icono
para ver una lista de atajos disponibles para este campo.
Mensaje Ingresa un mensaje para el correo electrónico.
Pasa el cursor sobre el icono
-
Haz clic en el signo de más junto a Opciones avanzadas para configurar ajustes adicionales.
Campo Descripción Proteger archivo zip con contraseña Protege el archivo comprimido con una contraseña (disponible solo si se selecciona Comprimir contenido). Nombre del archivo .zip Ingresa un nombre para el archivo zip. Usar seguridad de contacto para cada miembro del grupo de contactos Aplica la configuración de seguridad a nivel de contacto para los destinatarios. Consulta este tema para más información sobre las opciones de formato.
Completa cualquier información requerida en la sección Índice (las opciones varían según el informe), luego haz clic en OK para enviar el informe. Si hay errores, se resaltarán en rojo.
- Completa la información en la sección Índice. Esta sección variará según el informe que hayas seleccionado.
-
Haz clic en OK. El informe se envía al destinatario.
Si tu informe contiene errores, se resaltarán en rojo.
Dividir un informe estándar
Puedes dividir los datos del informe en páginas separadas usando la función Página por.
Por ejemplo, en el informe de Descuento por oferta de honorarios activos y pendientes, puedes separar los datos por Fecha de vigencia del descuento.
- Busca el informe.
-
Haz clic y arrastra una columna al área PÁGINA POR. Un recuadro amarillo indica cuando está en la posición correcta. El informe se actualiza.
-
Selecciona una vista del nuevo menú desplegable en el área PÁGINA POR.
Exportar un informe
Puedes exportar los datos del informe en varios formatos, según cómo planees usar la información.
Si exportas un informe solo como gráfico, estas opciones serán limitadas.
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Acceda a la opción Exportar de una de estas dos maneras:
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Pase el cursor sobre el nombre del informe y haga clic en Exportar.
-
Haga clic en el ícono de Exportar desde el menú de inicio del informe generado.
Se mostrará la página de Opciones de exportación.
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- Elija si desea mostrar el Informe completo o solo la parte que aparece en la cuadrícula cuando lo generó.
- Seleccione una de las siguientes opciones:
- Excel con texto sin formato: Elimina el formato de CounselLink. Recomendado para grandes volúmenes de datos.
- Formato de archivo CSV: Exporta los datos como valores separados por comas.
-
Excel con formato: Conserva los colores y el formato del informe.
Considere desmarcar las opciones Combinar encabezado de fila y Combinar encabezado de columna en la herramienta de cuadrícula para facilitar el uso posterior en Excel. Además, desmarque Mostrar totales en el menú de herramientas de datos. Consulte este tema para más información.
- HTML: Guarda el informe como una página web.
- Texto sin formato: Guarda el informe como un archivo de texto.
- Elija Exportar título del informe si desea que el título aparezca en el archivo exportado.
- Elija Exportar detalles de filtro si desea que los detalles del filtro del informe aparezcan en el archivo exportado.
- Haga clic en Editar configuración personalizada junto a Editar encabezado y pie de página si desea incluir un encabezado y pie de página personalizado.
- Seleccione las opciones bajo Opciones de Excel si desea que esos valores se muestren como texto en lugar del formato predeterminado.
- Seleccione Incrustar todas las imágenes si desea que las imágenes se incluyan en el archivo exportado.
- Seleccione No volver a preguntarme si desea que las opciones seleccionadas se apliquen automáticamente al generar el informe.
- Haga clic en Exportar.
Exportar un informe a PDF
Puede exportar los datos del informe como un archivo PDF.
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Acceda a la opción Exportar como PDF de una de estas dos maneras:
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Haga clic en el botón PDF al pasar el cursor sobre el nombre del informe.
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Haga clic en el ícono PDF desde el menú de inicio del informe generado.
Se mostrará la página de Opciones de PDF.
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- Elija si desea mostrar el Informe completo o solo la parte que aparece en la cuadrícula cuando lo generó.
- Ajuste el escalado según sea necesario.
- Seleccione una orientación Vertical u Horizontal para los datos.
- Haga clic en Editar configuración personalizada junto a Encabezado y pie de página si desea incluir un encabezado y pie de página personalizado.
- Haga clic en Editar configuración personalizada junto a Encabezado del informe si desea incluir un encabezado personalizado.
- Seleccione si desea que la portada del informe incluya Detalles del filtro y Detalles del informe.
- Seleccione si desea que la portada aparezca antes o después del informe.
- Haga clic en mostrar opciones avanzadas para ver más opciones específicas y ajustar los márgenes y encabezados de su PDF.
- Seleccione No volver a preguntarme si desea que las opciones seleccionadas se apliquen automáticamente al generar el informe.
- Haga clic en Exportar.
Suscripciones de informes
CounselLink le permite programar informes para que se envíen automáticamente de forma recurrente o cuando ocurran eventos específicos.
La página de Suscripciones le da acceso rápido a sus vistas personales de informes y a los informes a los que está suscrito. Puede cancelar la suscripción en cualquier momento.