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Este artículo cubre lo siguiente:
- Acerca de los informes compartidos (estándar)
- Enviar un informe a otro usuario
- Dividir un informe estándar
- Exportar un informe
- Exportar un informe a PDF
- Suscripciones de informes
Acerca de los informes compartidos (estándar)
La página de Informes compartidos (también conocidos como informes estándar) contiene más de 70 informes preconfigurados listos para ejecutarse. Los informes están organizados en carpetas por tipo. Los informes personalizados creados por su empresa aparecen en una carpeta con el nombre de su empresa.
Descargue este PDF para encontrar más información sobre cada informe estándar.
Para ejecutar, editar o compartir un informe, haga clic en la carpeta correspondiente y seleccione el informe.
Ver opciones de informes estándar
Una vez que haga clic en una carpeta, verá una lista de informes. Lea la descripción debajo del nombre del informe para entender qué datos proporciona. Haga clic en el informe para ejecutarlo.
Pase el cursor sobre un informe para mostrar las acciones disponibles en la columna Acción.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Editar | Abre la página de diseño del informe, donde puede modificar el diseño y formato. |
| Suscripciones | Acceda y gestione las suscripciones para el informe seleccionado. |
| Enviar ahora | Envíe los resultados del informe a otro usuario de LexisNexis® CounselLink®. |
| Exportar | Exporte el informe en el formato que elija. |
| Exporte una copia del informe como archivo PDF. |
Enviar un informe a otro usuario
Puede distribuir un informe a otro usuario dentro de su organización usando la función Enviar ahora.
- Busque el informe.
-
Pase el cursor sobre el nombre del informe.
-
Haga clic en Enviar ahora. Se mostrará la página de Enviar ahora.
-
Complete la información en la sección Enviar ahora.
Campo Descripción Para Seleccione un nombre de usuario de la lista desplegable. Enviar Elija una de las siguientes opciones de entrega:
- Datos en el correo electrónico: Muestra el informe en el cuerpo del correo.
- Datos en el correo electrónico y en la Lista de historial: Muestra el informe en el correo y lo guarda en la Lista de historial.
- Datos y enlace a la Lista de historial en el correo: Muestra el informe e incluye un enlace a su ubicación en la Lista de historial.
- Enlace a la Lista de historial en el correo: Solo envía un enlace al informe en la Lista de historial.
Formato de entrega Seleccione el formato para el informe.
Si elige Excel, puede colocar cada página del informe en una hoja separada.
Si elige Texto plano, seleccione un delimitador para los datos.
Comprimir contenido Seleccione esta opción para enviar el informe como un archivo comprimido (zip) adjunto.
No puede seleccionar esta opción si ha elegido HTML como formato de entrega.
Campos expandir por Imprime todos los objetos de la lista desplegable Página por cuando el informe se envía por correo. Dividir Envía fragmentos de datos personalizados a uno o más usuarios. Esta opción se usa rara vez y puede que no esté disponible para todos los informes. Asunto Ingrese un asunto para el correo electrónico.
Pase el cursor sobre el icono
para ver una lista de atajos disponibles para este campo.
Mensaje Ingrese un mensaje para el correo electrónico.
Pase el cursor sobre el icono
-
Haga clic en el signo más junto a Opciones avanzadas para configurar ajustes adicionales.
Campo Descripción Proteger archivo zip con contraseña Protege el archivo comprimido con una contraseña (solo disponible si se selecciona Comprimir contenido). Nombre del archivo .zip Ingrese un nombre para el archivo zip. Usar seguridad de contacto para cada miembro del grupo de contactos Aplica la configuración de seguridad a nivel de contacto para los destinatarios. Consulte este tema para más información sobre las opciones de formato.
Complete cualquier información requerida en la sección Índice (las opciones varían según el informe), luego haga clic en OK para enviar el informe. Si hay errores, se resaltarán en rojo.
- Complete la información en la sección Índice. Esta sección variará según el informe que haya seleccionado.
-
Haga clic en OK. El informe se envía al destinatario.
Si su informe contiene errores, se resaltarán en rojo.
Dividir un informe estándar
Puede dividir los datos del informe en páginas separadas usando la función Página por.
Por ejemplo, en el informe de Descuento por oferta de honorarios activos y pendientes, puede separar los datos por Fecha de vigencia del descuento.
- Busque el informe.
-
Haga clic y arrastre una columna al área PAGE-BY. Un recuadro amarillo indica cuando está en la posición correcta. El informe se actualizará.
-
Seleccione una vista del nuevo menú desplegable en el área PAGE-BY.
Exportar un informe
Puede exportar los datos del informe en varios formatos, según cómo planee usar la información.
Si exporta un informe solo como gráfico, estas opciones serán limitadas.
-
Acceda a la opción Exportar de una de estas dos maneras:
-
Pase el cursor sobre el nombre del informe y haga clic en Exportar.
-
Haga clic en el ícono de Exportar desde el menú de inicio del informe generado.
Se mostrará la página de Opciones de exportación.
-
- Elija si desea mostrar el Informe completo o solo la parte que aparece en la cuadrícula cuando lo generó.
- Seleccione una de las siguientes opciones:
- Excel con texto sin formato: Elimina el formato de CounselLink. Recomendado para grandes volúmenes de datos.
- Formato de archivo CSV: Exporta los datos como valores separados por comas.
-
Excel con formato: Conserva los colores y el formato del informe.
Considere desmarcar las opciones Combinar encabezado de fila y Combinar encabezado de columna en la herramienta de cuadrícula para facilitar el uso posterior en Excel. Además, desmarque Mostrar totales en el menú de herramientas de datos. Consulte este tema para más información.
- HTML: Guarda el informe como una página web.
- Texto sin formato: Guarda el informe como un archivo de texto.
- Elija Exportar título del informe si desea que el título aparezca en el archivo exportado.
- Elija Exportar detalles de filtro si desea que los detalles del filtro del informe aparezcan en el archivo exportado.
- Haga clic en Editar configuración personalizada junto a Editar encabezado y pie de página si desea incluir un encabezado y pie de página personalizado.
- Seleccione las opciones bajo Opciones de Excel si desea que esos valores se muestren como texto en lugar del formato predeterminado.
- Seleccione Incrustar todas las imágenes si desea que las imágenes se incluyan en el archivo exportado.
- Seleccione No volver a preguntarme si desea que las opciones seleccionadas se apliquen automáticamente al generar el informe.
- Haga clic en Exportar.
Exportar un informe a PDF
Puede exportar los datos del informe como un archivo PDF.
-
Acceda a la opción Exportar como PDF de una de estas dos maneras:
-
Haga clic en el botón PDF al pasar el cursor sobre el nombre del informe.
-
Haga clic en el ícono PDF desde el menú de inicio del informe generado.
Se mostrará la página de Opciones de PDF.
-
- Elija si desea mostrar el Informe completo o solo la parte que aparece en la cuadrícula cuando lo generó.
- Ajuste el escalado según sea necesario.
- Seleccione una orientación Vertical u Horizontal para los datos.
- Haga clic en Editar configuración personalizada junto a Encabezado y pie de página si desea incluir un encabezado y pie de página personalizado.
- Haga clic en Editar configuración personalizada junto a Encabezado del informe si desea incluir un encabezado personalizado.
- Seleccione si desea que la portada del informe incluya Detalles de filtro y Detalles del informe.
- Seleccione si desea que la portada aparezca antes o después del informe.
- Haga clic en Mostrar opciones avanzadas para ver más opciones específicas y ajustar los márgenes y encabezados de su PDF.
- Seleccione No volver a preguntarme si desea que las opciones seleccionadas se apliquen automáticamente al generar el informe.
- Haga clic en Exportar.
Suscripciones de informes
CounselLink le permite programar informes para su entrega automática de forma recurrente o cuando ocurren eventos específicos.
La página de Suscripciones proporciona acceso rápido a las vistas personales de informes y a los informes a los que está suscrito. Puede cancelar la suscripción en cualquier momento.