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Edición de informes

  • Actualización

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Los pasos de este artículo son solo para usuarios de Reporting (Microstrategy). Si utiliza Dashboards & Analytics (Amazon Q), diríjase a estos artículos en su lugar.

Este artículo cubre lo siguiente:

Diseñar un informe

La función de Diseño le permite modificar la estructura y el formato de un informe. En el Modo Diseño, edita la configuración del informe en lugar de ver los resultados de la ejecución (la página que se muestra después de ejecutar un informe).

Al diseñar un informe, tenga en cuenta:

  • ¿Qué datos necesita?

  • ¿Cómo deben estar formateados los datos?

  • ¿Cómo deben filtrarse los datos?

La plantilla normalmente determina el diseño y el formato. Los filtros determinan qué datos se incluyen.

LexisNexis® CounselLink® también ofrece plantillas desde las que puede comenzar a crear su informe.

Acceder al Diseñador de Informes

  1. Acceda al Diseñador de Informes de una de las siguientes maneras:

    • Haga clic en Editar al pasar el cursor sobre el nombre del informe.

  • Haga clic en Diseño al visualizar un informe.

  • Haga clic en el menú INICIO DE INFORMES y seleccione Diseño.

    Se muestra la página de Modo Diseño.

  1. Arrastre y suelte los objetos en el informe según sea necesario.

  2. Utilice las herramientas de la barra según sea necesario. Haga clic en un enlace (si está disponible) en la columna Botón para obtener más información.

    Botón Descripción
    Ejecutar informe Ejecuta el informe tal como está configurado actualmente.
    Cancelar Salir del Modo Diseño.
    Guardar Guarda los cambios en el informe. Si es un informe nuevo, se mostrará la ventana Guardar como.
    Guardar como Guarda los cambios en el informe.
    Filtrar Haga clic para mostrar u ocultar los filtros en el informe.
    Cuadrícula Haga clic para mostrar el informe como una cuadrícula.
    Gráfico Haga clic para mostrar el informe como un gráfico. Seleccione opciones en los menús desplegables Tipo de gráfico y Subtipo de gráfico para cambiar la visualización.
    Cuadrícula y gráfico Haga clic para mostrar los datos del informe como cuadrícula y gráfico.
    Ordenar

    Haga clic para usar la función de Orden Avanzado en su informe.

    Haga clic en el ícono de signo de interrogación en la ventana de Orden Avanzado para obtener más información sobre las opciones avanzadas de ordenamiento.
  3. Haga clic en Guardar.

Usar la opción Drill en un informe

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La función Drill le permite ver los datos del informe en diferentes niveles de detalle después de ejecutarlo.

Haga clic en el ícono de signo de interrogación en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Drill para ver una descripción detallada de todas las posibilidades disponibles al usar Drill en los informes.

  1. Ejecute el informe.

    El informe debe estar en vista de Cuadrícula o en vista de Cuadrícula y Gráfico.

  2. Haga clic en Drill en el menú Datos.

    Se muestra el cuadro de datos Drill.

    También puede hacer Drill sobre un objeto haciendo clic derecho en una fila y seleccionando Drill.

  3. Seleccione un objeto en la lista desplegable "A".
  4. Haga clic en Aplicar para actualizar el informe.
  5. Opcional: Seleccione Mantener padre al hacer Drill para ver los atributos padre en el informe.

  6. Opcional: Haga clic en Más opciones para hacer Drill hacia arriba o entre atributos relacionados.

Filtrar informes

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Los filtros determinan qué datos aparecen al ejecutar un informe.

También puede crear un filtro nuevo desde la página principal de Informes.

Los usuarios pueden ver los filtros aplicados seleccionando Ver filtro en el menú Herramientas después de ejecutar un informe.

Agregar un filtro de vista

  1. Seleccione Agregar condición de filtro de vista en el menú Datos. Aparecerá el panel de Filtro de Vista.

Si ya se había definido un filtro de vista, el panel ya estará expandido y se agregará una nueva condición en blanco junto a las entradas existentes.

  1. En la lista desplegable Filtrar por, especifique la condición que desea usar.

  1. Defina la condición según sea necesario. Estas opciones varían según la condición seleccionada. En el siguiente ejemplo, se seleccionó la condición Fecha de factura.

  1. Haga clic en Aplicar.

    Las opciones de condición se contraen y se muestran los elementos seleccionados. En el siguiente ejemplo, se listan las fechas de factura seleccionadas.

  2. Marque Aplicar cambios automáticamente para actualizar los resultados de forma automática.

    Si esta casilla ya estaba seleccionada, el informe se actualiza automáticamente al hacer clic en Aplicar.

  3. Opcional: Agregue condiciones adicionales volviendo al paso 2 y definiendo otra condición.

    Agregar varias condiciones restringirá aún más los datos, limitando lo que es visible.

Renombrar un objeto en un informe

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Puede cambiar el nombre de un objeto existente en un informe por uno que se adapte mejor a las necesidades de su organización.

  1. Busque el informe y ejecútelo.
  2. Acceda a la ventana Renombrar objetos de una de estas dos formas:

    • Haga clic derecho en una columna y seleccione Renombrar.

    • Haga clic en el ícono Renombrar/Editar objetos en el menú Datos.

      Se muestra la ventana Renombrar objetos.

  3. Asegúrese de que el objeto esté correctamente seleccionado en el campo Objeto. Si no es así, seleccione uno del menú desplegable.
  4. Ingrese un nombre para el objeto en el campo Nombre.
  5. Opcional: Seleccione Reemplazar texto dinámico si está usando texto dinámico en el nombre.
  6. Haga clic en OK.

Crear métricas derivadas

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Las métricas derivadas le permiten calcular nuevos valores usando datos existentes.

  1. Selecciona Insertar nueva métrica en el menú de Datos. Se mostrará el cuadro de diálogo Insertar nueva métrica.

  2. Crea la nueva métrica usando las opciones disponibles.

    1. En el cuadro de texto Nombre, escribe un nombre para la métrica.
    2. En la lista Disponible, selecciona los encabezados de columna que deseas evaluar y muévelos, según sea necesario, al cuadro de texto Definición usando el botón de flecha.
    3. Especifica cualquier función aritmética necesaria (como suma, resta, etc.) en el cuadro de texto Definición.
    4. Opcional: Usa el botón del asistente de funciones (arriba del cuadro de texto Definición) para agregar funciones a la métrica.

    En el siguiente ejemplo, la columna Timekeeper Offered Fees se agregó al cuadro de definición, seguida del símbolo de resta ( - ) y finalmente la columna Timekeeper Last Offering Fee Amount.

  3. Después de definir la métrica, haz clic en OK.

Volverás al informe. La nueva métrica se agrega al área de Objetos del informe y ahora puede añadirse al informe.

Formato de métricas derivadas

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Después de agregar una nueva métrica a un informe, debe tener el formato adecuado. 

  1. Selecciona Formato avanzado en el menú Formato. Se mostrará el cuadro de diálogo Formato: Plantilla.

  2. Selecciona la métrica que deseas editar.

  3. Ubica la opción de formato que deseas cambiar. En este ejemplo, se usa la pestaña Número, ya que queremos cambiar el formato de los datos numéricos para que tengan apariencia de moneda.

  4. Ajusta el formato (por ejemplo, Número, Moneda). En este ejemplo, se ha seleccionado la opción Moneda y se han especificado las subopciones correspondientes.

  5. Haz clic en OK.

Organizar columnas del informe

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Los atributos aparecen en el lado izquierdo del informe; las métricas aparecen a la derecha.

Reorganizar columnas

Arrastra los encabezados de columna para cambiar su posición. Una línea amarilla indica dónde se colocarán.

Pivotar datos

Para mover los datos de una columna a filas:

  • Arrastra el encabezado de la columna hacia arriba hasta que aparezca una línea amarilla horizontal.

  • O haz clic derecho en el encabezado de la columna, selecciona Mover y elige la opción correspondiente.

Agregar o quitar objetos del informe

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La sección Detalles del informe muestra los filtros aplicados y los datos recuperados aparecen en la cuadrícula de abajo.

El Informe de facturas pendientes y el Informe de facturas rechazadas no permiten agregar objetos adicionales.

Agregar un objeto a un informe

  1. Abre el panel Todos los objetos.

  2. Haz clic en Objetos públicos. Se mostrarán las subcarpetas disponibles.

  3. Navega por la subcarpeta para encontrar la métrica o atributo.

  4. Haz clic en el objeto y arrástralo a la posición deseada. La línea amarilla muestra dónde se agregará el objeto.

Ocultar o eliminar un objeto (columna)

Haz clic derecho en una columna del informe y selecciona:

  • Quitar de la cuadrícula: Quita la columna pero sigue disponible en el informe.

  • Quitar del informe: Elimina la columna del informe.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."