Centro de respuestas de CounselLink para clientes

Edición de informes

  • Actualización

Este artículo cubre lo siguiente:

Diseñar un informe

La función de Diseño te permite modificar la estructura y el formato de un informe. En el Modo de Diseño, editas la configuración del informe en lugar de ver los resultados de la ejecución (la página que se muestra después de ejecutar un informe).

Al diseñar un informe, ten en cuenta:

  • ¿Qué datos necesitas?

  • ¿Cómo deben estar formateados los datos?

  • ¿Cómo deben filtrarse los datos?

La plantilla normalmente determina el diseño y el formato. Los filtros determinan qué datos se incluyen.

LexisNexis® CounselLink® también ofrece plantillas desde las cuales puedes comenzar a crear tu informe.

Acceder al Diseñador de Informes

  1. Accede al Diseñador de Informes de una de las siguientes maneras:

    • Haz clic en Editar cuando pases el cursor sobre el nombre del informe.

  • Haz clic en Diseño al visualizar un informe.

  • Haz clic en el menú INICIO DE INFORMES y selecciona Diseño.

    Se muestra la página de Modo de Diseño.

  1. Arrastra y suelta los objetos en el informe según sea necesario.

  2. Utiliza las herramientas de la barra según lo necesites. Haz clic en un enlace (si está disponible) en la columna Botón para obtener más información.

    Botón Descripción
    Ejecutar informe Ejecuta el informe tal como está configurado actualmente.
    Cancelar Salir del Modo de Diseño.
    Guardar Guarda los cambios en el informe. Si es un informe nuevo, se mostrará la ventana Guardar como.
    Guardar como Guarda los cambios en el informe.
    Filtrar Haz clic para mostrar u ocultar los filtros en el informe.
    Cuadrícula Haz clic para mostrar el informe como una cuadrícula.
    Gráfico Haz clic para mostrar el informe como un gráfico. Selecciona opciones en los menús desplegables Tipo de gráfico y Subtipo de gráfico para cambiar la visualización.
    Cuadrícula y gráfico Haz clic para mostrar los datos del informe como cuadrícula y gráfico.
    Ordenar

    Haz clic para usar la función de Orden Avanzado en tu informe.

    Haz clic en el ícono de signo de interrogación en la ventana de Orden Avanzado para obtener más información sobre las opciones avanzadas de ordenamiento.
  3. Haz clic en Guardar.

Usar la opción de desglose en un informe

Volver arriba

El desglose te permite ver los datos del informe en diferentes niveles de detalle después de ejecutarlo.

Haz clic en el ícono de signo de interrogación en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo de Desglose para ver una descripción detallada de todas las posibilidades disponibles al desglosar en los informes.

  1. Ejecuta el informe.

    El informe debe estar en vista de Cuadrícula o en vista de Cuadrícula y Gráfico.

  2. Haz clic en Desglose en el menú Datos.

    Se muestra el cuadro de datos de Desglose.

    También puedes desglosar un objeto haciendo clic derecho en una fila y seleccionando Desglose.

  3. Selecciona un objeto en la lista desplegable A.
  4. Haz clic en Aplicar para actualizar el informe.
  5. Opcional: Selecciona Mantener padre al desglosar para ver los atributos principales en el informe.

  6. Opcional: Haz clic en Más opciones para desglosar hacia arriba o a través de atributos relacionados.

Filtrar informes

Volver arriba

Los filtros determinan qué datos aparecen al ejecutar un informe.

También puedes crear un filtro nuevo desde la página principal de Informes.

Los usuarios pueden ver los filtros aplicados seleccionando Ver filtro en el menú Herramientas después de ejecutar un informe.

Agregar un filtro de vista

  1. Selecciona Agregar condición de filtro de vista en el menú Datos. Aparecerá el panel de Filtro de Vista.

Si ya se había definido un filtro de vista, el panel ya estará expandido y se agregará una nueva condición en blanco junto a las entradas existentes.

  1. En la lista desplegable Filtrar por, especifica la condición que deseas usar.

  1. Define la condición según sea necesario. Estas opciones varían según la condición seleccionada. En el siguiente ejemplo, se seleccionó la condición Fecha de factura.

  1. Haz clic en Aplicar.

    Las opciones de condición se contraen y se muestran los elementos seleccionados. En el siguiente ejemplo, se listan las fechas de factura seleccionadas.

  2. Marca Aplicar cambios automáticamente para actualizar los resultados de forma automática.

    Si esta casilla ya estaba seleccionada, el informe se actualiza automáticamente al hacer clic en Aplicar.

  3. Opcional: Agrega condiciones adicionales volviendo al paso 2 y definiendo otra condición.

    Agregar varias condiciones restringirá aún más los datos, limitando lo que es visible.

Renombrar un objeto en un informe

Volver arriba

Puedes cambiar el nombre de un objeto existente en un informe por uno que se adapte mejor a las necesidades de tu organización.

  1. Busca el informe y ejecútalo.
  2. Accede a la ventana Renombrar objetos de una de estas dos formas:

    • Haz clic derecho en una columna y selecciona Renombrar.

    • Haz clic en el ícono Renombrar/Editar objetos en el menú Datos.

      Se muestra la ventana Renombrar objetos.

  3. Asegúrate de que el objeto esté correctamente seleccionado en el campo Objeto. Si no es así, selecciona uno del menú desplegable.
  4. Escribe un nombre para el objeto en el campo Nombre.
  5. Opcional: Selecciona Reemplazar texto dinámico si usas texto dinámico en el nombre.
  6. Haz clic en OK.

Crear métricas derivadas

Volver arriba

Las métricas derivadas te permiten calcular nuevos valores usando datos existentes.

  1. Selecciona Insertar nueva métrica en el menú de Datos. Se mostrará el cuadro de diálogo Insertar nueva métrica.

  2. Crea la nueva métrica usando las opciones disponibles.

    1. En el cuadro de texto Nombre, escribe un nombre para la métrica.
    2. En la lista Disponible, selecciona los encabezados de columna que deseas evaluar y muévelos, según sea necesario, al cuadro de texto Definición usando el botón de flecha.
    3. Especifica cualquier función aritmética necesaria (como suma, resta, etc.) en el cuadro de texto Definición.
    4. Opcional: Usa el botón del asistente de funciones (arriba del cuadro de texto Definición) para agregar funciones a la métrica.

    En el siguiente ejemplo, la columna Timekeeper Offered Fees se agregó al cuadro de definición, seguida del símbolo de resta ( - ) y finalmente la columna Timekeeper Last Offering Fee Amount.

  3. Después de definir la métrica, haz clic en OK.

Volverás al informe. La nueva métrica se agrega al área de Objetos del informe y ahora puede añadirse al informe.

Formato de métricas derivadas

Volver arriba

Después de agregar una nueva métrica a un informe, debe tener el formato adecuado. 

  1. Selecciona Formato avanzado en el menú Formato. Se mostrará el cuadro de diálogo Formato: Plantilla.

  2. Selecciona la métrica que deseas editar.

  3. Ubica la opción de formato que deseas cambiar. En este ejemplo, se está usando la pestaña Número, ya que queremos cambiar el formato de los datos numéricos para que tengan apariencia de moneda.

  4. Ajusta el formato (por ejemplo, Número, Moneda). En este ejemplo, se ha seleccionado la opción Moneda y se han especificado las subopciones correspondientes.

  5. Haz clic en OK.

Organizar columnas del informe

Volver arriba

Los atributos aparecen en el lado izquierdo del informe; las métricas aparecen a la derecha.

Reorganizar columnas

Arrastra los encabezados de columna para cambiar su posición. Una línea amarilla indica dónde se colocarán.

Transponer datos

Para mover los datos de una columna a filas:

  • Arrastra el encabezado de la columna hacia arriba hasta que aparezca una línea amarilla horizontal.

  • O haz clic derecho en el encabezado de la columna, selecciona Mover y elige la opción correspondiente.

Agregar o quitar objetos del informe

Volver arriba

La sección de Detalles del informe muestra los filtros aplicados y los datos recuperados aparecen en la cuadrícula de abajo.

El Informe de facturas pendientes y el Informe de facturas rechazadas no permiten agregar objetos adicionales.

Agregar un objeto a un informe

  1. Abre el panel de Todos los objetos.

  2. Haz clic en Objetos públicos. Se mostrarán las subcarpetas disponibles.

  3. Navega por la subcarpeta para encontrar la métrica o atributo.

  4. Haz clic en el objeto y arrástralo a la posición deseada. La línea amarilla muestra dónde se agregará el objeto.

Ocultar o eliminar un objeto (columna)

Haz clic derecho en una columna del informe y selecciona:

  • Quitar de la cuadrícula: Quita la columna pero sigue disponible en el informe.

  • Quitar del informe: Elimina la columna del informe.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."