Este artículo cubre lo siguiente:
- Uso de la página de informes
- Crear un informe
- Panel de gastos legales
- Crear un documento de informe
- Crear un filtro para informes
- Crear un aviso para informes
- Crear un grupo personalizado en informes
- Ejecutar un informe
- Imprimir un informe
- Programar una entrega en tu lista de historial
Uso de la página de informes
Al hacer clic en la pestaña Informes en la parte superior de la página, accedes a la página principal de informes.
Haz clic en este enlace para acceder a un curso gratuito sobre informes, incluyendo cómo ejecutar y personalizar informes estándar en CounselLink.
Sección Explorar
La sección Explorar contiene tanto informes estándar como personalizados. Haz clic en el nombre de una carpeta o usa el panel lateral para acceder a su contenido.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Informes compartidos | Incluye más de 70 diseños de informes estándar organizados en carpetas. |
| Mis informes | Contiene los informes que has modificado y guardado. Estos informes no son visibles para otros usuarios. |
| Lista de historial | Permite acceder rápidamente a los informes ejecutados previamente. |
| Mis suscripciones | Incluye las suscripciones guardadas de correo electrónico y vistas personales. |
Dentro de cada carpeta, puedes ejecutar, editar o compartir informes.
Sección Panel
La sección Panel te da acceso al Panel de gastos legales, que muestra datos financieros para un periodo de tiempo seleccionado.
Sección Desarrollar
La sección Desarrollar contiene acciones rápidas para que puedas crear informes u objetos dentro de los informes.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Crear informe | Crea un informe nuevo desde cero o a partir de una plantilla. |
| Crear documento | Crea un documento nuevo desde cero o a partir de una plantilla. |
| Crear filtro | Crea un filtro nuevo para los informes. |
| Crear aviso | Crea un aviso nuevo que aparecerá cuando los usuarios ejecuten un informe. |
| Crear grupo personalizado | Crea un grupo de datos nuevo para informes. |
Crear un informe
Puedes crear un informe desde cero o usar una plantilla existente. Las plantillas guiadas ayudan a asegurar que solo se incluya la información adecuada.
Para una explicación completa y detallada de todas las opciones de creación de informes consulta este tema.
-
Haz clic en Crear informe en la página principal de informes. Se mostrará la página Crear informe.
- Selecciona una de las siguientes opciones:
- Informe en blanco: Crea un informe desde cero.
- Plantilla de informe: Comienza a partir de una plantilla de informe existente.
- Constructor de informes: Comienza desde una plantilla de informe en blanco con avisos ya incluidos.
- Asistente de informes: Esta opción te permite crear un informe seleccionando una combinación de plantillas y filtros existentes.
- Agrega atributos, métricas, filtros y avisos a tu nuevo informe, de la siguiente manera:
- Para agregar un atributo al informe, arrástralo desde la lista de Todos los objetos. Los atributos generalmente se colocan en las filas de un informe.
- Para agregar una métrica al informe, arrástrala desde la lista de Todos los objetos. Las métricas generalmente se colocan en las columnas de un informe.
- Un filtro controla qué datos se incluyen o excluyen.
- Un aviso es una pregunta que el sistema presenta al usuario cuando se ejecuta el informe. Para agregar un aviso al informe, arrástralo desde el panel de Todos los objetos al informe.
- Buscar un objeto escribiendo el nombre en uno de los campos de búsqueda.
- Da formato al informe según lo necesites.
- Haz clic en Guardar.
Panel de gastos legales
El Panel de gastos legales muestra datos financieros para un periodo de tiempo seleccionado.
Montos instantáneos
Se muestran en la parte superior del panel:
Monto total facturado – Cargos totales para el periodo seleccionado después de descuentos o impuestos.
Monto aprobado – Parte del monto facturado que fue aprobado.
Monto ahorrado – Ahorros totales obtenidos por ajustes en las facturas (sin incluir descuentos).
% de ahorro – Diferencia porcentual entre el monto total facturado y el monto aprobado.
Paneles
La parte visual principal del panel. Estas áreas contienen información detallada e interactiva (a través de gráficos y tablas) que se puede explorar haciendo clic en un elemento para ver relaciones, o profundizando en un elemento.
No puedes profundizar hasta el nivel de asunto o cargo. Accede al informe correspondiente si necesitas ese nivel de detalle.
Monto aprobado por año – Muestra los montos aprobados año tras año (normalmente los tres años más recientes).
Monto aprobado por tipo de asunto
Monto aprobado por división
Monto aprobado por despacho (incluye horas facturadas)
Crear un documento de informe
Un documento te permite combinar varios informes, tablas, gráficos, imágenes y texto en una sola salida con formato.
Haz clic en este tema para encontrar más información sobre documentos en Informes. Hay muchas funciones y opciones de formato disponibles.
-
Haz clic en Crear documento en la página principal de informes. Se mostrará la página Crear documento.
-
Selecciona una plantilla o elige un documento en blanco.
Se recomienda comenzar un documento a partir de una plantilla existente.
Se mostrará la plantilla seleccionada o el documento en blanco.
-
Haz clic en Agregar un conjunto de datos. Se mostrará la ventana Seleccionar conjunto de datos.
- Selecciona un informe de la lista.
- Haz clic en OK.
-
Completa el mensaje según sea necesario. Los objetos del conjunto de datos se agregarán a tu documento.
-
Modifica el documento según lo necesites.
Elemento Descripción Campos de texto Haz clic en un campo de texto para ingresar cualquier texto (por ejemplo, un título). Agregar contenido Haz clic aquí para ingresar contenido específico en un panel.
Organizar y editar paneles Pasa el cursor sobre un panel para reorganizarlo, eliminarlo o crear uno nuevo.
Arrastrar y soltar Arrastra y suelta objetos específicos de tu informe en un panel. - Haz clic en Guardar cuando termines.
Crear un filtro para informes
Los filtros se pueden reutilizar en diferentes informes y documentos.
Haz clic en este tema para encontrar más información sobre cómo crear filtros en los informes.
-
Haz clic en Crear filtro en la página principal de Informes. Se mostrará la página Crear filtro.
-
Usa el Navegador de objetos para buscar los atributos, métricas, filtros, mensajes o informes que quieras usar en tu filtro.
El Navegador de objetos solo muestra los objetos que son compatibles con ese filtro.
- Arrastra y suelta cualquier objeto que quieras en tu filtro dentro de la lista vacía.
-
Modifica las selecciones de tu lista usando los campos disponibles. Los diferentes objetos tienen diferentes campos. Aquí tienes un ejemplo del atributo Fecha de aprobación de la primera factura:
- Haz clic en Aplicar.
- Repite este proceso según sea necesario.
-
Haz clic en Guardar. Se mostrará la ventana Guardar como.
- Selecciona una ubicación para el nuevo filtro.
- Ingresa un nombre.
- Agrega una descripción si lo necesitas.
- Haz clic en OK.
Crear un mensaje para informes
Los mensajes permiten a los usuarios refinar los datos al ejecutar un informe.
Haz clic en este tema para encontrar más información sobre cómo crear mensajes en los informes. Hay muchos tipos de mensajes disponibles y cada uno se explica en detalle.
-
Haz clic en Crear mensaje en la página principal de Informes. Se mostrará la página Crear mensaje.
- Selecciona el tipo de mensaje que deseas crear.
- Haz clic en Guardar.
Crear un grupo personalizado
Los grupos personalizados te permiten aplicar lógica de filtrado agrupada dentro de las plantillas.
Haz clic en este tema para encontrar más información sobre los grupos personalizados en los informes.
-
Haz clic en Crear grupo personalizado en la página principal de Informes. Se mostrará la ventana del Editor de grupos personalizados.
- Haz clic en Nuevo elemento de grupo personalizado. Se mostrará el Editor de condiciones.
- Haz clic en Examinar y selecciona un atributo, métrica, informe o filtro.
- Define las condiciones en el Editor de condiciones.
- Repite este proceso según sea necesario.
- Haz clic en el botón Guardar.
Ejecutar un informe
- Busca los informes compartidos (estándar) que deseas ejecutar.
-
Completa los mensajes requeridos (como seleccionar un rango de fechas).
En el siguiente ejemplo, el informe necesita un rango de fechas antes de poder ejecutarse.
-
Haz clic en Ejecutar informe.
Mientras se ejecuta el informe, puedes:
- Volver a comprobar el estado
- Agregar a mi lista de historial
- Mostrar detalles del informe
- Cancelar
Cuando el informe esté listo, se mostrará con la sección Detalles del informe confirmando los filtros aplicados.
Imprimir un informe
- Ejecuta el informe.
-
Haz clic en el ícono de Imprimir en la barra de herramientas de la página principal del informe.
Se mostrará la página de opciones de impresión.
Si seleccionaste la opción No volver a preguntarme en una sesión anterior, la página de opciones de impresión no se mostrará.
-
Edita los campos según sea necesario.
Campo Descripción Imprimir Selecciona una de las siguientes opciones del menú desplegable:
- Informe completo: Genera una versión imprimible del informe que incluye todas las páginas.
- Solo la parte mostrada: Genera una versión imprimible de la página que solo incluye la página mostrada en la vista general del informe.
Encabezado y pie de página Haz clic en Editar configuración personalizada... para modificar las opciones de encabezado y pie de página.
Haz clic en el ícono de signo de interrogación para ver más información sobre el formato del encabezado y pie de página.
Escalado Selecciona opciones para el tamaño de fuente y las páginas del informe que se mostrarán en la versión imprimible. Encabezado del informe Haz clic en Editar configuración personalizada... para modificar el encabezado de tu informe imprimible.
Haz clic en el ícono de signo de interrogación para más información sobre el formato del encabezado.
Orientación Selecciona vertical u horizontal. Imprimir portada Si seleccionas sí, elige si la portada debe contener los detalles de los filtros del informe o los detalles del informe. Mostrar opciones avanzadas Marca esta casilla para ver más opciones relacionadas con el tamaño del papel, los márgenes y el tamaño del encabezado o pie de página. No volver a preguntarme. Guarda tu configuración de impresión y omite la página de opciones de impresión en el futuro. - Haz clic en Mostrar versión imprimible.
Se mostrará un PDF del informe generado con opciones para compartir y guardar.
Programar una entrega a tu lista de historial
Puedes programar informes o documentos para que se entreguen automáticamente en tu lista de historial.
- Busca el informe y ejecútalo.
-
Haz clic en Programar entrega en la lista de historial en la barra de herramientas.
Se mostrará la ventana Suscribirse a la lista de historial.
-
Completa los campos según sea necesario.
Campo Descripción Nombre Ingresa un nombre para la suscripción. Programación Selecciona una programación o evento de la lista desplegable. Ejecutar suscripción inmediatamente Haz que el informe se entregue inmediatamente después de crear la suscripción. Opciones avanzadas Despliega esta sección y edita lo siguiente si es necesario:
- El nuevo informe programado sobrescribirá versiones anteriores de sí mismo: Selecciona esta opción para asegurarte de que las versiones nuevas del informe sobrescriban las anteriores. Esta opción está seleccionada por defecto.
- Entrega: Especifica una fecha en la que deseas detener la entrega de la suscripción.
Notificación de entrega Selecciona enviar notificación a la dirección de correo electrónico y especifica un correo electrónico al que notificar cuando se entregue la suscripción. - Haz clic en OK.