Este artículo cubre lo siguiente:
Acerca de Report Home
El menú Report Home incluye varias opciones para guardar, diseñar, ver y compartir tu informe.
También puedes acceder a estas herramientas haciendo clic en la flecha junto al nombre de Report Home.
Uso de las opciones de Report Home
Pasa el cursor sobre un ícono en la barra de herramientas para ver su nombre.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Guardar | Guarda cualquier cambio realizado en tu informe. |
| Deshacer | Deshace un cambio realizado en tu informe. Solo está disponible si has hecho algún cambio. |
| Rehacer | Rehace un cambio que deshiciste en tu informe. Solo está disponible si primero has deshecho un cambio. |
| Diseñar | Diseña y da formato a tu informe actual en el modo Diseño. |
| Cuadrícula | Visualiza el informe en formato de cuadrícula. Por defecto, el informe se genera en la vista de Cuadrícula. |
| Gráfico |
Visualiza el informe en formato de gráfico. Haz clic en Diseñar para más opciones. |
| Cuadrícula y Gráfico | Visualiza el informe en formato de cuadrícula y gráfico al mismo tiempo. |
| Agregar a la Lista de Historial | Agrega el informe a tu Lista de Historial. Tu Lista de Historial está disponible en la página principal de Informes. |
| Crear Vista Personal | Guarda la vista actual de tu informe en tu lista personal. Una vez que hagas clic, el informe estará disponible en la sección Mis Suscripciones. |
| Compartir | Copia el enlace del informe o comparte los detalles del informe por correo electrónico. |
| Imprimir | Accede a una versión imprimible del informe. |
| Enviar ahora | Envía los resultados del informe a otro usuario de CounselLink. |
| Programar entrega a la Lista de Historial | Envía el informe a tu Lista de Historial en una fecha y hora específicas. |
| Exportar | Exporta el informe en el formato que elijas. |
| Exporta una copia del informe en formato PDF. | |
| Volver a solicitar | Regresa a la pantalla inicial para ejecutar tu informe. |
| Modo Pantalla Completa | Muestra los detalles del informe en modo pantalla completa. |
Menú de Datos
El menú de Datos incluye varias opciones para editar y organizar los datos de tu informe.
También puedes acceder a estas herramientas haciendo clic en la flecha junto al nombre de Datos.
Uso de las opciones de Datos
Haz clic en un enlace de la columna Opción para ver más información si está disponible.
Pasa el cursor sobre un ícono en la barra de herramientas para ver su nombre.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Guardar | Haz clic para guardar los cambios realizados en tu informe. |
| Deshacer | Haz clic para deshacer un cambio realizado en tu informe. Solo está disponible si has hecho algún cambio. |
| Rehacer | Haz clic para rehacer un cambio que hayas deshecho en tu informe. Solo está disponible si primero has revertido un cambio. |
| Diseño | Haz clic aquí para diseñar y dar formato a tu informe actual en el modo Diseño. |
| Cuadrícula | Haz clic aquí para ver el informe en formato de cuadrícula. Por defecto, el informe se genera en la vista de cuadrícula. |
| Gráfico |
Haz clic aquí para ver el informe en formato de gráfico. Para cambiar la vista del gráfico generado, haz clic en el botón Diseño para ver más opciones. |
| Cuadrícula y Gráfico | Haz clic aquí para ver el informe tanto en formato de cuadrícula como de gráfico. |
| Agregar condición de filtro de vista | Haz clic aquí para definir condiciones de un filtro de vista y excluir datos de una cuadrícula o gráfico. |
| Ordenar |
Haz clic aquí para ordenar los datos de tu informe en la cuadrícula según varios objetos del conjunto de datos al mismo tiempo. Esta ventana te permite especificar el atributo o métrica por el que deseas ordenar y si quieres que sea en orden ascendente o descendente. |
| Explorar | Haz clic aquí para mostrar la caja de exploración sobre los datos del informe. |
| Filtrar por selecciones | Haz clic aquí después de seleccionar una sección en tu informe para agregar filtros solo a esa sección. |
| Ocultar nulos/ceros | Haz clic aquí para mostrar u ocultar valores nulos y ceros en los datos de tu informe. |
| Actualizar | Haz clic aquí para actualizar tu informe. |
| Volver a solicitar | Haz clic aquí para volver al mensaje inicial para ejecutar tu informe. |
| Intercambiar filas y columnas | Haz clic aquí para cambiar los datos que se muestran en las filas por los que se muestran en las columnas de una cuadrícula seleccionada. |
| Insertar nueva métrica | Haz clic aquí para crear una nueva métrica y agregarla a tu cuadrícula o conjunto de datos. |
| Renombrar/Editar objetos | Haz clic aquí para renombrar un objeto en tu informe. |
| Editar formularios de atributos | Haz clic aquí para definir tus formularios de atributos como DESC, ID o ambos. |
| Alternar nombres de formularios de atributos |
Haz clic aquí para mostrar u ocultar todos los formularios de un atributo en una cuadrícula o gráfico. Esto solo está disponible si el atributo tiene varios formularios. |
| Mostrar totales | Haz clic aquí para mostrar u ocultar totales o subtotales en tu cuadrícula o gráfico. |
| Editar totales |
Haz clic aquí para mostrar la ventana del Editor de Subtotales. Aquí puedes definir los totales que se usan y dónde se muestran. |
| Umbrales rápidos | Haz clic aquí para seleccionar un umbral predefinido para la cuadrícula o gráfico. |
| Alternar umbrales | Haz clic aquí para mostrar u ocultar los umbrales en el informe. |
| Editor visual de umbrales | Haz clic aquí para crear un umbral simple basado en una métrica. |
| Editor avanzado de umbrales | Haz clic aquí para acceder al Editor Avanzado de Formato Condicional. Esto te permite crear umbrales basados en varias métricas. |
Menú Formato
El menú Formato incluye varias opciones de estilo para tu informe.
También puedes acceder a una versión resumida de estas herramientas de formato haciendo clic en la flecha junto a Formato en el menú.
Uso de las opciones de formato
Haz clic en un enlace de la columna Opción para ver más información si está disponible.
Pasa el cursor sobre un ícono en la barra de herramientas para ver su nombre. Algunas de estas opciones no están disponibles si has seleccionado el formato de gráfico.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Guardar | Haz clic para guardar los cambios realizados en tu informe. |
| Deshacer | Haz clic para deshacer un cambio realizado en tu informe. Solo está disponible si has hecho algún cambio. |
| Rehacer | Haz clic para rehacer un cambio que hayas deshecho en tu informe. Solo está disponible si primero has revertido un cambio. |
| Diseño | Haz clic aquí para diseñar y dar formato a tu informe actual en el modo Diseño. |
| Cuadrícula | Haz clic aquí para ver el informe en formato de cuadrícula. Por defecto, el informe se genera en la vista de cuadrícula. |
| Gráfico |
Haz clic aquí para ver el informe en formato de gráfico. Para cambiar la vista del gráfico generado, haz clic en el botón Diseño para ver más opciones. |
| Cuadrícula y Gráfico | Haz clic aquí para ver el informe tanto en formato de cuadrícula como de gráfico. |
| Selección de objeto |
Selecciona una opción de estos menús desplegables para especificar qué parte de los datos del informe quieres formatear. Las opciones cambiarán si el informe está en formato de cuadrícula o gráfico. |
| Fuente | Selecciona una fuente para el informe o para una sección del informe. |
| Tamaño de fuente | Selecciona un tamaño de fuente para el informe o para una parte del informe. |
| Opciones de estilo | Selecciona una opción de estilo (negrita, cursiva, subrayado, alineación) para el informe o una sección del informe. |
| Estilo de moneda | Selecciona un número y haz clic en este icono para cambiarlo a formato de moneda. |
| Estilo de porcentaje | Selecciona un número y haz clic en este icono para cambiarlo a porcentaje. |
| Estilo de coma | Selecciona un número y haz clic en este icono para cambiar el punto decimal cada tres dígitos por una coma. |
| Aumentar decimales | Haz clic aquí para aumentar la cantidad de dígitos que se muestran después del punto decimal. |
| Disminuir decimales | Haz clic aquí para disminuir la cantidad de dígitos que se muestran después del punto decimal. |
| Opciones de color | Selecciona una de estas casillas (relleno, línea, texto) para cambiar el color de ese elemento en particular. |
| Bordes | Haz clic aquí para definir los bordes que se muestran alrededor de un control. |
| Estilo de borde | Haz clic aquí para cambiar el estilo del borde alrededor de un control. |
| Formato avanzado de cuadrícula | Haz clic aquí para establecer opciones avanzadas de formato de fuente, número, alineación, color y línea en una cuadrícula. |
| Formato avanzado de gráfico | Haz clic aquí para establecer opciones avanzadas de formato de fuente, número, alineación, color y línea en un gráfico. |
Menú de herramientas
El menú de herramientas incluye varias opciones para que puedas modificar la visualización de tu informe.
También puedes acceder a estas herramientas haciendo clic en la flecha junto al nombre Herramientas.
Uso de las opciones de herramientas
Haz clic en un enlace de la columna Opción para ver más información si está disponible.
Pasa el cursor sobre un icono en la barra de herramientas para ver su nombre.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Guardar | Haz clic para guardar los cambios realizados en tu informe. |
| Deshacer | Haz clic para deshacer un cambio realizado en tu informe. Solo está disponible si has hecho algún cambio. |
| Rehacer | Haz clic para rehacer un cambio que hayas deshecho en tu informe. Solo está disponible si primero has revertido un cambio. |
| Diseño | Haz clic aquí para diseñar y dar formato a tu informe actual en el modo Diseño. |
| Cuadrícula | Haz clic aquí para ver el informe en formato de cuadrícula. Por defecto, el informe se genera en la vista de cuadrícula. |
| Gráfico |
Haz clic aquí para ver el informe en formato de gráfico. Para cambiar la vista del gráfico generado, haz clic en el botón Diseño para ver más opciones. |
| Cuadrícula y Gráfico | Haz clic aquí para ver el informe tanto en formato de cuadrícula como de gráfico. |
| Nuevo | Haz clic aquí para crear un nuevo informe desde cero o a partir de una plantilla. |
| Crear documento | Haz clic aquí para crear un nuevo documento de informe. |
| Objetos del informe | Haz clic aquí para mostrar los objetos del informe en la barra lateral. |
| Todos los objetos | Haz clic aquí para mostrar todos los objetos en la barra lateral. |
| Informes relacionados | Haz clic aquí para ver una lista de enlaces a informes relacionados en tu barra lateral. |
| Eje de página |
Haz clic aquí para mostrar u ocultar la función de página en la parte superior de tu informe. |
| Ver filtro | Haz clic aquí para mostrar u ocultar la sección de filtros en tu informe. |
| Detalles del informe | Haz clic aquí para mostrar u ocultar los detalles del informe en tu informe. |
| Detalles de los avisos | Haz clic aquí para mostrar u ocultar los detalles de los avisos en tu informe. |
| Mostrar botones de pivote | Haz clic aquí para mostrar u ocultar las opciones de formato de cuadrícula. Estos botones aparecen en los objetos existentes de tu informe y te permiten mover un objeto a una columna/fila, moverlo a la izquierda/derecha, agregar un filtro de página o quitar el objeto de la cuadrícula. |
| Mostrar botones de orden | Haz clic aquí para mostrar u ocultar el botón de orden, que ordena una columna de A-Z o de Z-A. |
| Zonas del gráfico | Haz clic aquí para mostrar u ocultar los objetos en los ejes x e y de un gráfico. |
| Opciones de informe... | Haz clic aquí para cambiar las opciones generales del informe, como las capacidades de exploración, el formato del informe y determinar quién puede ver tu informe. |
Menú de cuadrícula
El menú de cuadrícula incluye varias opciones para que puedas modificar la visualización de tu informe cuando hayas seleccionado Cuadrícula o Cuadrícula y Gráfico para los datos.
Uso de las opciones de la cuadrícula
Haz clic en un enlace en la columna Opción para ver más información si está disponible.
Pasa el cursor sobre un ícono en la barra de herramientas para ver su nombre.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Guardar | Haz clic para guardar los cambios realizados en tu informe. |
| Deshacer | Haz clic para deshacer un cambio realizado en tu informe. Solo está disponible si has hecho algún cambio. |
| Rehacer | Haz clic para rehacer un cambio que deshiciste en tu informe. Solo está disponible si primero has revertido un cambio. |
| Diseño | Haz clic aquí para diseñar y dar formato a tu informe actual en el modo Diseño. |
| Cuadrícula | Haz clic aquí para ver el informe en formato de cuadrícula. Por defecto, el informe se genera en la vista de cuadrícula. |
| Gráfico |
Haz clic aquí para ver el informe en formato de gráfico. Para cambiar la vista del gráfico generado, haz clic en el botón Diseño para más opciones. |
| Cuadrícula y gráfico | Haz clic aquí para ver el informe tanto en formato de cuadrícula como de gráfico. |
| Nuevo | Haz clic aquí para crear un nuevo informe desde cero o a partir de una plantilla. |
| Crear documento | Haz clic aquí para crear un nuevo documento de informe. |
| Objetos del informe | Haz clic aquí para mostrar los objetos del informe en la barra lateral. |
| Todos los objetos | Haz clic aquí para mostrar todos los objetos en la barra lateral. |
| Informes relacionados | Haz clic aquí para ver una lista de enlaces a informes relacionados en tu barra lateral. |
| Eje de paginación |
Haz clic aquí para mostrar u ocultar la función de paginación en la parte superior de tu informe. |
| Ver filtro | Haz clic aquí para mostrar u ocultar la sección de filtros en tu informe. |
| Detalles del informe | Haz clic aquí para mostrar u ocultar los detalles del informe en tu reporte. |
| Detalles de la solicitud | Haz clic aquí para mostrar u ocultar los detalles de la solicitud en tu informe. |
| Mostrar botones de pivote | Haz clic aquí para mostrar u ocultar las opciones de formato de cuadrícula. Estos botones aparecen en los objetos existentes de tu informe y te permiten mover un objeto a una columna/fila, moverlo a la izquierda/derecha, agregar un filtro de paginación o quitar el objeto de la cuadrícula. |
| Mostrar botones de orden | Haz clic aquí para mostrar u ocultar el botón de orden, que ordena una columna de la A a la Z o de la Z a la A. |
| Zonas del gráfico | Haz clic aquí para mostrar u ocultar los objetos en los ejes x e y de un gráfico. |
| Opciones del informe... | Haz clic aquí para cambiar las opciones generales del informe, como las capacidades de exploración, el formato del informe y quién puede ver tu informe. |