사건 개요 페이지 하단의 탭에서는 직원, 참가자, 문서, 작업, 관련 사건, 캘린더 일정, 사건 이력과 관련된 정보와 작업을 제공합니다.
이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.
참가자 탭
참가자 탭에서는 해당 사건과 관련된 모든 사람을 관리할 수 있습니다. 참가자에는 판사, 원고, 피고, 청구 벤더, 상대 변호사, 증인, 컨설턴트, 내부 이해관계자 등이 포함될 수 있습니다.
참가자를 사건에 추가하려면 먼저 연락처로 등록해야 합니다. 사용자가 참가자로 추가되면, 해당 사건이 그 사람의 연락처 개요 페이지의 사건 탭에 표시됩니다.
참가자 탭에서 가능한 작업
연락처에 대한 자세한 내용은 이 주제를, 참가자에 대한 자세한 내용은 이 주제를 참고하세요.
| 작업 | 설명 |
|---|---|
| 추가 | 사건에 참가자를 추가합니다. |
| 업데이트 | 선택한 참가자의 정보를 수정합니다. |
| 제거 | 선택한 참가자를 사건에서 삭제합니다. |
참가자 정보 열
참가자에 대한 일부 정보는 해당 연락처 정보에 입력된 내용에 따라 달라질 수 있습니다.
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 참가자 이름 | 이름을 클릭하면 참가자의 연락처 개요 페이지가 열립니다. |
| 회사명 | 참가자가 소속된 조직입니다. |
| 참가자 역할 | 사건에서의 역할(예: 원고, 피고, 컨설턴트, 증인, 상대/대립 변호사 등) |
| 연락처 유형 | 연락처 분류(예: 개인, 직원, 변호사, 벤더, 로펌 등) |
| 상태 | 참가자의 현재 상태(활성 또는 비활성) |
| 전화번호 | 참가자의 전화번호입니다. |
| 이메일 | 이메일 주소를 클릭하면 기본 이메일 프로그램에서 새 메시지를 작성할 수 있습니다. |
저널 탭
저널 탭에서는 사건의 업데이트, 메모, 이벤트 요약 등을 저장합니다. 사건 활동을 한 곳에서 관리할 수 있는 중앙 위치 역할을 하며, 저널 항목은 개인정보 설정에 따라 지정된 로펌과 공유될 수 있습니다.
저널 탭에서 가능한 작업
저널 작업에 대한 자세한 내용은 이 주제를 참고하세요.
| 작업 | 설명 |
|---|---|
| 추가 | 새 저널 항목을 만듭니다. |
| 삭제 | 선택한 저널 항목을 삭제합니다. |
| 편집 | 선택한 저널 항목을 편집합니다. |
| 댓글 추가 | 저널 항목에 댓글을 추가, 수정 또는 삭제합니다. |
저널 항목 열
참가자에 대한 일부 정보는 해당 연락처 정보에 입력된 내용에 따라 달라질 수 있습니다.
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 제목/세부정보 | 제목과 설명이 표시됩니다. 제목을 클릭하면 슬라이드 아웃 패널이 열리며, 여기서 자세히 보기를 선택하면 저널 항목 개요 페이지가 열려 편집, 삭제, 댓글, 인쇄, 문서 추가 등을 할 수 있습니다. |
| 카테고리 | 저널 카테고리입니다. |
| 입력일 | 생성된 날짜와 작성자 정보가 표시됩니다. |
| 마지막 댓글 | 가장 최근 댓글의 날짜입니다. |
| 공개 여부 | 해당 항목이 비공개인지 공유인지 표시됩니다. |
문서 탭
문서 탭에는 사건에 첨부된 문서들이 저장되어 있습니다. 예를 들어 영수증, 서신, 동영상, 기타 참고 자료 등이 포함될 수 있습니다. 로펌은 권한에 따라 문서를 추가, 수정, 삭제, 다운로드, 체크인/체크아웃할 수 있습니다.
문서 폴더 관리
폴더 섹션에서는 다음 작업이 가능합니다.
- 폴더 또는 하위 폴더 추가
- 폴더 이름 변경
- 폴더 이동
- 폴더 삭제
문서 탭에서 가능한 작업
일부 작업을 하려면 문서 소유자이거나 문서 관리자 역할이 필요합니다.
| 작업 | 설명 |
|---|---|
| 폴더 관리 | 문서를 정리할 하위 폴더를 만듭니다. |
| +추가 | 문서를 추가합니다. |
| 편집 | 문서 세부 정보를 수정합니다. |
| 복사 | 선택한 문서의 복사본을 만듭니다. |
| 삭제 | 선택한 문서를 삭제합니다. |
| 이동 |
선택한 문서를 다른 폴더로 이동합니다. |
| 체크아웃 | 문서를 편집을 위해 체크아웃합니다. 체크아웃된 문서는 다시 체크인될 때까지 다른 사용자가 편집할 수 없습니다. |
| 체크인 | 문서를 다시 체크인합니다. |
| 다운로드 | 선택한 문서를 다운로드합니다. |
문서 정보 열
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 문서 개요 페이지를 열려면 클릭하세요. |
| 최종 수정일 | 마지막으로 업데이트된 날짜입니다. |
| 카테고리 | 문서의 카테고리입니다. |
| 소유자 | 문서 소유자입니다. |
| 크기 | 파일 크기입니다. |
| 접근 권한 | 접근 수준(공개 또는 비공개)입니다. |
작업 탭
작업 탭에서는 해당 사안에 추가된 작업을 관리할 수 있습니다.
작업 탭에서 가능한 작업
| 작업 | 설명 |
|---|---|
| +작업 추가 | 작업을 추가합니다. |
| 작업 편집 | 선택한 작업을 수정합니다. |
| 작업 삭제 | 선택한 작업을 삭제합니다. |
| 작업 재할당 | 작업을 다른 사용자에게 재할당합니다. |
| 상태 변경 | 선택한 작업의 상태를 업데이트합니다. |
작업 정보 열
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 작업 |
작업 이름과 설명이 표시됩니다. 이름을 클릭하면 작업 세부 정보가 나오는 슬라이드 패널이 열립니다. |
| 작업 유형 | 작업 유형(내부 또는 로펌)입니다. |
| 담당자 | 할당된 사용자(연필 아이콘을 클릭해 재할당 가능). |
| 마감일 | 해당되는 경우 작업의 마감일입니다. |
| 상태 | 현재 작업 상태(클릭하여 업데이트 가능). |
관련 사안 탭
관련 사안 탭에서는 사안을 상위-하위 구조로 연결할 수 있습니다. 사안을 연결하면 전체 지출 및 성과를 통합적으로 확인할 수 있습니다. 하나의 사안은 한 개의 상위 사안만 가질 수 있지만 여러 개의 하위(서브 사안) 관계를 가질 수 있습니다. 한 사안은 하나의 관계 구조에만 속할 수 있습니다.
이 기능은 조직에서 활성화해야 사용할 수 있습니다.
사안은 조직에 맞는 다양한 기준으로 연결할 수 있습니다. 이 기능의 일반적인 활용 예시는 다음과 같습니다:
- 집단 소송 사건
- 보험 청구
- 소송 유형별
- 실무 그룹별 관련 사건
- 동일 변호사가 관리하는 조직 내 사건
하위 사안 추가 또는 생성
탭에 관련 사안이 없는 경우, 기존 사안을 추가하거나 하위 사안을 생성할 수 있습니다.
관련 사안 탭에서 가능한 작업
하위 사안을 추가하거나 관리하려면 관계 관리자 역할이 필요합니다.
| 작업 | 설명 |
|---|---|
| +하위 사안 추가 | 기존 사안을 하위 사안으로 추가합니다. |
| 관련 사안 제거 | 관련 사안을 제거합니다. |
| 관련 사안 이동 | 계층 내에서 관련 사안을 이동합니다. |
| 엑셀 다운로드 | 목록을 엑셀로 내보냅니다. |
| 목록 확장 | 관련 사안 목록을 더 크게 볼 수 있습니다. |
관련 사안 열
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 사건 번호 |
하위 사건의 번호를 표시합니다. 번호를 클릭하면 해당 사건 개요 페이지로 이동합니다. 하위 사건의 하위 사건(즉, '손자' 사건)은 사건 번호 옆의 화살표로 표시됩니다. |
| 사건 제목 | 클릭하면 사건 개요 페이지가 열립니다. |
| 사건 상태 | 현재 사건의 상태입니다. |
| 사건 담당자 | 지정된 담당자입니다. |
| 법률 사무소 | 지정된 법률 사무소(들)입니다. |
Matter Spend 토글을 클릭하면 추가 열이 나타납니다:
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 사건 청구 실적 | 현재 청구 총액입니다. |
| 그룹 지출 | 관련 사건 전체의 총 지출입니다. |
| 그룹 건수 | 그룹 내 하위 사건의 수입니다. |
직원 탭
직원 탭에서는 해당 사건에 접근 권한이 있는 조직 내 사용자와 그들의 역할을 확인할 수 있습니다.
직원 탭에서 가능한 작업
직원에 대한 자세한 내용은 이 주제를 참고하세요.
- +추가: 한 명 이상의 직원을 사건에 추가합니다.
- 제거: 한 명 이상의 직원을 사건에서 제거합니다.
직원 정보 열
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 클릭하면 사용자 상세 정보를 볼 수 있습니다. |
| 유형 | 지정된 역할입니다. |
| 상태 | 활성 또는 비활성 상태를 표시합니다. |
| 전화번호 | 사용자의 전화번호입니다. |
| 이메일 | 클릭하면 기본 이메일 앱에서 새 메시지를 작성할 수 있습니다. |
캘린더 탭
캘린더 탭에서는 사건별 캘린더 일정을 확인할 수 있습니다. 이벤트 이름을 클릭하면 해당 캘린더 이벤트 개요 페이지로 이동합니다.
모든 사건 담당자는 일정을 생성할 수 있습니다. 여러 사건에서 반복되는 일정을 사용하는 경우 캘린더 템플릿을 적용할 수 있습니다. 템플릿을 적용하거나 저장하려면 캘린더 관리자 역할이 필요합니다.
캘린더 탭에서 가능한 작업
자세한 내용은 이 주제를 참고하세요.
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 이벤트 생성 | 새 일정을 추가합니다. |
| 삭제 | 선택한 일정을 삭제합니다. |
| 캘린더 보기 | 예정된 일정과 지난 일정을 확인합니다. |
| 템플릿 적용 | 저장된 캘린더 템플릿을 적용합니다(역할 필요). |
| 템플릿 저장 | 현재 일정을 템플릿으로 저장합니다(역할 필요). |
이벤트 정보 열
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 유형 | 이벤트 유형입니다. |
| 설명 | 클릭하면 캘린더 개요 페이지가 열립니다. |
| 우선순위 | 이벤트의 우선순위입니다. |
| 소유자 | 이벤트 소유자입니다. |
| 상태 | 이벤트 상태입니다. |
| 기한 | 이벤트 날짜입니다. |
히스토리 탭
히스토리 탭에서는 사건이 생성된 이후의 모든 변경 사항과 이벤트를 확인할 수 있습니다.
히스토리 정보 열
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 이벤트 설명 | 변경 내용에 대한 설명(예: 예산 삭제, 담당자 이메일 발송 등). |
| 이벤트 날짜 | 이벤트가 발생한 날짜입니다. |
| 실행자 | 해당 작업을 수행한 사용자입니다. |
| 세부 정보 | 변경에 대한 추가 정보입니다. |
변경 로그를 클릭하면 필드별 상세 변경 내역을 확인할 수 있는 변경 로그 창이 열립니다:
| 열 | 설명 |
|---|---|
| 필드 | 변경된 필드입니다. |
| 이전 값 | 변경 전의 값(해당되는 경우). |
| 새 값 | 변경 후의 값입니다. |
| 변경자 | 변경을 수행한 사용자입니다. |
| 변경 날짜 | 값이 변경된 날짜입니다. |