연락처 생성 및 관리 – 클라이언트를 위한 CounselLink 답변 센터

이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.

이 페이지의 작업을 수행하려면 연락처 관리자 또는 연락처 설정 역할이 필요합니다.

연락처 생성하기

연락처 기록은 사람, 회사 또는 단체를 나타냅니다. 연락처를 생성한 후에는 해당 연락처를 사건(예: 사건 참가자)나 법적 보존(예: 보관자)에 지정할 수 있습니다.

새 연락처를 생성하려면 연락처 관리자 또는 연락처 설정 역할이 필요합니다.

연락처 정보 섹션에 필수 정보를 입력하세요.

연락처에는 이메일 주소, 회사명 또는 성 중 하나가 반드시 필요합니다. 이 필드들은 연락처 검색 페이지에서 검색이 가능하므로, 정보를 정확하게 입력할수록 검색 결과가 더 좋아집니다.

필드	설명
연락처 유형	드롭다운 목록에서 하나 이상 선택하세요. 개인이 기본값입니다.
접두사	해당되는 경우 드롭다운에서 선택하세요.
이름	이름을 입력하세요.
중간 이름	중간 이름을 입력하세요.
성	성을 입력하세요.
접미사	해당되는 경우 드롭다운에서 선택하세요.
직함	해당되는 경우 직함을 입력하세요.
회사명	해당되는 경우 회사명을 입력하세요.
이메일	이메일 주소를 입력하세요.
주소	실제 주소를 입력하세요.
도시	연락처가 위치한 도시를 입력하세요.
군/지역	드롭다운 목록에서 선택하세요.
주/도	드롭다운 목록에서 선택하세요.
우편번호	우편번호를 입력하세요.
회사 전화	회사 전화번호를 입력하세요.
휴대폰	휴대폰 번호를 입력하세요.
팩스	팩스 번호를 입력하세요.
설명	연락처에 대한 설명을 입력하세요.

연락처 세부 정보 섹션에 정보를 입력하세요.

필드	설명
고용 상태	드롭다운 목록에서 선택하세요.
사업부	커스텀 데이터 피드로 제공되지 않은 경우 사업부를 입력하세요.
대체/백업	비상 연락처 또는 백업 연락처 정보를 입력하세요.
지급 통화	드롭다운 목록에서 통화를 선택하세요.
관리자	관리자 이름을 입력하세요.
기록 ID	최초 할당된 고유 식별자를 정확히 입력하세요. 가져오기 시 중복을 방지하는 데 도움이 됩니다.
생년월일	해당되는 경우 생년월일을 입력하세요.
수정 제한	연락처 관리자 역할을 가진 사용자만 볼 수 있습니다. 예로 설정하면 연락처 관리자가 아닌 사용자는 해당 연락처를 삭제할 수 없습니다.

연락처 템플릿 파일을 사용할 때:

한 번에 400~500행 이하로 가져오는 것을 권장합니다.
대량의 가져오기를 자주 해야 하는 경우(예: 10회 이상), 시스템 통합을 설정하는 것을 고려하세요. 자세한 내용은 계정 관리자에게 문의하세요.
새로운 기록 또는 업데이트된 기록만 가져올 수 있습니다. 가져오기를 통해 연락처를 삭제할 수는 없습니다.
기록 ID 열을 사용하여 중복 기록 생성을 방지하세요.

연락처를 가져오려면 연락처 설정 또는 연락처 관리자 역할이 필요합니다.

상단의 모든 페이지 도구 모음에서 연락처 탭을 클릭하세요.
연락처 가져오기를 클릭하세요.

연락처 가져오기 창이 표시됩니다.
Contact_Template.xls를 클릭하여 연락처 템플릿을 다운로드하세요.
템플릿을 작성한 후 파일을 저장하세요.
완성된 파일을 업로드 영역에 드래그 앤 드롭하거나, 파일 선택을 클릭하세요.
가져오기를 클릭하세요. 파일에 있는 연락처가 가져와지며, 이후 검색에서 확인할 수 있습니다.

연락처를 가져올 때 이메일 또는 레코드 ID 열이 일치하면 기존 기록이 업데이트됩니다. 이 두 항목만이 연락처의 고유성을 결정합니다. 기록을 업데이트하려면 둘 중 하나는 반드시 입력해야 합니다.

가져오기 요약 페이지가 표시되어 가져온 연락처의 총 개수를 보여줍니다. 이 페이지에서는 오류도 확인할 수 있으며, 가져오기 과정을 자세히 기록한 보고서를 인쇄할 수 있습니다.

템플릿을 다운로드한 후:

필수 열은 굵게 표시되거나 별도로 표시되어 있습니다.

필드	설명
연락처 유형	허용 값: Attorney, Company, Consultant, Individual, Internal Business Unit, Other, Vendor.
접두사	선택 사항. 허용 값: Dr., Mr., Mrs., Ms., Hon.
성	필수.
접미사	선택 사항. 허용 값: Jr., Sr., Esq.
회사명	필수
이메일	필수. 아포스트로피(예: o’brien)가 포함된 이메일 주소는 지원되지 않습니다.
주/도	전체 이름을 입력해야 합니다(예: “North Carolina”, “NC”가 아님).
국가/지역	주/도가 지정된 경우 필수. 전체 이름을 사용하세요(예: “United States”, “USA”가 아님).
재직 상태	허용 값: Current 또는 Terminated.
편집 제한(필수)	필수. 허용 값: Yes 또는 No.
연락처 상태(필수)	필수. 허용 값: Active 또는 Inactive.
사업자 번호	최대 20자. 왼쪽 정렬이어야 합니다.