참여자 – 클라이언트를 위한 CounselLink 답변 센터

이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.

일부 조직에서는 사건 개요 페이지에 별도의 참가자 탭이 설정되어 있을 수 있습니다. 이 경우에도 아래의 법률사무소 탭에서 참가자를 추가하는 방법과 동일하게 따라주시면 됩니다.

사건에 참가자 추가하기

참가자는 사건을 추적하거나 정보를 공유하기 위해 추가됩니다. 예를 들어, 전문가 증인을 추가하고 연락처 정보를 입력해 알림이나 법정 출석 정보를 보낼 수 있습니다.

참가자가 연락처 데이터베이스에 없거나 검색 결과가 없을 경우, 먼저 연락처를 생성해야 합니다.

사건 개요 페이지에서 참가자 탭을 엽니다.
+추가를 클릭합니다. 참가자 추가 창이 나타납니다.
연락처 검색란에 검색어를 입력합니다.
선택 사항: 연락처 유형 목록에서 값을 선택해 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
검색을 클릭합니다. 연락처 목록이 입력한 검색 조건에 맞게 업데이트됩니다.
추가할 연락처 이름을 클릭합니다. 참가자 추가 창에 참가자 정보와 역할 섹션이 표시됩니다.
드롭다운 목록에서 역할을 선택합니다.
선택 사항: 동일한 역할의 참가자가 여러 명 있을 경우, 리드 지정 체크박스를 선택해 해당 참가자를 리드로 지정할 수 있습니다.

이 참가자는 사건 개요 페이지의 참가자 목록에서 사용자 아이콘()이 함께 표시됩니다.
선택 사항: 법률사무소가 참가자 정보를 볼 수 있도록 하려면 법률사무소에 보기 허용을 선택합니다.
저장을 클릭합니다.

필요에 따라 참가자의 역할이나 법률사무소 공개 여부를 수정할 수 있습니다.

사건 개요 페이지의 참가자 탭에서 수정할 참가자 옆의 체크박스를 선택합니다.
수정을 클릭합니다. 참가자 수정 창이 나타납니다.
선택 사항: 드롭다운 목록에서 역할을 선택합니다.
선택 사항: 동일한 역할의 참가자가 여러 명 있을 경우, 리드 지정 체크박스를 선택해 해당 참가자를 리드로 지정할 수 있습니다.

이 참가자는 사건 개요 페이지의 참가자 목록에서 사용자 아이콘()이 함께 표시됩니다.
법률사무소가 참가자 정보를 볼 수 있도록 하려면 법률사무소에 보기 허용을 선택합니다.
저장을 클릭합니다.

역할이 변경되거나 조직을 떠난 경우 참가자를 삭제해야 할 수 있습니다.

해당 참가자가 사건에서 삭제됩니다.

"이 도움말 문서는 AI로 번역되었으며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 정보가 확실하지 않은 경우, 반드시 원본 영어 버전을 참고해 주세요."