Les onglets situés en bas de la page Vue d’ensemble de la Question fournissent des informations et des actions liées au personnel, aux participants, aux documents, aux tâches, aux questions associées, aux événements du calendrier et à l’historique de la question.
Cet article aborde les points suivants :
- Onglet Participants
- Onglet Journal
- Onglet Documents
- Onglet Tâches
- Onglet Questions associées
- Onglet Personnel
- Onglet Calendrier
- Onglet Historique
Onglet Participants
L’onglet Participants répertorie toutes les personnes associées à la question. Les participants peuvent inclure un juge, un plaignant, un défendeur, un prestataire de facturation, un avocat adverse, un témoin, un consultant ou un intervenant interne.
Les participants doivent d’abord être ajoutés comme contact avant de pouvoir être ajoutés à une question. Lorsqu’un utilisateur est ajouté comme participant, la question apparaît dans l’onglet Questions de sa page Vue d’ensemble du contact.
Actions disponibles dans l’onglet Participants
Consultez ce sujet pour plus d’informations sur les contacts et ce sujet pour plus d’informations sur les participants.
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Ajouter un participant à la question. |
| Mettre à jour | Mettre à jour les informations du ou des participants sélectionnés. |
| Supprimer | Retirer le ou les participants sélectionnés de la question. |
Colonnes d’informations sur les participants
Certaines informations disponibles pour un participant dépendent de ce qui a été renseigné dans ses informations de contact.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom du participant | Cliquez sur le nom pour ouvrir la page Vue d’ensemble du contact du participant. |
| Nom de l’entreprise | Organisation associée au participant. |
| Rôle du participant | Rôle dans la question (ex. : plaignant, défendeur, consultant, témoin, avocat adverse). |
| Type de contact | Catégorie de contact (ex. : particulier, employé, avocat, prestataire, cabinet d’avocats). |
| Statut | Statut actuel du participant (actif ou inactif). |
| Téléphone | Numéro de téléphone du participant. |
| Cliquez sur l’adresse email pour ouvrir un nouveau message dans votre application de messagerie par défaut. |
Onglet Journal
L’onglet Journal conserve les mises à jour, notes et résumés d’événements liés à la question. Il sert de point central pour suivre l’activité de la question. Les entrées du journal peuvent être partagées avec les cabinets d’avocats assignés, selon les paramètres de confidentialité.
Actions disponibles dans l’onglet Journal
Consultez ce sujet pour plus d’informations sur les actions du journal.
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Créer une nouvelle entrée de journal. |
| Supprimer | Supprimer les entrées de journal sélectionnées. |
| Modifier | Modifier une entrée de journal sélectionnée. |
| Ajouter un commentaire | Ajouter, modifier ou supprimer des commentaires sur une entrée de journal. |
Colonnes des entrées du journal
Certaines informations disponibles pour un participant dépendent de ce qui a été renseigné dans ses informations de contact.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Sujet/Détails | Affiche le sujet et la description. Cliquez sur le sujet pour ouvrir un panneau latéral. De là, sélectionnez Voir plus pour ouvrir la page Vue d’ensemble de l’entrée du journal, où vous pouvez modifier, supprimer, commenter, imprimer ou ajouter un document. |
| Catégorie | Catégorie du journal. |
| Créé le | Date de création et utilisateur ayant créé l’entrée. |
| Dernier commentaire | Date du commentaire le plus récent. |
| Confidentialité | Indique si l’entrée est privée ou partagée. |
Onglet Documents
L’onglet Documents contient les documents joints à la question, tels que des reçus, correspondances, vidéos et autres pièces justificatives. Les cabinets d’avocats peuvent également ajouter, modifier, supprimer, télécharger et enregistrer des documents, selon les autorisations.
Gestion des dossiers de documents
La section Dossiers vous permet de :
- Ajouter un dossier ou un sous-dossier
- Renommer un dossier
- Déplacer un dossier
- Supprimer un dossier
Actions disponibles dans l’onglet Documents
Vous devez être le propriétaire du document ou avoir le rôle Administrateur de documents pour effectuer certaines actions.
| Action | Description |
|---|---|
| Gestion des dossiers | Créez des sous-dossiers pour organiser les documents. |
| +Ajouter | Ajouter un document. |
| Modifier | Modifier les détails du document. |
| Copier | Créer une copie du document sélectionné. |
| Supprimer | Supprimer le(s) document(s) sélectionné(s). |
| Déplacer |
Déplacer le(s) document(s) sélectionné(s) vers un autre dossier. |
| Extraire | Extraire un document pour modification. Les documents extraits ne peuvent pas être modifiés par d'autres utilisateurs tant qu'ils n'ont pas été réintégrés. |
| Réintégrer | Réintégrer un document. |
| Télécharger | Télécharger le(s) document(s) sélectionné(s). |
Colonnes d'information sur les documents
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Cliquez pour ouvrir la page Aperçu du document. |
| Dernière modification | Date de la dernière mise à jour. |
| Catégorie | Catégorie du document. |
| Propriétaire | Propriétaire du document. |
| Taille | Taille du fichier. |
| Accès | Niveau d'accès (Public ou Privé). |
Onglet Tâches
L'onglet Tâches vous permet de gérer les tâches qui ont été ajoutées à la Question.
Actions disponibles dans l'onglet Tâches
| Action | Description |
|---|---|
| +Ajouter une tâche | Ajouter une tâche. |
| Modifier la tâche | Modifier une tâche sélectionnée. |
| Supprimer la tâche | Supprimer la/les tâche(s) sélectionnée(s). |
| Réaffecter la tâche | Réaffecter une tâche à un autre utilisateur. |
| Changer le statut | Mettre à jour le statut de la/les tâche(s) sélectionnée(s). |
Colonnes d'information sur les tâches
| Colonne | Description |
|---|---|
| Tâche |
Affiche le nom et la description de la tâche. Cliquez sur le nom pour ouvrir un panneau latéral avec les détails de la tâche. |
| Type de tâche | Le type de tâche (Interne ou Cabinet d'avocats). |
| Attribué à | Utilisateur assigné (cliquez sur l'icône crayon pour réaffecter). |
| Date d'échéance | Date d'échéance de la tâche, si applicable. |
| Statut | Statut actuel de la tâche (cliquez pour mettre à jour). |
Onglet Questions liées
L'onglet Questions liées vous permet de lier des Questions en utilisant une structure parent-enfant. Relier des Questions vous permet d'avoir une vue d'ensemble des dépenses et des performances. Une Question ne peut avoir qu'un seul parent mais plusieurs relations enfants (sous-Questions). Une Question ne peut appartenir qu'à une seule structure de relation.
Cette fonctionnalité doit être activée par votre organisation.
Les Questions peuvent être liées selon n'importe quel critère pertinent pour votre organisation. Quelques exemples d'utilisation de cette fonctionnalité :
- Actions collectives
- Demandes d'assurance
- Types de contentieux
- Dossiers liés par groupe de pratique
- Dossiers gérés par le même avocat au sein d'une organisation
Ajouter ou créer une sous-Question
Si aucun Question liée n'apparaît dans votre onglet, vous avez la possibilité d'ajouter une Question existante ou de créer une sous-Question.
Actions disponibles dans l'onglet Questions liées
Vous devez avoir le rôle Administrateur des relations pour ajouter ou gérer des sous-Questions.
| Action | Description |
|---|---|
| +Ajouter une sous-Question | Ajouter une Question existante comme sous-Question. |
| Supprimer la Question liée | Supprimer une Question liée. |
| Déplacer la Question liée | Déplacer une Question liée dans la hiérarchie. |
| Télécharger Excel | Exporter la liste vers Excel. |
| Agrandir la grille | Agrandir la vue de la liste des Questions liées. |
Colonnes Questions liées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Numéro de la Question |
Affiche le numéro de la sous-question. Cliquez sur le numéro pour accéder à la page d’aperçu de la Question. Les sous-questions de la sous-question (ou « petits-enfants ») sont indiquées par une flèche à côté du numéro de la question. |
| Titre de la Question | Cliquez pour ouvrir la page d’aperçu de la Question. |
| Statut de la Question | Statut actuel de la question. |
| Contact de la Question | Contact assigné. |
| Cabinet d’avocats | Cabinet(s) d’avocats assigné(s). |
Si vous cliquez sur Afficher les dépenses de la Question, des colonnes supplémentaires apparaissent :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Performance de facturation de la Question | Total de facturation actuel. |
| Dépenses du groupe | Dépenses totales pour les questions liées. |
| Nombre du groupe | Nombre de sous-questions dans le groupe. |
Onglet Équipe
L’onglet Équipe affiche les utilisateurs de votre organisation qui ont accès à la question et leurs rôles attribués.
Actions disponibles dans l’onglet Équipe
Voir ce sujet pour plus d’informations sur l’équipe.
- +Ajouter : Ajouter un ou plusieurs membres de l’équipe à la question.
- Supprimer : Retirer un ou plusieurs membres de l’équipe de la question.
Colonnes d’informations sur l’équipe
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Cliquez pour voir les détails de l’utilisateur. |
| Type | Rôle(s) attribué(s). |
| Statut | Affiche actif ou inactif. |
| Téléphone | Numéro de téléphone de l’utilisateur. |
| Cliquez pour ouvrir un nouveau message dans votre application de messagerie par défaut. |
Onglet Calendrier
L’onglet Calendrier affiche les événements du calendrier propres à la question. Cliquez sur le nom d’un événement pour accéder à sa page d’aperçu.
Tous les membres de l’équipe de la question peuvent créer des événements. Si vous utilisez des événements récurrents sur plusieurs questions, vous pouvez appliquer des modèles de calendrier. Vous devez avoir le rôle Administrateur du calendrier pour appliquer ou enregistrer des modèles.
Actions disponibles dans l’onglet Calendrier
Voir ce sujet pour plus d’informations.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Créer un événement | Ajouter un nouvel événement. |
| Supprimer | Supprimer le ou les événements sélectionnés. |
| Voir le calendrier | Voir les événements à venir et passés. |
| Appliquer un modèle | Appliquer un modèle de calendrier enregistré (rôle requis). |
| Enregistrer un modèle | Enregistrer les événements actuels comme modèle (rôle requis). |
Colonnes d’informations sur les événements
| Colonne | Description |
|---|---|
| Type | Type d’événement. |
| Description | Cliquez pour ouvrir la page d’aperçu du calendrier. |
| Priorité | Priorité de l’événement. |
| Propriétaire | Propriétaire de l’événement. |
| Statut | Statut de l’événement. |
| Date d’échéance | Date de l’événement. |
Onglet Historique
L’onglet Historique affiche tous les changements et événements associés à la question depuis sa création.
Colonnes d’informations sur l’historique
| Colonne | Description |
|---|---|
| Description de l’événement | Description du changement (ex. : budget supprimé, email d’attribution envoyé). |
| Date de l’événement | Date à laquelle l’événement a eu lieu. |
| Initiateur | Utilisateur ayant effectué l’action. |
| Détails | Informations supplémentaires sur le changement. |
Vous pouvez également cliquer sur le journal des modifications pour ouvrir la fenêtre du journal des modifications, qui fournit des mises à jour détaillées au niveau des champs :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Champ | Champ qui a été modifié. |
| Ancienne valeur | Valeur avant la modification (si applicable). |
| Nouvelle valeur | Valeur après la modification. |
| Modifié par | Utilisateur ayant effectué la modification. |
| Date de modification | Date à laquelle la valeur a été modifiée. |