CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Rapporten bewerken

  • Bijgewerkt

⚠️ Controleer je versie.

De stappen in dit artikel zijn alleen voor Reporting (Microstrategy) gebruikers. Als je gebruikmaakt van Dashboards & Analytics (Amazon Q), ga dan naar deze artikelen in plaats daarvan.

Dit artikel behandelt het volgende:

Een rapport ontwerpen

Met de functie Ontwerpen kun je de indeling en structuur van een rapport aanpassen. In de ontwerpmodus bewerk je de rapportconfiguratie in plaats van de resultaten te bekijken (de pagina die verschijnt nadat je een rapport hebt uitgevoerd).

Denk bij het ontwerpen van een rapport aan het volgende:

  • Welke gegevens heb je nodig?

  • Hoe moeten de gegevens worden opgemaakt?

  • Hoe moeten de gegevens worden gefilterd?

De template bepaalt meestal de indeling en opmaak. Filters bepalen welke gegevens worden meegenomen.

LexisNexis® CounselLink® biedt ook sjablonen waarmee je je rapport kunt opstellen.

De Report Designer openen

  1. Open de Report Designer op een van de volgende manieren:

    • Klik op Bewerken als je met je muis over de naam van het rapport gaat.

  • Klik op Ontwerpen als je een rapport bekijkt.

  • Klik op het menu RAPPORT HOME en kies Ontwerpen.

    De pagina Ontwerpmodus wordt weergegeven.

  1. Slepen en neerzetten van objecten in het rapport indien nodig.

  2. Gebruik de tools op de werkbalk indien nodig. Klik op een link (indien beschikbaar) in de kolom Knop voor meer informatie.

    Knop Beschrijving
    Rapport uitvoeren Voer het rapport uit zoals het nu is ingesteld.
    Annuleren Verlaat de ontwerpmodus.
    Opslaan Sla wijzigingen in het rapport op. Als het een nieuw rapport is, verschijnt het venster Opslaan als.
    Opslaan als Sla wijzigingen in het rapport op.
    Filter Klik om filters op het rapport te tonen of te verbergen.
    Raster Klik om het rapport als raster weer te geven.
    Grafiek Klik om het rapport als grafiek weer te geven. Kies opties uit de vervolgkeuzelijsten Grafiektype en Grafiek subtype om de weergave aan te passen.
    Raster en grafiek Klik om de rapportgegevens als raster én grafiek weer te geven.
    Sorteren

    Klik om de geavanceerde sorteerfunctie voor je rapport te gebruiken.

    Klik op het vraagteken in het venster Geavanceerd sorteren voor meer informatie over sorteeropties.
  3. Klik op Opslaan.

De Drill-optie gebruiken op een rapport

Terug naar boven

Met drillen kun je na het uitvoeren van een rapport gegevens op verschillende detailniveaus bekijken.

Klik op het vraagteken rechtsboven in het Drill-venster voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijkheden bij drillen in rapportages.

  1. Voer het rapport uit.

    Het rapport moet in Rasterweergave of Raster en grafiek-weergave staan.

  2. Klik op Drill in het menu Gegevens.

    Het Drill-gegevensvenster verschijnt.

    Je kunt ook drillen op een object door met de rechtermuisknop op een rij te klikken en Drill te kiezen.

  3. Selecteer een object uit de vervolgkeuzelijst Naar.
  4. Klik op Toepassen om het rapport bij te werken.
  5. Optioneel: Selecteer Ouder behouden tijdens drillen om de bovenliggende attributen in het rapport te zien.

  6. Optioneel: Klik op Meer opties om omhoog of zijwaarts te drillen naar gerelateerde attributen.

Rapporten filteren

Terug naar boven

Filters bepalen welke gegevens zichtbaar zijn wanneer een rapport wordt uitgevoerd.

Je kunt ook een nieuw filter aanmaken vanaf de startpagina van Rapporten.

Gebruikers kunnen toegepaste filters bekijken door na het uitvoeren van een rapport Filter weergeven te kiezen in het Tools-menu.

Een weergavefilter toevoegen

  1. Kies Weergavefiltervoorwaarde toevoegen in het menu Gegevens. Het paneel Weergavefilter verschijnt.

Als er al een weergavefilter was ingesteld, is het paneel al uitgeklapt en wordt er een nieuwe lege voorwaarde toegevoegd naast de bestaande.

  1. Geef in de vervolgkeuzelijst Filter op de voorwaarde op die je wilt gebruiken.

  1. Stel de voorwaarde in zoals gewenst. De opties verschillen per gekozen voorwaarde. In het volgende voorbeeld is de voorwaarde Factuurdatum geselecteerd.

  1. Klik op Toepassen.

    De opties voor de voorwaarde worden samengevouwen en de geselecteerde items worden getoond. In het onderstaande voorbeeld worden de gekozen factuurdata weergegeven.

  2. Vink Wijzigingen automatisch toepassen aan om resultaten automatisch te verversen.

    Als dit vakje al was aangevinkt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt wanneer je op Toepassen klikt.

  3. Optioneel: Voeg extra voorwaarden toe door terug te gaan naar stap 2 en een nieuwe voorwaarde te definiëren.

    Meerdere voorwaarden beperken de gegevens verder, waardoor je minder ziet.

Een object op een rapport hernoemen

Terug naar boven

Je kunt een bestaand object op een rapport hernoemen naar iets dat beter past bij de behoeften van jouw organisatie.

  1. Zoek het rapport op en voer het uit.
  2. Open het venster Objecten hernoemen op een van de volgende manieren:

    • Klik met de rechtermuisknop op een kolom en kies Hernoemen.

    • Klik op het pictogram Objecten hernoemen/bewerken in het menu Gegevens.

      Het venster Objecten hernoemen verschijnt.

  3. Controleer of het juiste object is geselecteerd in het veld Object. Zo niet, kies dan het juiste object uit de lijst.
  4. Voer een naam in voor het object in het veld Naam.
  5. Optioneel: Selecteer Dynamische tekst vervangen als je dynamische tekst in je naam gebruikt.
  6. Klik op OK.

Afgeleide kengetallen maken

Terug naar boven

Met afgeleide kengetallen kun je nieuwe waarden berekenen op basis van bestaande gegevens.

  1. Selecteer Nieuwe Maatstaf Invoegen in het menu Gegevens. Het dialoogvenster Nieuwe Maatstaf Invoegen wordt weergegeven.

  2. Stel de nieuwe maatstaf samen met de beschikbare opties.

    1. Typ een naam voor de maatstaf in het tekstvak Naam.
    2. Selecteer in de lijst Beschikbaar de kolomkoppen die je wilt evalueren en verplaats ze indien nodig naar het tekstvak Definitie met behulp van de pijlknop.
    3. Geef eventuele benodigde rekenkundige functies op (zoals optellen, aftrekken, enz.) in het tekstvak Definitie.
    4. Optioneel: Gebruik de knop functie wizard (boven het tekstvak Definitie) om functies toe te voegen aan de maatstaf.

    In het volgende voorbeeld is de kolom Timekeeper Offered Fees toegevoegd aan het definitievak, gevolgd door het minteken ( - ), en daarna de kolom Timekeeper Last Offering Fee Amount.

  3. Als de maatstaf is gedefinieerd, klik op OK.

Je keert terug naar het rapport. De nieuwe maatstaf wordt toegevoegd aan het gebied Rapportobjecten en kan nu aan het rapport worden toegevoegd.

Afgeleide maatstaven opmaken

Terug naar boven

Nadat een nieuwe maatstaf aan een rapport is toegevoegd, moet deze op de juiste manier worden opgemaakt. 

  1. Selecteer Geavanceerde Opmaak in het menu Opmaak. Het dialoogvenster Opmaak: Sjabloon wordt weergegeven.

  2. Selecteer de maatstaf die je wilt bewerken.

  3. Zoek de opmaakoptie die je wilt wijzigen. In dit voorbeeld wordt het tabblad Getal gebruikt, omdat we de getalgegevens willen opmaken als valuta.

  4. Pas de opmaak aan (bijv. Getal, Valuta). In dit voorbeeld is de optie Valuta geselecteerd en zijn de subopties ingesteld.

  5. Klik op OK.

Rapportkolommen ordenen

Terug naar boven

Attributen staan aan de linkerkant van een rapport; maatstaven staan aan de rechterkant.

Kolommen herschikken

Sleep kolomkoppen om ze te verplaatsen. Een gele lijn geeft de positie aan.

Gegevens draaien (pivoteren)

Om kolomgegevens naar rijen te verplaatsen:

  • Sleep de kolomkop omhoog tot er een horizontale gele lijn verschijnt.

  • Of klik met de rechtermuisknop op de kolomkop, selecteer Verplaatsen en kies de gewenste optie.

Rapportobjecten toevoegen of verwijderen

Terug naar boven

Het gedeelte Rapportdetails toont de toegepaste filters en de opgehaalde gegevens verschijnen in het raster eronder.

Het Pending Invoice Report en Rejected Invoice Report staan niet toe dat er extra objecten worden toegevoegd.

Een object toevoegen aan een rapport

  1. Open het paneel Alle Objecten.

  2. Klik op Publieke Objecten. De beschikbare submappen worden weergegeven.

  3. Navigeer door de submap om de maatstaf of attribuut te vinden.

  4. Klik op het object en sleep het naar de gewenste positie. De gele lijn geeft aan waar het object wordt toegevoegd.

Een object (kolom) verbergen of verwijderen

Klik met de rechtermuisknop op een rapportkolom en selecteer:

  • Uit raster verwijderen: Verwijdert de kolom, maar deze blijft beschikbaar in het rapport.

  • Uit rapport verwijderen: Verwijdert de kolom uit het rapport.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je twijfelt over bepaalde informatie, raadpleeg dan de originele Engelse versie."