⚠️ Controleer je versie.
De stappen in dit artikel zijn alleen bedoeld voor Reporting (Microstrategy)-gebruikers. Als je gebruikmaakt van Dashboards & Analytics (Amazon Q), ga dan naar deze artikelen in plaats daarvan.
Dit artikel behandelt het volgende:
- De rapportenpagina gebruiken
- Een rapport aanmaken
- Legal Spend Dashboard
- Een rapportdocument aanmaken
- Een filter maken voor rapporten
- Een rapportprompt maken
- Een aangepaste groep maken in rapporten
- Een rapport uitvoeren
- Een rapport afdrukken
- Een levering plannen naar je geschiedenis
De rapportenpagina gebruiken
Door op het tabblad Rapporten bovenaan je pagina te klikken, kom je op de startpagina van Rapporten.
Klik op deze link voor een gratis cursus over rapportages, inclusief hoe je standaardrapporten uitvoert en aanpast in CounselLink.
Browse-sectie
De Browse-sectie bevat zowel standaardrapporten als aangepaste rapporten. Klik op een mapnaam of gebruik het zijpaneel om de inhoud te bekijken.
| Item | Beschrijving |
|---|---|
| Gedeelde rapporten | Bevat meer dan 70 standaardrapportindelingen, georganiseerd in mappen. |
| Mijn rapporten | Bevat rapporten die je hebt aangepast en opgeslagen. Deze rapporten zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers. |
| Geschiedenis | Biedt snel toegang tot eerder uitgevoerde rapporten. |
| Mijn abonnementen | Bevat opgeslagen e-mail- en persoonlijke weergave-abonnementen. |
In elke map kun je rapporten uitvoeren, bewerken of delen.
Dashboard-sectie
De Dashboard-sectie geeft toegang tot het Legal Spend Dashboard, dat financiële gegevens toont voor een geselecteerde periode.
Ontwikkel-sectie
De Ontwikkel-sectie bevat snelle acties om rapporten of objecten binnen rapporten aan te maken.
| Item | Beschrijving |
|---|---|
| Rapport aanmaken | Maak een nieuw rapport vanaf nul of op basis van een sjabloon. |
| Document aanmaken | Maak een nieuw document vanaf nul of op basis van een sjabloon. |
| Filter aanmaken | Maak een nieuw filter voor rapporten. |
| Prompt aanmaken | Maak een nieuwe prompt die verschijnt wanneer gebruikers een rapport uitvoeren. |
| Aangepaste groep aanmaken | Maak een nieuwe datagroep voor rapportages. |
Een rapport aanmaken
Je kunt een rapport vanaf nul maken of een bestaand sjabloon gebruiken. Geleide sjablonen zorgen ervoor dat alleen de juiste gegevens worden opgenomen.
Voor een volledige, gedetailleerde uitleg over alle opties voor het maken van rapporten zie dit onderwerp.
-
Klik op Rapport aanmaken op de startpagina van Rapporten. De pagina Rapport aanmaken wordt weergegeven.
- Kies een van de volgende opties:
- Leeg rapport: Bouw een rapport vanaf nul.
- Rapportsjabloon: Begin met een bestaand rapportsjabloon.
- Rapportbouwer: Begin met een leeg rapportsjabloon dat is gevuld met bestaande prompts.
- Rapportwizard: Met deze optie kun je een rapport samenstellen door een combinatie van bestaande sjablonen en filters te kiezen.
- Voeg attributen, kengetallen, filters en prompts toe aan je nieuwe rapport, als volgt:
- Om een attribuut toe te voegen aan het rapport, sleep je het vanuit de lijst Alle objecten. Attributen worden meestal op de rijen van een rapport geplaatst.
- Om een kengetal toe te voegen aan het rapport, sleep je het vanuit de lijst Alle objecten. Kengetallen worden meestal op de kolommen van een rapport geplaatst.
- Een filter bepaalt welke gegevens worden opgenomen of uitgesloten.
- Een prompt is een vraag die het systeem aan de gebruiker stelt wanneer het rapport wordt uitgevoerd. Om een prompt toe te voegen aan het rapport, sleep je deze vanuit het paneel Alle objecten naar het rapport.
- Zoek een object door de naam in een van de zoekvelden te typen.
- Formatteer het rapport indien nodig.
- Klik op Opslaan.
Legal Spend Dashboard
Het Legal Spend Dashboard toont financiële gegevens voor een geselecteerde periode.
Snapshot-bedragen
Bovenaan het dashboard weergegeven:
Totaal gefactureerd bedrag – Totale kosten voor de geselecteerde periode na kortingen of belastingen.
Goedgekeurd bedrag – Deel van het gefactureerde bedrag dat is goedgekeurd.
Bespaard bedrag – Totale gerealiseerde besparingen door factuuraanpassingen (exclusief kortingen).
Besparing % – Procentueel verschil tussen het totaal gefactureerde bedrag en het goedgekeurde bedrag.
Panelen
Het belangrijkste visuele deel van het dashboard. Deze gebieden bevatten gedetailleerde, interactieve informatie (via grafieken en tabellen) die je verder kunt verkennen door op een item te klikken en relaties te bekijken, of door in te zoomen op een item.
Je kunt niet doorklikken naar het dossier- of kostenpostniveau. Raadpleeg het juiste rapport als je dit detailniveau nodig hebt.
Goedgekeurd bedrag per jaar – Toont de goedgekeurde bedragen per jaar (meestal de drie meest recente jaren).
Goedgekeurd bedrag per zaaktype
Goedgekeurd bedrag per divisie
Goedgekeurd bedrag per kantoor (inclusief gedeclareerde uren)
Een rapportdocument aanmaken
Met een document kun je meerdere rapporten, tabellen, grafieken, afbeeldingen en tekst combineren tot één opgemaakt geheel.
Klik op dit onderwerp voor meer informatie over documenten in Reporting. Er zijn veel functies en opmaakopties beschikbaar.
-
Klik op Document aanmaken op de startpagina van Rapporten. De pagina Document aanmaken wordt weergegeven.
-
Kies een sjabloon of begin met een leeg document.
Het is aan te raden om een document te starten vanuit een bestaand sjabloon.
Het gekozen sjabloon of lege document wordt weergegeven.
-
Klik op Dataset toevoegen. Het venster Dataset selecteren wordt weergegeven.
- Selecteer een rapport uit de lijst.
- Klik op OK.
-
Vul de prompt in zoals vereist. De Dataset-objecten worden aan je document toegevoegd.
-
Pas het document aan waar nodig.
Item Beschrijving Tekstvelden Klik op een tekstveld om tekst in te voeren (bijvoorbeeld een titel). Inhoud toevoegen Klik hierop om specifieke inhoud toe te voegen aan een paneel.
Panelen rangschikken en bewerken Beweeg met de muis over een paneel om het te verplaatsen, te verwijderen of een nieuw paneel aan te maken.
Slepen en neerzetten Sleep specifieke objecten uit je rapport naar een paneel. - Klik op Opslaan als je klaar bent.
Een filter maken voor rapporten
Filters kunnen hergebruikt worden in verschillende rapporten en documenten.
Klik op dit onderwerp voor meer informatie over het maken van filters in rapportages.
-
Klik op Filter maken op de startpagina van Rapporten. De pagina Filter maken wordt weergegeven.
-
Gebruik de Object Browser om te zoeken naar de attributen, statistieken, filters, prompts of rapporten die je in je filter wilt gebruiken.
De Object Browser toont alleen objecten die ondersteund worden voor dat filter.
- Slepen en neerzetten van de gewenste objecten voor je filter in de lege lijst.
-
Pas de selecties in je lijst aan via de beschikbare velden. Verschillende objecten hebben verschillende velden. Hier is een voorbeeld van het attribuut Eerste factuur goedkeuringsdatum:
- Klik op Toepassen.
- Herhaal indien nodig.
-
Klik op Opslaan. Het venster Opslaan als wordt weergegeven.
- Selecteer een locatie voor het nieuwe filter.
- Voer een naam in.
- Voer indien nodig een beschrijving in.
- Klik op OK.
Een rapportprompt maken
Prompts stellen gebruikers in staat om gegevens te verfijnen bij het uitvoeren van een rapport.
Klik op dit onderwerp voor meer informatie over het maken van prompts in rapportages. Er zijn veel verschillende soorten prompts beschikbaar, die elk uitgebreid worden toegelicht.
-
Klik op Prompt maken op de startpagina van Rapporten. De pagina Prompt maken wordt weergegeven.
- Selecteer het type prompt dat je wilt maken.
- Klik op Opslaan.
Een aangepaste groep maken
Aangepaste groepen stellen je in staat om gegroepeerde filterlogica toe te passen binnen sjablonen.
Klik op dit onderwerp voor meer informatie over aangepaste groepen in rapportages.
-
Klik op Aangepaste groep maken op de startpagina van Rapporten. Het venster Custom Group Editor wordt weergegeven.
- Klik op Nieuw element voor aangepaste groep. De Condition Editor wordt weergegeven.
- Klik op Bladeren en selecteer een attribuut, statistiek, rapport of filter.
- Definieer voorwaarden in de Condition Editor.
- Herhaal indien nodig.
- Klik op de knop Opslaan.
Een rapport uitvoeren
- Zoek de Gedeelde (Standaard) Rapporten die je wilt uitvoeren.
-
Vul alle vereiste prompts in (zoals het selecteren van een datumbereik).
In het volgende voorbeeld heeft het rapport een datumbereik nodig voordat het uitgevoerd kan worden.
-
Klik op Rapport uitvoeren.
Terwijl het rapport wordt uitgevoerd, kun je:
- Status opnieuw controleren
- Toevoegen aan mijn Geschiedenis
- Rapportdetails tonen
- Annuleren
Wanneer het rapport klaar is, wordt het weergegeven met het gedeelte Rapportdetails waarin de toegepaste filters worden bevestigd.
Een rapport afdrukken
- Voer het rapport uit.
-
Klik op het Afdrukken-icoon in de werkbalk van het rapport.
De pagina met afdrukopties wordt weergegeven.
Als je de optie 'Niet opnieuw vragen' in een vorige sessie hebt geselecteerd, wordt de pagina met afdrukopties niet weergegeven.
-
Pas de velden aan waar nodig.
Veld Beschrijving Afdrukken Selecteer een van de volgende opties in het dropdownmenu:
- Geheel rapport: Maakt een afdrukbare versie van het rapport met alle pagina's.
- Alleen weergegeven gedeelte: Maakt een afdrukbare versie van alleen de pagina die op het rapportoverzicht wordt getoond.
Paginakop- en voettekst Klik op Aangepaste instellingen bewerken... om de opties voor kop- en voettekst aan te passen.
Klik op het vraagteken-icoon voor meer informatie over het opmaken van de kop- en voettekst.
Schaal Selecteer opties voor lettergrootte en het aantal pagina's van het rapport dat op de afdrukbare versie wordt weergegeven. Rapportkop Klik op Aangepaste instellingen bewerken... om de koptekst voor je afdrukbare rapport aan te passen.
Klik op het vraagteken-icoon voor meer informatie over het opmaken van de koptekst.
Oriëntatie Selecteer staand of liggend. Voorpagina afdrukken Als je ja selecteert, kies dan of de voorpagina de filterdetails of de rapportdetails moet bevatten. Geavanceerde opties tonen Vink dit vakje aan om meer opties te zien voor papierformaat, marges en de grootte van kop- of voettekst. Niet opnieuw vragen. Sla je afdrukinstellingen op en sla de pagina met afdrukopties in de toekomst over. - Klik op Toon afdrukbare versie.
Er wordt een PDF van je gegenereerde rapport weergegeven met opties om te delen en op te slaan.
Een levering plannen naar je Geschiedenis
Je kunt rapporten of documenten automatisch laten bezorgen in je Geschiedenis.
- Zoek het rapport en voer het uit.
-
Klik op Levering plannen naar Geschiedenis-lijst in de werkbalk.
Het venster Abonneren op Geschiedenis-lijst wordt weergegeven.
-
Vul de velden in waar nodig.
Veld Beschrijving Naam Voer een naam in voor het abonnement. Schema Selecteer een schema of gebeurtenis uit de keuzelijst. Abonnement direct uitvoeren Laat het rapport direct leveren nadat het abonnement is aangemaakt. Geavanceerde opties Vouw deze sectie uit en pas het volgende aan indien nodig:
- Het nieuwe geplande rapport zal oudere versies van zichzelf overschrijven: Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat nieuwere versies van het rapport eerdere versies overschrijven. Deze optie is standaard geselecteerd.
- Levering: Geef een datum op waarop je wilt stoppen met het leveren van het abonnement.
Leveringsmelding Selecteer notificatie naar e-mailadres sturen en geef een e-mailadres op dat een melding ontvangt wanneer het abonnement is geleverd. - Klik op OK.