⚠️ Controleer uw versie.
De stappen in dit artikel zijn alleen bedoeld voor Reporting (Microstrategy)-gebruikers. Als u gebruikmaakt van Dashboards & Analytics (Amazon Q), ga dan naar deze artikelen in plaats daarvan.
Dit artikel behandelt het volgende:
- Over gedeelde (standaard) rapporten
- Een rapport naar een andere gebruiker sturen
- Een standaardrapport splitsen
- Een rapport exporteren
- Een rapport exporteren naar een PDF
- Rapportabonnementen
Over de gedeelde (standaard) rapporten
De pagina Gedeelde rapporten (ook wel standaardrapporten genoemd) bevat meer dan 70 vooraf ingestelde rapporten die direct klaar zijn om te draaien. Rapporten zijn per type in mappen georganiseerd. Aangepaste rapporten die door uw organisatie zijn gemaakt, staan in een map met de naam van uw bedrijf.
Download deze PDF voor meer informatie over elk standaardrapport.
Om een rapport uit te voeren, te bewerken of te delen, klikt u op de juiste map en selecteert u het rapport.
Standaardrapportopties bekijken
Zodra u op een map klikt, ziet u een lijst met rapporten. Bekijk de beschrijving onder de rapportnaam om te zien welke gegevens het rapport bevat. Klik op het rapport om het uit te voeren.
Beweeg met de muis over een rapport om de beschikbare acties in de kolom Actie te zien.
| Actie | Beschrijving |
|---|---|
| Bewerken | Opent de pagina voor de rapportindeling, waar u de opmaak en het ontwerp kunt aanpassen. |
| Abonnementen | Toegang tot en beheer van abonnementen voor het geselecteerde rapport. |
| Nu verzenden | Stuur de rapportresultaten naar een andere LexisNexis® CounselLink®-gebruiker. |
| Exporteren | Exporteer het rapport in het door u gekozen formaat. |
| Exporteer een kopie van het rapport als PDF-bestand. |
Een rapport naar een andere gebruiker sturen
U kunt een rapport binnen uw organisatie naar een andere gebruiker sturen via de functie Nu verzenden.
- Zoek het rapport op.
-
Beweeg met de muis over de rapportnaam.
-
Klik op Nu verzenden. De pagina Nu verzenden wordt weergegeven.
-
Vul de informatie in het gedeelte Nu verzenden in.
Veld Beschrijving Aan Selecteer een gebruikersnaam uit de keuzelijst. Verzenden Kies een van de volgende bezorgopties:
- Gegevens in e-mail: Toont het rapport in de e-mail zelf.
- Gegevens in e-mail en naar Geschiedenis-lijst: Toont het rapport in de e-mail en slaat het op in de Geschiedenis-lijst.
- Gegevens en link naar Geschiedenis-lijst in e-mail: Toont het rapport en voegt een link toe naar de locatie in de Geschiedenis-lijst.
- Link naar Geschiedenis-lijst in e-mail: Stuurt alleen een link naar het rapport in de Geschiedenis-lijst.
Leveringsformaat Selecteer het formaat voor het rapport.
Als u Excel kiest, kunt u elke rapportpagina op een apart tabblad plaatsen.
Als u Tekst zonder opmaak kiest, selecteer dan een scheidingsteken voor de gegevens.
Inhoud comprimeren Selecteer deze optie om het rapport als gecomprimeerd (zip) bestand te versturen.
U kunt deze optie niet selecteren als u HTML als leveringsformaat heeft gekozen.
Uitvouwvelden Print alle objecten in de Page-by keuzelijst wanneer het rapport wordt gemaild. Burst Stuurt gepersonaliseerde datadelen naar één of meer gebruikers. Deze optie wordt zelden gebruikt en is mogelijk niet voor alle rapporten beschikbaar. Onderwerp Voer een onderwerp in voor de e-mail.
Beweeg met de muis over het
icoon om een lijst met beschikbare snelkoppelingen voor dit veld te zien.
Bericht Voer een bericht in voor de e-mail.
Beweeg met de muis over het
-
Klik op het plusteken naast Geavanceerde opties om extra instellingen te configureren.
Veld Beschrijving Zip-bestand met wachtwoord beveiligen Beveiligt het gecomprimeerde bestand met een wachtwoord (alleen beschikbaar als Inhoud comprimeren is geselecteerd). Naam zip-bestand Voer een naam in voor het zip-bestand. Contactbeveiliging toepassen voor elk lid van de contactgroep Past beveiligingsinstellingen op contactniveau toe op de ontvangers. Zie dit onderwerp voor meer informatie over formaatopties.
Vul alle verplichte informatie in het gedeelte Index in (opties verschillen per rapport) en klik vervolgens op OK om het rapport te versturen. Als er fouten zijn, worden deze rood gemarkeerd.
- Vul de informatie in het gedeelte Index in. Dit gedeelte verschilt per geselecteerd rapport.
-
Klik op OK. Het rapport wordt naar de ontvanger gestuurd.
Als uw rapport fouten bevat, worden deze rood gemarkeerd.
Een standaardrapport splitsen
U kunt rapportgegevens opdelen in aparte pagina's met de Page-by-functie.
Bijvoorbeeld: in het rapport Actieve en Lopende Fee Offer-kortingen kunt u de gegevens splitsen op Ingangsdatum korting.
- Zoek het rapport op.
-
Klik en sleep een kolom naar het PAGE-BY-gebied. Een gele markering geeft aan wanneer deze op de juiste plek staat. Het rapport wordt bijgewerkt.
-
Selecteer een weergave uit het nieuwe keuzemenu in het PAGE-BY-gebied.
Een rapport exporteren
U kunt rapportgegevens exporteren in verschillende formaten, afhankelijk van hoe u de informatie wilt gebruiken.
Als u een rapport alleen als grafiek exporteert, zijn deze opties beperkt.
-
Open de optie Exporteren op een van de volgende twee manieren:
-
Beweeg met de muis over de rapportnaam en klik op Exporteren.
-
Klik op het Exporteren-icoon in het menu Rapport Home van een gegenereerd rapport.
De pagina Exportopties wordt weergegeven.
-
- Kies of je het Hele rapport wilt tonen of alleen het deel dat zichtbaar was in het raster toen je het rapport genereerde.
- Selecteer een van de volgende opties:
- Excel met platte tekst: Verwijdert CounselLink-opmaak. Aanbevolen voor grote datasets.
- CSV-bestandsformaat: Exporteert gegevens als komma-gescheiden waarden.
-
Excel met opmaak: Behoudt de kleuren en opmaak van het rapport.
Overweeg om de opties Rijkoptekst samenvoegen en Kolomkoptekst samenvoegen in het rasterhulpmiddel uit te schakelen voor eenvoudiger gebruik in Excel. Schakel ook Totalen weergeven uit in het menu Gegevenshulpmiddelen. Zie dit onderwerp voor meer informatie.
- HTML: Slaat het rapport op als een webpagina.
- Platte tekst: Slaat het rapport op als een tekstbestand.
- Kies Rapporttitel exporteren als je wilt dat de titel in het geëxporteerde bestand verschijnt.
- Kies Filterdetails exporteren als je wilt dat de filterdetails van het rapport in het geëxporteerde bestand worden weergegeven.
- Klik op Aangepaste instellingen bewerken naast Koptekst en Voettekst bewerken als je een aangepaste kop- en voettekst wilt toevoegen.
- Selecteer opties onder Excel-opties als je wilt dat deze waarden als tekst worden weergegeven in plaats van het standaardformaat.
- Selecteer Alle afbeeldingen insluiten als je afbeeldingen wilt opnemen in het geëxporteerde bestand.
- Selecteer Niet opnieuw vragen als je wilt dat de door jou gekozen opties automatisch worden toegepast bij het genereren van een rapport.
- Klik op Exporteren.
Een rapport exporteren naar een PDF
Je kunt rapportgegevens exporteren als een PDF-bestand.
-
Open de optie Exporteren als PDF op een van de volgende twee manieren:
-
Klik op de knop PDF wanneer je met de muis over de rapportnaam beweegt.
-
Klik op het PDF-icoon in het menu Rapport Home van een gegenereerd rapport.
De pagina PDF-opties wordt weergegeven.
-
- Kies of je het Hele rapport wilt tonen of alleen het deel dat zichtbaar was in het raster toen je het rapport genereerde.
- Pas de schaal aan indien nodig.
- Selecteer een Staande of Liggende oriëntatie voor de gegevens.
- Klik op Aangepaste instellingen bewerken naast Pagina koptekst en voettekst als je een aangepaste kop- en voettekst wilt toevoegen.
- Klik op Aangepaste instellingen bewerken naast Rapportkoptekst als je een aangepaste koptekst wilt toevoegen.
- Selecteer of je wilt dat de voorpagina van het rapport Filterdetails en Rapportdetails bevat.
- Selecteer of je wilt dat de voorpagina vóór of na het rapport verschijnt.
- Klik op geavanceerde opties weergeven voor meer specifieke opties om marges en kopteksten in je PDF aan te passen.
- Selecteer Niet opnieuw vragen als je wilt dat de door jou gekozen opties automatisch worden toegepast bij het genereren van een rapport.
- Klik op Exporteren.
Rapportabonnementen
CounselLink biedt de mogelijkheid om rapporten automatisch te laten bezorgen op een terugkerend tijdstip of wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden.
De pagina Abonnementen geeft snel toegang tot je persoonlijke rapportweergaven en rapporten waarop je bent geabonneerd. Je kunt je op elk moment afmelden.