⚠️ Controleer uw versie.
De stappen in dit artikel zijn alleen bedoeld voor Reporting (Microstrategy)-gebruikers. Als u gebruikmaakt van Dashboards & Analytics (Amazon Q), ga dan naar deze artikelen in plaats daarvan.
Dit artikel behandelt het volgende:
- Rapporten in CounselLink
- Gegevensupdates
- Snelstartgids voor Reporting
- Prioritaire ondersteuning voor rapportages
Rapporten in CounselLink
Reporting organiseert uw LexisNexis® CounselLink®-gegevens in een gestructureerd, leesbaar formaat. In CounselLink worden gegevens opgeslagen als objecten die Metrieken en Attributen worden genoemd.
Klik op deze link voor een gratis cursus over rapportages, inclusief hoe u standaardrapporten in CounselLink uitvoert en aanpast.
-
Metrieken(
) zijn gegevenspunten waarop wiskundige berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: het totaal gefactureerde bedrag van een factuur is de som van alle kosten en uitgaven op één factuur.
-
Attributen(
) zijn gegevens die niet gebruikt kunnen worden voor rekenkundige berekeningen. Voorbeelden zijn: naam van het advocatenkantoor, stad en dossierbeheerder.
Het verschil tussen Metrieken en Attributen begrijpen helpt u om rapportonderdelen te herkennen en effectiever objecten toe te voegen, te verwijderen of te maken.
Attributen staan aan de linkerkant van de rapportindeling, terwijl Metrieken aan de rechterkant staan.
CounselLink biedt ook filters en prompts om de resultaten van rapporten verder te verfijnen.
Filters: Bepalen of bepaalde gegevens wel of niet worden opgenomen in de rapportresultaten.
Prompts: Verschijnen wanneer een rapport wordt gegenereerd en stellen gebruikers in staat om gegevens te beperken of te filteren tijdens het uitvoeren.
Alle rapportobjecten worden beheerd door een centrale database die gegevens direct uit de applicatie haalt. Gegevens worden gedurende de werkdag ververst, zodat rapporten altijd de meest actuele informatie tonen.
Rapportfuncties
De volgende functies zijn beschikbaar in de meeste CounselLink-rapporten:
Abonnementen: Plan het periodiek ontvangen van een rapport.
Exporteren: Sla rapportgegevens buiten CounselLink op in Excel-, CSV-, HTML- of platte tekstindeling.
PDF: Exporteer het rapport snel als PDF-bestand, handig om te delen via e-mail.
Aangepaste rapporten kunnen worden ontwikkeld door LexisNexis. De kosten zijn gebaseerd op het uurtarief voor Professional Services – Custom Development. Heeft u hulp nodig bij het maken of aanpassen van een rapport? Neem dan contact op met uw accountteam. Elk teamlid kan u helpen met rapportageverzoeken.
Gegevensupdates
CounselLink-gegevens worden op twee manieren bijgewerkt: gedurende de dag incrementeel en 's nachts in bulk.
Over het algemeen worden factuurgegevens gedurende de dag bijgewerkt, terwijl UCDF-, budget-, journaal- en deelnemergegevens 's nachts worden bijgewerkt. De timing van updates kan echter variëren, afhankelijk van uw omgeving en andere factoren.
Gegevens die gedurende de dag worden bijgewerkt
De volgende objecten worden incrementeel bijgewerkt vanuit de CounselLink-applicatie naar de rapportagetool:
- Cliënten, kantoren en cliëntgebruikers
- Facturen en kosten
- Advocatenkantoren
- Legacy Custom Data
- Dossiers
Gegevens die 's nachts worden bijgewerkt
De volgende objecten worden 's nachts bijgewerkt:
- Accruals
- Budget
- Agendering
- Contacten
- Journaal
- Legal Hold
- Dossiertype
- Aangeboden tarieven
- Gebruikersconfigureerbare aangepaste gegevens
Snelstartgidsen voor Reporting
De volgende bronnen behandelen veelgestelde vragen over het maken van rapporten in CounselLink:
| Standaardrapporten | Biedt een gedetailleerde lijst van alle rapporten die bij elke CounselLink-omgeving zijn inbegrepen (bekend als standaardrapporten). |
| Gegevenswoordenboek | Biedt definities van de vele objecten die beschikbaar zijn bij het maken van rapporten met CounselLink. Twee typen objecten worden beschreven: attribuut en metriek. Klik hier voor meer informatie. |
Prioritaire ondersteuning voor rapportages
Alle CounselLink-rapportgebruikers hebben toegang tot Prioritaire Rapportageondersteuning. Dit gratis programma biedt direct contact met een gespecialiseerd supportteam voor rapportages, waardoor u sneller antwoord en oplossingen krijgt op vragen over rapportages.
Om toegang te krijgen, klikt u rechtsboven in de rapportagefunctie op Contact Reporting Help.
Deze link opent uw standaard e-mailprogramma en vult automatisch het e-mailadres in: ReportingHelp@lexisnexis.com.
Beschrijf eenvoudig uw probleem of vraag en een van onze specialisten neemt contact met u op. Rapportagespecialisten zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur ET.