CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Beheer van tegenpartijen

  • Bijgewerkt

In de ruimte Tegenpartijen kun je informatie beheren over organisaties waarmee je zaken doet. Je kunt:

  • Nieuwe tegenpartijen aanmaken

  • Bestaande tegenpartijen bewerken of verwijderen

  • Tegenpartijvelden instellen

  • Tegenpartijen toewijzen bij het aanmaken van contracten

Dit artikel behandelt het volgende:

De beheerpagina voor tegenpartijen openen

Je moet de rol CLM Admin onder Contracten hebben om de acties in deze sectie uit te voeren.

Voor CounselLink+ gebruikers:

  1. Klik op de optie Bedrijfsprofiel in het dropdownmenu onder je naam in de header.

  2. Klik op Tegenpartijen onder het gedeelte CLM-beheer van het QuickLinks-paneel. 

    De pagina Workflows-beheer wordt weergegeven.

Voor niet-CounselLink+ gebruikers:

Klik op het tabblad Tegenpartijen in de zijbalk.

Tegenpartijvelden beheren

Terug naar boven

Voordat je tegenpartijen aanmaakt, stel je de beschikbare veldopties in die op het tegenpartijformulier verschijnen.

Veelvoorkomende instelbare velden zijn onder andere:

  • Entiteitstype

  • Staat van oprichting

  • Land van oprichting

  • Adresstype

  1. Open de beheerpagina Tegenpartijvelden afhankelijk van je organisatie:
    • CounselLink+ gebruikers

      • Klik op Tegenpartijvelden in het QuickLinks-paneel van de pagina Bedrijfsprofiel.

    • Niet-CounselLink+ gebruikers

      • Klik op het tabblad Tegenpartijvelden onder het gedeelte Beheer in de zijbalk.

  2. Zoek het relevante veldgedeelte op.

  3. Selecteer waarden voor de vereiste velden.
    1. Klik op Waarden bewerken.

    2. Klik op +Waarde toevoegen.

    3. Voer een naam in.
  4. Herhaal indien nodig.
  5. Klik bovenaan de pagina op Opslaan.

Een tegenpartij aanmaken

Terug naar boven

In de ruimte tegenpartijen kun je details toevoegen over de tegenpartijen waarmee jouw organisatie samenwerkt. Na het aanmaken kun je ze toewijzen bij het aanmaken van nieuwe contracten.

Voordat je een tegenpartij aanmaakt, moet je organisatie eerst tegenpartijvelden instellen. 

  1. Open de beheerpagina Tegenpartijen.

  2. Klik op Nieuwe tegenpartij. De pagina Tegenpartij toevoegen wordt weergegeven.

  3. Vul de verplichte velden in (aangegeven met een rood sterretje).

    Je kunt andere veldopties zien dan op de afbeelding.

  4. Optioneel: Klik op Extra adres aanmaken als er meerdere adressen nodig zijn.
  5. Klik op Opslaan.

Een tegenpartij bewerken

Terug naar boven

Je kunt de gegevens van een tegenpartij na het aanmaken bewerken.

  1. Open de beheerpagina Tegenpartijen.
  2. Selecteer een tegenpartijnaam. De overzichtspagina van de tegenpartij wordt weergegeven.

  3. Klik op het potloodicoon naast de naam.

  4. Klik op de drie verticale stippen.

  5. Selecteer Bewerken.

  6. Werk de informatie van de tegenpartij bij waar nodig.
  7. Om een adres toe te voegen:
    1. Klik op Bedrijfsadressen.
    2. Klik op Adres toevoegen.
  8. Klik op Opslaan.

Een tegenpartij verwijderen

Terug naar boven

Bij het verwijderen van een tegenpartij moet je gekoppelde records opnieuw toewijzen.

  1. Open de beheerpagina Tegenpartijen.
  2. Selecteer een tegenpartijnaam. De overzichtspagina van de tegenpartij wordt weergegeven.
  3. Klik op de drie verticale stippen.

  4. Klik op Verwijderen.

    Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.

  5. Kies een andere tegenpartij om bestaande records opnieuw toe te wijzen.
  6. Klik op Verwijderen en opnieuw toewijzen.

Tegenpartijveld toevoegen aan contractaanvraag

Terug naar boven

CLM-beheerders kunnen een veld voor het selecteren van een tegenpartij toevoegen aan contractaanvraagformulieren.

  1. Navigeer naar Contractvelden:
    • CL+ gebruikers: via het QuickLinks-paneel op de pagina Bedrijfsprofiel.
    • Alle anderen: via het beheerpaneel aan de rechterkant van de pagina.

  2. Scroll naar het gedeelte Contractaanvraag en klik op Veld toevoegen.

  3. Voer Tegenpartij organisatie in bij het veldnaamveld.

    De veldnaam is hoofdlettergevoelig; voer exact de volgende veldnaam in: Tegenpartij organisatie (hoofdlettergevoelig).

  4. Selecteer Tekst als veldtype.
  5. Klik op Opslaan.

Het veld verschijnt op nieuwe contractaanvraagformulieren.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Raadpleeg bij twijfel altijd de originele Engelse versie."