CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Contractvelden

  • Bijgewerkt

Contractvelden verzamelen en bewaren informatie over contracten. Deze velden kunnen details vastleggen over de overeenkomst, de betrokken partijen of rapportagekenmerken.

Je kunt verschillende soorten velden toevoegen, zoals datums, opgemaakte tekst, knoppen en gerelateerde velden.

Voorbeelden van velden

Veld Toepassing
Contractwaarde Bekijk snel de contractwaarde zonder het hele document te hoeven doorlopen.
Contracttype Genereer rapporten (bijv. “Hoeveel NDA’s zijn er vorige maand verstuurd?”).
Regio Orden contracten op geografische locatie.
Contactpersoon Bewaar contactgegevens van de tegenpartij.
Afdeling Filter contracten op afdeling.

Voordat je velden toevoegt of bewerkt, neem altijd contact op met je accountmanager. Het bewerken of toevoegen van velden kan onbedoelde gevolgen hebben als dit niet goed wordt uitgevoerd.

Dit artikel behandelt het volgende:

De beheerpagina voor contractvelden openen

Je moet de rol CLM Admin onder Contracten hebben om de acties in deze sectie uit te voeren.

Voor CounselLink+ gebruikers:

  1. Klik op de optie Bedrijfsprofiel in het dropdownmenu onder je naam in de header.

  2. Klik op Contractvelden onder het gedeelte CLM-beheer in het QuickLinks-paneel. 

    De beheerpagina voor contractvelden wordt weergegeven.

Voor niet-CounselLink+ gebruikers:

  1. Klik op Beheer in de zijbalk.

  2. Klik op het tabblad Contractvelden.

Contractvelden toevoegen in CLM

Terug naar boven

Voorgedefinieerde velden toevoegen

Voorgedefinieerde velden zijn veelgebruikte contractkenmerken en zijn meestal verplicht.

Beschikbare voorgedefinieerde velden:

  • Regio
  • Land
  • Entiteit
  • Afdeling
  • Categorie
  • Type

  1. Scroll naar de onderkant van het gedeelte Samenvatting en klik op Voorgedefinieerde velden.

  2. Selecteer de voorgedefinieerde velden.

  3. Klik op Opslaan.

Opgemaakte tekstvelden toevoegen

Opgemaakte tekstvelden maken het mogelijk om opgemaakte inhoud (alinea’s, tabellen, afbeeldingen) op te slaan met behoud van de opmaak.

  1. Klik op +Veld toevoegen onder het gedeelte Samenvatting of Contractaanvraag.
  2. Voer een Veldnaam in.

  3. Selecteer Opgemaakte tekst in het dropdownmenu Veldtype.

  4. Markeer als Verplicht indien nodig.
  5. Klik op Opslaan.

Samenvatting- of post-executievelden toevoegen

Je kunt extra aangepaste velden toevoegen onder:

  • Samenvatting (algemene contractinformatie)

  • Post-executie (informatie die na ondertekening wordt vastgelegd)

  1. Klik op +Veld toevoegen onder het gedeelte Samenvatting of Post-executie.
  2. Voer een Veldnaam in.
  3. Selecteer een van de volgende veldtypes:
    • Selectievakje
    • Datum
    • Meervoudige selectie
    • Numeriek
    • Decimaal
    • Keuzerondje
    • Selectie
    • Tekst
    • Tekstveld
  4. Vink het vakje aan als het een verplicht veld is.

Relaties tussen contractvelden definiëren

Terug naar boven

Met veldrelaties kun je gerelateerde velden koppelen aan specifieke categorieën.

  1. Klik op het tabblad Relaties op de beheerpagina voor contractvelden.

  2. Klik op +Gerelateerd veld toevoegen waar je het wilt toevoegen.

  3. Selecteer een Categorie in het dropdownmenu.

    Kun je het juiste veld niet vinden? Klik dan onderaan op de link Contractvelden om je contractveld aan te maken.

  4. Selecteer een Gerelateerd veld in het dropdownmenu.
  5. Klik op Relatie maken.

De lay-outpagina van contractvelden bewerken

Terug naar boven

Je kunt de volgorde van de velden aanpassen en de grootte van de veldcellen wijzigen op je contract via het tabblad Lay-out.

  1. Klik op het tabblad Lay-out op de beheerpagina voor contractvelden. Of klik op Volgende vanaf het tabblad Relaties.

  2. Beweeg met je muis over een veld om een raster aan de linkerkant te zien. Sleep het veld naar de gewenste plek.

  3. Optioneel: Klik op de pijl aan het einde van het veld om de grootte aan te passen.

  4. Klik op Opslaan.

Het aanvraagformulier voor contracten instellen

Terug naar boven

Je kunt dynamische aanvraagformulieren voor contracten instellen met behulp van Hoofdvelden en Gerelateerde velden.

Voordelen:

  • Verzamelt alle benodigde informatie direct bij de aanvraag

  • Minder opvolging nodig voor ontbrekende gegevens

Je moet de rol CLM Admin hebben om aanvraagformulieren voor contracten te kunnen instellen.

Contractvelden instellen

  1. Scroll naar het gedeelte Contractaanvraag onder het tabblad Contractvelden.

  2. Klik op +Veld toevoegen.

  3. Vul de verplichte velden in.

  4. Klik op Opslaan.

Gerelateerde en hoofdvelden aanmaken

Definities

  • Hoofdvelden: Bepalen welke gerelateerde velden zichtbaar worden.

  • Gerelateerde velden: Worden getoond op basis van de gekozen waarde in het hoofdveld.

  1. Scroll naar het gedeelte Contractaanvraag onder het tabblad Relaties.

  2. Klik op +Nieuw hoofdveld toevoegen. Het venster Nieuw hoofdveld toevoegen verschijnt.

  3. Selecteer het hoofdveld in het dropdownmenu.
  4. Klik op Aanmaken.
  5. Klik op +Gerelateerd veld toevoegen.
  6. Koppel de waarde van het hoofdveld aan de gerelateerde velden die je wilt laten verschijnen in de aanvraag.
  7. Klik op Relatie maken.
  8. Klik op Opslaan.
"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Raadpleeg de originele Engelse versie als je ergens over twijfelt."