CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Kalenderbeheer

  • Bijgewerkt

Dit artikel behandelt het volgende:

Agenda-items van een gebruiker bekijken

Je kunt bestaande agenda-items van een gebruiker bekijken via hun gebruikersprofiel.

  1. Open de pagina Gebruikersprofiel.

  • Klik op Agenda bekijken in het gedeelte Evenementen.

    De pagina Overzicht gebruikersagenda wordt weergegeven.

    • Datums met evenementen zijn vetgedrukt.
    • Selecteer een datum om alle openstaande evenementen te bekijken. Alle evenementen die voor de geselecteerde datum gepland staan, verschijnen in het gedeelte Evenementen op de overzichtspagina.

Agenda-items aanmaken voor een gebruiker

Terug naar boven

Je kunt agenda-items voor een specifieke gebruiker aanmaken via de pagina Bedrijfsprofiel.

  1. Klik op de gebruikersnaam op de pagina Gebruiker zoeken. De pagina Gebruikersprofiel wordt weergegeven.

  2. Klik op Aanmaken onder het gedeelte Evenementen. De pagina Agenda-item aanmaken wordt weergegeven.

  3. Vul alle verplichte velden in. Zie dit onderwerp voor meer informatie over de afzonderlijke velden.
  4. Klik op Opslaan.

Agenda-items verwijderen voor een gebruiker

Terug naar boven

Je kunt één of meerdere agenda-items verwijderen via het profiel van de gebruiker.

  1. Klik op de gebruikersnaam op de pagina Gebruiker zoeken. De pagina Gebruikersprofiel wordt weergegeven.
  2. Selecteer één of meerdere evenementen in het gedeelte Evenementen.

  3. Klik op Verwijderen. 

    Het bevestigingsvenster verschijnt.

  4. Klik op Verwijderen.

Een agendatemplate aanmaken

Terug naar boven

Agendatemplates helpen je om snel terugkerende of gestandaardiseerde evenementen aan te maken voor meerdere dossiers. In plaats van handmatig evenementen toe te voegen aan elk dossier, kun je een template toepassen om automatisch evenementen te genereren.

Je hebt de rol Agenda-beheerder nodig om een agendatemplate aan te maken.

  1. Klik op Agendatemplates beheren in het gedeelte QuickLinks van de pagina Bedrijfsprofiel of via het beheerpaneel op de startpagina.

    De pagina Agendatemplates wordt weergegeven.

  2. Klik op Agendatemplate aanmaken. De pagina Agendatemplate aanmaken wordt weergegeven.

  3. Vul de benodigde informatie in.

    Velden gemarkeerd met (*) zijn verplicht.

    Veld Details
    Naam* Voer de naam van de template in.
    Plannen vanaf* Selecteer Begindatum of Einddatum. Evenementen worden gepland ten opzichte van deze datum wanneer de template wordt toegepast op een dossier.
    Zaaktype Koppel de template aan een specifiek zaaktype. Klik op dit onderwerp voor meer informatie over het beheren van zaaktypes.
    Standaard resource Selecteer een standaard resource voor toegewezen evenementen.
    Beschrijving Voer een beschrijving van de template in.
  1. Klik op Opslaan. 

Overzichtspagina agendatemplate

Terug naar boven

Op de overzichtspagina kun je:

  • Template-evenementen toevoegen en beheren
  • De template kopiëren
  • De template bewerken of verwijderen
  • De template activeren of deactiveren

Acties op de overzichtspagina van de agendatemplate

Rechtsboven op de pagina:

Actie Details
Kopiëren Maakt een kopie van de template. De velden Plannen vanaf en Standaard resource kunnen niet worden aangepast tijdens het kopiëren.
Bewerken Templategegevens aanpassen.
Verwijderen Verwijdert de template permanent.
Template deactiveren/activeren Beschikbaarheid van de template aan- of uitzetten. Inactieve templates kunnen niet worden geselecteerd voor dossiers.

 

Tabbladen op de overzichtspagina van de agendatemplate

De overzichtspagina bevat twee tabbladen die bij de template horen.

Tabblad Details
Evenementen Toont alle evenementen die in de template zijn opgenomen.
Geschiedenis Toont alle acties die op de template zijn uitgevoerd. Je kunt hier ook een Excel-rapport downloaden.

 

Tabblad Evenementen van de agendatemplate

Het tabblad Evenementen toont alle evenementen die in de template zijn opgenomen. Klik op een evenementnaam om het venster Agenda-template-evenement te openen en aanpassingen te maken.

Je hebt de rol Agenda-beheerder nodig om evenementen op de template te beheren.

Acties op het tabblad Evenementen

Kolom Beschrijving
Aanmaken

Voeg een nieuw evenement toe aan de template.
Verwijderen Verwijder geselecteerde evenementen uit de template.

Evenementen toevoegen aan een agendatemplate

Terug naar boven

Evenementen bepalen wat er wordt aangemaakt in een dossier wanneer de template wordt toegepast.

Je hebt de rol Agenda-beheerder nodig om een agendatemplate aan te maken.

  1. Klik op Aanmaken in het gedeelte Evenementen van het Kalender Sjabloon Overzicht. Het venster Kalender Sjabloon Evenement wordt weergegeven.

  2. Vul de velden in waar nodig.

    Velden gemarkeerd met (*) zijn verplicht.

    Veld Details
    Onderwerp* Voer de naam van het evenement in.
    Type* Selecteer een type evenement.
    Categorie Selecteer een categorie voor het evenement. De opties kunnen verschillen afhankelijk van de instellingen van je organisatie.
    Prioriteit* Selecteer een prioriteitsniveau.
    Dagen uitstellen Voer het aantal dagen in dat je wilt uitstellen vanaf de gekozen start- of einddatum.
    Herinneringsmail sturen Voer één of meer positieve getallen in (gescheiden door komma's) die de herinneringsintervallen aangeven. Maximaal 64 tekens.
    Kies tijdsbestek Kies dagen, weken of maanden voor het tijdstip van de herinnering.
    Beschrijving Voer details van het evenement in.
  3. Klik op Opslaan.

Herhaal dit indien nodig totdat alle evenementen zijn toegevoegd.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je ergens over twijfelt, raadpleeg dan de originele Engelse versie."