Bedrijfsbeheerders kunnen Zaaktypen beheren via de pagina Zaaktypebeheer. Zaaktypen stellen je in staat om juridisch werk te groeperen voor rapportage, analyse en benchmarking. Door gestructureerde Zaaktypen aan te maken, kun je verschillende categorieën juridisch werk onderscheiden en deze afstemmen op je rapportagebehoeften.
Toegankelijkheid en Structurele Opmerkingen
- Sommige functionaliteiten zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met de rol Bedrijfsbeheerder.
- Als je Bedrijfsbeheerder bent op divisieniveau (maar niet voor alle vestigingen), kun je alle vestigingen bekijken, maar alleen bewerken waar je de rol Bedrijfsbeheerder hebt.
- Zaaktypen kunnen alleen worden bewerkt, verwijderd of verplaatst op het structuurniveau waarop ze zijn aangemaakt.
- Best practice: Maak Zaaktypen aan op het Bedrijfsniveau en zet ze vervolgens op inactief op Divisie- of Vestigingsniveau indien nodig.
Dit artikel behandelt het volgende:
- Een Zaaktype aanmaken
- Een Zaaksubtype toevoegen
- Een Zaaktype bewerken
- Een Zaaktype zoeken
- Een Zaaktype inactiveren of verwijderen
- Een Zaaktype opnieuw activeren
- Bewerkingsgeschiedenis van Zaaktypen bekijken
Een Zaaktype aanmaken
Je moet de rol Bedrijfsbeheerder hebben om een nieuw zaaktype aan te maken.
- Klik op Zaaktypen onder het gedeelte QuickLinks op de Bedrijfsprofielpagina of in het Beheerpanel op de startpagina. De pagina Zaaktypebeheer wordt weergegeven.
-
Selecteer het niveau waarop je het nieuwe type wilt aanmaken in de dropdown Zaaktypen voor.
Zaaktypen die op Bedrijfsniveau zijn aangemaakt, worden doorgezet naar alle divisies en vestigingen.
-
Klik op +Nieuw Zaaktype. Het venster Zaaktype toevoegen verschijnt.
- Voer een naam in.
- Selecteer een Zaakcategorie. De dropdown toont een gestandaardiseerde lijst van Insight Benchmark-categorieën.
- Optioneel: Selecteer een Zaaksubcategorie. Zie het gedeelte hieronder voor het aanmaken van subtypen.
- Klik op Opslaan.
Het zaaktype wordt toegevoegd aan de lijst.
Een Zaaksubtype toevoegen
Nadat je een Zaaktype hebt aangemaakt, kun je subtypen toevoegen om juridisch werk verder te classificeren. Bijvoorbeeld: als je een Zaaktype 'Entertainment' hebt toegevoegd, kun je dat juridisch werk verder onderverdelen door gerelateerde subtypen aan te maken.
- Klik op Zaaktypen onder het gedeelte QuickLinks op de Bedrijfsprofielpagina of in het Beheerpanel op de startpagina. De pagina Zaaktypebeheer wordt weergegeven.
-
Klik op het plus-icoon naast het hoofdtype.
Het venster Zaaktype toevoegen verschijnt.
- Voer een naam in voor het subtype.
- Klik op Opslaan.
Het Zaaksubtype wordt toegevoegd aan de lijst.
Een Zaaktype bewerken
Je kunt de naam van een Zaaktype niet bewerken als het is aangemaakt op een hoger structuurniveau dan het niveau dat je nu geselecteerd hebt.
- Klik op Zaaktypen onder het gedeelte QuickLinks op de Bedrijfsprofielpagina of in het Beheerpanel op de startpagina. De pagina Zaaktypebeheer wordt weergegeven.
- Selecteer het bedrijfsprofielniveau (bedrijf, divisie, vestiging) in de lijst Zaaktypen voor.
- Zoek de naam van het Zaaktype dat je wilt bewerken en doe het volgende:
-
Naam van een Zaaktype bewerken
-
Klik op het potlood-icoon naast de naam van het Zaaktype. Het venster Zaaktype bewerken verschijnt.
- Breng de gewenste wijzigingen aan.
- Klik op Opslaan.
-
-
Een Zaaktype verplaatsen
- Klik en houd het Zaaktype vast.
-
Sleep het naar de gewenste positie. De nieuwe locatie wordt weergegeven met een stippellijn.
- Laat het los op de nieuwe locatie.
-
Naam van een Zaaktype bewerken
Als het Zaaktype subtypen bevat, worden deze mee verplaatst. Wil je van een Zaaktype een subtype van een ander maken, sleep het dan onder het gewenste hoofdtype. Alle bestaande subtypen blijven gekoppeld aan het verplaatste Zaaktype.
Een Zaaktype zoeken
Op de pagina Zaaktypebeheer heb je verschillende manieren om naar typen te zoeken of de weergave van je lijst aan te passen, zodat je specifieke zaaktypen makkelijker kunt vinden.
- Klik op Zaaktypen onder het gedeelte QuickLinks op de Bedrijfsprofielpagina of in het Beheerpanel op de startpagina. De pagina Zaaktypebeheer wordt weergegeven.
-
Gebruik een van de zoekfuncties om het gewenste Zaaktype te vinden:
Veld Beschrijving Zaaktypen voor Filter op structuurniveau (Bedrijf, Divisie, Vestiging). Alles uit-/inklappen Alle subtypen uit- of inklappen. Zaaktype zoeken Typ om dynamisch op naam te zoeken. Tonen Filter op Actief, Inactief of Alles. Standaard sortering Klik op de knop Standaard sortering om terug te gaan naar de oorspronkelijke aanmaakvolgorde.
Sorteer A-Z of Z-A Sorteer alfabetisch of omgekeerd alfabetisch.
Een Zaaktype inactiveren of verwijderen
Als een Zaaktype niet meer nodig is, wordt meestal aanbevolen om het inactief te maken in plaats van te verwijderen.
- Klik op Zaaktypen beheren onder het gedeelte QuickLinks op de Bedrijfsprofielpagina of in het Beheerpanel op de startpagina. De pagina Zaaktypebeheer wordt weergegeven.
- Klik op het type en doe het volgende:
-
Een Zaaktype inactiveren
- Klik op Meer acties naast de naam van het Zaaktype.
-
Klik op Inactiveren. Het bevestigingsvenster verschijnt, waarin wordt aangegeven dat eventuele subtypen van het Zaaktype ook inactief worden gemaakt.
- Klik op Ja. Er verschijnt een melding dat de status succesvol is bijgewerkt.
-
Een Zaaktype verwijderen
Je kunt een type alleen verwijderen als het nooit aan een zaak is gekoppeld (ook niet aan gesloten zaken) en niet is gekoppeld aan een aangepast veld.
- Klik op het prullenbak-icoon naast het type. Er verschijnt een bevestigingsvenster.
- Klik op Ja, verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsmelding.
-
Een Zaaktype inactiveren
Een Zaaktype opnieuw activeren
Als je een Zaaktype inactief hebt gemaakt, blijft het in de lijst staan zodat je het later weer kunt activeren.
- Klik op Zaaktypen onder het gedeelte QuickLinks op de Bedrijfsprofielpagina of in het Beheerpanel op de startpagina. De pagina Zaaktypebeheer wordt weergegeven.
-
Vink het vakje Inactief aan om de inactieve zaaktypen te tonen.
- Klik op Meer acties bij het Zaaktype.
-
Klik op Activeren. Het bevestigingsvenster verschijnt.
Controleer eventuele eerdere subtypen en zet deze indien nodig op inactief.
- Klik op Ja.
Bewerkingsgeschiedenis van Zaaktypen bekijken
Je kunt de geschiedenis van eerder uitgevoerde bewerkingen aan zaaktypen bekijken door op de link Bewerkingsgeschiedenis bekijken te klikken.
Het venster Zaaktype Bewerkingsgeschiedenis verschijnt.
Het venster toont een overzicht van alle bewerkingen aan zaaktypen, inclusief de datum, een beschrijving en de gebruiker die de wijziging heeft gedaan.
Klik op het Download Excel-icoon rechtsboven om een Excel-bestand te downloaden.