CounselLink Antwoordcentrum voor cliënten

Beheer van Taaksets

  • Bijgewerkt

Dit artikel behandelt het volgende:

Over Taaksets

Met taaksets kun je vooraf gedefinieerde groepen taak/taken toepassen op dossiers, budgetten, prijsvoorstellen of intakeformulieren (afhankelijk van de configuratie van je organisatie).

Taaksets zorgen ervoor dat verplichte taken consequent worden toegewezen en afgerond. Elke taakset kan een onbeperkt aantal taken bevatten, met de volgende structurele beperkingen:

  • Elke taak kan slechts één bovenliggende taak hebben.

  • Elke bovenliggende taak kan maximaal acht onderliggende (sub)taken hebben.

Gebruikers moeten de rol Corporate Administrator hebben op het niveau van de corporate klant om taken toe te wijzen of aan te maken.

Je hebt toegang tot taaksets door op Taaksets beheren te klikken vanaf de pagina Bedrijfsprofiel:

Of via het Beheerpanel op de startpagina:

Hiermee wordt de beheerpagina voor taaksets geopend, waar je taaksets kunt aanmaken en beheren.

Een Taakset Aanmaken

Terug naar boven

Met het aanmaken van een taakset kun je herbruikbare sjablonen maken van veelvoorkomende taken voor een consistente toepassing.

  1. Klik op Taaksets beheren onder het gedeelte QuickLinks op de pagina Bedrijfsprofiel of in het Beheerpanel op de startpagina. De beheerpagina voor taaksets wordt weergegeven.

  2. Klik op Taakset aanmaken. De pagina Taakset aanmaken wordt weergegeven.

  3. Vul het veld Naam taakset en het veld Beschrijving in.
  4. Klik op Taakset opslaan. Er verschijnt een succesmelding bovenaan het scherm.

  5. Klik op Taak toevoegen. De pagina Taak toevoegen wordt weergegeven.

  6. Vul alle verplichte velden in en eventueel andere velden naar wens.

    Zie dit onderwerp voor meer informatie over het aanmaken van een taak.

  7. Optioneel: Selecteer Taak toevoegen en nog een aanmaken om nog een taak aan te maken.
  8. Klik op Taak toevoegen.
  9. Klik op Taakset opslaan.

Taaksets Bewerken

Terug naar boven

Het bewerken van een taak binnen een taakset werkt het sjabloon bij voor toekomstig gebruik. Eerder toegepaste taken in bestaande dossiers worden echter niet bijgewerkt.

  1. Klik op Taaksets beheren onder het gedeelte QuickLinks op de pagina Bedrijfsprofiel of in het Beheerpanel op de startpagina. De beheerpagina voor taaksets wordt weergegeven.

  2. Selecteer het potlood icoon naast de taakset die je wilt bewerken. De pagina Taakset bewerken wordt weergegeven.

  3. Klik op het potlood icoon naast de taak die je wilt bewerken. De pagina Taak bewerken wordt weergegeven.
  4. Klik op het Kalender icoon in het veld Vervaldatum.
  5. Gebruik de pijltjes bij Herinnering voor vervaldatum om het aantal dagen in te voeren voordat een taakherinnering wordt verstuurd.
  6. Selecteer een Prioriteit.

  7. Klik op de link Geavanceerde instellingen weergeven en vul het aantal Geschatte uren in om afhankelijkheden voor de taak aan te geven.

    Als Afhankelijkheden configureren is geselecteerd, moeten ook de extra velden Afhankelijke taak en Afhankelijke vervaldatum worden ingevuld.

  8. Klik op Taak toevoegen en nog een aanmaken als je extra taken wilt toevoegen.
  9. Klik op Taak opslaan.

Taakafhankelijkheden Aanmaken

Terug naar boven

Taakafhankelijkheden bepalen in welke volgorde taken kunnen worden afgerond. 

Je moet de rol Corporate Administrator hebben op het niveau van de corporate klant om taakafhankelijkheden aan te maken.

  1. Klik op Taaksets beheren onder het gedeelte QuickLinks op de pagina Bedrijfsprofiel of in het Beheerpanel op de startpagina. De beheerpagina voor taaksets wordt weergegeven.
  2. Klik op het potlood icoon naast de taakset. De pagina Taakset bewerken wordt weergegeven.

  3. Klik op Taak toevoegen. Het venster Taak toevoegen wordt weergegeven.

  4. Vul alle benodigde velden in.
  5. Klik op het uitklapmenu Geavanceerde instellingen weergeven.

  6. Vink het vakje Afhankelijkheden configureren aan.

  7. Selecteer de taak.
  8. Vul alle overige velden in indien nodig.
  9. Klik op Taak toevoegen en nog een aanmaken indien gewenst.
  10. Klik op Taak toevoegen. De pagina Taakset bewerken wordt weergegeven met de toegevoegde afhankelijke taak.
  11. Klik op +Taakset opslaan.

Een Taakset Kopiëren

Terug naar boven

Met het kopiëren van een taakset kun je een vergelijkbaar sjabloon maken met kleine aanpassingen.

Je moet de rol Corporate Administrator hebben op het niveau van de corporate klant om taaksets te kunnen kopiëren.

  1. Klik op Taaksets beheren onder het gedeelte QuickLinks op de pagina Bedrijfsprofiel of in het Beheerpanel op de startpagina. De beheerpagina voor taaksets wordt weergegeven.

  2. Klik op Kopiëren rechts van de setnaam die je wilt kopiëren. De pagina Taakset bewerken wordt weergegeven.

  3. Bewerk de taakset indien nodig.
  4. Klik op +Taakset opslaan.

Een Taakset Verwijderen

Terug naar boven

Het verwijderen van een taakset zorgt ervoor dat deze niet meer in de toekomst gebruikt kan worden, maar heeft geen invloed op dossiers waar deze al is toegepast.

  1. Klik op Taaksets beheren onder het gedeelte QuickLinks op de pagina Bedrijfsprofiel of in het Beheerpanel op de startpagina. De beheerpagina voor taaksets wordt weergegeven.

  2. Klik op het prullenbak icoon rechts van de naam van de taakset. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  3. Klik op Ja.

De taakset is verwijderd voor toekomstig gebruik.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je ergens over twijfelt, raadpleeg dan de originele Engelse versie."