Cet article couvre les sujets suivants :
- À propos des rapports partagés (standards)
- Envoyer un rapport à un autre utilisateur
- Diviser un rapport standard
- Exporter un rapport
- Exporter un rapport en PDF
- Abonnements aux rapports
À propos des rapports partagés (standards)
La page Rapports partagés (également appelés rapports standards) contient plus de 70 rapports préconfigurés prêts à être utilisés. Les rapports sont organisés dans des dossiers par type. Les rapports personnalisés créés par votre entreprise apparaissent dans un dossier portant le nom de votre société.
Téléchargez ce PDF pour obtenir plus d’informations sur chaque rapport standard.
Pour exécuter, modifier ou partager un rapport, cliquez sur le dossier approprié et sélectionnez le rapport.
Afficher les options des rapports standards
Une fois dans un dossier, vous verrez une liste de rapports. Consultez la description sous le nom du rapport pour comprendre les données fournies. Cliquez sur le rapport pour l’exécuter.
Passez la souris sur un rapport pour afficher les actions disponibles dans la colonne Action.
| Action | Description |
|---|---|
| Modifier | Ouvre la page de mise en page du rapport, où vous pouvez modifier la présentation et le design. |
| Abonnements | Accédez et gérez les abonnements pour le rapport sélectionné. |
| Envoyer maintenant | Envoyez les résultats du rapport à un autre utilisateur LexisNexis® CounselLink®. |
| Exporter | Exportez le rapport dans le format de votre choix. |
| Exportez une copie du rapport au format PDF. |
Envoyer un rapport à un autre utilisateur
Vous pouvez distribuer un rapport à un autre utilisateur de votre organisation grâce à la fonctionnalité Envoyer maintenant.
- Trouvez le rapport.
-
Passez la souris sur le nom du rapport.
-
Cliquez sur Envoyer maintenant. La page Envoyer maintenant s’affiche.
-
Remplissez les informations dans la section Envoyer maintenant.
Champ Description À Sélectionnez un nom d’utilisateur dans la liste déroulante. Envoyer Choisissez l’une des options de livraison suivantes :
- Données dans l’e-mail : Affiche le rapport dans le corps de l’e-mail.
- Données dans l’e-mail et dans la liste d’historique : Affiche le rapport dans l’e-mail et l’enregistre dans la liste d’historique.
- Données et lien vers la liste d’historique dans l’e-mail : Affiche le rapport et inclut un lien vers son emplacement dans la liste d’historique.
- Lien vers la liste d’historique dans l’e-mail : Envoie uniquement un lien vers le rapport dans la liste d’historique.
Format de livraison Sélectionnez le format du rapport.
Si vous choisissez Excel, vous pouvez placer chaque page du rapport sur une feuille distincte.
Si vous choisissez Texte brut, sélectionnez un séparateur pour les données.
Compresser le contenu Sélectionnez cette option pour envoyer le rapport en pièce jointe compressée (zip).
Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si vous avez choisi HTML comme format de livraison.
Champs d’expansion Imprime tous les objets de la liste déroulante Page-by lorsque le rapport est envoyé par e-mail. Rupture Envoie des tranches de données personnalisées à un ou plusieurs utilisateurs. Cette option est rarement utilisée et peut ne pas être disponible pour tous les rapports. Objet Saisissez un objet pour l’e-mail.
Passez la souris sur l’icône
pour voir la liste des raccourcis disponibles pour ce champ.
Message Saisissez un message pour l’e-mail.
Passez la souris sur l’icône
-
Cliquez sur le signe plus à côté des options avancées pour configurer des paramètres supplémentaires.
Champ Description Protéger le fichier zip par mot de passe Protège le fichier compressé par un mot de passe (disponible uniquement si Compresser le contenu est sélectionné). Nom du fichier .zip Saisissez un nom pour le fichier zip. Utiliser la sécurité des contacts pour chaque membre du groupe de contacts Applique les paramètres de sécurité au niveau du contact pour les destinataires. Consultez ce sujet pour plus d’informations sur les options de format.
Complétez toutes les informations requises dans la section Index (les options varient selon le rapport), puis cliquez sur OK pour envoyer le rapport. Si des erreurs sont présentes, elles seront surlignées en rouge.
- Remplissez les informations dans la section Index. Cette section varie selon le rapport sélectionné.
-
Cliquez sur OK. Le rapport est envoyé au destinataire.
Si votre rapport contient des erreurs, elles seront surlignées en rouge.
Diviser un rapport standard
Vous pouvez diviser les données d’un rapport en pages distinctes grâce à la fonctionnalité Page-by.
Par exemple, dans le rapport sur les remises d’offres d’honoraires actives et en attente, vous pouvez séparer les données par Date d’effet de la remise.
- Trouvez le rapport.
-
Cliquez et faites glisser une colonne dans la zone PAGE-BY. Une boîte jaune indique la bonne position. Le rapport se met à jour.
-
Sélectionnez une vue dans le nouveau menu déroulant de la zone PAGE-BY.
Exporter un rapport
Vous pouvez exporter les données d’un rapport dans plusieurs formats, selon la façon dont vous souhaitez utiliser les informations.
Si vous exportez un rapport uniquement sous forme de graphique, ces options seront limitées.
-
Accédez à l’option Exporter de l’une des deux façons suivantes :
-
Passez la souris sur le nom du rapport et cliquez sur Exporter.
-
Cliquez sur l’icône Exporter dans le menu Accueil du rapport d’un rapport généré.
La page Options d’exportation s’affiche.
-
- Choisissez d’afficher le rapport entier ou seulement la partie affichée dans la grille lors de sa génération.
- Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Excel en texte brut : Supprime la mise en forme CounselLink. Recommandé pour les grands ensembles de données.
- Format de fichier CSV : Exporte les données sous forme de valeurs séparées par des virgules.
-
Excel avec mise en forme : Conserve les couleurs et la mise en forme du rapport.
Pensez à décocher les options Fusionner l’en-tête de ligne et Fusionner l’en-tête de colonne dans l’outil Grille pour faciliter l’utilisation dans Excel par la suite. Décochez également Afficher les totaux dans le menu Outils de données. Consultez ce sujet pour plus d’informations.
- HTML : Enregistre le rapport en tant que page web.
- Texte brut : Enregistre le rapport en tant que fichier texte.
- Cochez Exporter le titre du rapport si vous souhaitez que le titre apparaisse dans le fichier exporté.
- Cochez Exporter les détails du filtre si vous souhaitez que les détails du filtre du rapport apparaissent dans le fichier exporté.
- Cliquez sur Modifier les paramètres personnalisés à côté de Modifier l’en-tête et le pied de page si vous souhaitez inclure un en-tête et un pied de page personnalisés.
- Sélectionnez les options sous Options Excel si vous souhaitez que ces valeurs s’affichent en texte plutôt que dans le format par défaut.
- Cochez Intégrer toutes les images si vous souhaitez inclure les images dans le fichier exporté.
- Cochez Ne plus me demander si vous souhaitez que les options sélectionnées s’appliquent automatiquement lors de la génération du rapport.
- Cliquez sur Exporter.
Exporter un rapport en PDF
Vous pouvez exporter les données d’un rapport au format PDF.
-
Accédez à l’option Exporter en PDF de l’une des deux façons suivantes :
-
Cliquez sur le bouton PDF en passant la souris sur le nom du rapport.
-
Cliquez sur l’icône PDF dans le menu Accueil du rapport d’un rapport généré.
La page Options PDF s’affiche.
-
- Choisissez d’afficher le rapport entier ou seulement la partie affichée dans la grille lors de sa génération.
- Ajustez le redimensionnement si nécessaire.
- Sélectionnez une orientation Portrait ou Paysage pour les données.
- Cliquez sur Modifier les paramètres personnalisés à côté de l’en-tête et du pied de page si vous souhaitez inclure un en-tête et un pied de page personnalisés.
- Cliquez sur Modifier les paramètres personnalisés à côté de l’en-tête du rapport si vous souhaitez inclure un en-tête personnalisé.
- Sélectionnez si vous souhaitez que la page de garde du rapport inclue les détails du filtre et les détails du rapport.
- Sélectionnez si vous souhaitez que la page de garde apparaisse avant ou après le rapport.
- Cliquez sur Afficher les options avancées pour accéder à des options plus spécifiques pour ajuster les marges et les en-têtes de votre PDF.
- Cochez Ne plus me demander si vous souhaitez que les options sélectionnées s’appliquent automatiquement lors de la génération du rapport.
- Cliquez sur Exporter.
Abonnements aux rapports
CounselLink vous permet de planifier l’envoi automatique de rapports de façon récurrente ou lors de la survenue d’événements spécifiques.
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