Cet article couvre les sujets suivants :
- Utilisation de la page Rapports
- Création d’un rapport
- Tableau de bord des dépenses juridiques
- Création d’un document de rapport
- Création d’un filtre pour les rapports
- Création d’une invite de rapport
- Création d’un groupe personnalisé dans les rapports
- Exécution d’un rapport
- Impression d’un rapport
- Planification d’un envoi vers votre liste d’historique
Utilisation de la page Rapports
En cliquant sur l’onglet Rapports en haut de la page, vous accédez à la page d’accueil des rapports.
Cliquez sur ce lien pour accéder à une formation gratuite sur les rapports, y compris comment exécuter et personnaliser les rapports standards dans CounselLink.
Section Parcourir
La section Parcourir contient à la fois des rapports standards et personnalisés. Cliquez sur le nom d’un dossier ou utilisez le panneau latéral pour accéder à son contenu.
| Élément | Description |
|---|---|
| Rapports partagés | Contient plus de 70 modèles de rapports standards organisés par dossiers. |
| Mes rapports | Contient les rapports que vous avez modifiés et enregistrés. Ces rapports ne sont pas visibles par les autres utilisateurs. |
| Liste d’historique | Permet d’accéder rapidement aux rapports déjà exécutés. |
| Mes abonnements | Contient les abonnements enregistrés pour les emails et les vues personnelles. |
Dans chaque dossier, vous pouvez exécuter, modifier ou partager des rapports.
Section Tableau de bord
La section Tableau de bord donne accès au tableau de bord des dépenses juridiques, qui affiche les données financières pour une période sélectionnée.
Section Développer
La section Développer propose des actions rapides pour créer des rapports ou des objets dans les rapports.
| Élément | Description |
|---|---|
| Créer un rapport | Créer un nouveau rapport à partir de zéro ou d’un modèle. |
| Créer un document | Créer un nouveau document à partir de zéro ou d’un modèle. |
| Créer un filtre | Créer un nouveau filtre pour les rapports. |
| Créer une invite | Créer une nouvelle invite qui s’affiche lorsque les utilisateurs exécutent un rapport. |
| Créer un groupe personnalisé | Créer un nouveau groupe de données pour les rapports. |
Création d’un rapport
Vous pouvez créer un rapport à partir de zéro ou utiliser un modèle existant. Les modèles guidés permettent de s’assurer que seules les données appropriées sont incluses.
Pour une explication complète et détaillée de toutes les options de création de rapports, consultez ce sujet.
-
Cliquez sur Créer un rapport sur la page d’accueil des rapports. La page de création de rapport s’affiche.
- Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Rapport vierge : Créez un rapport à partir de zéro.
- Modèle de rapport : Démarrez à partir d’un modèle de rapport existant.
- Générateur de rapport : Démarrez à partir d’un modèle vierge contenant des invites existantes.
- Assistant rapport : Cette option vous permet de créer un rapport en sélectionnant une combinaison de modèles et de filtres existants.
- Ajoutez des attributs, des mesures, des filtres et des invites à votre nouveau rapport, comme suit :
- Pour ajouter un attribut au rapport, faites-le glisser depuis la liste Tous les objets. Les attributs sont généralement placés sur les lignes d’un rapport.
- Pour ajouter une mesure au rapport, faites-la glisser depuis la liste Tous les objets. Les mesures sont généralement placées sur les colonnes d’un rapport.
- Un filtre contrôle quelles données sont incluses ou exclues.
- Une invite est une question que le système pose à l’utilisateur lors de l’exécution du rapport. Pour ajouter une invite au rapport, faites-la glisser depuis le panneau Tous les objets vers le rapport.
- Recherchez un objet en tapant son nom dans l’un des champs de recherche.
- Formatez le rapport selon vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer.
Tableau de bord des dépenses juridiques
Le tableau de bord des dépenses juridiques affiche les données financières pour une période sélectionnée.
Montants instantanés
Affichés en haut du tableau de bord :
Montant total facturé – Total des frais pour la période sélectionnée après remises ou taxes.
Montant approuvé – Partie du montant facturé qui a été approuvée.
Montant des économies – Économies totales réalisées grâce aux ajustements de factures (hors remises).
% d’économies – Différence en pourcentage entre le montant total facturé et le montant approuvé.
Panneaux
La partie principale et visuelle du tableau de bord. Ces zones contiennent des informations détaillées et interactives (graphiques et tableaux) qui peuvent être explorées en cliquant sur un élément pour voir les relations, ou en effectuant un drill-down sur un élément.
Vous ne pouvez pas explorer jusqu’au niveau du dossier ou de la ligne de frais. Accédez au rapport approprié si vous avez besoin de ce niveau de détail.
Montant approuvé par année – Affiche les montants approuvés année après année (généralement les trois dernières années).
Montant approuvé par type de dossier
Montant approuvé par division
Montant approuvé par cabinet (inclut les heures facturées)
Création d’un document de rapport
Un document vous permet de combiner plusieurs rapports, grilles, graphiques, images et textes dans un seul rendu formaté.
Cliquez sur ce sujet pour plus d’informations sur les documents dans les rapports. De nombreuses fonctionnalités et options de mise en forme sont disponibles.
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Cliquez sur Créer un document sur la page d’accueil des rapports. La page de création de document s’affiche.
-
Sélectionnez un modèle ou choisissez un document vierge.
Il est recommandé de commencer un document à partir d’un modèle existant.
Le modèle sélectionné ou le document vierge s’affiche.
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Cliquez sur Ajouter un jeu de données. La fenêtre Sélectionner un jeu de données s'affiche.
- Sélectionnez un rapport dans la liste.
- Cliquez sur OK.
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Remplissez l'invite comme requis. Les objets du jeu de données sont ajoutés à votre document.
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Modifiez le document si nécessaire.
Élément Description Champs de texte Cliquez sur un champ de texte pour saisir du texte (par exemple, un titre). Ajouter du contenu Cliquez ici pour ajouter un contenu spécifique dans un panneau.
Organiser et modifier les panneaux Passez la souris sur un panneau pour le réorganiser, le supprimer ou en créer un nouveau.
Glisser-déposer Glissez-déposez des objets spécifiques de votre rapport dans un panneau. - Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
Créer un filtre pour les rapports
Les filtres peuvent être réutilisés dans plusieurs rapports et documents.
Cliquez sur ce sujet pour plus d'informations sur la création de filtres dans les rapports.
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Cliquez sur Créer un filtre sur la page d'Accueil des rapports. La page Créer un filtre s'affiche.
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Utilisez le navigateur d'objets pour rechercher les attributs, mesures, filtres, invites ou rapports à utiliser dans votre filtre.
Le navigateur d'objets n'affiche que les objets compatibles avec ce filtre.
- Glissez-déposez les objets de votre filtre dans la liste vide.
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Modifiez les sélections dans votre liste à l'aide des champs proposés. Différents objets contiennent différents champs. Voici un exemple de l'attribut Date de validation de la première facture :
- Cliquez sur Appliquer.
- Répétez l'opération si nécessaire.
-
Cliquez sur Enregistrer. La fenêtre Enregistrer sous s'affiche.
- Sélectionnez un emplacement pour le nouveau filtre.
- Saisissez un nom.
- Ajoutez une description si besoin.
- Cliquez sur OK.
Créer une invite de rapport
Les invites permettent aux utilisateurs d'affiner les données lors de l'exécution d'un rapport.
Cliquez sur ce sujet pour plus d'informations sur la création d'invites dans les rapports. Il existe de nombreux types d'invites, chacun étant détaillé.
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Cliquez sur Créer une invite sur la page d'Accueil des rapports. La page Créer une invite s'affiche.
- Sélectionnez le type d'invite que vous souhaitez créer.
- Cliquez sur Enregistrer.
Créer un groupe personnalisé
Les groupes personnalisés vous permettent d'appliquer une logique de filtrage groupée dans les modèles.
Cliquez sur ce sujet pour plus d'informations sur les groupes personnalisés dans les rapports.
-
Cliquez sur Créer un groupe personnalisé sur la page d'Accueil des rapports. La fenêtre Éditeur de groupe personnalisé s'affiche.
- Cliquez sur Nouvel élément de groupe personnalisé. L'éditeur de conditions s'affiche.
- Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez un attribut, une mesure, un rapport ou un filtre.
- Définissez les conditions dans l'éditeur de conditions.
- Répétez l'opération si nécessaire.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Exécuter un rapport
- Trouvez les rapports partagés (standards) que vous souhaitez exécuter.
-
Remplissez toutes les invites requises (comme la sélection d'une plage de dates).
Dans l'exemple suivant, le rapport nécessite une plage de dates avant de pouvoir s'exécuter.
-
Cliquez sur Exécuter le rapport.
Pendant l'exécution du rapport, vous pouvez :
- Vérifier à nouveau le statut
- Ajouter à ma liste d'historique
- Afficher les détails du rapport
- Annuler
Lorsque le rapport est prêt, il s'affiche avec la section Détails du rapport confirmant les filtres appliqués.
Imprimer un rapport
- Exécutez le rapport.
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Cliquez sur l'icône Imprimer dans la barre d'outils Accueil du rapport.
La page des options d'impression s'affiche.
Si vous avez sélectionné l'option Ne plus me demander lors d'une session précédente, la page des options d'impression ne s'affichera pas.
-
Modifiez les champs si nécessaire.
Champ Description Imprimer Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant :
- Rapport complet : Génère une version imprimable du rapport incluant toutes les pages.
- Seulement la partie affichée : Génère une version imprimable de la page actuellement affichée dans l'aperçu du rapport.
En-tête et pied de page Cliquez sur Modifier les paramètres personnalisés... pour modifier les options d'en-tête et de pied de page.
Cliquez sur l'icône point d'interrogation pour plus d'informations sur la mise en forme de l'en-tête et du pied de page.
Mise à l'échelle Sélectionnez les options pour la taille de la police et le nombre de pages du rapport affichées dans la version imprimable. En-tête du rapport Cliquez sur Modifier les paramètres personnalisés... pour modifier l'en-tête de votre rapport imprimable.
Cliquez sur l'icône point d'interrogation pour plus d'informations sur la mise en forme de l'en-tête.
Orientation Sélectionnez portrait ou paysage. Imprimer la page de garde Si vous sélectionnez oui, choisissez si la page de garde doit contenir les détails des filtres du rapport ou les détails du rapport. Afficher les options avancées Cochez cette case pour afficher plus d'options concernant la taille du papier, les marges et la taille de l'en-tête ou du pied de page. Ne plus me demander. Enregistrez vos paramètres d'impression et passez la page des options d'impression à l'avenir. - Cliquez sur Afficher la version imprimable.
Un PDF de votre rapport généré s'affiche avec des options pour le partage et l'enregistrement.
Planifier une livraison vers votre liste d'historique
Vous pouvez planifier l'envoi automatique de rapports ou de documents vers votre liste d'historique.
- Trouvez le rapport et exécutez-le.
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Cliquez sur Planifier la livraison dans la liste d’historique dans la barre d’outils.
La fenêtre S’abonner à la liste d’historique s’affiche.
-
Remplissez les champs nécessaires.
Champ Description Nom Saisissez un nom pour l’abonnement. Planification Sélectionnez une planification ou un événement dans la liste déroulante. Exécuter l’abonnement immédiatement Le rapport sera livré immédiatement après la création de l’abonnement. Options avancées Développez cette section et modifiez les éléments suivants si besoin :
- Le nouveau rapport planifié écrasera les versions précédentes de lui-même : Sélectionnez cette option pour que les nouvelles versions du rapport remplacent les précédentes. Cette option est sélectionnée par défaut.
- Livraison : Indiquez une date à laquelle vous souhaitez arrêter la livraison de l’abonnement.
Notification de livraison Sélectionnez envoyer une notification à l’adresse e-mail et indiquez une adresse e-mail à notifier lorsque l’abonnement est livré. - Cliquez sur OK.