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Modification des rapports

  • Mise à jour

Cet article couvre les sujets suivants :

Concevoir un rapport

La fonction Conception vous permet de modifier la mise en page et la structure d’un rapport. En mode Conception, vous modifiez la configuration du rapport plutôt que de visualiser les résultats d’exécution (la page affichée après avoir lancé un rapport).

Lorsque vous concevez un rapport, pensez à :

  • Quelles données sont nécessaires ?

  • Comment les données doivent-elles être formatées ?

  • Comment les données doivent-elles être filtrées ?

Le modèle détermine généralement la mise en page et le formatage. Les filtres déterminent quelles données sont incluses.

LexisNexis® CounselLink® propose également des modèles à partir desquels vous pouvez commencer à créer votre rapport.

Accéder à l’outil de conception de rapport

  1. Accédez à l’outil de conception de rapport de l’une des manières suivantes :

    • Cliquez sur Modifier lorsque vous survolez le nom du rapport.

  • Cliquez sur Conception lors de la visualisation d’un rapport.

  • Cliquez sur le menu Accueil RAPPORT, puis sélectionnez Conception.

    La page du mode Conception s’affiche.

  1. Faites glisser et déposez les objets nécessaires dans le rapport.

  2. Utilisez les outils de la barre d’outils selon vos besoins. Cliquez sur un lien (si disponible) dans la colonne Bouton pour en savoir plus.

    Bouton Description
    Exécuter le rapport Exécute le rapport tel qu’il est actuellement configuré.
    Annuler Quitte le mode Conception.
    Enregistrer Enregistre les modifications du rapport. S’il s’agit d’un nouveau rapport, la fenêtre Enregistrer sous s’affichera.
    Enregistrer sous Enregistre les modifications du rapport.
    Filtrer Cliquez pour afficher ou masquer les filtres sur le rapport.
    Grille Cliquez pour afficher le rapport sous forme de grille.
    Graphique Cliquez pour afficher le rapport sous forme de graphique. Sélectionnez les options dans les menus déroulants Type de graphique et Sous-type de graphique pour modifier l’affichage.
    Grille et graphique Cliquez pour afficher les données du rapport sous forme de grille et de graphique.
    Trier

    Cliquez pour utiliser la fonction de tri avancé pour votre rapport.

    Cliquez sur l’icône point d’interrogation dans la fenêtre de tri avancé pour plus d’informations sur les options de tri avancé.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Utiliser l’option Exploration sur un rapport

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L’exploration vous permet de visualiser les données du rapport à différents niveaux de détail après exécution.

Cliquez sur l’icône point d’interrogation en haut à droite de la boîte de dialogue Exploration pour voir une description détaillée de toutes les possibilités offertes lors de l’exploration dans les rapports.

  1. Exécutez le rapport.

    Le rapport doit être en vue Grille ou Grille et graphique.

  2. Cliquez sur Explorer dans le menu Données.

    La boîte de données Exploration s’affiche.

    Vous pouvez également explorer un objet en faisant un clic droit sur une ligne et en sélectionnant Explorer.

  3. Sélectionnez un objet dans la liste déroulante Vers.
  4. Cliquez sur Appliquer pour mettre à jour le rapport.
  5. Optionnel : Sélectionnez Conserver le parent lors de l’exploration pour voir les attributs parents dans le rapport.

  6. Optionnel : Cliquez sur Plus d’options pour explorer vers le haut ou à travers des attributs liés.

Filtrer les rapports

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Les filtres déterminent quelles données apparaissent lors de l’exécution d’un rapport.

Vous pouvez également créer un nouveau filtre depuis la page d’accueil des rapports.

Les utilisateurs peuvent voir les filtres appliqués en sélectionnant Afficher le filtre dans le menu Outils après avoir exécuté un rapport.

Ajouter un filtre d’affichage

  1. Sélectionnez Ajouter une condition de filtre d’affichage dans le menu Données. Le panneau Filtre d’affichage apparaît.

Si un filtre d’affichage a déjà été défini, le panneau est déjà développé et une nouvelle condition vierge est ajoutée à côté des entrées existantes.

  1. Dans la liste déroulante Filtrer sur, spécifiez la condition que vous souhaitez utiliser.

  1. Définissez la condition selon vos besoins. Ces options varient selon la condition sélectionnée. Dans l’exemple suivant, la condition Date de facture a été sélectionnée.

  1. Cliquez sur Appliquer.

    Les options de condition sont réduites et les éléments sélectionnés sont affichés. Dans l’exemple suivant, les dates de factures sélectionnées sont listées.

  2. Cochez Appliquer automatiquement les modifications pour rafraîchir automatiquement les résultats.

    Si cette case était déjà cochée, le rapport est automatiquement mis à jour lorsque vous cliquez sur Appliquer.

  3. Optionnel : Ajoutez des conditions supplémentaires en revenant à l’étape 2 et en définissant une autre condition.

    Ajouter plusieurs conditions restreindra davantage les données, limitant ce qui est visible.

Renommer un objet dans un rapport

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Vous pouvez renommer un objet existant dans un rapport pour qu’il corresponde mieux aux besoins de votre organisation.

  1. Trouvez le rapport et exécutez-le.
  2. Accédez à la fenêtre Renommer les objets de l’une des deux façons suivantes :

    • Faites un clic droit sur une colonne et sélectionnez Renommer.

    • Cliquez sur l’icône Renommer/Modifier les objets dans le menu Données.

      La fenêtre Renommer les objets s’affiche.

  3. Assurez-vous que l’objet est correctement sélectionné dans le champ Objet. Sinon, sélectionnez-en un dans la liste déroulante.
  4. Saisissez un nom pour l’objet dans le champ Nom.
  5. Optionnel : Sélectionnez Remplacer le texte dynamique si vous utilisez du texte dynamique dans votre nom.
  6. Cliquez sur OK.

Créer des métriques dérivées

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Les métriques dérivées vous permettent de calculer de nouvelles valeurs à partir des données existantes.

  1. Sélectionnez Insérer une nouvelle métrique dans le menu Données. La boîte de dialogue Insérer une nouvelle métrique s'affiche.

  2. Créez la nouvelle métrique en utilisant les options disponibles.

    1. Dans la zone de texte Nom, saisissez un nom pour la métrique.
    2. Dans la liste Disponible, sélectionnez les en-têtes de colonnes à évaluer et déplacez-les, si besoin, vers la zone de texte Définition à l'aide du bouton flèche.
    3. Indiquez les fonctions arithmétiques nécessaires (comme addition, soustraction, etc.) dans la zone de texte Définition.
    4. Optionnel : Utilisez le bouton assistant de fonction (au-dessus de la zone de texte Définition) pour ajouter des fonctions à la métrique.

    Dans l'exemple suivant, la colonne Honoraires proposés par l'intervenant a été ajoutée à la zone de définition, suivie du symbole de soustraction ( - ), puis de la colonne Dernier montant proposé par l'intervenant.

  3. Une fois la métrique définie, cliquez sur OK.

Vous revenez au rapport. La nouvelle métrique est ajoutée à la zone Objets du rapport et peut maintenant être ajoutée au rapport.

Mise en forme des métriques dérivées

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Après avoir ajouté une nouvelle métrique à un rapport, il convient de la mettre en forme correctement.

  1. Sélectionnez Mise en forme avancée dans le menu Format. La boîte de dialogue Format : Modèle s'affiche.

  2. Sélectionnez la métrique à modifier.

  3. Trouvez l'option de mise en forme que vous souhaitez modifier. Dans cet exemple, l'onglet Nombre est utilisé, car nous voulons reformater les données numériques pour leur donner un aspect monétaire.

  4. Ajustez la mise en forme (par exemple, Nombre, Devise). Dans cet exemple, l'option Devise a été sélectionnée et les sous-options correspondantes ont été précisées.

  5. Cliquez sur OK.

Organisation des colonnes du rapport

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Les attributs apparaissent à gauche d'un rapport ; les métriques apparaissent à droite.

Réorganiser les colonnes

Faites glisser les en-têtes de colonnes pour les repositionner. Une ligne jaune indique l'emplacement.

Faire pivoter les données

Pour déplacer les données de colonne en lignes :

  • Faites glisser l'en-tête de colonne vers le haut jusqu'à ce qu'un indicateur jaune horizontal apparaisse.

  • Ou faites un clic droit sur l'en-tête de colonne, sélectionnez Déplacer, puis choisissez l'option appropriée.

Ajouter ou supprimer des objets du rapport

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La section Détails du rapport affiche les filtres appliqués, et les données récupérées apparaissent dans la grille ci-dessous.

Les rapports Factures en attente et Factures rejetées n'autorisent pas l'ajout d'objets supplémentaires.

Ajouter un objet à un rapport

  1. Ouvrez le panneau Tous les objets.

  2. Cliquez sur Objets publics. Les sous-dossiers disponibles s'affichent.

  3. Explorez le sous-dossier pour trouver la métrique ou l'attribut.

  4. Cliquez sur l'objet et faites-le glisser à l'endroit souhaité. La ligne jaune indique où l'objet sera ajouté.

Masquer ou supprimer un objet (colonne)

Faites un clic droit sur une colonne du rapport, puis sélectionnez :

  • Retirer de la grille : retire la colonne mais elle reste disponible dans le rapport.

  • Retirer du rapport : supprime la colonne du rapport.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."