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Les étapes de cet article concernent uniquement les utilisateurs de Reporting (Microstrategy). Si vous utilisez Tableaux de bord & Analyses (Amazon Q), veuillez consulter ces articles à la place.
Cet article aborde les sujets suivants :
- Rapports dans CounselLink
- Mises à jour des données
- Guide de référence rapide pour Reporting
- Assistance prioritaire pour Reporting
Rapports dans CounselLink
Reporting organise vos données LexisNexis® CounselLink® dans un format structuré et lisible. Dans CounselLink, les données sont stockées sous forme d’objets appelés Métriques et Attributs.
Cliquez sur ce lien pour accéder à une formation gratuite sur le reporting, y compris comment exécuter et personnaliser les rapports standards dans CounselLink.
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Métriques(
) : ce sont des points de données sur lesquels des calculs mathématiques peuvent être effectués. Par exemple, le montant total facturé d’une facture représente la somme de tous les honoraires et frais sur une seule facture.
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Attributs(
) : ce sont des éléments de données qui ne peuvent pas être utilisés dans des calculs arithmétiques. Exemples : nom du cabinet, ville, gestionnaire de dossier.
Comprendre la différence entre Métriques et Attributs vous aide à identifier les composants d’un rapport et à ajouter, supprimer ou créer des objets plus efficacement.
Les attributs se trouvent sur le côté gauche de la mise en page du rapport, tandis que les métriques sont à droite.
CounselLink propose également des filtres et des invites pour affiner les résultats des rapports.
Filtres : déterminent si certaines données sont incluses ou exclues des résultats du rapport.
Invites : apparaissent lors de la génération d’un rapport et permettent aux utilisateurs de restreindre ou filtrer les données à l’exécution.
Tous les objets de rapport sont gérés par une base de données centrale qui récupère les données directement depuis l’application. Les données sont actualisées tout au long de la journée pour garantir que les rapports reflètent les informations les plus récentes disponibles.
Fonctionnalités des rapports
Les fonctionnalités suivantes sont disponibles sur la plupart des rapports CounselLink :
Abonnements : planifiez la livraison récurrente d’un rapport.
Exporter : enregistrez les données du rapport en dehors de CounselLink au format Excel, CSV, HTML ou texte brut.
PDF : exportez rapidement le rapport au format PDF, pratique pour le partage par e-mail.
Des rapports personnalisés peuvent être développés par LexisNexis. Les frais sont basés sur le tarif horaire des Services professionnels – Développement personnalisé. Si vous avez besoin d’aide pour créer ou modifier un rapport, veuillez contacter votre équipe de compte. Tout membre de l’équipe peut vous aider pour vos demandes de reporting.
Mises à jour des données
Les données CounselLink sont mises à jour de deux façons : de manière incrémentielle tout au long de la journée et en masse pendant la nuit.
En général, les données de facturation sont mises à jour tout au long de la journée, tandis que les données UCDF, de budgétisation, de journalisation et de participants sont mises à jour la nuit. Cependant, le moment de la mise à jour peut varier selon votre environnement et d’autres facteurs.
Données mises à jour tout au long de la journée
Les objets suivants sont mis à jour de façon incrémentielle depuis l’application CounselLink vers l’outil de reporting :
- Clients, bureaux et utilisateurs clients
- Factures et frais
- Cabinets d’avocats
- Données personnalisées héritées
- Questions
Données mises à jour la nuit
Les objets suivants sont mis à jour pendant la nuit :
- Provisions
- Budget
- Calendrier
- Contacts
- Journalisation
- Blocage juridique
- Type de question
- Honoraires proposés
- Données personnalisées configurables par l’utilisateur
Guides de référence rapide pour Reporting
Les ressources suivantes répondent aux questions fréquentes sur la création de rapports dans CounselLink :
| Rapports standards | Fournit une liste détaillée de tous les rapports inclus dans chaque instance de CounselLink (appelés rapports standards). |
| Dictionnaire de données | Fournit des définitions pour les nombreux objets disponibles lors de la création de rapports avec CounselLink. Deux types d’objets sont décrits : attribut et métrique. Cliquez ici pour en savoir plus. |
Assistance prioritaire pour Reporting
Tous les utilisateurs de rapports CounselLink ont accès à l’Assistance prioritaire pour Reporting. Ce programme gratuit offre un accès direct à une équipe spécialisée dans le support reporting, pour des réponses et des résolutions plus rapides concernant les questions liées au reporting.
Pour y accéder, cliquez sur Contacter l’aide Reporting en haut à droite de la fonctionnalité Rapports.
Ce lien ouvre votre programme de messagerie par défaut et renseigne automatiquement l’adresse du destinataire : ReportingHelp@lexisnexis.com.
Décrivez simplement votre problème ou question, et l’un de nos spécialistes du support vous contactera. Les spécialistes reporting sont disponibles de 9h à 17h (heure de l’Est), du lundi au vendredi.