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Administration des contreparties

  • Mise à jour

L’espace Contreparties vous permet de gérer les informations sur les organisations avec lesquelles vous faites affaire. Vous pouvez :

  • Créer de nouvelles contreparties

  • Modifier ou supprimer des contreparties existantes

  • Configurer les champs de contrepartie

  • Assigner des contreparties lors de la création de contrats

Cet article aborde les points suivants :

Accéder à la page d’administration des Contreparties

Vous devez avoir le rôle CLM Admin sous Contrats pour effectuer les actions décrites dans cette section.

Pour les utilisateurs CounselLink+ :

  1. Cliquez sur l’option Profil d’entreprise dans le menu déroulant sous votre nom dans l’en-tête.

  2. Cliquez sur Contreparties dans la section Administration CLM du panneau QuickLinks.

    La page d’administration des Workflows s’affiche.

Pour les utilisateurs non CounselLink+ :

Cliquez sur l’onglet Contreparties dans la barre d’outils latérale.

Gérer les champs de contrepartie

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Avant de créer des contreparties, configurez les options de champs disponibles qui apparaîtront dans le formulaire de contrepartie.

Les champs configurables courants incluent :

  • Type d’entité

  • État d’immatriculation

  • Pays d’immatriculation

  • Type d’adresse

  1. Accédez à la page d’administration des Champs de contrepartie selon votre organisation :
    • Utilisateurs CounselLink+

      • Cliquez sur Champs de contrepartie dans le panneau QuickLinks de la page Profil d’entreprise.

    • Utilisateurs non CounselLink+

      • Cliquez sur l’onglet Champs de contrepartie dans la section Administration de la barre d’outils latérale.

  2. Trouvez la section de champ concernée.

  3. Sélectionnez les valeurs pour les champs requis.
    1. Cliquez sur Modifier les valeurs.

    2. Cliquez sur +Ajouter une valeur.

    3. Saisissez un nom.
  4. Répétez si nécessaire.
  5. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page.

Créer une contrepartie

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L’espace contreparties vous permet d’ajouter des informations sur les contreparties avec lesquelles votre organisation travaille. Une fois créées, vous pouvez les assigner lors de la création de nouveaux contrats.

Avant de créer une contrepartie, votre organisation doit d’abord configurer les champs de contrepartie.

  1. Accédez à la page d’administration des Contreparties.

  2. Cliquez sur Nouvelle contrepartie. La page Ajouter une contrepartie s’affiche.

  3. Remplissez les champs obligatoires (indiqués par un astérisque rouge).

    Les champs affichés peuvent différer de l’image.

  4. Optionnel : Cliquez sur Créer une adresse supplémentaire si plusieurs adresses sont nécessaires.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier une contrepartie

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Vous pouvez modifier les informations d’une contrepartie après sa création.

  1. Accédez à la page d’administration des Contreparties.
  2. Sélectionnez un nom de contrepartie. La page d’aperçu des contreparties s’affiche.

  3. Cliquez sur l’icône crayon à côté du nom.

  4. Cliquez sur les trois points verticaux.

  5. Sélectionnez Modifier.

  6. Mettez à jour les informations de la contrepartie si besoin.
  7. Pour ajouter une adresse :
    1. Cliquez sur Adresses de l’entreprise.
    2. Cliquez sur Ajouter une adresse.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une contrepartie

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Lors de la suppression d’une contrepartie, vous devez réassigner les enregistrements associés.

  1. Accédez à la page d’administration des Contreparties.
  2. Sélectionnez un nom de contrepartie. La page d’aperçu des contreparties s’affiche.
  3. Cliquez sur les trois points verticaux.

  4. Cliquez sur Supprimer.

    La fenêtre de confirmation s’affiche.

  5. Choisissez une autre contrepartie pour réassigner les enregistrements existants.
  6. Cliquez sur Supprimer et réassigner.

Ajouter un champ de contrepartie à une demande de contrat

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Les administrateurs CLM peuvent ajouter un champ de sélection de contrepartie aux formulaires de demande de contrat.

  1. Accédez à Champs de contrat :
    • Utilisateurs CL+ : depuis le panneau QuickLinks de la page Profil d’entreprise.
    • Tous les autres : depuis le panneau Administration à droite de la page.

  2. Faites défiler jusqu’à la section Demande de contrat, puis cliquez sur Ajouter un champ.

  3. Saisissez Counterparty organization dans le champ Nom du champ.

    Le nom du champ est sensible à la casse ; saisissez exactement : Counterparty organization (respectez la casse).

  4. Sélectionnez Texte pour le type de champ.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Le champ apparaîtra sur les nouveaux formulaires de demande de contrat.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."