Cet article couvre les sujets suivants :
À propos des budgets
Les budgets aident votre organisation à suivre et à planifier les dépenses juridiques globales, que ce soit pour un dossier ou pour plusieurs dossiers. Ils offrent la visibilité et le contrôle nécessaires pour gérer efficacement les dépenses liées aux dossiers. Avec la fonctionnalité Budgets dans LexisNexis® CounselLink®, vous pouvez recueillir des données précieuses et générer des rapports opérationnels.
Selon votre configuration, les budgets peuvent être créés en collaboration avec un cabinet d’avocats ou de façon indépendante par votre organisation. Chaque budget se compose de deux éléments :
- Un cadre comprenant les informations de contact, l’accès du cabinet d’avocats, les informations sur l’exercice fiscal et d’autres détails administratifs
- Les montants budgétés pour chaque période définie
Au fur et à mesure que les factures sont soumises, CounselLink suit le montant total dépensé et le compare aux limites budgétaires approuvées. Lorsque les dépenses approchent d’un seuil prédéfini, vous pouvez choisir de recevoir une notification par e-mail.
Accéder à la page de recherche des budgets
Il existe plusieurs façons d’accéder à la page de recherche des budgets dans CounselLink. Cependant, la méthode la plus rapide est de passer par le panneau Finances sur la page d’Accueil.
En cliquant sur un lien dans ce panneau, vous accédez à la page de recherche des budgets avec le filtre sélectionné appliqué automatiquement.
Par exemple, si vous cliquez sur Budgets qui me sont attribués, vous serez dirigé vers la page de recherche des budgets avec votre nom d’utilisateur (budgets qui vous sont attribués) comme filtre :
Créer des rapports budgétaires à partir des résultats de recherche
Vous pouvez utiliser les résultats de recherche personnalisés et les vues enregistrées pour générer des rapports opérationnels. Commencez par lancer une recherche, puis appliquez des filtres pour définir quelles informations budgétaires inclure. Une fois vos résultats configurés, vous pouvez imprimer, exporter ou enregistrer le rapport personnalisé.
Imprimer et enregistrer un rapport budgétaire formaté
- Personnalisez les résultats de votre page de recherche des budgets pour afficher les informations souhaitées dans votre rapport.
-
Sélectionnez les budgets à inclure en cochant la case à côté de chaque nom.
Utilisez le menu déroulant des résultats pour afficher plus de résultats sur la page.
-
Cliquez sur l’icône imprimante au-dessus des résultats de recherche.
La page d’impression des résultats s’affiche.
- Une fois vos préférences d’impression sélectionnées, cliquez sur Imprimer. La page d’aperçu avant impression s’affiche.
- Choisissez votre sortie (par exemple, impression papier ou enregistrement en PDF).
- Enregistrez le document à l’emplacement souhaité si besoin.
Exporter un rapport budgétaire vers un tableur
-
Après avoir sélectionné les budgets pour votre rapport — soit manuellement, soit à l’aide d’une vue enregistrée — cliquez sur l’icône Exporter les résultats au-dessus des résultats de la page de recherche des budgets.
-
Les résultats sont téléchargés dans un fichier .csv dans votre dossier de téléchargements par défaut.