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Gestion des budgets

  • Mise à jour

Cet article couvre les sujets suivants :

Modification des montants du budget

Après avoir créé un budget, vous pouvez augmenter ou diminuer les montants selon vos besoins. Toutes les modifications sont enregistrées dans l’onglet Historique pour référence future.

Vous devez avoir le rôle Configuration du budget pour modifier les montants du budget.

  1. Cliquez sur le bouton Modifier les montants sous l’onglet Montants sur la page de synthèse du budget.

    Selon la structure de votre budget, différentes options s’affichent :

    • Honoraires et frais : La page Modifier les montants du budget s’affiche.

    • Résumé : La fenêtre Modifier les montants du budget s’affiche :

    • Jeu de codes de phase ou jeu de codes de tâche : La page Modifier le montant du code s’affiche :

  2. Mettez à jour les montants du budget selon vos besoins.
  3. Saisissez un commentaire dans le champ Motif du changement si nécessaire.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout d’un exercice fiscal à un budget

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Pour les budgets qui ne sont pas sur toute la durée du dossier, vous pouvez ajouter des exercices fiscaux futurs (et, si besoin, des exercices fiscaux précédents).

Si vous souhaitez ajouter un exercice fiscal et importer des valeurs pour cette année, notez que l’importation de valeurs n’est disponible que pour les budgets de cabinet d’avocats utilisant une structure mensuelle Honoraires et frais ou une structure mensuelle Résumé.

  1. Cliquez sur le menu déroulant Période budgétaire dans la section Finances de la page de synthèse du budget.

  2. Sélectionnez Ajouter un exercice fiscal.

  3. Le prochain exercice fiscal chronologique est ajouté au menu déroulant et une confirmation s’affiche.

Ajout d’un exercice fiscal précédent à un budget

  1. Cliquez sur l’icône Modifier le budget (crayon) sur la page de synthèse du budget.

  2. Indiquez une date de début d’un exercice fiscal antérieur dans le champ Date de début.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

Le ou les nouveaux exercices fiscaux s’afficheront dans le menu déroulant sur la page de synthèse du budget.

Suppression d’un cabinet d’avocats d’un budget de cabinet d’avocats

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Vous pouvez supprimer un cabinet d’avocats d’un budget de cabinet d’avocats en allant sur la page de synthèse du budget.

  1. Sélectionnez le cabinet d’avocats à supprimer sous l’onglet Montants sur la page de synthèse du budget du cabinet d’avocats.
  2. Cliquez sur Autres actions.

  3. Sélectionnez Supprimer le bureau du cabinet d’avocats.

    La fenêtre Supprimer le(s) bureau(x) du cabinet d’avocats s’affiche.

  4. Sélectionnez Supprimer de l’exercice fiscal sélectionné ou Supprimer de tous les exercices fiscaux si vous souhaitez retirer le cabinet d’avocats de l’exercice fiscal sélectionné (c’est-à-dire l’exercice affiché dans l’en-tête du budget) ou de tous les exercices fiscaux.

    Les budgets sur toute la durée du dossier n’affichent pas d’option d’exercice fiscal dans cette fenêtre.

Le cabinet d’avocats est supprimé.

Suppression d’un exercice fiscal d’un budget

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Vous pouvez supprimer un exercice fiscal d’un budget depuis la page de synthèse du budget.

Si le budget ne comporte qu’un seul exercice fiscal, vous ne pouvez pas le supprimer.

  1. Cliquez sur le menu déroulant Période budgétaire sur la page de synthèse du budget.

  2. Cliquez sur l’icône Supprimer (corbeille) à côté de l’exercice fiscal que vous souhaitez retirer.

    La fenêtre Supprimer l’exercice fiscal du budget s’affiche.

  3. Cliquez sur Oui, continuer. Un message de confirmation s’affiche en haut de la page.

Un message de confirmation s’affiche en haut de la page.

Téléchargement d’un modèle de budget pour importation

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Si vous souhaitez importer des valeurs budgétaires pour un exercice fiscal, vous pouvez télécharger le modèle d’importation directement depuis CounselLink. Vous pouvez également exporter un modèle de budget existant, mettre à jour les valeurs, puis importer le fichier modifié.

  1. Accédez à la page de synthèse du budget et trouvez l’onglet Montants.
  2. Sélectionnez le bureau du cabinet d’avocats pour lequel vous souhaitez ajouter des montants.
  3. Cliquez sur Autres actions.

  4. Sélectionnez Importer un budget.

    La fenêtre Importer un budget s’affiche.

  1. Cliquez sur le lien Budgets.xlsx. Le fichier est téléchargé à l’emplacement de téléchargement par défaut.

  2. Ouvrez le fichier tableur.

  3. Cliquez sur l’onglet Exemple et détails pour consulter le guide d’utilisation du tableur.
  4. Enregistrez le fichier complété.

Une fois le fichier complété, vous pouvez alors importer les valeurs pour l’exercice fiscal de votre choix.

Importation et exportation d’un budget pour un exercice fiscal

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Vous pouvez souhaiter ajouter un exercice fiscal et le remplir avec des valeurs budgétaires. Vous pouvez utiliser le modèle de tableur fourni (qui comprend un onglet d’instructions) ou exporter un budget existant dans le même modèle, le mettre à jour, puis l’importer à nouveau. Cela est particulièrement utile lorsqu’un exercice fiscal futur nécessite peu de modifications.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement lors de la mise à jour d’un budget de cabinet d’avocats avec des budgets mensuels, honoraires et frais ou résumé mensuel.

  1. Créez un nouvel exercice fiscal sur le budget à mettre à jour.

  2. Cliquez sur l’onglet Montants sur la page de synthèse du budget.

    Assurez-vous d’avoir sélectionné l’exercice fiscal à mettre à jour dans la section Finances.

  3. Sélectionnez un cabinet d’avocats dans la liste.

  4. Cliquez sur Autres actions.

  5. Sélectionnez Importer un budget dans le menu déroulant.

    La fenêtre Importer un budget s’affiche.

    Vous pouvez télécharger un fichier modèle avec un onglet guide pour savoir comment le remplir.

  6. Glissez-déposez le fichier budget dans la fenêtre, ou cliquez sur Choisir un fichier pour le sélectionner sur votre ordinateur.
    La fenêtre se met à jour pour afficher le fichier sélectionné.

  7. Cliquez sur Importer. La fenêtre Importer un budget - Statut s’affiche pour indiquer le statut de l’importation de vos valeurs.

    • Case verte cochée - Un enregistrement était présent dans le budget et la valeur sera mise à jour.
    • Signe plus vert - L’enregistrement n’était pas présent dans le budget et sera ajouté.
    • Symbole gris « non » - Aucune modification n’a été apportée à l’enregistrement par rapport au budget précédent.
    • Triangle jaune avec point d’exclamation - Il y a une erreur avec l’enregistrement.

  8. Optionnel : Si vous voyez des erreurs (), cliquez sur Afficher le rapport de statut pour les consulter. Vous pouvez corriger les erreurs et re-téléverser votre fichier si besoin. Si vous n’avez pas besoin de les corriger, passez à l’étape suivante.

    Seules les entrées valides seront mises à jour.

  9. Une fois les erreurs corrigées si nécessaire, cliquez sur Continuer. La fenêtre Importer un budget - Modifier les hypothèses clés du dossier s’affiche.
  10. Saisissez le Motif du changement si besoin.
  11. Cliquez sur Continuer. 

La page de synthèse du budget se met à jour avec un message de succès et les nouveaux montants sont affichés dans votre onglet.

Exporter un budget

  1. Cliquez sur l’onglet Montants dans la page Vue d’ensemble du budget.

    Assurez-vous d’avoir sélectionné l’exercice fiscal souhaité dans la section Finances avant d’exporter.

  2. Sélectionnez un cabinet d’avocats dans la liste.

  3. Cliquez sur Plus d’actions.
  4. Sélectionnez Exporter le budget dans le menu déroulant.
  5. Le fichier Excel du budget est téléchargé dans votre dossier de téléchargements par défaut.

Supprimer un budget

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Si vous souhaitez supprimer d’anciens budgets, ou si un budget a été créé avec des informations incorrectes (par exemple, un mauvais modèle ou une mauvaise structure de budget), vous pouvez le supprimer depuis la page Vue d’ensemble du budget.

  1. Cliquez sur l’icône Supprimer le budget (poubelle) sur la page Vue d’ensemble du budget de l’affaire. La fenêtre de confirmation de suppression du budget s’affiche.

  2. Cliquez sur Oui, continuer pour supprimer le budget.
"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."