Les commentaires permettent aux utilisateurs de communiquer et de collaborer directement au sein des enregistrements CounselLink. Vous pouvez ajouter des commentaires aux objets pris en charge, tels que les Questions, les factures, les budgets, les provisions et les demandes juridiques, selon vos rôles et autorisations.
Les commentaires offrent un moyen de suivre les discussions liées à un enregistrement, tout en respectant les exigences d’audit. Ils restent associés à l’élément et sont visibles par les utilisateurs ayant accès à cet enregistrement.
Les commentaires sont disponibles sur les fonctionnalités suivantes :
- Factures
- Budgets
- Documents
- Tâches
- Saisie de travail
- Offres d’honoraires
Taguer un utilisateur dans un commentaire lui envoie une notification par e-mail et une notification dans l’application avec un lien direct vers ce commentaire.
Ajouter un commentaire
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Cliquez sur l’onglet Commentaires en bas de la page de présentation de la fonctionnalité.
Si vous souhaitez ajouter un commentaire sur une tâche, cliquez sur le signe plus
au-dessus de la section Commentaires.
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Cliquez sur le bouton Ajouter un commentaire. La fenêtre Ajouter un commentaire s’ouvre.
- Saisissez votre commentaire dans la zone de texte. Utilisez les options de mise en forme si besoin :
- B : Met le texte sélectionné en gras.
- I : Met le texte sélectionné en italique.
- U : Souligne le texte sélectionné.
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Si vous souhaitez taguer un utilisateur, saisissez une arobase (@) suivie de trois caractères pour identifier et taguer un utilisateur. Vous pouvez taguer plusieurs utilisateurs dans un commentaire. Cliquez sur le nom pour l’ajouter.
L’utilisateur tagué recevra une notification par e-mail avec un lien vers le commentaire.
- Sélectionnez une option dans le champ Partagé avec :
- Tous – Partagé avec les utilisateurs du client et du cabinet d’avocats ayant accès.
- Interne uniquement – Partagé uniquement avec les utilisateurs du client ayant accès.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier un commentaire
- Cliquez sur l’onglet Commentaires en bas de la page de présentation de la fonctionnalité.
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Passez votre curseur sur le commentaire que vous souhaitez modifier.
- Modifiez le message si besoin.
- Répondre – Cliquez sur le bouton Répondre et saisissez votre message. La réponse apparaîtra sous le message initial.
- Modifier – Cliquez sur l’icône crayon en haut à droite. Modifiez le message si besoin.
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Supprimer – Cliquez sur l’icône corbeille en haut à droite. Une fenêtre de confirmation s’affichera pour valider l’action.
- Si vous souhaitez taguer un utilisateur, saisissez une arobase (@) suivie de trois caractères pour identifier et taguer un utilisateur. Vous pouvez taguer plusieurs utilisateurs dans un commentaire. Cliquez sur le nom pour l’ajouter.
- Cliquez sur Enregistrer.
Trier ou filtrer les commentaires
Une fois dans l’onglet Commentaires en bas de la page de présentation de la fonctionnalité :
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Cliquez sur l’icône flèche dans la colonne Commentaire. Cela réorganisera les commentaires existants pour afficher les plus récents en premier.
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Cliquez sur l’icône Filtrer en haut à droite. Cela vous permettra d’afficher les commentaires faits avant ou après une date précise.