Le calendrier permet aux utilisateurs de suivre les événements liés aux Questions et autres enregistrements pris en charge dans CounselLink. Les événements du calendrier aident à gérer les échéances, les rendez-vous et les dates importantes.
La visibilité des événements dépend de votre rôle et de vos autorisations. Vous pouvez voir uniquement vos propres événements ou des événements supplémentaires selon votre niveau d'accès.
Cet article aborde les points suivants :
- Afficher mon calendrier
- Utiliser les autorisations de mon calendrier
- Créer un événement sur mon calendrier
- Rechercher des événements du calendrier
- Page de présentation des événements du calendrier
- Modifier un événement sur mon calendrier
Afficher mon calendrier
Vous pouvez accéder à votre calendrier depuis l’onglet Événements de la page de votre profil utilisateur en cliquant sur le bouton Afficher le calendrier.
L’utilisation de Mon calendrier est similaire à celle des calendriers de Questions. Consultez ce sujet pour plus d’informations sur la gestion du calendrier d’une Question.
Vous pouvez également y accéder depuis la page de recherche du calendrier en cliquant sur le bouton Afficher mon calendrier.
Cela ouvre la page Mon calendrier.
Afficher un événement du calendrier
Cliquez sur le nom d’un événement existant pour afficher un panneau latéral avec le résumé de l’événement.
Vous pouvez consulter ici toutes les informations concernant l’événement du calendrier. Cliquez sur Afficher le résumé de l’événement pour accéder à la page de présentation de l’événement du calendrier.
Utiliser la page Mon calendrier
En haut de la page, vous verrez deux boutons.
- Autorisations – En cliquant sur ce bouton, vous pouvez gérer quels utilisateurs ont accès au calendrier.
- Types d’événements – Utilisez cette option pour filtrer les événements affichés sur le calendrier selon certains types d’événements.
Passez la souris sur un créneau horaire et cliquez sur Créer un événement pour ajouter un événement au calendrier.
Filtrer l’affichage du calendrier
| Action | Description |
|---|---|
| Basculer jour, semaine ou mois |
Cliquez sur les flèches à côté de « Aujourd’hui » pour changer la vue de votre calendrier. Par exemple, si vous êtes en affichage semaine, cliquez sur les flèches pour voir les semaines précédentes ou suivantes. Cliquez sur la période à côté des flèches pour afficher un menu déroulant du calendrier. |
| Sélectionner l’affichage du calendrier |
Sélectionnez l’une des options suivantes :
|
| Sélectionner la période affichée | Cliquez sur le bouton Afficher la journée complète ou Afficher les heures ouvrées en bas du calendrier pour voir toutes les heures de la journée ou seulement les heures ouvrées. |
Utiliser les autorisations de mon calendrier
Vous pouvez modifier qui a accès à votre calendrier.
- Accédez à votre calendrier.
-
Cliquez sur Autorisations. La page des autorisations du calendrier s’affiche.
-
Cliquez sur Accès au calendrier et sélectionnez une option dans la liste déroulante.
- Si besoin, cliquez sur Ajouter pour ajouter des utilisateurs qui auront accès au calendrier.
- Sélectionnez la ou les ressources qui auront accès.
- Cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur Enregistrer.
Créer un événement sur mon calendrier
Vous pouvez créer des événements pour une Question afin de marquer les réunions, étapes clés ou tâches associées à la Question.
- Accédez à la page Créer un événement de calendrier de l'une des deux façons suivantes :
-
Cliquez sur le bouton Créer un événement sur la page de recherche du calendrier.
-
Cliquez sur Créer un événement sur la page du calendrier.
La page Créer un événement de calendrier s'ouvre.
-
-
Saisissez les informations requises dans les champs.
Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
Champ Description Type d'événement* Sélectionnez un type d'événement dans la liste déroulante. Objet* Saisissez un nom pour l'événement. Lié à un dossier Laissez ce champ vide si vous souhaitez ajouter l'événement à votre calendrier. Propriétaire* Si vous créez l'événement depuis la page d’aperçu du dossier, ce champ sélectionne automatiquement votre nom d'utilisateur. Priorité* Sélectionnez un niveau de priorité pour l'événement (Haute, Normale, Basse) dans la liste déroulante. Avancement Indiquez un nombre pour préciser le pourcentage d'avancement de l'événement. Statut Sélectionnez un statut pour l'événement (Non commencé, En cours, Terminé, Reporté) dans la liste déroulante. Catégorie Sélectionnez une catégorie d'événement dans la liste déroulante. Réunion privée Cochez cette case pour que seuls le créateur de l'événement et l'utilisateur ayant le rôle d'administrateur du calendrier puissent y accéder. Description Saisissez une description de l'événement. Événement sur toute la journée Cochez cette case si l'événement dure toute la journée. Les champs Heure de début et Heure de fin se mettront à jour automatiquement si cette option est cochée. Date de début* Saisissez une date de début pour l'événement. Heure de début Saisissez une heure de début pour l'événement. Date de fin* Saisissez une date de fin pour l'événement. Heure de fin Saisissez une heure de fin pour l'événement. Rappel Indiquez un nombre dans le premier champ et sélectionnez une option dans la liste déroulante du second champ (Jour, Semaine, Mois) pour définir quand envoyer un e-mail de rappel avant l'événement. Événement récurrent Cochez cette case si vous souhaitez que l'événement se répète. Si cette option est sélectionnée, vous devrez choisir une récurrence et une date de fin de récurrence. -
Cliquez sur Ajouter des ressources dans la section Ressources si nécessaire. La fenêtre Sélectionner une ressource s'ouvre avec la liste des utilisateurs disponibles.
- Sélectionnez la ou les ressources que vous souhaitez ajouter à l'événement.
- Cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur Notifier les ressources pour envoyer une notification par e-mail aux ressources que vous avez ajoutées à l'événement.
- Cliquez sur Enregistrer.
Rechercher des événements de calendrier
Vous pouvez retrouver des événements de calendrier existants en utilisant les liens de recherche prédéfinis dans le panneau Événements de calendrier sur la page d'accueil. Une fois que vous avez trouvé votre événement, cliquez sur le titre pour afficher tous ses détails sur la page d’aperçu de l’événement de calendrier.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les fonctionnalités de recherche dans CounselLink.
Accéder aux événements depuis le panneau Événements de calendrier sur la page d'accueil
Le panneau Événements de calendrier sur la page d'accueil contient des liens rapides vers la page de recherche du calendrier. Vous pouvez également cliquer sur Voir les événements à venir pour accéder à la page de recherche avec les événements à venir ou sur Rechercher pour accéder à la page de recherche du calendrier.
Utiliser la page de recherche du calendrier
Cliquez sur le lien Rechercher dans le coin supérieur droit du panneau Événements de calendrier ou dans la barre supérieure de l'application. À partir de là, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver des mots-clés, appliquer des filtres et modifier les colonnes pour affiner vos résultats.
Vous pouvez également créer un événement ou afficher votre calendrier en cliquant sur les boutons au-dessus de la barre de recherche. Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste pour les supprimer ou les mettre à jour.
Page d’aperçu de l’événement de calendrier
La page d’aperçu de l’événement de calendrier contient toutes les informations pertinentes sur l’événement. Vous pouvez y consulter et gérer l’événement, y compris le modifier ou le supprimer.
Effectuer des actions sur la page d’aperçu de l’événement
Le coin supérieur droit de la page d’aperçu de l’événement de calendrier contient plusieurs actions que vous pouvez effectuer sur l’événement.
| Action | Détails |
|---|---|
| Voir le calendrier | Cliquez ici pour revenir au calendrier. |
| Modifier | Cliquez ici pour modifier l’événement de calendrier. |
| Supprimer | Cliquez ici pour supprimer l’événement de calendrier. |
Utiliser les onglets sur la page d’aperçu de l’événement de calendrier
La page d’aperçu contient deux onglets liés à l’événement.
| Onglet | Détails |
|---|---|
| Ressources | Cet onglet contient toutes les ressources ayant accès à l’événement de calendrier. |
| Historique | Cet onglet contient l’historique de toutes les modifications effectuées sur l’événement depuis sa création. |
Modifier un événement de calendrier sur Mon calendrier
Vous ne pouvez pas modifier le type d'événement d'un dossier existant. Sauf si vous avez le rôle d'administrateur du calendrier, vous ne pouvez modifier que les événements que vous avez créés.
-
Cliquez sur le nom d’un événement dans votre calendrier et sélectionnez Voir l’aperçu de l’événement. La page d’aperçu de l’événement de calendrier s’affiche.
- Cliquez sur l’icône crayon. La page Modifier l’événement de calendrier s’affiche.
- Mettez à jour les informations de l’événement.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Notifier les ressources pour envoyer une notification par e-mail aux ressources que vous avez ajoutées à l’événement.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier un ou plusieurs événements de calendrier depuis la page de recherche du calendrier
- Cochez la case à côté du ou des événements.
-
Cliquez sur Mettre à jour les infos de l’événement. La fenêtre de mise à jour en masse du calendrier s’affiche.
- Modifiez les champs selon vos besoins.
- Cliquez sur Mettre à jour.