Vertragsfelder

Vertragsfelder erfassen und speichern Informationen zu Verträgen. Diese Felder können Details zur Vereinbarung, zu den beteiligten Parteien oder zu Berichtseigenschaften enthalten.

Sie können verschiedene Feldtypen hinzufügen, darunter Datumsfelder, Rich-Text, Schaltflächen und verwandte Felder.

Beispiele für Felder

Feld	Anwendungsfall
Vertragswert	Vertragswert auf einen Blick sehen, ohne das gesamte Dokument prüfen zu müssen.
Vertragstyp	Berichte erstellen (z. B. „Wie viele NDAs wurden letzten Monat versendet?“).
Region	Verträge nach geografischer Region organisieren.
Ansprechpartner	Kontaktinformationen der Gegenpartei speichern.
Abteilung	Verträge nach Abteilung filtern.

Bevor Sie Felder hinzufügen oder bearbeiten, sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Account Manager. Das Bearbeiten oder Hinzufügen von Feldern kann unbeabsichtigte Folgen haben, wenn es nicht korrekt umgesetzt wird.

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

• Zugriff auf die Verwaltungsseite für Vertragsfelder 
• Vertragsfelder hinzufügen
• Vertragsfeld-Beziehungen definieren
• Bearbeiten der Layout-Seite für Vertragsfelder
• Einrichten des Vertragsanforderungsformulars

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Zugriff auf die Verwaltungsseite für Vertragsfelder

Sie müssen die Rolle CLM Admin unter Verträge besitzen, um die in diesem Abschnitt beschriebenen Aktionen ausführen zu können.

Für CounselLink+ Nutzer:

1. Klicken Sie im Dropdown-Menü unter Ihrem Namen in der Kopfzeile auf Unternehmensprofil.

   

2. Klicken Sie im Bereich CLM-Verwaltung des QuickLinks-Panels auf Vertragsfelder. 

   

   Die Verwaltungsseite für Vertragsfelder wird angezeigt.

Für Nutzer ohne CounselLink+:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Verwaltung.

2. Klicken Sie auf den Tab Vertragsfelder.

   

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Vertragsfelder in CLM hinzufügen

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Vordefinierte Felder hinzufügen

Vordefinierte Felder stehen für häufig genutzte Vertragsmerkmale und sind in der Regel erforderlich.

Verfügbare vordefinierte Feldoptionen:

• Region
• Land
• Gesellschaft
• Abteilung
• Kategorie
• Typ

1. Scrollen Sie zum Ende des Abschnitts „Zusammenfassung“ und klicken Sie auf Vordefinierte Felder.

   

2. Wählen Sie die vordefinierten Felder aus.

   

3. Klicken Sie auf Speichern.

Rich-Text-Felder hinzufügen

Rich-Text-Felder ermöglichen es, formatierte Inhalte (Absätze, Tabellen, Bilder) mit Formatierung zu speichern.

1. Klicken Sie auf +Feld hinzufügen unter dem Abschnitt „Zusammenfassung“ oder „Vertragsanforderung“.
2. Geben Sie einen Feldnamen ein.

3. Wählen Sie Rich Text im Dropdown-Menü Feldtyp aus.

   

4. Markieren Sie das Feld als Erforderlich, falls nötig.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Zusammenfassungs- oder Nachvertragsfelder hinzufügen

Sie können zusätzliche benutzerdefinierte Felder hinzufügen unter:

• Zusammenfassung (allgemeine Vertragsinformationen)

• Nach Vertragsabschluss (Informationen, die nach der Unterzeichnung erfasst werden)

1. Klicken Sie auf +Feld hinzufügen unter dem Abschnitt „Zusammenfassung“ oder „Nach Vertragsabschluss“.
2. Geben Sie einen Feldnamen ein.
3. Wählen Sie einen der folgenden Feldtypen aus:
   • Kontrollkästchen
   • Datum
   • Mehrfachauswahl
   • Numerisch
   • Dezimal
   • Optionsfeld
   • Auswahl
   • Text
   • Textbereich
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn es sich um ein Pflichtfeld handelt.

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Vertragsfeld-Beziehungen definieren

Zurück nach oben

Feldbeziehungen ermöglichen es Ihnen, verwandte Felder bestimmten Kategorien zuzuordnen.

1. Klicken Sie auf den Tab Beziehungen auf der Verwaltungsseite für Vertragsfelder.

2. Klicken Sie auf +Verwandtes Feld hinzufügen, wo Sie es hinzufügen möchten.

   

3. Wählen Sie eine Kategorie aus dem Dropdown-Menü.

   

   Falls Sie das gewünschte Feld nicht finden, klicken Sie unten auf den Link Vertragsfelder, um Ihr Vertragsfeld zu erstellen.

4. Wählen Sie ein verwandtes Feld aus dem Dropdown-Menü.
5. Klicken Sie auf Verknüpfen.

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Bearbeiten der Layout-Seite für Vertragsfelder

Zurück nach oben

Sie können die Position der Felder ändern und die Größe der Feldzellen in Ihrem Vertrag unter dem Tab „Layout“ anpassen.

1. Klicken Sie auf den Tab Layout auf der Verwaltungsseite für Vertragsfelder. Oder klicken Sie auf Weiter im Tab „Beziehungen“.

   

2. Fahren Sie mit der Maus über ein Feld, um ein Raster auf der linken Seite anzuzeigen. Ziehen Sie das Feld an die gewünschte Position.

   

3. Optional: Klicken Sie auf den Pfeil am Ende des Feldes, um dessen Größe zu ändern.

   

4. Klicken Sie auf Speichern.

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Einrichten des Vertragsanforderungsformulars

Zurück nach oben

Sie können dynamische Vertragsanforderungsformulare mit übergeordneten und verwandten Feldern konfigurieren.

Vorteile:

• Erfasst vollständige Informationen bereits bei der Anforderung

• Reduziert Rückfragen wegen fehlender Angaben

Sie müssen die Rolle CLM Admin besitzen, um Vertragsanforderungsformulare zu konfigurieren.

Vertragsfelder einrichten

1. Scrollen Sie zum Abschnitt Vertragsanforderung unter dem Tab Vertragsfelder.

2. Klicken Sie auf +Feld hinzufügen.

   

3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.

4. Klicken Sie auf Speichern.

   

Verwandte und übergeordnete Felder erstellen

Definitionen

• Übergeordnete Felder: Steuern, welche verwandten Felder angezeigt werden.

• Verwandte Felder: Werden basierend auf dem Wert des übergeordneten Feldes angezeigt.

1. Scrollen Sie zum Abschnitt Vertragsanforderung unter dem Tab „Beziehungen“.

2. Klicken Sie auf +Neues übergeordnetes Feld hinzufügen. Das Fenster „Neues übergeordnetes Feld hinzufügen“ wird angezeigt.

   

3. Wählen Sie das übergeordnete Feld aus dem Dropdown-Menü aus.
4. Klicken Sie auf Erstellen.
5. Klicken Sie auf +Verwandtes Feld hinzufügen.
6. Ordnen Sie den Wert des übergeordneten Feldes den verwandten Feldern zu, die im Formular erscheinen sollen.
7. Klicken Sie auf Verknüpfen.
8. Klicken Sie auf Speichern.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."