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Vertragsvorlagen

  • Aktualisiert

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Zugriff auf die Administrationsseiten für Vorlagen und Bundles

Als CLM-Administrator können Sie vorgefertigte Vertragsvorlagen konfigurieren, die Nutzer bei der Erstellung auswählen können. Bundles enthalten mehrere Vorlagen.

Sie benötigen die Rolle CLM Admin, um Vertragsvorlagen und Bundles zu erstellen und zu bearbeiten.

Für CounselLink+ Nutzer:

  1. Klicken Sie im Dropdown-Menü unter Ihrem Namen in der Kopfzeile auf die Option Unternehmensprofil.

  2. Klicken Sie im Bereich CLM Administration des QuickLinks-Panels auf Vorlagen oder Bundles. 

Für Nicht-CounselLink+ Nutzer:

Klicken Sie in der Seitenleiste auf Vorlagen. Um auf Bundles zuzugreifen, klicken Sie auf den Tab Bundles.

Erstellen von Vorlagen in CLM

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  1. Klicken Sie auf der Seite Vorlagen-Administration auf +NEUE VORLAGE. Das Fenster Vorlagen hinzufügen wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf Vorlagen hochladen und wählen Sie Ihre Datei aus. Alle Microsoft-Dateitypen werden unterstützt.

  3. Klicken Sie auf Öffnen. Die Datei wird Ihrer Vorlagenliste hinzugefügt.

    Hinzugefügte Vorlagen sind erst verfügbar, wenn Sie sie veröffentlichen.

  4. Klicken Sie auf den Vorlagennamen.

  5. Formatieren Sie das Dokument nach Bedarf. Weitere Informationen zu Formatierungsoptionen finden Sie im Abschnitt unten.
  6. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Die Vorlage steht nun bei der Vertragserstellung zur Auswahl bereit.

Formatierungsoptionen für Vertragsvorlagen

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Best Practices

  • Verwenden Sie das neueste Microsoft Word-Format: .DOCX
  • Bei Formatierungsproblemen kopieren Sie den Inhalt in einen einfachen Texteditor (z. B. Notepad), um Hintergrundformatierungen zu entfernen, und fügen Sie ihn dann in ein neues Word-Dokument ein
  • Speichern Sie im Rich-Text-Format
  • Formatieren Sie Tabellen bei Bedarf neu

Über Vorlagenfelder

In der oberen Navigationsleiste können Sie fünf verschiedene Feldtypen zu Ihren Vorlagen hinzufügen. Platzieren Sie den Cursor an der gewünschten Stelle in der Vorlage und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Feldtyp Beschreibung
Feld Freitextfeld, das bei der Vertragserstellung ausgefüllt wird.
Automatisch generierte Sequenz Automatisch generierte Nummer (nützlich für Vertrags-IDs oder Rechnungsnummern).
Smart-Feld Vordefiniertes benutzerdefiniertes Feld, das aus Vertragsinformationen oder Salesforce-Daten befüllt wird.
Gegenpartei-Smart-Feld Automatisch ausgefülltes, gegenpartei-spezifisches benutzerdefiniertes Feld.
Bildfeld Wird verwendet, um Bilder wie Logos einzufügen.

Nachdem Sie eine Option ausgewählt haben, erscheint ein Fenster:

  • Geben Sie einen Feldnamen ein.

  • Markieren Sie das Feld als Pflichtfeld, falls erforderlich (Pflichtfelder müssen vor der Vertragserstellung ausgefüllt werden).

  • Klicken Sie auf OK.

Vorlagenoptionen (Menü mit vertikalen Auslassungspunkten)

Im Vorlagenoptionsmenü können Sie:

  • Wählen Sie Vorlageninfo, um passende Kriterien zu konfigurieren (z. B. Vertragstyp, Abteilung).

  • Vorlage herunterladen, um eine Kopie der Vorlage zu speichern.

  • Vorlage löschen.

Das Löschen einer Vorlage entfernt sie dauerhaft. Es werden keine Informationen gespeichert.

Vorlagen-Bundles in CLM

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Vorlagen-Bundles fassen mehrere Vorlagen zur gemeinsamen Nutzung zusammen.

Vorteile von Bundles:

  • Konsistenz: Stellt sicher, dass zusammengehörige Dokumente das gleiche Format haben.

  • Effizienz: Spart das Suchen nach einzelnen Vorlagen.

  • Compliance: Hilft, rechtliche oder regulatorische Standards über alle Dokumente hinweg einzuhalten.

Bei der Vertragserstellung erscheinen Bundles in der Auswahlliste und sind durch ein Bundle-Symbol sowie eine Beschreibung mit der Anzahl der enthaltenen Dokumente gekennzeichnet. Alle Dokumente im Bundle werden als Teil des neuen, in Bearbeitung befindlichen Vertrags hochgeladen.

Erstellen eines Vorlagen-Bundles

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  1. Navigieren Sie zur Bundles-Administrationsseite.
  2. Klicken Sie auf + NEUES BUNDLE. Das Fenster Bundle erstellen wird angezeigt.
  3. Geben Sie einen Namen für das Bundle ein.
  4. Wählen Sie die einzuschließenden Vorlagen aus dem Dropdown-Menü aus.
  5. Klicken Sie auf WEITER.
  6. Füllen Sie alle Pflichtfelder aus und fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.
  7. Wählen Sie aus, ob das Bundle bei Vertragsanfragen verfügbar sein soll.
  8. Wählen Sie aus, ob das Bundle direkt nach der Erstellung veröffentlicht werden soll.
  9. Klicken Sie auf ERSTELLEN.

Wenn Sie ein Bundle löschen möchten, klicken Sie auf die Auslassungspunkte am Ende der Bundle-Zeile und wählen Sie Löschen aus.

Über die Auslassungspunkte können Sie auch Bundle-Info auswählen. Das Informationsfenster für das Bundle wird angezeigt.

Anzeigen und Bearbeiten von Vertrags-Bundles

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  1. Klicken Sie auf den Bundle-Namen auf der Seite Vorlagen-Administration.

  2. Es stehen zwei Tabs zur Verfügung:

    • Vorlagen – Enthaltene Vorlagen bearbeiten.

    • Informationen – Metadaten und Beschreibungen bearbeiten.

  3. Klicken Sie nach Ihren Änderungen auf Speichern.

Practical Guidance zur Erstellung von Vertragsvorlagen nutzen

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Wenn Ihr Unternehmen CounselLink+ nutzt, können Sie auf die LexisNexis® Practical Guidance-Funktion zugreifen. Mit dieser Funktion können Sie in einer Datenbank nach vorgefertigten Vorlagen suchen. Sie können diese Vorlagen formatieren und an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Nutzer müssen im LexisNexis® Account Center angelegt sein und Ihr Unternehmen benötigt ein Abonnement für Practical Guidance.

  1. Navigieren Sie zur Seite Unternehmensprofil.

  2. Wählen Sie im QuickLinks-Bereich Vorlagen aus.

  3. Klicken Sie auf den Tab Praktische Hinweise. Die Suchseite für Praktische Hinweise wird angezeigt.

  4. Geben Sie einen Suchbegriff ein, um passende Vorlagen zu finden. Praktische Hinweise bieten neun Hauptrechtsgebiete zur Auswahl:
    • Immobilienrecht
    • Arbeitsrecht & Beschäftigung
    • Geistiges Eigentum & Technologie
    • Versicherungen
    • Finanzen
    • Regulierung von Finanzdienstleistungen
    • Gesellschaftsrecht und M&A
    • Handelsgeschäfte
    • Kapitalmärkte & Corporate Governance

  5. Klicken Sie auf das Suchsymbol. Die Ergebnisse werden angezeigt.

  6. Klicken Sie auf einen Vorlagennamen, um den Inhalt anzuzeigen.
  7. Nachdem Sie die Vorlage geprüft haben, stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung:
    • Schließen: Zurück zu den Suchergebnissen.
    • Herunterladen: Lokal speichern, bearbeiten und später hochladen.
    • Importieren: Direkt zu den Vorlagen hinzufügen (muss vor der Nutzung noch veröffentlicht werden).
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."