Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Mitarbeiter zu Vorgängen hinzufügen
- Mitarbeiter aus einem Vorgang entfernen
- Bearbeiten der Mitarbeiterliste eines Vorgangs
- Genehmigung einer Mitarbeiterliste
Wenn Sie die Abrechnungsinformationen einer Kanzlei aktualisieren oder bearbeiten möchten, lesen Sie dieses Thema.
Mitarbeiter zu Vorgängen hinzufügen
Sie können Mitarbeiter zu einem Vorgang hinzufügen, um ihnen Zugriff auf die Ansicht zu gewähren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Mitarbeiter auf der Übersichtsseite des Vorgangs.
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Klicken Sie auf +Hinzufügen. Die Seite „Mitarbeiter hinzufügen“ wird angezeigt und enthält das ausgewählte Büro.
- Wählen Sie die Namen der hinzuzufügenden Mitarbeiter aus.
- Klicken Sie auf Mitarbeiter hinzufügen.
Die ausgewählten Mitarbeiter werden dem Vorgang hinzugefügt und erhalten Zugriff.
Mitarbeiter aus einem Vorgang entfernen
Sie können Mitarbeiter aus einem Vorgang entfernen, wenn sie keinen Zugriff mehr benötigen. Es können nur Mitarbeiter entfernt werden, die zuvor zu dem Vorgang hinzugefügt wurden.
Sie benötigen die Rolle Vorgangseinrichtung, um eine Mitarbeiterliste bearbeiten zu können.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Mitarbeiter auf der Übersichtsseite des Vorgangs.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem Namen des Mitarbeiters/der Mitarbeiter.
- Klicken Sie auf Entfernen. Es erscheint ein Bestätigungsfenster.
- Klicken Sie auf Ja, entfernen.
Die ausgewählten Mitarbeiter werden aus der Mitarbeiterliste entfernt.
Bearbeiten der Mitarbeiterliste eines Vorgangs
Sie können Mitarbeiter einer Kanzlei, die einem Vorgang zugeordnet sind, durch Bearbeiten der Mitarbeiterliste aktivieren oder deaktivieren. Aktive Mitarbeiter haben Zugriff auf den Vorgang.
Sie benötigen die Rolle Vorgangseinrichtung, um eine Mitarbeiterliste bearbeiten zu können.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Mitarbeiter auf der Übersichtsseite des Vorgangs.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Kanzlei, die Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf Mitarbeiterliste bearbeiten. Die Seite zum Bearbeiten der Mitarbeiterliste wird angezeigt.
- Wählen Sie im Feld Gruppieren nach mit dem Dropdown-Pfeil den passenden Eintrag aus.
- Wählen Sie einen oder mehrere Namen aus der Spalte „Name“ aus.
- Wählen Sie Aktivieren oder Deaktivieren.
- Klicken Sie auf Speichern.
Genehmigung einer Mitarbeiterliste
Wenn in Ihrer Organisation die Genehmigung von Mitarbeiterlisten aktiviert ist, reicht die Kanzlei eine vorgeschlagene Liste von Mitarbeitern für den Vorgang ein. Ein Benutzer mit der Rolle „Kontakt für Mitarbeiterlisten-Genehmigung“ muss die Liste prüfen und genehmigen, bevor eine Rechnung eingereicht werden kann.
Der zugewiesene Genehmiger erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald eine Mitarbeiterliste zur Überprüfung bereitsteht. Von dort aus kann der Genehmiger auf den Vorgang zugreifen und die vorgeschlagene Liste genehmigen oder ablehnen.