Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Teilnehmer zu einem Vorgang hinzufügen
- Teilnehmer in einem Vorgang aktualisieren
- Teilnehmer aus einem Vorgang entfernen
Einige Organisationen haben auf der Übersichtsseite des Vorgangs einen separat konfigurierten Tab „Teilnehmer“. In diesem Fall folgen Sie bitte denselben unten beschriebenen Schritten, wenn Sie Teilnehmer über den Tab „Kanzlei“ hinzufügen.
Teilnehmer zu einem Vorgang hinzufügen
Teilnehmer werden zu Vorgängen hinzugefügt, um sie zu verfolgen oder Informationen bereitzustellen. Zum Beispiel können Sie einen Sachverständigen hinzufügen und dessen Kontaktdaten eintragen, um Erinnerungen oder Informationen zu Gerichtsterminen zu versenden.
Falls der Teilnehmer nicht in Ihrer Kontaktliste vorhanden ist – oder Ihre Suche keinen Treffer ergibt – müssen Sie zunächst einen Kontakt anlegen.
- Öffnen Sie den Tab Teilnehmer auf der Übersichtsseite des Vorgangs.
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Klicken Sie auf +Hinzufügen. Das Fenster „Teilnehmer hinzufügen“ wird angezeigt.
- Geben Sie Suchkriterien in das Feld Kontakte suchen ein.
- Optional: Wählen Sie einen Wert aus der Liste Kontakttyp, um die Suche einzugrenzen.
- Klicken Sie auf Suchen. Die Kontaktliste wird entsprechend Ihrer Suchkriterien aktualisiert.
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Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, den Sie hinzufügen möchten. Das Fenster „Teilnehmer hinzufügen“ wird mit den Bereichen Teilnehmerinformationen und Teilnehmerrolle aktualisiert.
- Wählen Sie eine Rolle aus der Dropdown-Liste aus.
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Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ist Hauptverantwortlicher, um dem Teilnehmer die Hauptrolle zuzuweisen, falls es mehrere Teilnehmer mit derselben Rolle im Vorgang gibt.
Ein Benutzer-Icon (
) wird neben diesem Teilnehmer in der Teilnehmerliste auf der Übersichtsseite des Vorgangs angezeigt.
- Optional: Wählen Sie Kanzlei darf anzeigen, wenn die Kanzlei Einsicht in die Teilnehmerdetails haben soll.
- Klicken Sie auf Speichern.
Teilnehmer in einem Vorgang aktualisieren
Sie können die Rolle eines Teilnehmers oder die Sichtbarkeit für die Kanzlei bei Bedarf anpassen.
- Setzen Sie ein Häkchen neben dem Teilnehmer im Tab Teilnehmer auf der Übersichtsseite des Vorgangs.
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Klicken Sie auf Aktualisieren. Das Fenster „Teilnehmer bearbeiten“ wird angezeigt.
- Optional: Wählen Sie eine Rolle aus der Dropdown-Liste aus.
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Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ist Hauptverantwortlicher, um dem Teilnehmer die Hauptrolle zuzuweisen, falls es mehrere Teilnehmer mit derselben Rolle im Vorgang gibt.
Ein Benutzer-Icon (
) wird neben diesem Teilnehmer in der Teilnehmerliste auf der Übersichtsseite des Vorgangs angezeigt.
- Wählen Sie Kanzlei darf anzeigen, wenn die Kanzlei Einsicht in die Teilnehmerdetails haben soll.
- Klicken Sie auf Speichern.
Teilnehmer aus einem Vorgang entfernen
Teilnehmer müssen möglicherweise entfernt werden, wenn sich Rollen ändern oder Personen die Organisation verlassen.
- Setzen Sie ein Häkchen links neben dem Namen des/der zu entfernenden Teilnehmers/Teilnehmerin im Tab Teilnehmer auf der Übersichtsseite des Vorgangs.
- Wählen Sie Entfernen.
- Klicken Sie auf Ja, entfernen.
Der Teilnehmer wird aus dem Vorgang entfernt.