Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Übersichtsseite Journaleintrag
- Journaleintrag hinzufügen
- Journaleintrag löschen
- Journaleintrag bearbeiten
- Kommentare verwenden
- Dokumente an einen Journaleintrag anhängen
Übersichtsseite Journaleintrag
Wenn Sie auf den Betreff eines Journaleintrags im Tab „Journal“ auf der Übersichtsseite eines Falls klicken, wird ein seitliches Panel mit den wichtigsten Details angezeigt.
Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um zur Übersichtsseite des Journaleintrags zu gelangen.
Die Übersichtsseite wird angezeigt.
Journaleintrag hinzufügen
Journaleinträge können Besprechungsnotizen, Statusberichte, Anrufprotokolle oder Kommunikation mit Kanzleien enthalten. Sie können Kanzleien auch verpflichten, regelmäßige Journaleinträge als Status-Updates einzureichen.
Jeder Benutzer mit einer Mitarbeiterrolle im Fall kann einen Journaleintrag hinzufügen.
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Klicken Sie auf +Hinzufügen im Tab „Journal“ auf der Übersichtsseite des Falls. Das Fenster „Journaleintrag hinzufügen“ wird angezeigt.
Sie können das Fenster „Journaleintrag hinzufügen“ auch über das Panel „Fälle“ auf der Startseite öffnen.
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Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
Felder mit einem Sternchen (*) sind Pflichtfelder.
Feld Beschreibung Betreff* Geben Sie einen Betreff für den Journaleintrag ein. Datum* Wählen Sie das Datum für den Journaleintrag aus. Beschreibung Geben Sie Details zum Eintrag ein. Nutzen Sie die Symbolleiste, um den Text nach Bedarf zu formatieren.
Sie können in der Beschreibung einen oder mehrere Benutzer Ihrer Organisation markieren. Markierte Benutzer erhalten E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen (sofern aktiviert).Der markierte Benutzer muss unter „Mitarbeiter“ gelistet sein.
Zugehöriger Fall Wählen Sie den Fall aus, mit dem der Eintrag verknüpft werden soll.
Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie das Fenster „Journaleintrag hinzufügen“ über die Startseite des Fälle-Panels öffnen.
Kategorie Wählen Sie eine Journal-Kategorie aus. Mit Kanzleien teilen Wählen Sie diese Option, damit zugewiesene Kanzleien den Eintrag sehen können. Anhänge Laden Sie eine Datei hoch oder ziehen Sie sie in den Bereich „Anhänge“. Hier hinzugefügte Dokumente erscheinen auch in der Dokumente-Suche und werden als Journaleinträge kategorisiert. - Klicken Sie auf Speichern.
Das Journal wird zur Liste hinzugefügt.
Vorhandene Journaleinträge im Journal-Tab anzeigen
Nach dem Erstellen eines Journaleintrags werden die wichtigsten Informationen im Tab „Journal“ angezeigt.
Welche Informationen für einen Teilnehmer sichtbar sind, hängt von dessen Kontaktdaten ab.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Betreff/Details | Der Titel des Journals. Klicken Sie auf den Titel und wählen Sie Mehr anzeigen, um die Übersichtsseite des Journaleintrags zu öffnen. |
| Kategorie | Ausgewählte Journal-Kategorie. |
| Erstellt am | Datum, an dem der Journaleintrag erstellt wurde. |
| Letzter Kommentar | Datum des letzten Kommentars. |
| Privatsphäre | Zeigt Privat (nicht mit Kanzleien geteilt) oder Geteilt (für Kanzleien sichtbar) an. |
Journaleintrag löschen
Sie können bei Bedarf einen oder mehrere Journaleinträge löschen.
Sie müssen Eigentümer des Journaleintrags sein oder die Rolle „Corporate Administrator“ haben, um einen Journaleintrag zu löschen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem/den Namen des Journaleintrags.
- Klicken Sie auf Löschen. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Löschen.
Mit dem Journaleintrag verknüpfte Dokumente werden nicht gelöscht.
Journaleintrag bearbeiten
Sie können Journaleinträge bearbeiten, die von Benutzern Ihrer Organisation erstellt wurden. Einträge, die von Kanzleibenutzern erstellt wurden, können nur von Benutzern dieser Kanzlei bearbeitet werden.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Journaleintrag.
-
Klicken Sie auf Bearbeiten. Die Seite „Journaleintrag bearbeiten“ wird angezeigt.
Sie können einen Journaleintrag auch auf der Übersichtsseite bearbeiten.
- Aktualisieren Sie die Informationen zum Journaleintrag nach Bedarf.
- Klicken Sie auf Speichern.
Kommentare verwenden
Mit Kommentaren können Sie Notizen hinzufügen oder mit dem Eigentümer des Journaleintrags kommunizieren.
Kommentare können nur von dem Benutzer bearbeitet oder gelöscht werden, der sie erstellt hat. Kanzleibenutzer können Ihre Kommentare nicht bearbeiten und Sie deren nicht.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Journaleintrag.
-
Klicken Sie auf Kommentar hinzufügen. Das Kommentarfeld wird angezeigt.
- Geben Sie einen Kommentar in das Kommentarfeld ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Vorhandenen Kommentar bearbeiten oder löschen
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Nachdem Sie auf „Kommentar hinzufügen“ geklickt haben, suchen Sie den Kommentar, den Sie bearbeiten möchten.
- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
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Kommentar bearbeiten
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen am Kommentar vor.
- Klicken Sie auf Speichern.
-
Kommentar löschen
- Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol. Das Fenster „Kommentare löschen“ wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Ja, löschen.
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Kommentar bearbeiten
Dokumente an einen Journaleintrag anhängen
Sie können E-Mails, Belege, Videos oder andere fallbezogene Dateien an einen Journaleintrag anhängen. Journal-Anhänge sind auch im Tab Dokumente verfügbar und übernehmen die Dokumentensicherheitseinstellungen des Falls.
- Klicken Sie auf den Journal-Tab auf der Übersichtsseite des Falls.
- Klicken Sie auf einen Link in der Spalte Betreff/Details. Das Fenster „Falljournal“ wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Mehr anzeigen.
- Klicken Sie auf Datei auswählen oder ziehen Sie eine Datei per Drag & Drop hinein.
Wenn bereits eine Datei mit demselben Namen und derselben Kategorie existiert, erscheint das Dialogfeld „Dokument anhängen“. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
- Speichern und ersetzen
- Nicht speichern
- Beide Dateien speichern
Eine Bestätigungsmeldung erscheint auf der Übersichtsseite des Falls.